6月份轴承钢市场弱势震荡
概述:1-4月份国内轴承钢粗钢产量同比增加22.83%,轴承钢材产量同比增加1.04%,出口同比减少4.6%。5月国内轴承钢市场整体价格持稳运行,需求释放缓慢。钢厂库存压力增加,受供大于求矛盾制约,贸易商销售不畅,销量萎缩。6月份,原料价格仍有下行压力,对钢价支撑力度减弱;日均粗钢产量增加,预示着后期市场供给压力增加。综合上述因素,预计6月国内轴承钢市场价格仍将弱稳震荡运行,下游需求表现仍然偏弱。
一、国内轴承钢市场情况
1、产量
(1)1-4月产量:轴承粗钢、钢材同比增加
根据特钢协统计数据显示,2015年1-4月份我国主要优特钢企业轴承钢粗钢产量为94.32万吨,与去年同期相比增加22.83%;2015年1-4月份我国主要优特钢企业轴承钢材产量为91.26万吨,与去年同期相比增加1.04%。详见图1.
图1:2014年至今全国轴承钢粗钢、钢材产量变化情况
数据来源:特钢协、上海钢联
(2)2015年1-4月轴承钢各生产企业成品材产量:产量同比增减不一
表1:2015年1-4月份全国轴承钢生产企业钢材产量情况(单位:吨)
排名 企业名称 本期 同期 增量 同比增幅 1 中信特钢 357210 314700 42510 13.5% 2 东特 96743 136272 -39529 -29.0% 3 巨能 90030 91592 -1562 -1.7% 4 本特 57848 67417 -9569 -14.2% 5 南钢 56353 57537 -1184 -2.1% 6 济源钢铁 45701 18941 26760 141.3% 7 石钢 41766 42350 -584 -1.4% 8 苏钢 32613 35852 -3239 -9.0% 9 宝特 32507 30026 2481 8.3% 10 西宁 26192 22153 4039 18.2% 11 承德建龙 22456 37266 -14810 -39.7% 12 邢台钢铁 21740 27084 -5344 -19.7% 13 齐鲁特 18382 19607 -1225 -6.2% 14 沙钢 7460 15263 -7803 -51.1% 15 淮钢 7460 15263 -7803 -51.1% 16 天津钢铁 2150 365 1785 489.5% 17 锡钢 1625 240 1385 577.1% 18 长城 844 1223 -379 -31.0% 19 莱钢 505 87 418 480.5% 20 太钢 436 751 -315 -41.9% 21 鄂钢 8 2980 -2972 -99.7% 22 贵阳 0 100 -100 -100.0% 23 青岛钢铁 0 880 -880 -100.0% 合计 920028 937948 -17920 -1.9%
数据来源:特钢协、上海钢联
由表1可见,2015年1-4月份轴承钢(粗钢)产量前三的为中信特钢(新冶钢和兴澄特钢)、东特和巨能,其中沙钢只统计淮钢的产量。在这23家钢厂中,轴承钢粗钢产量相对去年同期有7家增加,14家减少,2家不产出。
2、出口:4月出口小幅上升
2015年4月国内轴承钢出口量9545吨,同比增加9.8%,环比减少6.6%。1-4月累计出口36241吨,较去年同期减少4.6%。
图2:2014年至今轴承钢出口变化情况
3、5月主流轴承钢价格政策:主流维持稳定
表2:国内轴承钢出厂价
钢厂 承兑出厂价 钢厂 承兑出厂价 富伦 2650 济源 棒3100 荣钢 棒2800 线3200 线3040 石钢 3400 建龙 2930 苏钢 3350 南钢 3480 兴澄 4300 通钢 3000 北满 3450 本钢 3150 巨能 3100
二、相关市场信息
1、原料价格:
(1)铁矿石
图3:2015开始至今Mysteel进口矿价格指数变化情况
(2)废钢
图4:2015开始至今普碳废钢价格变化情况
(3)高碳铬铁
图5:2015年开始至今高碳铬铁FeCr55,C800价格变化情况
5月进口矿市场主要以震荡为主,价格持续在58-62美金之间浮动,月末在61.75美金;普碳废钢继续弱势震荡,月末价格在1328元/吨左右,全月平均价较上月小幅下降;高碳铬铁各地去均价稍有下行,价格在6573元/吨左右。据预测6月原料价格上涨难度较大,部分仍有下跌空间。
2、下游行业
(1)滚动轴承
4月国内滚动轴承产量150771万套,3月产量1481334万套,与上月同期增加1.78%。
图6:2014年1月至今滚动轴承产量变化情况
(2)摩托车
据中国汽车工业协会统计分析,2015年4月,摩托车产销环比增长,同比下降。1-4月,全行业累计产销625.21万辆和626.93万辆,同比降幅在8%左右。4月,全行业完成摩托车产销169.28万辆和166.44万辆,环比增长4.46%和2%,同比下降7.98%和8.57%。其中,二轮摩托车产销147.90万辆和145.55万辆,环比增长4.1%和1.75%,同比下降9.46%和9.83%;三轮摩托车产销21.38万辆和20.90万辆,环比增长7.01%和3.74%,同比增长3.75%和1.3%。
(3)汽车
据中国汽车工业协会统计分析,2015年4月,汽车产销环比有所下降;产量同比增速回落,销量同比略降。1-4月,汽车产销增速继续趋缓。4月,汽车生产207.97万辆,环比下降8.93%,同比增长0.59%,比上年同期回落8.25个百分点;销售199.45万辆,环比下降10.98%,同比下降0.49%。其中:乘用车生产175.41万辆,环比下降9.04%,同比增长5.20%;销售166.88万辆,环比下降10.78%,同比增长3.72%。商用车生产32.56万辆,环比下降8.29%,同比下降18.63%;销售32.57万辆,环比下降12.02%,同比下降17.61%。
三、结论
目前,轴承钢市场疲软态势没有明显变化,实体经济体表现也没有理想中那么好。市场供需压力依然不减,产量过剩的问题在经济增速放缓的当下显现的特别严重,对市场产业链造成了莫大的压力。我们可以感觉到,现在市场需求好转很慢,在家电、汽车等下游行业中看不到过多的希望,表现难以让人乐观,接到的订单普遍较少。
故笔者预计:由于市场需求的释放缓慢,再加上钢厂库存压力的增加,预计6月国内轴承钢市场价格仍将弱势震荡运行,下游需求表现仍然偏弱。
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资讯编辑:顾颖021-26093810