8月无缝管价格震荡运行
概述：7月全国无缝管市场先抑后扬，在上游价格拉涨因素带动下，全国无缝管主流报价出现较为明显反弹。同时，厂家方面也在逐步加快生产节奏，但多位前期订单，考虑到淡季因素，市场需求有所放缓，进而造成社会库存抬高。进出口方面表现同样不佳，双双出现下降。整体而言，虽然单从价格角度来看，7月份可以说表现较好，但从需求层面看，对商家而言依然未有过多起色。因此对于接下来的八月，在成本继续保持目前走势的情况下，淡季里的无缝管市场预计将维持在一个震荡前行态势之中。
一、国内市场
（一）生产情况
2013年6月份钢材产量为9083.13万吨。6月份钢管产量为736.3万吨，占钢材总产量的8.11%。6月全国无缝管产量285.3万吨，环比增加3.89%，同比增加17.5%。6月全国累计生产无缝管1535.4万吨。本月钢材产量小幅收缩，总体情况没有太大变化。无缝管产量出现历史新高，延续今年一路上涨走势。今年国内无缝管产量稳步走高，可见管厂开工情况尚可，本月无缝管市场价格有所上升，贸易商拿货心理增强，管厂库存水平表现一般。预计下月无缝管产量表现将呈现平稳态势。
（二）单月产量
统计数据显示，6月份无缝管产量为285.3万吨，较上月表现增加。6月份产量延续5月份走势，表现再次上涨，达到历史新高。下月来看，7月份无缝管产量走势维持平缓状态。
图1： 2004-2013年无缝管分月产量统计图
数据来源：我的钢铁网——钢管部
(三)日均产量
2013年6月份全国无缝管产量为285.3万吨。日均产量9.51万吨，较5月份日均产量8.85万吨表现上涨6.94%。本月单月产量数据依旧见长，从日均产量来看，本月管厂产能表现明显增加，市场整体表现量价齐涨。对于市场后续操作空间有限的情况，预计下月产量表现以稳为主。
图2： 2004-2013年无缝管日均产量统计图
数据来源：我的钢铁网——钢管部
（四）管材比
2013年6月份钢材产量为9083.13万吨，较上月表现小幅回落，较去年同期同比增长7%。6月份管材比为8.11%，5月份管材比7.56%，表现较上月小幅上升，基本表现稳定。
图3：管材比统计图
数据来源：我的钢铁网——钢管部
（五）库存情况
2013年5月份末，统计的国内重点大中型企业期末库存略有上扬。4月份热轧无缝管库存43.05万吨，环比增2.06%，同比增11.27%。无缝管库存库存49.86万吨，环比增1.28%，同比增10.53%。相比2013年2月份无缝管库存创纪录的52万吨后，3-4月份无缝管库存持续下降，同比变化不大。5月份无缝管库存同环比都出现上涨，国内重点大中型无缝管企业库存压力有所增加。
5月份国内无缝管市场成交持续萎缩，库存进一步上升的压力增加，市场补货的积极性明显减弱，且在积极的消化已有库存。另外，6月份无缝管产量同比上升4%，供给的压力将进一步增大，实际需求没有增加多少，厂家库存有进一步增加的可能。
虽然7月份国内钢材市场价格出现了反弹，但是市场蓄水池的作用已经丧失，目前市场中的无缝管贸易商库存尽可能的减少，即使是下游客户也是即用即购不备库存，因此，无缝管的库存集中到生产厂家在所难免。产量和库存增加管厂销售压力大增，资金和库存成本继续上升，对本来就利润微薄的钢材来说无疑是雪上加霜。
图4：2009年1月-2013年5月各月重点大中型企业无缝管库存统计情况（月末）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
二、进出口情况
（一）、6月份我国无缝管出口量减少
图5：2002年到2013年6月无缝管出口量柱形图（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
6月份我国无缝管出口量为42.56万吨，出口环比减少9.3%，同比减少11.81%。
图6：2008年到2013年6月我国无缝管出口量与其出口平均单价的曲线图（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
2013年6月我国无缝管出口平均价为1321.57美元/吨，较5月1336.92美元/吨下降15.35美元/吨。
图7：2013年6月份无缝管各品种出口比重图（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
6月石油天然气钻探无缝管、石油天然气道无缝管、地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量分别为15.78万吨、20.03万吨、0.07万吨、0.85万吨和5.83万吨。在占比这块，石油天然气道无缝管所占比重最大，占比47.07%，地质钻套无缝管本月占比最少，为0.16%。在出口增长比例上，除了石油天然气钻探无缝管和锅炉管有所减少外，石油天然气道无缝管、地质钻套无缝管和其他无缝管都有一定程度上的增加，幅度分别为5.14%、0.01%和0.47%。
从出口地区来看，13年6月出口量超2万吨的国家有5个，分别为韩国、科威特、阿拉伯联合酋长国、印度和印度尼西亚，数量为3.16万吨、3.08万吨、2.57万吨、2.49万吨和2.42万吨。从本月出口的前十名来看，出口地区主要是集中在中东、东南亚和南美，石油和天然气管道需求还是居高位。
从输出地区来看，6月我国无缝管出口比重较大的地区，2万吨以上的地区按照出口量的比重排序分别是江苏、天津、山东、湖南、河北、四川和安徽（5月是江苏、天津、湖南、山东、河北、四川和安徽），6月份无缝管出口量最多的地区是江苏，达到11.59万吨，占出口总量的27.23%，遥遥领先；其次是天津本月出口量达7.14万吨，占出口总量的16.76%；山东本月出口量到5.03万吨，占出口总量的比重11.82%；湖南本月出口量4.97万吨，占出口总量的比重11.68%。
（二）、6月份无缝管进口量减少
图8：2002年到2013年6月无缝管进口量柱形图（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
6月我国无缝管进口量为1.98万吨，环比减少11.56%，同比增加7.09%。
图9：2008年到2013年6月我国无缝管进口量与其进口平均单价的曲线图（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
6月份无缝管进口平均价为4192.61美元/吨较上月5186.36美元/吨下降993.75美元/吨。
图10：2013年6月份无缝管各品种进口比重图（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
从进口品种来看，6月份石油天然气钻探无缝管进口数量为1.04万吨，占无缝管进口量的52.33%；其他无缝管进口量为0.47万吨，占进口总量的23.72%；锅炉管进口数量为0.36万吨，占进口量的18.22%；石油天然气道无缝管和地质钻套无缝管进口数量在0.11万吨和0.0047万吨，分别占据本月无缝管进口的5.5%和0.24%。本月除了石油天然气钻探无缝管和地质钻套无缝管比例上升29.11%和0.02%以外，其余无缝管进口的比例都在下降，石油天然气道无缝管下降0.21%、锅炉管下降15.2%、其他无缝管下降13.72%。
从进口国别来看，6月我们国家无缝管的进口国主要来自按照进口量来排序为日本、德国、美国、墨西哥和意大利，本月进口量占首位的依然是日本，占比为56.01%，进口总量为1.11万吨；其次进口德国的量为0.2万吨，占进口量的9.91%；本月的美国进口量为0.14万吨，占进口量的7.26%。墨西哥和意大利进口量分别是0.098万吨和0.097万吨，比重分别为4.96%和4.87%。
从输入地区来看，6月我国无缝管进口量前五名的地区分别是江苏、广东、山东、河北和天津，6月份无缝管进口量江苏地区的0.4万吨，占进口比重19.96%；广东进口无缝管在0.31万吨，占进口比重15.55%；山东进口无缝管的量达0.31万吨，计占本月进口比重的15.43%；河北和天津进口量比重为11.24%、9.86%，进口数量为0.22万吨、0.2万吨，从海关统计数据表里得知6月我国各省无缝管进口数量较上个月略有减少，环比为-11.56%。
（三）、6月份我国无缝管净出口数量减少
5月我国无缝管净出口量为44.69万吨，较上月相比增加1万吨，环比增加1.14%，同比减少2.57%。
图11:2008年1月到2013年6月无缝管净出口量曲线图（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
6月我国无缝管进出口整体趋弱，符合笔者上月对本月进出口状况的预判。本月进出口数据这块同比和环比除了进口的同比较去年增加7.09%其余都在减少，而且净出口这块数据在量和比例这块都在减少，说明国内的出口形势不佳，市场萎缩。从进出口的价格来看，出口平均价下降15.35美元/吨，进口平均价下降993.75美元/吨，说明国内厂家和贸易商在无缝管出口这块因为国外市场需求低迷，迫降价格以争夺市场资源，进而也能刺激国外市场需求增加出口量，进口平均价下降主要是石油天然气钻探无缝管这块进口的比例增加到52.33%，进口单价相对较高的锅炉管和其他无缝管占的比重降低了，而且石油天然气钻探无缝管进口单价相对较低，所以拉低了整体的价格水平。宏观经济这块，7月汇丰制造业PMI初值降至11个月来最低47.7%，连续三个月位于荣枯线下方。显示制造业弱势运行，国内经济增长乏力。7月产出环比降0.4至9个月来最低48.2，也弱于历史平均52.1、环比降0.2 水平；新订单大降2 至45.6；新出口订单有所反弹，仍处于50的荣枯线以下。从宏观经济先行指标到相对滞后的利润指标，显示国内经济存在继续下滑风险，尤其中小企业受影响更大。而且现传统消费淡季，市场需求低迷，使得消费量和钢厂的产量拉开差距，在国内消费走量受阻的情况下，出口这块的力度肯定会有所加大，预计下月出口量会有所抬升，出口价格下调，进口量下降，进口价格下调。
三、国内需求
2013年6月份全国无缝管产量为285.3万吨，出口量为42.56万吨，进口量为1.98万吨。无缝管表观消费量为244.72万吨，较5月份的229.51万吨表现上升。本月进出口方面表现略微收缩。产量的明显上升直接带动表观消费量的提升，国内需求总体表现不温不火，本月表观消费量呈现历史新高。
图12：2006-2013年生产与表观消费比较（单位：万吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
四、市场表现
（一）国内无缝管市场运行情况
7月份全国无缝管市场价格以小幅上扬为主。从下面的走势图我们可以看出，7月份国内市场整体趋弱，价格整体上涨50-100元/吨。本月伊始，受原料价格上涨影响，部分无缝管市场价格随之上扬，其他市场由于反应周期较长及针对当地市场出货表现不佳的情况，暂未对市场价格进行调动。预计7月份无缝管市场表现将呈震荡盘整主。
本月无缝管主要市场价格请详见下图：
图13：2013年7月份无缝管市场108*4.5（8162）价格走势（单位：元/吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
图14：2013年7月份无缝管市场219*6（8162）价格走势（单位：元/吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
1、价格方面：
7月份整体价格走势呈现弱势下跌，本月无缝管市场价格放量下挫，幅度较上月加大。受原料成本下跌及下游需求尚未放量影响，本月无缝管价格跌势加大，逐渐往底部迈进。短期来看，上游管厂资源充足，下游需求表现平缓，预计下月价格将呈弱势探底态势。
2、成交方面：
7月份全国无缝管市场总体成交量表现一般。从进出口数据来看，本月进出口量较上月均有小幅回落，原因部分受反侵销政策影响。国内方面，本月市场成交表现一般，在量价齐涨的情况下，部分贸易商有打款操作，终端需求未见明显放量，市场库存表现平稳。从商家反馈来看，高温天气势必影响无缝管日常出货，预计8月成交情况将难有改观。
（二）钢厂价格调整
1、原料情况
七月的全国管坯价格可以说是先抑后扬，上旬阶段市场整体依然处在弱势观望态势之中，无论钢厂还是现货市场都几无上涨意愿。但随着时间进入中旬，北方钢坯价格开始大幅上涨，加之铁矿石等原料价格同步跟涨，使得市场出现一波反弹之势，管坯价格也是借此逐步试探性上涨。从此轮上调情况看，钢厂率先做出表率，整个中下旬期间，无论是江苏地区还是山东一带涨幅均达到150元/吨以上，全国各主流城市也是紧跟钢厂前进步伐。但与价格回暖之势有所不同，市场整体成交表现仍旧乏力，其中无缝管市场需求不景气是最直接的因素，加之目前市场正处传统淡季时节，虽然商家仍有意拉涨，但考虑到实际效果有限，其上涨速度也是有所放缓，部分地区重新回到观望态势之中。下图为7月全国主要城市管坯具体价格详见下表：
表1：7月全国主要城市热轧管坯结果比对表
|
热轧管坯 |
上海 |
杭州 |
无锡 |
烟台 |
常州 |
江阴 |
潍坊 |
天津 |
临沂 |
重庆 |
|
7.1 |
3500 |
3520 |
3500 |
3330 |
3400 |
3400 |
3330 |
3250 |
3230 |
3620 |
|
7.29 |
3650 |
3680 |
3650 |
3520 |
3580 |
3580 |
3520 |
3460 |
3450 |
3700 |
|
涨跌幅度 |
+150 |
+160 |
+150 |
+190 |
+180 |
+180 |
+190 |
+210 |
+220 |
+80 |
数据来源：我的钢铁网---钢管部
上面列举的是各个城市的价格调整，以下是几个主要管坯企业在本月内的调价政策，可以看的出在这一个月中管坯企业的价格大致走向：
表2：7月管坯企业调价统计（不完全统计）
|
时间 |
生产单位 |
规格 |
调整幅度 |
列表价格 |
备注 |
|
7月1日 |
中天 |
20# |
- |
3550 |
贴息6.2‰ |
|
7月21日 |
|
20# |
+70 |
3700 |
贴息6.2‰ |
|
7月1日 |
长强 |
20# |
- |
3480 |
|
|
7月21日 |
|
20# |
+70 |
3650 |
|
备注：由于厂家挂牌价格和市场销售价格差异，请同时参考每日各地管坯行情（单位：元/吨，现款）。
数据来源：我的钢铁网---钢管部
下月预测分析：
七月的管坯价格整体表现较好，市场上下游一致拉涨各自报价，从表面上来看，似乎市场仍然保有一定反弹空间。但从整体表现来看，目前在价格连续上涨之后，市场下游并未完全释放自身需求，即使部分地区成交表现较好，但也多为前期持续观望后的补充，真正意义上的需求并未回暖。而对下游无缝管行业来说，传统淡季的7、8月份本身需求并不强烈，因此在作出一定的库存补充之后，市场成交重新回归平静，并未看出持续增长的迹象。不过，在考虑到目前市场整体库存数量偏中下水平，因此对价格而言依然能起到一定支撑作用，故预计，在接下来的八月，管坯价格将整体表现为平稳观望态势，视成交表现决定价格下一步走势。
2、管厂情况
7月份山东以及江苏地区管坯厂家坯料出厂价格连续上涨，在成本的强势推涨下，临沂以及江苏地区的民营管厂价格连续上涨，累计涨幅超过200元/吨，期间正好碰上全国各地贸易商备货集中到一起，管厂出货情况尚可，并且管厂资源也较紧张。虽然本月大涨有超跌反弹的因素在里面，但上涨幅度如此之大，还是超过众多人士的预期，至月底，这波上涨势头开始缓解，管厂价格也回归平稳。
国有无缝管厂方面，除通钢磐石价格出现上涨之外，包钢和鞍钢的无缝管出厂价格以平盘为主，说明国有管厂对后市还是不看好，在淡季因素影响下，国有管厂也面临着接单的压力。
总体来看，7月份上、中旬无缝管厂出厂价格以涨为主，表现较为强势。但是进入下旬之后，经过前两旬的疯狂上涨之后，因为失去成交的强力支撑，光靠成本拉动的价格上涨势头开始放缓，下旬管厂出厂价格并没有跟随管坯价格上涨而上涨。虽然7月份无缝管市场价格表现出了淡季不淡的特点，但市场价格上涨幅度远没有管厂出厂价格的涨幅，说明市场对于价格预期仍然持谨慎态度，势必会在一定程度上影响到管厂的出厂价格，但目前的价格确实也不高，因此预计8月份我国无缝管出厂价格以震荡盘整为主。
表3：国内管厂调价表（单位：元/吨）
|
生产单位 |
调整时间 |
涨跌幅度 |
调整规格 |
备注 |
|
山东临沂 |
2日 |
+50 |
普通材质无缝钢管 |
即日执行 |
|
山东临沂 |
9日 |
+50 |
普通材质无缝钢管 |
即日执行 |
|
山东临沂 |
12日 |
+50 |
普通材质无缝钢管 |
即日执行 |
|
山东临沂 |
17日 |
+50 |
普通材质无缝钢管 |
即日执行 |
|
通钢磐石 |
18日 |
+（30-50） |
普通材质无缝钢管 |
第7-1期普管 |
|
鞍钢 |
19日 |
- |
普通材质无缝钢管 |
第8期普管政策 |
|
包钢 |
19日 |
- |
普通材质无缝钢管 |
第8期价格政策 |
备注：价格调整详情详见我网钢管频道出厂价格栏目（单位：元/吨）
数据来源：我的钢铁网---钢管部
五、市场展望
整个七月份，在上旬继续保持价格的平稳观望后，进入中旬开始，整个无缝管市场随着原料价格的上涨而同步跟涨，单从报价层面看，市场似乎有回暖之势。但传统淡季的到来，还是在一定程度上抑制了价格上行空间，因此对于即将开始的八月，笔者预计将暂时回顾平稳，市场价格震荡运行。
首先，从市场最为关心的需求面看，目前全国范围的高温天气造成终端用户需求大幅下降，即使是提前采购力度也明显低于往年。虽然部分地区当月成交量较好与前期，但整体趋势依然不佳。同时，市场贸易商自身对后市的迷茫，也使得库存储备意愿减弱，一些地区原本销量较大的规格出现一定程度少货、缺货现象，这也是造成目前销量无法进一步提升的另一个重要原因。但从好的层面来看，目前淡季下的市场并未跟此前几个月销量有太大出入，也间接表明了传统意义上的淡季时节概念的模糊化，市场未必不会在淡季出现需求增长的可能。
其次，目前从宏观政策方面看，虽然资金面依旧紧张，尤其是银行放贷重新收紧，更是对钢材行业重点把关，但从整体层面看，目前出台的一系列政策更为积极，稳中求进的方针也让市场逐步开始从低谷中走出，一些针对中小企业的利好政策也能进一步激励这些企业进行下一步的操作。其他一些新增项目的批复，尤其是铁路、西部开发等重点项目的推进，也对后期的需求给出了积极的信号。
因此对于整个八月的无缝管走势，既有利好消息，同样市场本身心态方面也同样重要，如果市场需求持续低迷，那么市场将继续维持震荡走势，上涨或下行均有阻力。（Mysteel.com成晓好编辑）
