锅炉及辅助设备行业发展前景简析

近日，西子电梯集团有限公司成功发行了2012年度第二期短期融资券，其募集说明书对公司所处的锅炉及辅助设备行业发展前景进行了简要分析。

1、锅炉及辅助设备行业简介

我国是当今世界锅炉生产和使用最多的国家。经过经济的快速发展和激烈的市场竞争锤炼，我国锅炉及辅助设备制造业取得了长足的进步，已经完全发展成为一个竞争性的行业，国际影响力有了较大提高。2011年，我国持有锅炉制造许可证的企业已超过1,500家，且该行业的产业集中度非常高，行业生产主要集中于少数大企业。在余热锅炉行业前五大生产企业为西子电梯、苏州海陆重工股份有限公司、江西江联能源环保股份有限公司、盐城市锅炉制造有限公司和华光股份等，据电器工业年鉴2009年统计，五家余热锅炉生产企业占据了90%的余热锅炉产量，95%的产值，而西子电梯占据了49.7%的产值。

伴随我国国民经济的不断增长，经济发展与环境保护之间的矛盾日趋突出，社会经济可持续发展面临严峻的挑战。近年来，我国对环境保护问题日益重视，节能减排取得了一定成绩，但是形势依然不容乐观。锅炉行业中余热锅炉在能源高效利用及环境保护等方面具有明显的优势，我国钢铁、有色金属、电力、建材、化工等行业尚有很大的余热能市场有待开发。据电器年鉴统计，2010年生产余热锅炉891台，合计34,766蒸吨，折合蒸汽量增长16.4%。

我国余热锅炉产量（单位：蒸吨）

锅炉及辅助制造业已有上百年的历史。目前世界各国使用的锅炉类型很大程度上取决于当地的能源结构与政策、各种燃料和锅炉的市场价格波动情况等因素。世界各国大多倾向于使用本国制造的锅炉，本国厂商在其市场上占据主导地位。目前西欧国家的锅炉产品占据世界市场较大份额（无论销售收入或台数），美国、日本、西欧等传统锅炉制造强国的国际大公司在全球范围内展开市场份额的争夺，近几年主要战场已经转移至东亚、中东和非洲等新兴地区。从锅炉诞生到现在，西方国家一直引领着锅炉技术发展的方向。从国内外技术发展趋势来看，围绕高效、节能、环保、安全和高可靠性等主题，国外已相继研究开发了多种先进技术，我国也在积极跟进。

2、锅炉及辅助设备发展前景

余热锅炉的市场前景十分广阔，主要表现在以下几个方面：

（1）钢铁行业需求。受益于国内外持续旺盛的市场需求，我国钢铁业近年来保持高速增长态势，2009年我国以567,842千吨的产量再次成为全球第一大粗钢生产国，占全球总产量的46.6%。钢铁行业在取得辉煌成绩的同时，也付出了巨大的资源和环境代价，经济发展和资源环境的矛盾日益尖锐。近年来，我国对钢铁业的节能减排要求不断提高，而余热利用是钢铁工业重要的节能手段，该手段的应用将为我国钢铁产业带来巨大经济效益。

（2）建材行业需求。建材工业是重要的原材料及制品工业，目前共有80余类，1,400多个品种和规格产品。从1985年起，我国水泥、玻璃、陶瓷等建材工业主要产品产量先后跃居世界首位，成为名副其实的建材生产和消费大国，其中水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等产品产量位居世界第一。根据国家的“十二五”规划，预计在“十二五”期间，建筑材料行业仍将保持旺盛的市场需求。政策导向方面，《国家保障性安居工程建设目标责任书》、《中长期铁路网规划》、《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》等规定的签署和颁布，将有力的推动国家在保障房、高铁、水利设施建设等领域的投资，进而带动对水泥、玻璃纤维、石膏板等建材产品需求的大幅增长。但建材工业相应的资源、能源消费量巨大，我国建材工业是仅次于电力、冶金行业的第三大耗能大户。2011年初，中国工业和信息化部调高了“十二五”期间单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量等目标，由此前双双降低16%左右调高至降低18%及以上。工信部明确提出2015年单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别要比“十一五”末降低18%、18%以上和30%，工业固体废物综合利用率要提高到72%左右。同时明确2011年这四项指标同比要分别降低4%、4%以上和7%左右以及提高2.2%。而推进水泥、平板玻璃纯低温余热发电等节能技术项目，是建材工业节能减排的重要举措，建材行业余热锅炉市场前景良好。

（3）有色冶金行业需求。根据《有色金属工业中长期科技发展规划（2006-2020年）》，近几年我国常用有色金属产量年均递增15%左右，2009年产量达到2,650.1万吨，2002-2008年连续六年位居世界第一。目前国家对有色金属行业的能源消耗采取了较严格的监控措施，对有色金属企业施行节能改造，淘汰落后国内工艺和设备，冶金行业对余热锅炉需求量增大。目前我国的有色冶金企业余热锅炉普及率还有待提高，特别是在一些中小企业余热锅炉需求量将会大幅提高。

（4）化工行业需求。我国是化工生产大国，生产企业众多，涉及门类广泛。化工行业的余热资源约占整个行业燃料能耗的15%，余热资源丰富。目前节能型烧碱生产技术、纯碱余热利用、硫酸余热发电技术已基本成熟。随着国家环保和节能减排的要求提高，未来我国化工行业余热锅炉市场潜力巨大。

我国节能减排力度的不断加大和城市垃圾问题日益突出，垃圾焚烧锅炉的发展潜力很大。众所周知，城市垃圾处理已成为当今世界一大难题。截至目前，我国城市垃圾已达200Mt/年左右，给城市造成较大的危害。而这些垃圾经过焚烧后可以减容90%，在焚烧过程中可对垃圾进行消毒灭菌，还可利用其燃烧的热能。建立垃圾焚烧锅炉是目前城市减灾和环境保护的有效途径。我国是一个发展中国家，随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高，城市生活垃圾数量将会不断增长。近几年我国城市生活垃圾每年以8%的速度递增，我国也已成为世界上垃圾包袱最重的国家之一，城市生活垃圾的增长已成为制约我国可持续发展的潜在因素。垃圾焚烧技术将成为我国极具发展潜力的新兴产业。根据对国外城市生活垃圾处理方式的统计，以及随着我国对环保要求的日益严格，预计垃圾焚烧锅炉的市场前景非常广阔。

经过对国外先进技术多年的研究、消化、吸收和改进，我国的余热锅炉行业技术水平取得巨大成就。在余热锅炉领域，我国已经基本实现了对国外产品的进口替代，甚至部分产品的技术水平已经达到国际领先水平。随着政策的不断出台，余热锅炉行业的下游行业主要为钢铁、有色金属、电力、建材、化工、焦化等行业对余热锅炉的需求将会快速的释放，余热锅炉行业将进入一个快速增长时期。预计2012-2017年余热锅炉国际国内市场规模在685亿左右。

2012-2017年余热锅炉市场规模预测   单位：亿元

近年来与余热回收相关政策一览表