我国金属管件行业现状及发展趋势分析

10日，江阴中南重工股份有限公司发布公告，公司拟发行2亿元。其募集说明书对公司所处的金属管件行业进行了分析。

1、行业现状

中南重工生产的管件、法兰、管系和压力容器属于金属制品业中的工业金属管件行业。工业金属管件产品具有专用性强、附加价值高、应用广泛的特点，涉及国民经济的各个领域，是国民经济持续发展不可缺少的重要组成部分。

（1）上下游情况

金属管件行业上、下游产业链

工业金属管件主要原材料是钢铁制品，包括碳钢及不锈钢等材质，行业的上游行业是钢锭、钢管、钢板制造业。工业金属管件行业的应用领域极其广泛，行业下游涉及国民经济的各个领域，包括石油化工、船舶、电力、天然气、医药、食品等诸多行业。

钢材综合价格指数表

目前，中国钢铁行业产能过剩。2008年金融危机后，钢材价格于2009年上半年跌至谷底后，随着我国宏观经济的复苏，呈现震荡走高趋势，于2011年达到顶点，2011年下半年随着实体经济的低迷，出现逐渐走低的趋势。

工业金属管件行业主要下游行业投资情况

2008-2011我国造船完工量情况

工业金属管件行业的下游主要行业为石化、造船、火电等行业。2009-2011年，石油和化工行业固定资产投资额呈现逐年增加的趋势，对金属管件的需求较为旺盛；火电行业受国家政策影响，电源基本建设投资完成额逐年下降，对金属管件的需求日益萎缩；2008-2011年，造船行业造船完工量逐年增加，对金属管件的需求较为旺盛。

（2）行业竞争特点

从工业金属管件行业竞争程度看，小口径、普通材质的中低端管件市场竞争激烈，大口径、复合材料、高性能等高端产品市场生产供应不足，行业呈现中低端市场无序竞争、高端市场发展不完善的竞争局面。目前，国内中高端金属管件总的年均消费量在400亿元人民币以上，中南重工在国内中高端金属管件总年均消费量中占比1%，市场占有率名列前茅。

中国工业金属管件行业竞争有如下特点：

①企业规模普遍较小。中国管件企业年生产能力一般在1,000吨以下，多数企业采用小作坊、小工厂式的生产方式。一方面是市场需求格局所造成的，另一方面是大多数管件企业为民营企业，受到资金、人才、市场开拓能力等因素制约，不具备持续发展能力。

②企业缺乏核心技术竞争力。普通管件生产流程中切料、热处理、焊接、防腐等工艺技术含量不高，生产过程主要靠人工操作，基本上不使用现代化自动控制装备，也不具备技术创新和产品开发能力。

③产品结构不合理。中国工业金属管件生产能力主要集中在中小口径管件或碳钢材质管件领域，大口径或高端管件生产能力不足。中国工业金属管件企业从产品规格划分，主要生产小口径的管件；从产品材质划分，主要生产碳钢管件。

下游市场需求旺盛的大口径产品和高性能合金钢、不锈钢及新型复合材料产品普遍供应不足，行业亟需发展一批具备碳钢、不锈钢、合金钢及其它新型复合材料管件综合生产能力的企业，解决产品结构不合理的局面。

④受下游行业波动影响大。工业金属管件行业的下游行业为石油化工、船舶、电力等国民经济命脉行业，这些行业市场集中度高，部分企业处于垄断或半垄断的状态，能够依靠巨大的需求量形成买方垄断。而工业金属管件行业市场集中度低，单个企业的市场谈判能力有限，产品销量受下游行业整体波动的影响较大。

（3）行业竞争格局

工业金属管件主要为下游行业做配套使用，行业内企业主要分布在石化、船舶、电力等下游行业集中的东部地区。工业金属管件行业区域集聚特点明显，主要分布在华东、华北地区，主要的产业集聚区有四处：江苏江阴、扬州地区；河北沧州、廊坊地区；辽宁营口、阜新地区；浙江温州地区。

中国工业金属管件供应商分布情况

（4）竞争对手情况

管件行业行业集中度较低，公司主要竞争对手及潜在竞争对手情况如下表：

中南重工管件行业内竞争对手情况表

（5）进入本行业的主要障碍

①严格的产品认证

针对不同行业的需求，工业金属管件生产有不同的技术标准和要求。除了国家标准外，石油化工、船舶、核电等企业需要相应的资质认证。供应商申请国际八大船级社认证机构时，首先要求工厂资质（人员资质、设备、生产条件、生产能力、生产工艺、检验检测能力）满足该等船级社规范和工厂认可条件，在编制工厂认可大纲和试验大纲并在资料通过认可后根据认证项目范围、试制产品在该等船级社验船师监督下完成各项产品的无损检测、化学分析、机械性能试验、冲击试验、晶间腐蚀试验、金相检验等试验，在各项试验均达标后，取得该等船级社认证。

供应商申请德国莱茵集团（TUV）产品证书，需要达到人员资质、设备、生产条件、生产能力、生产工艺、检验检测能力满足TUV规范的条件后，编制认证资料，资料通过认可后，根据认证项目范围、试制产品在TUV检验师的监督下完成各项产品的无损检测、化学分析、机械性能试验、冲击试验、晶间腐蚀试验、金相检验等试验，在各项试验均达标后，取得TUV认证。供应商获得资质证书后，认证机关对资质进行定期审查，并根据客户要求，进行现场检验。

工业金属管件行业产品认证情况

上述认证具有市场准入证的作用，取得上述认证需要较高的技术水平、品质管理能力及生产能力。

②销售能力与市场渠道开拓壁垒

工业金属管件企业的发展依赖下游行业企业的需求，需要与石化、船舶、电力等行业内主要企业建立相对稳定的合作关系。下游行业企业对管件供应商资格实施一套严格的挑选和认证体系，实力较强的管件企业需要经过多年的经营扩张和市场开拓，才能获得大多数供应商的资格认证，建立自己的销售渠道和网络，只有少数大型管件企业才能够建立全国范围的销售网络，并拥有进出口经营权。石化行业对管件供应商实行资格审查制度，对具备生产资质的供应商，根据生产能力、产品性能进行严格筛选，将合格者列入供应商网络成员，在大型项目招标时，从供应商网络再次筛选评级较高供应商，并每年对供应商资格进行评估。对行业新进入者来说，开拓销售渠道，进入大型石化企业的供应商体系相当困难。

石化行业相关资质情况

③资金壁垒

大口径、复合材料、高性能工业金属管件生产需要较大的资金投入，建立一条上规模生产线，至少需要投入上亿元的资金。

④技术与质量控制壁垒

石化、船舶、电力等（工业金属管件下游行业）对工业金属管件的技术标准比较严格，相应对管件产品的技术和质量要求较高。各个国家及大型企业制定出不同的管件技术标准，中国、美国、日本等主要管件消费国均有相应的管件生产技术标准，国内大型企业如中国石化也制定了中石化管件使用技术标准。高端管件产品的技术水平要求更高，往往超过上述国家标准。对于管件行业潜在进入者，技术与质量控制成为主要进入壁垒。

管件行业执行的主要制造标准如下：

管件行业执行的主要制造标准

2、行业发展趋势

目前，国内工业金属管件行业普通产品市场竞争激烈，如普通碳钢、小口径品种等产品供应充足，但大口径、复合材料、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）以及针对特殊行业要求开发的新产品供不应求。石油、天然气行业建设长途输送管道急需的大口径、高压管件，石油裂解工业急需的耐高温、高压的集合管件，化工行业所需的不锈钢金属基复合材料制作的大口径管件，电力行业所需的能经受超临界甚至超超临界工作状态的合金、厚壁管件，化工、船舶行业所需标准化管系模块都属于供不应求的产品范围。

由于成本因素，发达国家金属管件生产较少，需要从中国、印度、巴西、中国台湾等国家和地区进口，中国金属管件出口市场未来有较大的增长空间。工业金属管件产品主要供应石油化工、天然气、船舶、电力、医药等行业。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出“推动能源生产和利用方式变革要加强能源输送通道建设，加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国内油气主干管网。统筹天然气进口管道、液化天然气接收站、跨区域骨干输气网和配气管网建设，初步形成天然气、煤层气、煤制气协调发展的供气格局。适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配臵电力能力和供电可靠性。”

能源简述重点情况

根据我国的“十二五”规划，在“十二五”期间，管件行业的下游行业需求将依然保持旺盛，行业发展前景广阔。