我国农业发展状况及粮食作物供求分析
农业是我国国民经济的基础产业，我国作为一个发展中国家和人口大国，农业问题、粮食问题关系到国计民生和社会稳定。在中国农业是战略产业，粮食是战略资源。
1、农业在国家的战略地位
中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出：加快发展现代农业，把保障国家粮食安全作为首要目标，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争能力。增强粮食安全保障能力，稳定粮食播种面积、优化品种结构、提高单产和品质，广泛开展高产创建活动，粮食综合生产能力达到５.４亿吨以上，实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划，加大粮食主产区投入和利益补偿，将粮食生产核心区和非主产区产粮大县建设成为高产稳产商品粮生产基地。严格保护耕地，加快农村土地整理复垦，加强以农田水利设施为基础的田间工程建设，改造中低产田，大规模建设旱涝保收高标准农田。加强粮食物流、储备和应急保障能力建设。推进农业结构战略性调整，完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。优化农业产业布局，加快构建以东北平原、黄淮海平原、长江流域、汾渭平原、河套灌区、华南和甘肃新疆等的农产品主产区为主体，其他农业地区为重要组成的“七区二十三带”农业战略格局。鼓励和支持优势产区集中发展粮食、棉花、油料、糖料等大宗农产品。加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。促进水产健康养殖，发展远洋捕捞。积极发展林业产业。推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。推进现代农业示范区建设。
国务院办公厅关于开展2011年全国粮食稳定增产行动的意见中提出：确保粮食播种面积保持在2011年水平，力争夏粮丰收，早稻增产，秋粮稳定，确保全年粮食产量在1万亿斤以上，全力以赴争取实现连续第八个丰收年。落实播种面积，加强高标准农田建设，大规模开展粮食高产创建，大力开展科技指导服务，全力抓好农资供应和市场监管，切实抓好防灾减灾工作，加大对产量大县的奖励力度，调动科技兴粮积极性，调动农民种粮积极性，建立完善粮食生产考核奖励机制。国家农业十二五规划中提出：总体目标是粮食等主要农产品综合生产能力稳步提高；现代农业建设取得阶段性明显进展，有条件的地区率先基本实现农业现代化；农民收入大幅提高，农民生活更加殷实，新农村建设取得明显成效，城乡发展更加协调。主要任务包括七个方面。分别是巩固提高粮食综合生产能力、大幅提升农业科学技术和物质装备水平、调整优化农业和农村经济结构、努力促进农民持续较快增收、大力发展农业农村公共服务、完善创新农业农村发展体制机制和加强农村生态环境保护。在区域上进一步细化东北平原、黄淮海平原、长江流域等主产区“七区二十三带”，加快构建农业战略新格局。同时，对种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦经济等5大产业发展进行了布局安排。按照巩固基础、提升能力、保障发展的建设思路，提出了高标准农田、“菜篮子”产品供应能力等六个方面建设重点。从强化多元投入、加强农业补贴补助力度、完善农业奖补机制等8个方面提出了重点措施。2012年要努力实现粮食总产一万亿斤以上，保持农民收入增加7%以上。同时确保不发生区域性的重大动物疫情，确保不发生重大的农产品质量安全事件，为“十二五”农业农村经济发展开好局、起好步。
2011年，我国农业生产情况良好，实现我国农产品近16年来的首次全面增产：全年全国粮食总产量达到57,121万吨，比上年增产2,473万吨，增长4.5%；棉花产量660万吨，比上年增长10.7%；油料产量3,279万吨，增长1.5%；糖料产量12,520万吨，增长4.3%；猪牛羊禽肉产量7,803万吨，比上年增长0.3%，其中生猪存栏46,767万头，比上年增长0.7%；禽蛋产量2,811万吨，比上年增长1.8%；牛奶3,656万吨，增长2.2%。
2、2011年度农业运行情况
2011年国内农业市场特征包括：
（1）全年粮食市场整体保持稳定，第四季度新粮上市引发粮食价格整体回调，但总体走势可控。稻米市场出现籼强粳弱，小麦价格总体走势相对平稳，玉米供给依然偏紧，小麦玉米比价持续下降，小麦对玉米的替代数量明显增加，大豆价格高位波动。
（2）经济作物价格经历“过山车”行情。棉花市场的急涨快跌受国家临时收储预案细则的影响，第四季度价格逐步企稳；糖料价格则由于国家价格调控和供需状况转向过剩而引发下跌。
（3）养殖产品价格高位运行。第四季度，猪肉、禽蛋价格虽然有所回调，但回调幅度不大；牛羊肉在价格继续走高的同时，牛羊肉价差逐月拉大。
2011年我国农产品进出口总额为1,556.2亿美元，同比增长27.6%。其中，出口607.5亿美元，同比增长23.0%；进口948.7亿美元，同比增长30.8%。贸易逆差为341.2亿美元，同比扩大47.4%。水产品、蔬菜仍为最主要的出口农产品。谷物未呈现出舆论普遍认为的明显增加趋势，进口量反而略有减少。棉花进口356.6万吨，是仅次于2006年364万吨的次高年。食糖进口291.9万吨、同比增长65.3%，创近十年来历史新高。大豆进口5,264.0万吨，自2004年以来首次下降。畜产品进口额增约四成，其中猪肉产品进口激增。
3、农业行业政策
从2004年开始，中央一号文件连续7年将重点锁定在农业，2012年一号文件再度花落农业科技。我国在从传统农业向现代农业的转型过程中，惠农政策必将长期持续，十二五规划也再度加大对农业的政策支持力度，农业未来可发展空间巨大。
近年来我国主要农业政策
4、农业行业发展情况
2012年1-6月，经国家统计局初步测算，我国农业增加值达到6,922亿元，同比增长3.8%，占2012年1-6月国内生产总值的6.4%。全国春播农作物播种面积基本稳定，粮食作物保持增长态势，肉类产量同比小幅增长，生猪存栏量和出栏量均出现增长。政策方面，中央政府进一步加强了保障粮食生产的政策力度。
国务院出台《2012年全国粮食稳定增产行动方案》，明确将早稻增产，扩大水稻、玉米等高产作物种植，力争稳定秋粮产量作为2012年粮食增产的目标任务。在2011年我国农业实现首次全面增产后，2012年1-6月，为继续增强国家粮食安全保障能力，中央政府出台了《2012年全国粮食稳定增产行动方案》，以稳定粮食播种面积，力争夏粮增产、早稻增产和秋粮稳定，确保全年粮食产量稳定在10500亿斤以上。由于国家财政对种粮农民的支持补贴力度继续加大，国内粮食市场行情持续向好，2012年1-6月，国内早稻播种面积实现恢复性增长，冬小麦播种面积达到3.4亿亩，比2011年增加75万亩，春播实现良好开局。
在经历2011年大部分农产品价格快速上涨后，2012年1-6月，各类农产品价格走势出现明显分化。2011年涨幅较大的猪肉、禽蛋产品等由于供给快速增加，2012年1-6月价格出现较大降幅，季末猪粮比、蛋料价格比均进入较低区间；需求旺盛、供给缺口较大的农产品如玉米、牛羊肉、水产品等保持价格上涨势头；棉花、食糖等部分大宗农产品由于需求疲软、供给宽裕，2011年一度出现较大跌幅，2012年1-6月则由政府通过临时收储进行价格托底，价格走势较为稳定。
2012年1-6月我国农产品进口出现快速增长，特别是谷物、棉花、食糖等主要农产品进口数量出现激增。1～6月我国农产品进口总额达255.7亿美元，同比增长29.4%，其中谷物和食糖进口量同比增长高达5倍，小麦进口量增长344%。2012年1-6月农产品出口依然维持了以果蔬和水产为主的格局，但出口额呈现增速放缓的趋势，出口量继续减少，其中玉米和棉花的出口降幅最大。
5、粮食作物供求分析与预测
粮食作物由政策强力支撑，有望实现夏粮九连丰。2012年1-6月，我国粮食春播生产开局良好。来自国家统计局的信息显示，2012年我国早稻播种面积将达到580万公顷，比上年增加5万公顷，春播玉米面积继续增加。2012年1-6月，粮食价格在政策强力支撑下继续保持平稳增长势头，粮食生产价格指数同比增长5.6%，其中，6月份小麦价格同比上涨1.4%，玉米价格同比上涨9.8%。
（1）稻米：早稻面积出现恢复性增长，稻米市场价格稳步攀升
生产方面，早稻播种面积实现恢复性增长。2012年国家提早公布并大幅提高早稻最低收购价，专门安排集中育秧补助，各地采取有力措施，科学推进“单改双”，推动了早稻生产发展。据农业部农情调度，早稻面积在连续两年减少180万亩的情况下，实现恢复性增长，2012年早稻面积达到8,800万亩，比上年增加170多万亩。其中，湖南增加70多万亩，湖北、广西分别增加30多万亩，安徽、江西、广东也稳中有增，其他省份均基本稳定。价格方面，稻米价格继续平稳上涨，并继续呈现籼强粳弱的态势。1～6月份，早籼米、晚籼米价格同比均增长10%以上，而粳米价格同比仅增长3%左右，且晚籼米价格连续4个月高于粳米价格。
2010-2012年3月我国稻谷市场价格走势
（2）小麦：价格平稳上涨，夏粮有望实现“九连丰”
生产方面，冬小麦有望实现九连丰。一是面积稳中有增，预计2012年冬小麦播种面积3.4亿亩，比上年增加75万亩。河北、江苏、安徽、山东、河南等主产省面积都有所增加。二是苗情长势好于常年。目前大部地区小麦个体健壮、群体充足，旱地、水浇地长势均衡，是近十年来最好的一年。农业部农情调度显示，目前，全国冬小麦一二类苗比例86.9%，同比提高3.0个百分点，比冬前提高3.9个百分点。三是墒情是近年较好的一年。由于2011年主产区播种前后降雨多，镇压到位失墒少，底墒充足，土壤墒情是2002年以来最好的一年。中国气象局监测，目前冬麦区大部土壤（20厘米）相对湿度60%以上，墒情适宜，十分有利于小麦拔节孕穗。市场方面，小麦下游需求清淡。春节过后，部分农民和多数贸易商开始陆续入市，但制粉企业购粮积极性不高，多以消化前期库存为主。
1～6月份，小麦价格环比保持稳定，同比增长幅度也仅在2%左右。质量方面，小麦产业产销脱节现象需引起重视。农业部谷物品质监督检验测试中心汇总河南、山东、河北、江苏和安徽省5个小麦主产省2003～2010年的3,942份小麦样品检测结果以及2006年以来各年度《中国小麦质量报告》，得出结论：我国小麦籽粒蛋白质含量由2003年的14.47%下降到2011年的13.97%，湿面筋含量由2003年的31.3%下降到2011年的30.7%，沉淀值由2003年的41.4%下降到2011年的32.3%。这与小麦面粉、食品加工企业的认识基本一致：小麦品种越来越多，但符合加工要求的优质小麦商品粮越来越少，这也就是目前小麦产大于需的条件下仍需通过进口小麦来满足国内优质强筋和优质弱筋小麦原料缺口的原因所在。
2010-2012年3月我国小麦市场价格走势
（3）玉米：企业加快收购，农民惜售，市场价格上涨
2012年1-6月，国内玉米市场延续了2011年的上涨行情。这一方面是由于北方各类粮食企业继续加大收购力度。截止2012年3月10日，河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等11个玉米主产区的各类粮食企业累计收购2011年新产玉米5,680.8万吨，其中国有粮食企业收购1,389.2万吨，同比2011年分别增加613.6万吨和124.6万吨。同时，由于农民惜售，农户余粮存量依然较高。截至3月30日，东北及华北主产地区售粮进度为67.83%，2011年同期为78.77%，已售数量较2011年同期减少614.52万吨。2012年6月，玉米价格达到2,249元/吨，同比上涨10%。
另一方面，东北玉米春耕生产面临严峻挑战，突出问题是春旱形势严峻。2011年秋天以来，东北地区降水持续偏少，干封冻面积大，主要江河来水和水库蓄水不足。虽然2012年2月下旬至3月出现几次雨雪天气过程，但由于土壤尚未解冻，雨雪增墒作用有限，旱情没有明显缓解，发生严重春旱的基础已经形成，对春播构成严重威胁。截至2012年3月22日，东北四省区旱地缺墒面积1.1亿亩，水田缺水面积950万亩，分别比2011年同期增加3,780万亩和400多万亩。同时，据中国气象局监测，预计春季东北地区东部气温将较常年同期偏低1℃左右，不利于作物播种出苗，影响适时春播。
2010-2012年3月我国玉米市场价格走势
（4）大豆：国际供给偏紧，种植意愿继续降低
2012年1-6月，南美大豆产量下降造成国际供给偏紧。2011年10月份以来全球发生拉尼娜气候现象，造成南美地区干旱，巴西和阿根廷大豆减产。根据美国农业部2月份公布的预估数据，2011/2012年度巴西大豆产量为7,200万吨，较上一年度减少350万吨；2011/2012年度阿根廷大豆产量为4,800万吨，较上一年度减少100万吨。受此影响，2011/2012年度全球大豆产量为2.51亿吨，较上一个年度减少1,271万吨，2011/2012年度全球大豆库存6,028万吨，较上一个年度减少861万吨，全球大豆库存消费比为17.18%，而上一年度为20.05%。
另一方面，大豆种植意愿继续下降。大豆与玉米的均衡比价在2.2～2.4之间，而美盘大豆玉米的比价为2，处于历史低位，国内大豆与玉米的比价为1.86，种植大豆的收益要低于种植玉米的收益，预计大豆种植面积将减少。根据美国农业部公布的数据，2012年美国大豆种植面积预计为7,500万英亩，低于预测值7,700万英亩。国内大豆种植面积自2005年开始出现下滑，2011年达到1.09亿亩，较2005年减少约23%。
2010-2012年3月我国大豆市场价格走势
（5）未来发展趋势预测
在当前种植效益比较下，预计2012年玉米和稻谷种植面积将稳中有升，而大豆种植面积将稳中有降。春播前后仍是农民售粮高峰期，企业在还贷压力下也将积极售粮，除非有大的政策提振，国内粮食市场仍将以稳为主。稻米市场在政策托底的情况下运行平稳，收购活动进入尾声，市场逐渐转为储备轮出。当前大米加工企业利润率不佳，大部分小型企业甚至持续处于亏损经营的状况，迫使企业大幅度降低开工率，目前东北地区粳稻加工企业开工率不足4成，且近期仍在持续下降。预计在终端消费不振的情况下，稻米市场短期价格出现持续上涨的可能性不大。进入4月份，国内玉米市场将进入阶段性供需宽松期，农户因备耕增加余粮销售，东北玉米上市量逐步增多；华北玉米水分逐渐下降，玉米销售进度有望加快，减缓东北玉米供应紧张的局面；小麦玉米价差持续倒挂，小麦替代配方和技术基本成熟，小麦替代比例持续提高并接近峰值；饲料业消费进入淡季，影响饲料企业对玉米的用量。在以上因素的共同制约下，预计玉米价格将止涨趋稳，不排除回调的可能。
