24日期焦全景图：底部放量阳线 资金操作偏空
2013-04-24 17:17 来源：钢联资讯
|
钢联期货：焦炭期货每日全景分析表
|
日 期
|
2013年4月24日
|
||||
|
层面
|
影响因素
|
细分因素
|
因素描述
|
影响周期
|
多空影响
|
重要性
|
|
基本面分析
|
焦炭现货
|
出厂价格
|
安徽淮北地区焦炭价格下跌，现准一级出厂含税1450元/吨，二级焦出厂含税1380-1400元/吨；湖南郴州地区准一级冶金焦小幅下跌，现车板含税报1400-1440元/吨
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
|
采购价格
|
唐山二级焦炭1430-1450元/吨，唐山准一级现到厂含税11480-1530元/吨；华东地区焦炭市场价格稳，现二级冶金焦主流报1350-1400元/吨，准一级1450-1500元/吨，均为到厂含税价
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
||
|
市场心态
|
国内焦炭市场继续维持弱稳态势，部分地区焦炭价格下调
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
||
|
原料市场
|
焦煤市场
|
全国炼焦煤市场主流持稳，整体成交情况较差，观望浓。云南华坪炼焦煤市场平稳，1/3焦A<10.5V32S0.5G>65MT<9到厂（攀枝花）含税价1160元/吨。
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
|
|
采购价
|
甘肃武威炼焦煤持稳销售不畅，1/2中粘煤（原煤）530元/吨，气煤（原煤）400元/吨，均为坑口含税价.邢台地区炼焦煤采购价维稳，现主焦山西1170元/吨，1/3焦邢台1130元/吨，均为到厂含税价，成交一般
|
短期
|
偏空
|
★★★★☆
|
||
|
宏观分析
|
经济增长
|
一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，低于市场预期的增长8.1%，也低于去年第四季度GDP增长7.9%，国内经济恢复情况仍偏弱。
|
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
|
|
货币供应
|
中国央行18日进行430亿元28天期正回购操作 当周净回笼140亿，中标利率维持在2.75%，资金面保持温和宽松状态。3月份金融机构新增外汇占款2363亿元，较前两个月显著回落。但已经连续四个月增长，显示短期内跨境资金流入的压力仍较大。
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
||
|
指标分析
|
1、3月中国制造业PMI为50.9%，较上月上升0.8个百分点，该指数连续6个月保持在50%以上。分项指数来看，新订单指数，生产指数均继续回升，经济呈稳中趋升走势 。
2、1-3月份，全国房地产开发投资同比名义增长20.2%（扣除价格因素实际增长19.9%），增速比1-2月份回落2.6个百分点。其中施工面积同比增长17.0%，增速比1-2月份提高1.7个百分点；房屋新开工面积同比下降2.7%，1-2月份为增长14.7%；土地购置面积同比下，同比下降22.0%，降幅比1-2月份扩大3.4个百分点。受调控影响，地产行业反弹艰难。 3、1-3月份，全国固定资产投资同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长20.7%），增速比1-2月份回落0.3个百分点，与去年同期持平。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长1.59%，投资复苏缓慢。 4、3月份全社会用电量同比增长2％，1至3月累计同比增长4.3％。3月用电量创下自2009年6月份以来46个月的次低，1至3月累计同比增速也较1至2月继续放缓。用电量增速的持续放缓说明当前制造业回暖势头疲弱。 |
中期
|
偏多
|
★★★★☆
|
||
|
突发事件
|
经济事件
|
|
短期
|
偏空
|
|
|
|
行业事件
|
|
短期
|
利多
|
|
||
|
金融面分析
|
期现对比
|
期现价差
|
天津港准一级与j1309价差47元
|
短期
|
偏多
|
★★★☆☆
|
|
跨期价差
|
1305与1309价差为-95元
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
||
|
技术分析
|
趋势分析
|
期货09合约今日市场市场或将进入底部震荡格局
|
|
|
|
|
|
压力支撑
|
中线支撑1500，压力1800；短线压力1700，支撑1500
|
|
|
|
||
|
资金解读
|
成交持仓
|
全天成交193.4万手，增69.6万手；持仓23.6万手，减0.8万手
|
短期
|
中性
|
★★★☆☆
|
|
|
机构持仓
|
从盘后持仓看，资金呈现进流出，今日主力机构呈现资金偏空，多单主力方面徽商期货今日大幅增加多单超过2338手，空单方面永安期货和华龙期货增持空单超过3000手，主力机构整体依旧维持偏空持仓
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
|
场内资金
|
今日多头资金略微偏多，连焦1309多平占比24.33%，空平占比22.94%；空开占比22.17%，多开占比23.93%。
|
短期
|
偏空
|
★★★☆☆
|
||
|
总结
|
今日连焦主力1309合约低开高走，午后拉涨明显，持仓明显减小。现货方面，目前整体依旧呈现弱势状态，局部地区仍然有小幅下调。从趋势观察，今日大幅拉高，一度击破本轮下降通道上沿，市场短期底部特征明显，并且MACD和整体趋势出现背驰。短期或将维持弱势起稳格局。资金方面，即使今日盘面看似多头有所反攻，但整体资金依旧偏空操作。永安再度增加净空持仓量，并且从成交的沉淀资金来看，市场多平明显放大，对于后期上涨较为不利。因此判断方面依旧维持弱势盘整格局，操作方面，逢高放空，封低吸多，市场底部震荡或将持续。目前底部操作严格按照止损止盈操作，市场可操作空间暂未明朗。
|
|||||
