中国国际：农产品普遍回落 美棉探底回升
周五美元大幅反弹，原油、黄金、铜等风险资产普遍回落，农产品亦整体出现回落，豆类因预期美国产量和单产较此前预估提高，大幅收跌。建议投资者油脂、豆粕仍以持空为主。美棉则关注69-70美分的支撑力度，若支撑有效，可介入少量多单，若跌破此区间，恐将继续下探，下一支撑65美分。
【棉花】ICE期棉收高,盘中触及五周低点后走势反转
洲际交易所(ICE)美国棉花期货周五小幅收高,盘中触及五周低点后走势反转,中国政府收储机制给予了提振.ICE-成交最活跃的12月合约结算价上涨0.14美分,或0.2%,报每磅70.35美分.盘中该合约一度跌至69.66美分,为9月28日来最低.ICE数据显示,截至11月1日注册库存已达到11,764包,连升八日,这是今日拖累市场的主要原因.一国际农业组织周四表示,全球棉花库存在本市场年度年底将达到创纪录的1,640万吨,因全球经济成长放缓令棉纺厂需求降低。INTLFCStone首席分析师GaryRaines表示,去年这个时候,中国政府推出棉花收储机制,不仅令中国棉价止跌,而且也暂时缓解了ICE棉价的跌势."实际上今年也有这种情况....收储价格令ICE棉价陷于区间波动",Raines表示,他预计中国收储计划将扶助ICE指标期棉价格在年底前保持在65-75美分之间。
点评：盘中跌破70美分，收盘再次收回，继续关注70美分一线支撑力度，若支撑有效，可适当短多，否则继续观望，等待机会。CFTC非商业持仓减多加空，后市料仍将偏弱运行。
【软商品】阿拉比卡咖啡跌至逾四个月低位,罗布斯塔咖啡反弹
阿拉比卡咖啡期货周四跌至逾四个月最低,受累于美元走强,且在跌穿昨日低位后触发技术性卖盘.罗布斯塔咖啡上扬,略高于六个月低位.期糖也回落,但可可期货攀升,在200日移动均线寻获强有力支撑.花旗集团期货专家SterlingSmith表示,"很多基金经理和很多种基金都还未返回市场,他们尽力通过网络进行远程交易.这使他们无法作出任何重大决定,和进行重大头寸调整."纽约地铁在停运三天后周四恢复运营,飓风桑迪造成的死亡人数继续攀升.ICE-阿拉比卡咖啡12月合约收低1.2美分,或0.8%,报每磅1.5345美元,为该合约自6月20日以来的最低结算价.在跌穿昨日低位1.5440美元后出现技术性卖盘,该合约扩大跌幅.美元走强也令咖啡期价承压.欧元兑美元走低,之前希腊审计院裁决,该国的养老金改革可能违宪,引发市场担忧希腊落实获取救助所需的撙节举措的能力.不过,罗布斯塔咖啡上扬.1月罗布斯塔咖啡期货收高16美元,或0.8%,报每吨1,984美元,周三触及4月以来最低水准1,965美元,因主要生产国越南丰产而承压.ICE-3月原糖期货转跌,今日交投区间在昨日区间内.收跌0.08美分,或0.4%,报每磅19.38美分.由于缺乏新的基本面刺激因素,预计短期内价格仍将陷于区间内.伦敦12月白糖期货下跌3.20美元,或0.6%,报每吨538.60美元.ICE-12月可可期货结算价上扬32美元,或1.3%,报每吨2,420美元.伦敦3月可可期货收高12英镑,或0.8%,报每吨1,560英镑。
【大豆】CBOT大豆期货回落2%,因美国大豆产量预估被上调
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五回落2%,结束三日连涨,交易商称,因美国2012年大豆产量预估被上调,以及美元走强.InformaEconomics将美国2012年大豆产量预估从之前的28.6亿蒲式耳上调至29.25亿蒲式耳,将大豆单产预估从上月的每英亩37.8蒲式耳上调至38.6蒲式耳.商品经纪公司INTLFCStone周四稍晚预计今年美国大豆产量为29.59亿蒲式耳,高于上月预估的28.49亿蒲式耳.该公司还将大豆单产预估从之前的每英亩38.2蒲式耳上调至39.1蒲式耳.这两家公司的预估均高于美国农业部10月发布的预估.农业部将于11月9日发布最新预估。美元走强削弱美国商品在国际市场的竞争力,这也令大豆期价承压.农业部公布,上周出口销售大豆760,600吨(其中741,200吨为2012/13年产大豆),高于预估的55-70万吨.农业部报告称,上周出口销售豆粕73,200吨,不及预估的12.5-22.5万吨.出口销售豆油2.85万吨,预估为1.5-3万吨.CBOT报告,有605口11月大豆合约交割.指标CBOT-11月大豆合约跌31-1/2美分,报每蒲式耳15.27美元.12月豆粕合约收挫8.4美元,报每短吨475.9美元,12月豆油合约收挫1.17美分,报每磅49.26美分.本周,近月大豆合约Sc1回落2.2%,豆粕合约SMc1跌1.6%,豆油合约BOc1回落3.3%。
【玉米】CBOT玉米期货重挫,受累于美元上扬和技术性卖盘
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五重挫,交易商称,受累于技术性卖盘,美元走强以及美国公布强劲就业数据后出现的商品市场普遍跌势.美国劳工部周五公布的数据显示,10月美国非农就业岗位增加17.1万个,远胜预期的增加12.5万个.此外8月和9月的非农就业数据合计上修幅度达8.4万个.一位农业气象学家周五称,今天到下周美国中西部将出现雨量极小的降雨,这将令2012年玉米和大豆收割得以快速完成.美国农业部表示,上周出口销售美国玉米16.79万吨,预估为10-35万吨.美国中西部河流码头的玉米现货价格大幅走低,受累于驳船运费上涨,因如果运费上涨,交易商通常会压低商品价格.12月合约跌穿关键支撑位100日移动均线7.45-1/2美元,目前该水准成为重要阻力位,重要支撑位在200日移动均线水准6.45-3/4美元.九日相对强弱指标在43.指标12月玉米期货合约结算价下跌11-1/2美分,报每蒲式耳7.39-1/2美元。
【小麦】CBOT小麦期货因美元上涨而下跌,但本周收高0.4%
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五下跌,交易商称因美元走强打压投资者对大宗商品等风险资产的热情.指标CBOT-12月小麦合约在100日移动均线切入位8.62美元附近寻得支撑,限制了跌幅.本周CBOT12月小麦收高0.4%.堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货小涨,因全球高蛋白小麦供给紧张.MGEX春麦合约基本持稳.美国农业部(USDA)周五上午表示,上周出口销售量小麦362,900吨,接近预估的35-50万吨区间的低端.欧洲交易商称,黎巴嫩标购5万吨制粉小麦,11月和12月付运.SovEcon一位分析师表示,俄罗斯小麦出口价格下周或仍将保持竞争优势,因受埃及可能出现的需求扶助.CommodityWeatherGroup气象学者JoelWidenor表示,美国大平原硬红冬麦生长区乾旱天气日益成为问题.由于降雨稀少,逾三分之一的作物在进入冬季前的生长状况较差.指标CBOT-12月软红冬麦收跌4美分,报每蒲式耳8.64-1/2美元.
【棕榈油】马来西亚棕榈油期货跌至两周低位,受高库存拖累
马来西亚棕榈油期货周五下跌至两周低位,因市场预期10月棕榈油库存处于纪录高位,令投资者保持谨慎.棕榈油价格稍早陷入窄幅区间交投,因交易员寻找新的交投线索,不过看跌情绪似乎主导市场,尽管强劲出口数据有助于消化库存."市场仍陷入区间整理并找寻方向,"一外资商品经纪商驻马来西亚交易员说."10月末库存将触及新高,约为263-265万吨.鉴于库存达纪录高位,市场难以看涨."指标1月棕榈油期货FCPOc3下跌1.6%,收报每吨2,496马币(818美元),盘中低见2,490马币,为10月18日以来未见的水平.总成交量为25,866口,略高于通常25,000口的成交量.棕榈油期货本周下挫4.1%,因主要生产国印度尼西亚11月起调降关税令棕榈油承压,以及多年来最强烈的飓风桑迪(Sandy)袭击美国引发商品需求减缓的担忧.马来西亚10月棕榈油出口飙升至160万吨,为今年以来的最高水平,得益于欧洲需求明显增强.但市场仍担心,受季节性高产量推动,10月棕榈油库存仍可能超越9月248万吨的历史高位.行业监管机构马来西亚棕榈油局(MPOB)定于11月12日公布官方10月库存数据。
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