2月无缝管震荡前行
概述:1月国内无缝管部分市场报价出现拉涨,但多以跟风上调为主,实际市场成交表现仍旧低迷。进出口市场方面,出口数量有所下降,而国内进口则有较明显提升,但对市场整体影响有限。产能方面多数管厂进入最后的节前冲刺阶段,但仍较上月有微量下降。对于2月全国无缝管价格走势,笔者认为由于将以震荡前行为主。
一、国内市场
(一)生产情况
2015年12月份钢材产量为9528.1万吨,产量同比回升1.4%,环比下降2.99%。12月份钢管产量为914万吨,占钢材总产量的9.59%,八个月内首次出现回落。
由于临近春节,多数厂家都在春节期间安排停产检修计划,因此节前订单以及部分节后订单,多数钢厂选择在节前进行生产,因此12月无论是全国钢材产量还是钢管产量都较上月有明显提升。
(二)单月产量
统计数据显示,12月全国无缝管产量266万吨,同比上升2.03%,环比下降0.78%。
图1:2006-2015年无缝管分月产量统计图
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
(三)日均产量
12月全国无缝管日均产量8.58万吨,同比下跌1.27%,环比下降3.91%。
图2:2006-2015年无缝管日均产量统计图
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
(四)管材比
2015年12月份钢材产量为9528.1万吨,钢管产量为914万吨,,12月份管材比为9.59%,8个月以来首次出现回落。
图3:管材比统计图
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
二、进出口情况
(一)、12月份我国无缝管出口量小幅回落
图4:2006年到2015年12月无缝管出口量柱形图(单位:万吨)
数据来源:我的钢铁网---钢管部
12月份我国无缝管出口量为35.51万吨,出口环比减少2.82%,同比大幅减少32.97%。
图5:2010年到2015年12月我国无缝管出口量与其出口平均单价的曲线图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
2015年12月我国无缝管出口平均价为1067.33美元/吨,较11月1069.13美元/吨的均价下跌了1.8美元/吨。
图6:2015年12月份无缝管各品种出口比重图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
12月石油天然气道无缝管、石油天然气钻探无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别为16.17万吨、11.61万吨、0.08万吨、1.07万吨和6.58万吨。占比方面,石油天然气道无缝管所占比重虽有所下降,但仍旧占据第一,占比达到45.55,地质钻套无缝管本月占比最少,为0.22%。
从出口地区来看,15年12月我国出口无缝管数量超2万吨的国家有4个,其中伊朗、阿拉伯联合酋长国和印度出口均超过3万吨,分别达到3.57万吨、3.19万吨和3.07万吨,另外一个超过2万吨的国家为韩国,出口量达到2.19万吨。
从输出地区来看,12月我国无缝管出口比重较大的地区,按照出口量的比重排序分别是江苏、天津、河北、湖南和山东。12月份无缝管出口量最多的地区是江苏,达到7.57万吨,占出口总量的21.32%;紧随其后的是天津,本月出口量达7.16万吨,占出口总量的20.16%;河北本月出口量4.48万吨,占出口总量的比重为12.62%;湖南的出口量4,09万吨,占总量的11.52%;山东出口量为3.27万吨,占比为9.21%。
(二)、12月份无缝管进口量显著提升
图7:2006年到2015年12月无缝管进口量柱形图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
12月我国无缝管进口量为1.51万吨,环比上升12.69%,同比减少31.05%。
图8:2010年到2015年12月我国无缝管进口量与其进口平均单价的曲线图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
12月份无缝管进口平均价为7903.047美元/吨,较11月份7113.53美元/吨均价上涨了789.517美元/吨。
图9:2015年12月份无缝管各品种进口比重图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
从进口品种来看,12月份石油天然气钻探无缝管进口数量为4291.66吨,占无缝管进口量的28.51%;其他无缝管进口量为4967.25吨,占进口总量的33%;锅炉管进口数量为5425.27吨,占进口量的36.04%;石油天然气道无缝管和地质钻套无缝管进口数量在309.19吨和59.199吨,分别占据本月无缝管进口的2.05%和0.39%。
从进口地区来看,12月排名前五的国家分别是日本、韩国、德国、阿根廷和美国,数量为0.46万吨、0.25万吨、0.21万吨、0.16万吨和0.09万吨。
从输入地区来看,12月我国无缝管进口量前五名的地区分别是上海、山东、江苏、广东和天津,进口量分别为上海地区的0.32万吨,占进口比重21.19%;山东为0.29万吨,占进口比重19.21%;江苏进口量为0.24万吨,占本月进口比重的15.89%;广东和浙江进口量分别比重分别为12.58%、5.96%,进口数量为0.19万吨、0.09万吨。
(三)、12月份我国无缝管净出口小幅缩水
12月我国无缝管净出口量为34万吨,较上月相比减少1.2万吨,环比减少3.41%,同比小幅减少33.06%。
图10:2010年1月到2015年12月无缝管净出口量曲线图(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
12月国内进出口形式呈现差异化,一方面是西方圣诞假期导致出口需求有所减弱,另一方面,考虑到1、2月份春节假期,因此从历年表现看12月进口数据都会出现一波反弹。对于后期走势,从过去几年的经历看,预计1月份国内进出口数据都将呈现下降态势。
三、国内需求
12月全国无缝管产量266万吨,出口量为35.51万吨,进口量为1.51万吨。无缝管表观消费量为232万吨。
图11:2008-2015年生产与表观消费比较(单位:万吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
四、市场表现
(一)国内无缝管市场运行情况
一月受到上游原料价格反弹影响,全国各主要地区报价都出现不同程度反弹,但好景不长,随着原料价格的重新回落,各地报价也有不同程度下滑,总体来看,一月国内无缝管价格基本维持在一个震荡行情之中,市场受春节影响并没有实质成交出现。
本月无缝管主要市场价格请详见下图:
图12:2016年1月份无缝管市场108*4.5(8162)价格走势(单位:元/吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
图13:2016年1月份无缝管市场219*6(8162)价格走势(单位:元/吨)
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
1、价格方面:
从图12、图13走势来看,本月国内无缝管价格出现涨跌互现的局面,一方面是受到上游原料价格拉涨带动,市场在上中旬阶段出现过几次跟涨行情,但考虑到成交不佳,以及节前释放资源等因素考虑,部分地区价格重新出现回落,与管坯价格走势形成一定反差,而随着春节假期的日益临近,多数地区下旬已陆续放假休市,因此1月后半段时间内市场报价基本维持平稳走势。
2、成交方面:
虽然价格方面上中旬期间都有不同程度的拉涨,但市场反响平平,尤其是现货市场成交清淡,虽然管厂方面接单量交大,但多为二月订单提前生产,由此好为二月的检修所带来的影响降到最低。同时,由于一月份整体下游需求不旺,多数地区现货贸易商选择提前离市休假,故下半月开始市场成交逐步萎缩,基本以盘库为主,有效成交少之又少。
(二)钢厂价格调整
1、原料情况
1月国内热轧管坯价格整体走势向上,月均涨幅超过100元/吨,同时,厂家方面出厂报价也较前一个月有150元/吨左右的上涨。但从市场反馈情况看,此番上涨更多还是受到上游原料价格上涨影响,更多是人为的拉涨行为,与市场实际成交情况略有差别。而考虑到下游无缝管市场价格在一月并未有明显跟涨迹象,加之多数管厂在二月份选择停产检修,且市场多在15天或者以上,因此未来一个月时间市场需求将有明显回落。故预测二月国内管坯价格或将平稳运行,局部地区节后出现小幅拉涨可能。
下图为1月全国主要城市管坯具体价格详见下图
表1:1月全国主要城市热轧管坯结果比对表
热轧管坯 杭州 无锡 常州 江阴 靖江 临沂 聊城 天津 2015-11-30 1960 1920 1890 1940 1840 1680 1700 1810 2015-12-31 2070 2100 2050 2110 2020 1780 1810 1940 涨跌 +110 +180 +160 +170 +340 +100 +110 +130
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
上面列举的是各个城市的价格调整,以下是几个主要管坯企业在本月内的调价政策,可以看的出在这一个月中管坯企业的价格大致走向:
表2:1月管坯企业调价统计(不完全统计)
时间 生产单位 规格 调整幅度 列表价格 备注 1月1日 中天钢铁 20# 20 2000 承兑贴息率4.5‰ 1月1日 长强钢铁 20# 20 1950 1月1日 淮钢 20# 80 2020 含税贴息4‰ 1月3日 东方特钢 20# 30 1930 含税常州西港价 1月4日 东方特钢 20# 20 1950 含税常州西港价 1月5日 东方特钢 20# 10 1960 含税常州西港价 1月11日 中天钢铁 20# 20 2020 承兑贴息率4.5‰ 1月11日 长强钢铁 20# 20 1970 1月11日 淮钢 20# 50 2070 含税贴息4‰ 1月11日 东方特钢 20# - 1960 含税常州西港价 1月13日 东方特钢 20# 20 1980 含税常州西港价 1月16日 东方特钢 20# 10 1990 含税常州西港价 1月19日 东方特钢 20# 30 2020 含税常州西港价 1月29日 东方特钢 20# 20 2040 含税常州西港价
备注:由于厂家挂牌价格和市场销售价格差异,请同时参考每日各地管坯行情(单位:元/吨,现款)。
数据来源:钢联数据(MysteelDate)
2、管厂情况
临近春节,管厂新增订单数量有限,但考虑到大部分管厂在二月份春节长假期间会选择停产检修,周期基本在15-20天左右,因此一些厂家会把部分节后订单放在一月份进行排产,故在一月份来看部分管厂生产量有所提升。但由于今年整体市场冬储合同订单数量不足,就整体产能来看产能依然处于小幅下滑态势。价格方面,虽然原料价格一再拉涨,不过市场多认为仅是人为因素带动,并没有紧跟实际市场现货情况,因而真正出厂价格上涨的有限。对于下月生产情况,考虑到春节因素,多数管厂将停产检修,产量方面将有所下降。
五、市场展望
一月国内无缝管价格整体走势稳中局部上扬,但成交表现低迷,因此此番拉涨更多属于认为的试探性跟涨,市场反响平平。同时,考虑到春节假期因素,多数地区预计将进入大半个月休市期,因此对于二月份国内无缝管价格走势,笔者预计或将出现涨跌互现、震荡前行的走势。
首先,由于春节假期,无论是管厂还是现货市场都将进入大半月的休市期,最快恢复生产及销售工作也得等到初七以后,因此整个二月有效成交天数极为有限。而从往年表现来看,商家历来有“开门红”的喜好,因此面对为数不多的二月下旬,预计多数地区商家会选择先行拉涨报价的方式,毕竟节前最后一个月原料报价涨幅大于无缝管涨幅,因此就无缝管价格而言,的确有拉涨空间。
但我们需要注意的是,资金面的流动将很大程度上决定此后市场活跃度,尤其是连续有多家银行爆出大额度票据无法兑现的事件后,银行方面的流动资金以及后期的资金放贷速度或将受到很大影响,这对市场而言绝非利好消息。而股市的大幅下跌,也造成市场购买力下降,断溶机制一周多次触发,引发市场心态恐慌、造成资本市场整体信心面下降。
总而言之,就当前形势来看,二月份国内无缝管价格节后开市以小幅上扬为主,待下旬以后市场恢复正常次序,将根据成交表现决定价格是继续前行还是重回下跌通道之中。
(Mysteel.com钢管部编辑未经许可请勿转载)
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