5月生铁市场稳中震荡
概述:4月份国内生铁市场仍偏弱运行,多数地区铁价小幅下跌,跌幅在20-80元/吨左右,炼钢生铁市场成交依旧不给力,4月份钢市整体震荡下行,铁矿石价格逐渐止跌企稳,钢厂对于生铁采购打压力度不减,南方钢厂采购价降幅在30-80元/吨,北方地区钢厂依旧停采居多,市场整体延续供需两弱的格局,目前铁厂依旧是大面积停产,市场资源并不高。综合来看,在下游需求仍偏弱,供需压力尚可的情况下,5月份炼钢生铁市场或将继续维持稳中震荡态势运行,若钢材、矿粉价格出现反弹,不排除铁价小幅上涨的可能性。
一、国际生铁市场
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2015年3月份全球高炉生铁总产量较2月份相比有所增长,2015年3月份直接还原铁总产量较2月份相比有所增长;全球高炉生铁日均产量小幅下降,全球直接还原铁日均产量小幅下降。
统计数据显示:2015年3月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁9970.6万吨,较2月份的9679.2万吨增加了291.4万吨,与去年同期相比下降了2%(2014年3月份高炉生铁产量为10175.5万吨)。2015年3月份日均产量为321.63万吨,较2月份的345.65万吨小幅下降。
2015年3月份,全球直接还原铁产量为538.4万吨,比2月份的511万吨增加了27.4万吨,与去年同比下降了1%(2014年3月份全球直接还原铁产量为543.9万吨);2015年3月份日均产量为17.37万吨,较2月份的18.25万吨相比小幅下降。
图1:2011年至2015年3月全球高炉生铁生产统计(IISI)
数据来源:Mysteel
图2:2011年至2015年3月全球直接还原铁生产统计(IISI)
数据来源:Mysteel
二、国内生铁产量
据国家统计局最新生产统计数据显示:2015年3月份,全国生铁产量为6024.7万吨,较去年同期减少了149.1万吨(2014年3月全国生铁总产量为6173.8万吨),同比下降2.4%;按照日均产量来算,3月份为194.35万吨,较1、2月份201.18万吨减少了6.83万吨。
其中3月份主要地区产量:河北地区1665.2万吨;山东地区552.8万吨;辽宁地区531.3万吨;江苏585.5万吨;山西303.9万吨。按照日均产量计算来看,3月份日均产量较1-2月份相比出河北地区有所上升外,其余地区均小幅下降。
表1:2014年3月至2015年3月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)
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图3:2012年至2015年3月国内生铁总产量及日均产量统计
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图4:2012年至2015年3月国内生铁分地区产量统计
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三、国内生铁进出口情况
据国家海关统计数据显示:2015年3月份我国生铁出口量环比、同比上升;进口量环比、同比均上升。
2015年3月我国出口生铁25897.906吨,较2月份8398.012吨增加了17499.894吨,与上月相比增长率达到208.381%,较去年同期相比增长率达到176.299%(2014年3月我国出口生铁9373.159吨)。3月份生铁出口日本、韩国。其中出口日本5375.430吨,出口韩国20522.476吨。由辽宁、吉林、山东地区出口,其中辽宁出口2032.976吨,吉林出口675.430吨,山东出口23489.500吨。
2015年3月我国进口生铁13898.280吨,较2月份37733.711吨减少了24074.005吨,与上月相比增长率达176.241%,较去年同期相比增加率达10.914%(2014年3月我国进口生铁12530.73吨)。3月份进口生铁资源来自朝鲜、日本、菲律宾、南非、意大利、挪威、加拿大。其中从朝鲜进口11113.480吨、日本进口0.383吨,菲律宾进口70.560吨,南非进口2400.000吨,意大利进口0.857吨,挪威进口270.000吨,加拿大进口43.000吨。分别由广东、北京、辽宁、吉林、江苏、安徽以及山东地区进口。其中广东进口0.857吨,北京进口0.383吨,辽宁进口2461.620吨,吉林进口1565.360吨,江苏进口2740.56吨,安徽进口43.000吨,山东进口6995.500吨。
图5:2012年至2015年3月国内生铁出口量对比
数据来源:Mysteel
图6:2011年至2015年3月国内生铁进口量对比
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四、4月份生铁市场回顾
4月份国内生铁市场仍偏弱运行,多数地区铁价小幅下跌,跌幅在20-80元/吨左右,炼钢生铁市场成交依旧不给力,4月份钢市整体震荡下行,铁矿石价格逐渐止跌企稳,钢厂对于生铁采购打压力度不减,南方钢厂采购价降幅在30-80元/吨,北方地区钢厂依旧停采居多,市场整体延续供需两弱的格局,目前铁厂依旧是大面积停产,市场资源并不高。
4月份铸造生铁市场继续下跌,平均跌幅在100元/吨左右,市场成交仍无改善。本月下旬铸造市场报价与成交均出现分化,铸铁厂家停产多资源少,个别地区报价稳中有升,幅度在50元/吨左右,球铁产能居高不下,市场总库存较高,故价格稳中续跌,下游需求疲软,多以底价成交。夏季将至,淡季即将来临,市场对于铸铁的需求将进一步萎缩,目前矿价虽止跌企稳,就算持续上涨,铁厂在有库存的情况下,价格仍难上调,更何况矿价持续上扬的概率较小,焦炭仍未止跌,因此5月铸造生铁市场整体弱稳,成交或将萎缩。
图7:2013年1月-2015年4月国内部分地区炼钢生铁价格走势
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五、5月份生铁市场展望
从下游市场来看,截至4月24日,钢材社会库存降至1394万吨,同比下降277万吨,钢贸企业仍在去库存,市场压力进一步减轻;从需求的角度观察,5月可能有望进一步好转,3月空调厂家库销比大幅回落,并创历史同期新低,家电企业生产积极性大幅提高;汽车产销也保持9%左右的增速;4月中下旬,一线城市房屋销售明显好转,有望带动地产投资和开发;随着“一带一路”的进一步落实,对钢材的需求增长也有望逐步释放,5月份钢价仍有可能呈现震荡偏强的运行态势。
从成本面来看,铁矿石在快速、大幅下跌后,于4月下旬开始快速反弹。分析认为铁矿石在供需平衡相对平稳的背景下,低于50美元/吨的价格难以长时间维持,主要是在这个价格水平上,无论是国产矿(1季度产量同比下降9.3%),还是在进口非主流矿,产量或进口量都出现明显下降。即使反弹至60美元,在钢产量回升、矿需求增加的背景下,仍有一定的反弹空间。此外,港口煤炭库存明显下降,煤焦价格也有可能出现反弹。因此,成本对铁价的支撑有所好转。
从生铁市场供需面来看,市场延续供需两弱的格局。炼钢铁厂家依旧是大面积停产,陆续有厂家不堪经营压力而停产甚至倒闭,因此市场资源略紧;钢厂方面,5月份走势出现分化,采购价格视采购顺利与否与库存高低而定,南方钢厂涨跌互现,幅度基本在30元/吨以内,采购量又有不同程度下降,北方钢厂仍是停采居多,偶尔会有少量采购,多数用废钢替代降低成本。
综合来看,5月份上下游市场或将走出稳中偏强行情,对于生铁市场无疑是个较强支撑,铁价有望止跌企稳,但目前能带动铁价上涨的主要因素,还是供需关系的改善,在下游需求无明显好转的情况下,生铁市场依旧反弹无望,而从目前钢厂生铁采购政策不难看出,市场短期内需求仍在压缩,因此笔者预计5月份生铁市场将稳中小幅震荡运行,不排除个别出货较好地区铁价上调的可能。(Mysteel.com生铁部编辑,未经许可,请勿转载)
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月份 |
河北产量 |
山东产量 |
辽宁产量 |
江苏产量 |
山西产量 |
国内总产量 |
日均产量 |
3月 |
1665.2 |
552.8 |
531.3 |
585.5 |
303.9 |
6024.7 |
194.35 |
1-2月 |
3146.5 |
1100.4 |
1294.1 |
1169.9 |
588.6 |
11869.8 |
201.18 |
12月 |
1245.8 |
564.8 |
515.7 |
612.3 |
286.9 |
5685.5 |
183.4 |
11月 |
1085.4 |
556.5 |
473.6 |
615.9 |
269.1 |
5323.4 |
177.45 |
10月 |
1305.1 |
582.6 |
517.4 |
450.3 |
327.3 |
5701.3 |
183.91 |
9月 |
1368.9 |
570.7 |
508.3 |
590.4 |
335.8 |
5889 |
196.30 |
8月 |
1415.6 |
575.9 |
525.2 |
561.21 |
350.4 |
6032.7 |
194.60 |
7月 |
1381.6 |
560.3 |
538.5 |
591.1 |
355.3 |
5974.8 |
192.74 |
6月 |
1397.4 |
554.4 |
513.3 |
620.9 |
388.7 |
6000.7 |
200.02 |
5月 |
1506.1 |
574 |
517.7 |
591.6 |
368.4 |
6151.8 |
198.45 |
4月 |
1501.93 |
560.28 |
506.49 |
578.68 |
337.79 |
6017.52 |
200.58 |
3月 |
1611.6 |
547.0 |
541.1 |
588.2 |
372.4 |
6154.5 |
198.53 |