顾翔华：2013年汽车增长率在5%到8%

中国汽车协会特聘顾问顾翔华

由上海期货交易所主办的“第十届上海衍生品市场论坛”于5月28-29日召开。本届论坛的主题为“期货市场的创新与转型”。“我的钢铁网”全程图文直播本次论坛。

以下为中国汽车协会特聘顾问顾翔华发言实录。

各位领导、各位来宾，大家好！

首先感谢主办方的邀请。我大概有四五次来参加上海期货衍生品的论坛。感觉已经有一些熟悉的面孔。有这样的机会跟大家介绍一下中国汽车产业的发展现状和趋势，我觉得对我来说也是很荣幸。橡胶跟汽车的关系太密切了，除了轮胎以外，还有大家知道的密封条、管道、电等，内增电等等。今天时间关系，我准备讲三个方面的内容，主要讲一些情况和概念。第一个是讲讲汽车工业的发展情况。第二部分，讲发展趋势。第三，今年1至4月份的情况给大家做个简要介绍。

去年为止，我们现在世界汽车产量大概到了8000多万辆的水平。近几年来，世界汽车产量一直保持增长，主要是新兴市场的增长，包括俄罗斯、印度、巴西、中国，尤其是中国。从去年的情况看，除了欧洲以外，这些发达地区和新兴经济体国家，汽车都是在增长，欧洲，因为他的GDP，他是下降的，所以他的汽车也在下降，欧洲情况大家都很清楚。美国又重整汽车业，美国的经济也在缓慢好转。美国的汽车工业去年增长比较多。它的GDP也在增长。日本也是同样情况，全世界他的表现是最好的。其他的俄罗斯、印度、巴西、中国，都是属于发展中国家，新兴体的国家，所以这几个国家的汽车工业也是在不断增长，这是总体情况。

我们国家来看，就是说，这些年汽车工业增长非常快，我们占到世界汽车产量的23.5%。从国内市场看，我们已经连续四年达到世界销量第一位。去年我们销量达到了1930万辆增长4.3%，这个4.3%是什么情况？下面的图表说明。其中乘用车增长7.1%。增长最多的是SUV，尤其是城市SUV，大家知道，中国人，尤其是年轻人对SUV特别偏好，SUV一直增长最快。轿车总体增长6.2%，大概是这样的情况。商务车去年是负5.5%，这种负是在慢慢的减负，再过一年要减两位数。现在商务车在好转。其中客车是增长的。

2010年的时候，从增长80%几，一直到年底增长30%几，全年增长46%点几。到了2011年灰线继续走低，2012年的时候，年初开始一直保持很平稳的增长。3%到4%这样的增长。大家也感到去年汽车增长一直是比较平稳的。

为什么会出现这样的情况呢？很简单，2010年的时候，原来国务院的汽车工业调整振兴规划的那些优惠措施，鼓励政策全部退出，退出以后，再加上北京地区实行限购、限行等，一下子把这个市场从百分之四十几，降低到了百分之十几，就这样拉下来了。2011年的时候效益再继续，到2012年的时候，政策退出的效益和限购限行的影响，慢慢被消化了。市场又回到了自己发展规律上来，就造成了这样的情况。

这两年我们国家比较依靠的是汽车出口，出口我们这几年不断的增长，到2012年突破历史最高水平，超过了一百万辆。大家知道我们在2000年左右的时候，汽车全部是进口，尤其是轿车。进口的数量大概也是这样的水平。尽管我们现在出口已经达到了超过了一百万辆，但是我们整个的汽车产量，市场里的份额占到了5%左右。所以从这一点看，我们的汽车市场主要不是国际型的市场，主要是国内市场。

另外一个需要提一下的就是自主品牌汽车，现在有个叫中国品牌汽车。这个东西很复杂。就是一些合资企业在做自主品牌。我们算了一下自主品牌的市场份额。就是大家看，2010年2011年2012年我们的市场份额不断减少，9月份有个反弹，就是去年钓鱼岛事件以后，日本车受到市场打击，这个对自主品牌是一种机会。整体来说，我们现在自主品牌份额减少。为什么讲？跟我们轮胎有关系。实际我们国产轮胎大部分供应自主品牌的企业，自主品牌企业为什么会减少？随着汽车市场慢慢成熟，大家消费习惯慢慢改变，理性程度有所增加。一开始买车的时候，很多人不太懂汽车，外行看热闹，看看有没有天窗、GPS这些东西，觉得差不多。现在看看以后，它觉得动力性、经济性，很多东西都注意，所以更多选择一些合资品牌的汽车。还有限购政策有些是对发展自主品牌不利。比如说北京摇号，好不容易摇到一号，肯定不会买一个小的车。上海的拍牌已经9万块钱了。

从这张图可以看到，日本车在中国市场减少最多。但是刚才大家看到，日本在全世界市场增加最多。另外一点，我们行业里比较重要的是，我们产业集中度在提升，这说明我们行业健康发展的趋势，我们前十家，前五家前三家，就是上汽、一汽、东风。现在已经达到了52.8%。前三家已经超过了一半，说明我们现在越来越高。前十家已经将近达到90%这样的情况。

时间关系我把大体的概念给大家介绍一下，中国汽车工业是什么样的状态。第二方面给大家一起讨论一下汽车产业的发展趋势，简单来说，我认为我们的汽车产业发展趋势，受两方面影响，第一是外部环境影响，外部环境影响应当说大的方面来自于三个方面。第一个是资源因素，能源、交通、环保。交通非常拥堵，为什么出现限购限行的政策？环保，PM2.5，大家都在讨论汽车在城市的PM2.5里的率，怎么限制？还有能源方面，油的价格越来越高。

政策因素，世界其他国家，可能这种因素很少，即使有也是长期影响。比如说欧洲美国对排放的影响。会一直影响到十年二十年三十年以后。我们就是说一会儿要鼓励，这种政策在世界别的国家比较少，在我们国家是很重要的影响因素。刚才说的2009年底到2010年大起大落很明显受政策影响。

第三方面，宏观经济的条件，对汽车影响也很大。因为一调控，一鼓励的时候，4万亿投资，各个地方的铁公鸡都上去了，现在一限制，这些项目都不干了。包括现在的房地产，这个就不细说了，这是外部的。另外就是内在规律。我们因为一直做汽车行业的发展研究。这里头，这张图是我们研究的市场，比如说美国、德国、日本、韩国。经过各种因素的分析，比如说人均GDP，比如说千人保有量等等。分析下来，几个国家的发展曲线，这样一条曲线，就有代表性，说明了一个汽车发展国家的规律，如果分成几个时期的话，有一个起步阶段，有一个快速发展时间，有一个饱和期。我们现在起步阶段，前30年过去了。我们加入世贸组织。经过了十年左右发展，这十年刚才也讲了，好像我们的轮胎每年是20%30%这样的增长。我们汽车也是20%30%的增长。也是快速发展期，这个快速发展期到了什么时候呢？一般人均GDP达到3000美金的时候。大家可以看看马路上都是汽车，一家两台汽车三台汽车。

我们看看我们进入了2011年以后，实际上被政策一下子打到很低，最低增长0.84%这样的水平。实际上应该到了应该是5到10这样的。大家看今年有可能，慢慢就要恢复这样一个数字。因为我们现在的千人保有量，去年达到了八十几。离世界平均水平还有很大的差距。像日本、韩国、美国，都在500以上。我们还有很大的发展空间。所以这种情况下，就是说你的宏观经济调控受到影响，由于你的人均GDP提高了，保有量提高了，汽车水平不用担心，不会说今年是1900万辆，明年是几百万辆，都不买车了，这是不可能。所以就进入了低速增长的时期。这就是一个内在的规律，这个内在的规律，对我们的汽车，尤其是乘用车发展非常重要。所以我们也不用太担心我们国家的汽车工业，或者是短期内一下子下来或者怎么样。

据我自己估计，这个发展会有很长时间。因为我们的地区差别比较大，。现在东部地区，已经有两辆三辆汽车，但是在西部地区，我们很多地方没有汽车，西部的高速公路上，汽车非常少。再加上我们这种政策的影响，所以我觉得我们的潜力是很大的。但是大家要有这样一个概念，我们的汽车发展，不会再出现20%30%这样的增长，能出现5%左右，好一点10%左右。再到以后饱和了，就是会很少的增长。所以总的判断，是这样几句话：一、汽车工业有长期发展。二、按照规律发展速度放缓。三、政策制约因素导致发展产生波动。四、经济发展不平衡会导致汽车发展的时间会延长。

今年的形势是这样的，有利条件来看，现在我们整个新一代领导，大家都非常清楚。从财政政策、货币政策和市场投资，对商用车的增长是有利的。现在还要鼓励民营这种发展等。还有民生和扩大内需。还有刚才分析的汽车刚性需求，还有出口稳定增长。我们现在出口只占到5%。按照汽车发达国家出口占40%50%，甚至70%，我们现在还是国内的工业。

不利环境当然也是有的，一个是刚才说的能源交通环境的制约，另外一个就是现在的成本上升，汽车生产成本上升，主要是劳动力的成本上升。产能过剩导致这个行业竞争非常激烈。出口还是有一定阻力的。

今年1到4月份情况是这样的，汽车产销创历史新高，增幅不是历史新高。1到4月份已经产了726万辆车，汽车的销售。我们的汽车销量跟产量几乎是接近的。增长13.2%。但是这种增长，我认为是会随着后面低下去的，大概今年的增长，估计不会超过10。其中乘用车，1到4月份增长16.2%，SUV增长44.1%，没有改变这种格局，势头。商务车是两年半的负增长已经结束了，大概有两年半的时间。最多的时候负增长到了30%几，现在已经开始转负为正了。现在说明宏观经济，应该在基本建设等方面，应该在好转。这种好转不是一个月，是从去年开始每个月份增长的。其中客车增长比较多。客车增长多的原因，主要是公交优先，旅游业的发展等。

综合上面，2013年汽车增长率在5%到8%，今年突破2000万辆。世界的历史上是没有的。我的发言到此结束，不对的地方请批评指正。谢谢大家！