我国港口行业状况及趋势分析

近日，营口港务集团有限公司发布公告，公司拟发行12亿元短期融资券，其募集说明书对公司所处的港口行业状况进行了分析。

（一）我国港口行业现状

1、港口

“十五”、“十一五”期间我国港口行业是国家的重点投资领域，处于加速扩容阶段，建设投资保持增长态势，港口码头泊位总量持续增加。目前，我国港口已初步建成“布局合理、层次合理、功能齐全”的港口格局，形成环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个规模化、集约化、现代化的港口群体。截至2011年底，全国港口拥有生产用码头泊位31,968个,较2010年底增加334个。其中，沿海港口生产用码头泊位5,532个，比上年底增加79个；内河港口生产用码头泊位26,436个，较2010年底增加255个。

全国港口向大型化发展，泊位大型化水平不断提升。截至2011年底，全国港口拥有万吨级及以上泊位1,762个，较2010年底增加101个；其中，沿海港口万吨级及以上泊位1,422个，较2010年底增加79个；内河港口万吨级及以上泊位340个，较2010年底增加22个。

2011年末全国港口万吨级及以上泊位  单位：个

资料来源：交通运输部综合规划司

此外，我国港口码头专业化程度进一步提升。截至2011年末，全国万吨级及以上泊位中有专业化泊位942个，通用散货泊位338个，通用件杂货泊位322个，较2010年底分别增加了39个、39个和12个。

2011年末全国万吨级及以上泊位构成（按主要用途分）  单位：个

资料来源：交通运输部综合规划司

2、港口生产

（1）货物吞吐量

近年来，我国港口货物吞吐量保持较快增长。2011年，全国港口完成货物吞吐量100.41亿吨，比上年增长12.4%。其中，沿海港口货物吞吐量为63.60亿吨，内河港口为36.81亿吨，比上年分别增长12.7%和12.0%。

2006－2011年全国港口货物吞吐量  单位：亿吨

数据来源：交通运输部综合规划司

全国港口全年实现外贸货物吞吐量为27.86亿吨，比上年增长11.4%。其中，沿海港口外贸货物吞吐量为25.44亿吨，内河港口为2.42亿吨，比上年分别增长11.2%和13.8%。

2006－2011年全国港口外贸货物吞吐量   单位：亿吨

资料来源：交通运输部综合规划司

截至2011年底，我国货物吞吐量超过亿吨的港口由2010年的22个增加到26个。其中，沿海亿吨港口17个，内河亿吨港口9个。

2011年末全国货物吞吐量超过亿吨的港口  单位：亿吨

资料来源：交通运输部综合规划司

2011年，我国港口除货物吞吐总量呈现快速增长外，各形态货种吞吐量亦实现较快增长。全国港口全年完成液体散货吞吐量9.11亿吨，较2010年增长6.7%；干散货吞吐量58.55亿吨，同比增长13.6%；件杂货吞吐量10.18亿吨，同比增长6.6%；集装箱吞吐量（按重量计算）17.75亿吨，同比增长15.8%；滚装汽车吞吐量（按重量计算）4.83亿吨，同比增长10.2%。液体散货、干散货、件杂货、集装箱和滚装汽车在港口货物吞吐量中所占比重分别为9.1%、58.3%、10.1%、17.7%和4.8%。

2011年我国港口运输各形态货种吞吐量构成

资料来源：交通运输部综合规划司

2011年，煤、油、矿、粮等主要货类吞吐量继续较快增长。全国规模以上港口全年完成货物吞吐量91.18亿吨，比上年增长12.5%。其中，煤炭及制品吞吐量19.43亿吨，石油、天然气及制品吞吐量7.48亿吨，金属矿石吞吐量13.85亿吨，粮食吞吐量1.66亿吨，上述货种的吞吐量比上年分别增长18.1%、5.0%、10.0%和-1.3%。

2011年我国规模以上港口各货类吞吐量及增长速度

资料来源：交通运输部综合规划司

（2）集装箱吞吐量

2009年由于受到全球金融危机的影响，我国集装箱吞吐量与2008年相比出现下跌，年度吞吐量仅为1.22亿TEU，同比下降4.61%。随着全球经济的回暖和国际贸易的增长，我国集装箱吞吐量也随之大幅回升。2010年以来我国集装箱年度吞吐量已经超过金融危机前水平，实现快速增长。2011年全国港口全年集装箱吞吐量达1.64亿TEU，相比2010年增长12.0%。其中，沿海港口集装箱吞吐量为1.46亿TEU，较2010年增长11.3%；内河港口为1,736万TEU，较2010年增长18.3%。

2006－2011年全国港口集装箱吞吐量

资料来源：交通运输部综合规划司

2011年，我国集装箱吞吐量超100万TEU的港口较上年有所增长，到2011年底已达到19个，其中沿海港口15个，内河港口4个，吞吐量超1,000万TEU的港口有6个。上海港集装箱吞吐量稳居世界第一位，深圳港集装箱吞吐量位居国内第二位。在吞吐量增长的同时，随着我国各港口功能的调整和对城市发展作用的变化，港口吞吐量将由集中化发展转为分散化发展。

2011年我国集装箱吞吐量超过100万TEU的港口  单位：万TEU

资料来源：交通运输部综合规划司

（3）旅客吞吐量

2010年以前，我国港口旅客吞吐量呈持续萎缩态势，2011年有所回升，2011年全年，全国港口旅客吞吐量为1.94亿人，较2010年增长9.8%。其中，沿海港口旅客吞吐量为0.8亿人，比上年增长9.1%；内河港口旅客吞吐量为1.14亿人，比上年增长10.3%。

2006－2011年全国港口旅客吞吐量  单位：亿人

资料来源：交通运输部综合规划司

（二）行业发展趋势

我国港口业在经过几年的码头建设投资快速增长后，目前已经逐步摆脱吞吐能力供不应求的状况，这表明港口行业整体上的高速增长态势将减缓。但是随着全球制造业向我国转移和我国经济的对外依存度不断提高，在外贸行业的增速和宏观调控的政策倾向下，港口行业正在经历着迅速扩容，以及行业内部资源整合的趋势。

1、区域经济重心北移

港口发展直接为腹地经济发展所驱动，腹地的经济结构、资源禀赋、经济增长水平以及综合交通条件等都将直接影响港口企业未来发展。

我国重化工业正在改变珠三角、长三角和环渤海区域经济格局，环渤海港口群正在成为新的港口增长极，区域经济重心北移将为环渤海区域枢纽港带来新的发展机遇。

环渤海区域港口群由辽宁、京津冀和山东沿海港口群组成，主要包括天津港、青岛港、大连港、营口港、秦皇岛港、日照港和锦州港等。环渤海港口腹地煤炭矿产资源丰富，是我国重要的能源、原材料生产基地。同时，东北、华北也是我国重要的重化工业基地，第二产业中采掘业、冶金和石油化工等重化工业比重较高。

目前我国已经进入工业化加速时期，由此带动的重化工业加速发展将为“环渤海经济圈”带来历史性发展机遇。“东北振兴”、“天津滨海新区”等国家产业发展政策的实施，将进一步推进环渤海区域经济加快发展。环渤海区域将是继“珠三角”、“长三角”之后我国经济发展的第三极。

2、集装箱业务发展迅速

随着区域经济中心逐渐向北移动，环渤海地区工业结构也在发生变化，由此产生的适箱货源不断增加，环渤海港口集装箱吞吐量也呈现出加快增长趋势。环渤海港口群存在形成散杂货与集装箱并重局面的腹地经济条件。集装箱业务规模的快速扩大，将大大提高环渤海地区港口抵御国内外经济波动的能力，同时，集装箱业务规模的扩大，不仅能够改善港口业务结构，更有利于提高港口资产的整体盈利能力。

（三）区域竞争状况

2006年9月，由交通部和国家发展和改革委员会编制、并经国务院审议通过了《全国沿海港口布局规划》（以下简称《沿海港口规划》），将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海五个港口群，为同一区域各港口的职能做出合理分工，避免相邻港口同质化建设和恶性竞争。根据《沿海港口规划》，辽宁沿海港口群以大连港和营口港为主，主要服务于东北三省和内蒙古东部地区，布局大型、专业化的石油（特别是原油及其储备）、液化天然气、铁矿石和粮食等大宗散货的中转储运设施。

东北地区沿海港口主要有大连港、营口港、锦州港和丹东港。目前，争夺中转枢纽港及国际物流枢纽中心的战略地位，已成为港口竞争的主要目标。根据各港口的能力、集疏运条件和服务方向以及未来各港口运输发展趋势，已基本构成了东北地区物资海上出口的框架：大连、营口作为主枢纽港将面向全东北，锦州港以辽西地区和内蒙古东部为重点，丹东港以丹东市和辽宁、吉林东部为基础，形成全区海运物资经济合理的运输通道。

营口港与大连港等周边港口在货源上存在同业竞争和差异化经营，大连港与营口港处于同一经济腹地，是营口港最主要的竞争港口。大连港是我国东北部第一大港，是国际深水中转港，在港口条件、港口综合功能、经济实力、吞吐量规模上都具有一定优势。大连港自然条件优越、有天然掩护、港区水流较缓、易于靠泊，是转运远东、南亚、北美、欧洲货物最便捷的港口。目前大连港开辟了拓展到欧洲、美国、地中海和波斯湾等区域的远洋集装箱航线，金阳航线密度也在辽宁的港口中居首位。大连港也是中国东北部最大的油品码头营运商，位于新港的油品码头是环渤海地区唯一获得交通部批准的为石化企业提供进口原油中转服务的码头。2011年大连港吞吐量达到33,691万吨，占东北地区沿海港口吞吐量的44.92%，集装箱吞吐量640万TEU，占东北地区沿海港口集装箱吞吐量的53.41%。

营口港与大连港相比具备一定地理优势。营口港的陆路运输距离较大连港近190公里，腹地资源综合运输成本显著低于大连港。在金属矿石、钢铁、煤炭及制品、矿建材料等货种上，营口港的吞吐量已经超过了大连港。

锦州港处于营口港的关联腹地，位于辽西走廊，是近几年发展起来的港口之一。锦州港股份有限公司为上市公司，经营机制比较灵活、社会负担少、经济效益较好，但吞吐量规模相对较小，与营口港所处区域不同，各有自己的直接腹地，在货源市场上各有侧重：在吉林、黑龙江两省的粮食货源市场上，锦州港具有一定的竞争优势，在东北及内蒙煤炭的周转上也与营口港存在一定的竞争优势。

近三年营口港与大连港、锦州港主要货种和吞吐量对比表  单位：万吨