6月无缝管难现起色

概述：五月国内无缝管现货市场继续处于底部徘徊，市场整体未见丝毫起色。产能方面在上月出现回升后，本月再次出现下滑，进出口数据方面较上月双线上涨，但与国内较为低迷的需求相比，毕竟难以解决库存问题。同时，随着天气气候的逐渐转热，市场后期需求势必将有所下降，因此六月份或许成了“金九银十”前的最后契机，因此相信多数商家更会在意销量方面的增长，因此预计六月国内无缝管价格难现起色，继续底部徘徊。

一、国内市场

（一）生产情况

2015年4月份钢材产量为9641.2万吨，产量同比增长3.4%，环比下降1.18%。4月份钢管产量为817.3万吨，占钢材总产量的8.48%，钢管产量环比上升0.4%，其中无缝管环比下降9.1%，焊管环比上升4.7%。

4月国内钢材及无缝管产量双双呈现下降之势，但整体跌幅较小，对库存影响不大。但由此不难看出，目前阶段国内市场整体钢材需求数量有所下降，即使在需求旺季阶段生产订单数量也较为有限，并未出现回暖迹象。

（二）单月产量

统计数据显示，4月全国无缝管产量232.1万吨，同比下降15.6%，环比下降9.1%。

图1：2006-2015年无缝管分月产量统计图

数据来源：我的钢铁网——钢管部

(三)日均产量

4月全国无缝管日均产量7.74万吨，同比大幅下跌12.84，环比则下调6%。

图2：2006-2015年无缝管日均产量统计图

数据来源：我的钢铁网——钢管部

（四）管材比

2015年4月份钢材产量为9641.2万吨，钢管产量为817.3万吨，4月份管材比为8.48%。

图3：管材比统计图

数据来源：我的钢铁网——钢管部

二、进出口情况

（一）、4月份我国无缝管出口量增加

图4：2002年到2015年4月无缝管出口量柱形图（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

4月份我国无缝管出口量为36.50万吨，出口环比增加13.49%，同比减少19.01%。

图5：2008年到2015年4月我国无缝管出口量与其出口平均单价的曲线图（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

2015年4月我国无缝管出口平均价为1122.906美元/吨，较3月1081.966美元/吨上升40.94美元/吨。

图6：2015年4月份无缝管各品种出口比重图（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

4月石油天然气钻探无缝管、石油天然气道无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别为9.98万吨、18.52万吨、0.20万吨、1.22万吨和6.62万吨。在占比这块，石油天然气道无缝管所占比重仍最大，占比50.69%，地质钻套无缝管本月占比最少，为0.54%。

在出口增长比例上，本月小幅下降的品种有石油天然气钻探无缝管，其他呈小幅上涨状态，锅炉管、地质钻套无缝管、其他无缝管和石油天然气道无缝管增长幅度分别为1.04%、0.23%、0.18%和3.16%。

从出口地区来看，15年4月我国出口无缝管数量超2万吨的国家有4个，为科威特、韩国、阿拉伯联合酋长国、土库曼斯坦，出口量分别为2.96万吨、2.26万吨、2.23万吨、2.14万吨。

从输出地区来看，4月我国无缝管出口比重较大的地区，2万吨以上的地区有5个，按照出口量的比重排序分别是江苏、天津、湖南、河北和山东（3月是天津、江苏、山东、四川、河北和湖南）。4月份无缝管出口量最多的地区是江苏，达到9.4万吨，占出口总量的25.67%；紧随其后的是天津，本月出口量达6.6万吨，占出口总量的18.15%；湖南本月出口量5.0万吨，占出口总量的比重为13.70%；河北的出口量3.76万吨，占总量的10.29%；山东出口量为3.18万吨，占比为8.71%。

（二）、4月份无缝管进口量小幅增加

图7：2004年到2015年4月无缝管进口量柱形图（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

4月我国无缝管进口量为1.80万吨，环比增加5.21%，同比减少32.83%。

图8：2008年到2015年4月我国无缝管进口量与其进口平均单价的曲线图（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

4月份无缝管进口平均价为6185.302美元/吨，较3月份6474.14美元/吨下跌288.838美元/吨。

图9：2015年4月份无缝管各品种进口比重图（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

从进口品种来看，4月份石油天然气钻探无缝管进口数量为0.37万吨，占无缝管进口量的20.80%；其他无缝管进口量为0.65万吨，占进口总量的35.96%；锅炉管进口数量为0.71万吨，占进口量的39.56%；石油天然气道无缝管和地质钻套无缝管进口数量在0.05万吨和0.01万吨，分别占据本月无缝管进口的3.01%和0.67%。

从进口地区来看，15年4月进口量前五名国家分别为日本、德国、美国、巴西和法国，数量为0.50万吨、0.15万吨、0.27万吨、0.14万吨和0.13万吨。

从输入地区来看，4月我国无缝管进口量前五名的地区分别是江苏、辽宁、上海、广东和吉林，进口量分别为江苏地区的0.42万吨，占进口比重23.35%；辽宁为0.24万吨，占进口比重13.42%；上海进口量为0.21万吨，占本月进口比重的11.41%；广东和吉林进口量分别比重分别为9.79%、7.92%，进口数量为0.18万吨、0.14万吨。

（三）、4月份我国无缝管净出口量较三月份增加

4月我国无缝管净出口量为34.74万吨，较上月相比增加5.94万吨，环比减少20.65%，同比减少18.13%。

图10:2008年1月到2015年4月无缝管净出口量曲线图（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

从本月进出口数据来看，2015年4月份我国无缝管进出口数量均呈小幅上升趋势，主要由于全球需求呈现增长态势，对钢管需求呈现增长势头，且国内基建项目批复速度加快，使得国内市场对无缝管进口需求加大，这在很大程度上影响了四月份我国无缝管进出口数量，“一带一路”项目的实施，也能明显促进我国无缝管的出口，而由于前期我国无缝管出口相对较多，这使得欧美许多国家对中国无缝管提起或计划提起反倾销调查，预计会对后期无缝管出口造成影响。从当前国内无缝管市场运行情况来看，整体略显疲软，国内消化较差，在产能过剩、库存居高不下的双重压力下，出口显然成为消化国内供需失衡的主要渠道。预计在国内外经济与市场运行情况下，五月我国无缝管进出口量仍呈现小幅增长的趋势。

三、国内需求

4月全国无缝管产量232.1万吨，出口量为36.5万吨，进口量为1.8万吨。无缝管表观消费量为197.4万吨。

图11：2008-2015年生产与表观消费比较（单位：万吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

四、市场表现

（一）国内无缝管市场运行情况

纵观整个四月国内无缝管现货市场，似乎很难看出是一个传统旺季时节，从原材料到成品管，几乎在整个链条上的环节都出现了价格方面的滑落，而成交方面又未见明显好转，市场心态始终处于悲观态势之中。

本月无缝管主要市场价格请详见下图：

图12：2015年5月份无缝管市场108*4.5（8162）价格走势（单位：元/吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

图13：2015年5月份无缝管市场219*6（8162）价格走势（单位：元/吨）

数据来源：我的钢铁网---钢管部

1、价格方面：

从图12、图13走势表现可以看出，国内几大主要城市无缝管价格非平即跌，整体走势依然处于弱势状态之中。而从上游及管厂方面反馈信息来看，绝大多数人士都表示看空后市，认为虽然当前价格已无太大下跌空间，但价格长时间的处于低位震荡，使得市场信心受到冲击较大，且长时间如此操作对资金流通也起到阻碍作用，不排除后期局部地区继续采取价格战的模式。

2、成交方面：

今年以来市场整体成交水平下滑已经成为了共识，无论是现货交易、或是终端需求较去年都有不同程度下滑，这也是造成今年以来市场价格毫无起色的主要原因之一。而对于这个问题，多数商家略显无奈，毕竟大环境的影响并不能靠局部因素来带动影响的，因此大多数商家开始逐步转变思路，由做多改为做精，数量下降的同时尽可能保证销售额的平稳。

（二）钢厂价格调整

1、原料情况

本月国产矿市场整体受外矿影响较大，各地区涨跌不一，进口矿现货市场整月震荡运行；唐山钢坯价格持续震荡，总体弱势下行；由于钢材市场持续下滑，废钢厂商本月出货明显较之前较为积极一些，焦炭市场继续盘整运行。受上游原料价格下滑影响，主导管坯钢厂出厂价均有所下调，钢厂支撑力度弱，市场保持跌势。当前下游管厂对管坯需求缩减，市场氛围比预期更加不理想，多数贸易商看空后市。目前市场心态偏悲观，对于后期走势，笔者认为市场或将继续弱势运行。

下图为5月全国主要城市管坯具体价格详见下图

表1：5月全国主要城市热轧管坯结果比对表

数据来源：我的钢铁网---钢管部

上面列举的是各个城市的价格调整，以下是几个主要管坯企业在本月内的调价政策，可以看的出在这一个月中管坯企业的价格大致走向：

表2：5月管坯企业调价统计（不完全统计）

 数据来源：我的钢铁网---钢管部

2、管厂情况

本应是旺季的五月也未见市场情况有所好转，近几年“旺季不旺”已成常态，目前除协议户定期拿货之外，工程订单日渐稀少，下游市场持续萎靡无见好迹象，多数管厂不再以数量为生产第一目标，转而是寻找单吨价格以及质量较高的产品上。受上游管坯价格持续下调影响，管厂无力支撑，对出厂价格稍有变动，现货交易中，一单一议模式不变。库存方面，管厂库存较充足，近期无管厂停产检修，产线正常生产。受下游需求不佳影响，加上上游钢坯价格震荡，管坯报价跌跌不休，后期预期偏弱，厂家对后市看空，可能为吸引下游拿货而对价格小幅下调。

五、市场展望

整个五月国内钢材市场报价依然呈现弱势下行态势，钢材综合价格指数月环比下跌了2.65%。分品种看，长材价格指数下跌了2.90%，扁平材价格指数下跌了2.35%。此外，铁矿石价格在经历了此前较长一段时间的下跌后，五月迎来反弹，铁矿石综合价格指数月环比上涨了7.21%，进口矿价格指数上涨了9.49%，国产矿价格指数上涨了4.05%。展望6月，笔者预计国内无缝管价格仍难言有所起色，或将继续在底部区域震荡徘徊。

首先，目前并没有更为具体的政策文件提振市场，尤其是对钢铁需求的消息并不多，导致目前国内钢铁行业需求低迷，而无缝管本身需求点今年以来更是难现政策扶持，而随着时间进入夏季，后期需求或将进一步下降。

此外，5月汇丰中国制造业PMI仅49.2，符合预期，略高于初值49.1，连续3月处于荣枯线下。新出口订单创近两年低位，产出分项年内首度萎缩，均显现当前制造业依然承压，经济下行压力不减，需更多宽松政策提振。

当然，我们也看到原料价格在经历了相当长的一段时间低迷后，在五月出现了大幅反弹，一旦此番价格反弹能持续下去，势必会倒逼钢厂方面价格抬升，或许会为后期价格的反弹提供空间。

总而言之，6月国内无缝管价格整体走势依然不容乐观，尤其是在管坯价格及市场需求双双走低的情况下，想要独自走出低迷走势难度较大。

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