两会绘就发展蓝图 关键词引出四大投资主题
新能源
政策大力扶持的领域
据证券日报报道，纵观今年两会热点，新能源是2013年全国两会高度关注的领域之一，成为两会代表委员们关注的焦点，也是政策大力扶持的领域之一。市场分析人士认为，在今年两会中，国家将大力度扶持新能源的发展，出台有利的政策和举措，有利于中国在全球抢占新能源发展先机，包括电动汽车、风电、光伏电能等将受惠。2013年初，《国家能源科技“十二五”规划》面世。《规划》明确，未来我国能源发展将向绿色、多元、低碳化转变，向生态环境保护和能源协调发展转变，风电、光伏、生物质能等可再生能源是未来调整能源结构的关键。
3月5日，在十二届全国人民代表大会第一次会议上，国务院总理温家宝所做的政府工作报告中指出，五年来，非化石能源快速发展，水电、风电装机位居世界第一。报告在对今年政府主要工作提出建议时指出，要顺应人民群众对美好生活环境的期待，大力加强生态文明建设和环境保护。要坚持节约资源和保护环境的基本国策，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。
与此同时，在今年两会代表和委员们提交的提案和议案中，涉及新能源方面的内容相当多。全国人大代表、中国建筑第五工程局有限公司董事长鲁贵卿提出了国家对光伏产业的支持应该换个思路。国家虽然在支持光伏产业方面出台了很多政策，但配套性不够，还需要进一步完善。目前光伏产业产能过剩，主要是因为国家政策更多的是侧重于鼓励生产环节，谁生产得多，就鼓励谁，这样就造成了产能过剩。鲁贵卿建议国家在制定政策时换个思维，多鼓励消费，像欧洲许多国家的政策就是鼓励消费环节，谁消费、谁使用光伏产品，就把补贴给谁，这样，我们才能够合理利用资源，使光伏产业更好地发挥减少污染和浪费、保护环境的作用。
全国政协委员、协鑫控股有限公司董事长朱共山提出了完善可再生能源补贴机制，呼吁简化补贴征收方式和补贴程序，加强征收力度和补贴发放监管。朱共山在提案中指出，目前的可再生能源电价附加补助资金的申报、审核、拨付由财政部会同发改委、能源局三家审批，复杂繁琐的补贴方式加重了政府和企业的负担，支付周期少则一年到一年半，多则拖欠长达三年之久，可再生能源发电企业面对非常高的偿债压力。同时，可再生能源附加和补贴不能足额到位，政府拖欠发电企业的收入，严重影响了政府信用，导致严重的三角债和企业资金链紧张，从而增加了企业融资费用，提高了可再生能源发电成本。朱共山在提案中建议，可再生能源发电补贴资金应全部由电价附加承担，不再安排财政部专项资金。财政部设立的可再生能源发展专项资金，只用于示范工程、科技研究、农村及偏远地区可再生能源利用等《可再生能源法》所规定支持的其他活动。
全国人大代表、湖南科力远(行情股吧买卖点)高技术控股有限公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司董事长钟发平认为，在新能源汽车的发展道路上，混合动力车作为最具产业化条件的新能源汽车，这是解决我国能源困局最现实有效的途径。混合动力已具备产业化基础，但市场化程度不高，缺乏政策牵引；应尽快出台后期配套政策，建立扶持混合动力车发展的引导期并大力扶持混合动力关键零部件民族企业。新能源汽车的关键技术在于电池、电机和电控，我国对混合动力汽车补贴不高，在很大程度上是基于对电池技术攻关问题的担忧。但我国的汽车和电池民族企业奋发图强，经过几年的研发，已基本掌握了轻中度混合动力汽车的核心技术并具备了产业化能力，同时也突破了重度混合动力的关键技术。
国信证券认为，虽然新能源行业整体业绩仍然处于低谷，但是由于光伏产品价格逐渐回暖反弹，而风电整机价格也逐渐企稳，行业已经处于基本面的底部，如果产品价格持续回暖，业绩也将随之出现改善。
信达证券认为，光伏行业中短期关注政策出台带来的主题性机会，重点关注逆变器、单晶、薄膜等细分行业公司；长期继续关注盈利能力相对较好、资金链相对健康的细分行业龙头阳光电源、隆基股份。电池：建议关注骆驼股份等铅酸电池龙头企业、新宙邦等锂电池材料企业的投资机会。
民生改善舆论焦点话题之一
回顾历年的两会，民生问题几乎是永恒不变的话题，只不过是每年关注的焦点都不同而已。比如2000年关注的焦点是教育改革，2001年到2003年是完善社会保障体系，2003年到2004年是“三农”问题，2005年是民工权益，前几年是医改和教育改革等。
今年的两会也不例外，民生议题再次成为舆论关注的焦点。业内人士认为，2013年民生改善的内容将涉及到，教育和就业优先，新增幼儿园等教育基础设施，实施积极的就业政策。继续提高社会保障的水平和覆盖面，提高大病医疗报销比例，推动县级公立医院改革，推进农村医院建立基本药物制度。以上都将成为重要议题。从投资主题角度看，大病医保试点推广，县立医院改革将带给医药行业投资机会。
今年3月5日，在十二届全国人民代表大会第一次会议上，国务院总理温家宝所做的政府工作报告中表示，坚持把人民利益放在第一位，着力保障和改善民生。
报告中指出，全面推进社会保障体系建设，建立新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度，城乡居民基本养老保险实现了制度全覆盖，各项养老保险参保达到7.9亿人。
企业退休人员基本养老金从2004年人均每月700元提高到现在的1721元。妥善解决关闭破产企业退休人员、困难企业职工、国有企业老工伤人员、未参保集体企业退休人员社会保险等问题。
报告明确提出，深化医药卫生体制改革，建立新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度，全民基本医保体系初步形成，各项医疗保险参保超过13亿人，加强城乡基层医疗卫生服务体系建设，建立基本药物制度并在基层医疗机构实施，公立医院改革试点稳步推进。
与此同时，在今年两会代表和委员们提交的提案和议案中，涉及改善民生方面的内容相当多。
全国人大代表、福建省省长苏树林表示，解决民生问题要做到可持续。多做一点少说一点会更好，多说一点少做一点就麻烦。做得早一点，说得晚一点就好，如果说得早一点，做得晚一点就不好。说得早一点，做得晚一点，百姓的胃口被吊起来，达不到会让群众失望。早做一点，说得晚一点，没关系，因为老百姓切实得到实惠，都能感受到。
与此同时，全国人大代表、北京市市长王安顺也表示，必须研究新情况、解决新问题，努力破解制约改革发展的瓶颈，让天蓝一点、地绿一点、路堵缓解一点、水干净一点、食品安全一点、教育资源均衡一点，不断在满足人民群众学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居的新期待上取得实实在在的进展。
近期，国务院印发的《国家人口发展“十二五”规划》显示，“十二五”期间我国老年人口总量将突破2亿，2030年60岁以上人口占比接近30%。老龄化带来的直接问题就是医药消费大幅上升。中国社会科学院发布医药蓝皮书称，2012年中国医药(行情股吧买卖点)市场规模达到9261亿元。人口老龄化带来药品潜在需求增加，预期到2020年，中国药品市场的规模将达到2.3万亿元。
另一方面，随着城镇化的推动，医保福利范围将进一步扩大，福利水平也将得到提升。2011年我国医疗卫生费用支出占GDP的比重为5.1%，低于高收入国家平均8.1%的水平，我国医药行业仍存在较大的发展空间。此外，受益于城镇化配套的需要，基层市场和县级医院的建设对于医疗器械的需求将大幅增长。
对此，光大证券表示，2013年医药行业依然能保持稳定增长的趋势，未来2年-3年将是医药行业兼并重组之年。中国老龄化红利继续推动药品市场需求增长，预计2013年-2015年药品市场需求保持15%增长。
对于医药行业的投资，上海证券表示，可从三条投资主线出发，首先，关注受益行业整合的医药商业企业，如瑞康医药、华东医药；其次，关注受益GMP改造的西药企业，比如福安药业、华润双鹤；第三，关注受益原材料价格下降的企业，如天药股份。
节能环保关注度最高的领域
2013年以来，随着大面积的雾霾天气及各类环境污染事件的集中爆发，PM2.5、深井排污成为热门词汇。有媒体调查显示，节能环保是2013年全国两会民众关注度最高的领域之一。日益突出的环境问题，也成为两会代表委员们关注的焦点。
3月5日，在十二届全国人民代表大会第一次会议上，国务院总理温家宝所做的政府工作报告中，多次出现与节能环保相关话题的表述。
报告在对五年来的主要工作回顾时指出，扎实推进节能减排和生态环境保护。五年累计，共淘汰落后炼铁产能1.17亿吨、炼钢产能7800万吨、水泥产能7.75亿吨；新增城市污水日处理能力4600万吨；单位国内生产总值能耗下降17.2%，化学需氧量、二氧化硫排放总量分别下降15.7%和17.5%。
修订环境空气质量标准，增加细颗粒物PM2.5等监测指标。推进天然林保护、退耕还林、防沙治沙等重点生态工程建设(行情专区)，五年累计完成造林2953万公顷，治理沙漠化、石漠化土地1196万公顷，综合治理水土流失面积24.6万平方公里，整治国土面积18万平方公里。
报告在对今年政府主要工作提出建议时指出，要顺应人民群众对美好生活环境的期待，大力加强生态文明建设和环境保护。生态环境关系人民福祉，关乎子孙后代和民族未来。要坚持节约资源和保护环境的基本国策，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。
大力推进能源资源节约和循环利用，重点抓好工业、交通、建筑、公共机构等领域节能，控制能源消费总量，降低能耗、物耗和二氧化碳排放强度。
要加快调整经济结构和布局，抓紧完善标准、制度和法规体系，采取切实的防治污染措施，促进生产方式和生活方式的转变，下决心解决好关系群众切身利益的大气、水、土壤等突出环境污染问题，改善环境质量，维护人民健康，用实际行动让人民看到希望。
与此同时，在今年两会代表和委员们提交的提案和议案中，涉及节能环保方面的内容相当多。
全国政协委员、河南财经政法大学法学院院长邸瑛琪认为，人口密集和机动车快速增长是造成灰霾天气加重的主因之一。人口过于密集必然带来高污染和高排放，因此要严格控制省会城市、中心城市人口数量。在城镇化过程中，要注重向中小城市转移、合理控制城市人口规模，减轻对环境的压力。此外，省会城市、中心城市应控制小汽车增长速度；在重度污染天气，实行车辆限行，鼓励人们乘坐公共交通工具出行等。
全国人大代表、天伦集团董事长张瀛岑提出了关于政府出资设立专项基金，实施锅炉及公共运输系统全面气化的建议。建议案中提到，希望政府能够设立专项基金，强制执行、无偿提供，用于改造燃煤锅炉及公共汽车、出租车、船只、重型卡车的天然气改造。在张瀛岑看来，对于能源结构整体的调配，更是一项国家层面的“大动作”。目前煤炭占一次性能源消费的比重接近70%，而天然气不足5%，远低于世界24%的平均水平，所以要给车辆换“血”、给大气洗肺。
银河证券分析认为，去年入冬以来我国范围的雾霾天气引发了全社会对环保问题的高度关注，中国的环境污染程度已堪比发达国家史上最严重，为实现十八大提出的“建设美丽中国”目标，强力整治刻不容缓。建设生态文明，实现美丽中国梦想，既能调结构、稳增长，还能惠民生、奔小康，得到了国家政策和财政的强力支持，节能环保产业被列为战略新兴产业之首，凸显国家对相关行业的态度。建设美丽中国相关产业非常广泛，把握四条投资主线：节能、减排、循环经济、生态建设。
新型城镇化十大热门词之一
按照即将发布的规划，在中西部资源环境承载能力较强的地区，培育壮大若干城市群。在此基础上，优先发展区位优势明显、基础条件较好的中小城市，重点发展小城镇，把有条件的东部地区中心镇、中西部地区县城和重要边境口岸逐步发展成为中小城市。
有分析人士指出，城镇化将成为相当长一段时间内经济增长的源泉，新型城镇化将会给信息服务、机械设备、建筑建材等行业带来新的发展机遇。
据媒体调查显示，城镇化是今年两会的“十大热门词”之一。全国人大常委、民建中央副主席辜胜阻直言，“参加两会21年，研究城镇化28年，深感今年城镇化最热”。城镇化多年以来都是人们关注的焦点，而今年仍然热度不减，代表委员们纷纷对此提出自己建言。
全国政协委员、神州数码董事局主席郭为在提案中指出，走新型城镇化道路，需要充分发挥信息技术在提升效率、降低成本、拉动消费等方面的重要作用，新型城镇化需要“智慧城市”建设思维的引领。
郭为认为，抓住智慧城市的巨大机遇，大力扶持信息服务产业，拉动内需，实现城市内生发展。抓住我国快速城镇化的发展机遇，大力扶持智慧城市相关产业发展，尤其是信息服务业的发展。
中信建投认为，移动在2013年总体投资额比2012年增长20%以上，对整体通信设备行业形成重大利好。从2013年资本开支结构来看，移动通信网、传输网、业务网、支撑网、局房土建的占比分别为42%、31%、6%、6%、13%，另有2%为其他。从投资额的增速上看，移动通信网、传输网、业务网增速分别为42.51%、65.29%及49.29%，而局房土建投资增速更高达76.44%。移动在多个类别的投资均出现大幅增长，各类通信设备公司基本都将受益移动资本开支的高增长，行业景气度明显上升。
除此之外，新型城镇化突出的是“新”：即城乡统筹、城乡一体、产城互动、节约集约、生态宜居、和谐发展，是大中小城市、小城镇、新型农村社区协调发展，互促共进的城镇化。
全国人大代表、中联重科(行情股吧买卖点)股份有限公司董事长詹纯新认为，推进新型城镇化，还要为中小城市和小城镇的发展提供强有力的产业支撑。特别是在城镇化水平较低的中西部地区，逐步形成大、中、小城市和小城镇合理分工、特色突出、功能互补的产业发展格局。
申银万国表示，城镇化的实质是实现产业、居住地以及生活方式的三个转变。新型城镇化的提出主要是解决过去城镇化过程中存在的问题，实现真正的城镇化。目的是进城农民市民化、城乡一体化以及基本公共服务均等化，手段是新型城镇化。
与此同时，城镇化拉动了对建材的整体需求。
全国人大代表、西南交通大学交通运输与物流学院副院长罗霞提出，随着绿色建筑技术的相对成熟，发展绿色建筑成本降低。在我国新型城镇化建设中推广绿色建筑是实现生态文明理念与城镇化建设融合的有效途径，因地制宜，构建绿色建筑全寿命周期标准体系是关键的一步。
国海证券指出，今年两会期间提出全年18%固定资产投资目标，将会极大拉动基建项目建设，短暂调整后，行业将进入上升通道。我们对未来水泥行业整体依旧维持乐观。1月份信贷规模的急速放大预示着基建项目进度将有效加强，间接预示出着开年固定资产投资将维持较高增速，企业效益即将好转。
