Mysteel：从高端装备制造业发展规划看钢铁行业发展转型方向
近期，工信部公布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，根据规划预测，2015年高端制造业销售收入较2010年翻两番。6月10日，财政部又表示装备制造业出口将实行全额退税，装备制造业的加速发展对钢铁生产企业及流通商来说都蕴含着巨大的商机。然而，高端装备制造业相较传统装备制造业使用条件更为苛刻，对原材料性能要求更高。在我国钢铁行业结构性产能过剩矛盾突出、行业利润率低位徘徊的现实背景下，下游对高端钢材产品需求的提高意味着对低端产品需求增速的放缓。钢铁生产企业及流通商如何将产品结构调整与现实需求结合起来，这将直接关系到在未来更为激烈的市场竞争中能否占得一席之地。笔者试对其做简要分析：
一、我国高端装备制造业运行特点
升级需求迫切，国产替代进口空间巨大。受制于产品可靠性差、产业体系不健全等因素，我国装备制造业高端产品占比极小。2010年，在我国装备制造三大产业中，机床工具业、仪器仪表产业、通用基础件高端产品产值分别仅占30%、18%和5%。由此，我国每年均需要进口3000亿美元左右的机械设备；目前我国95%的高档数控机床、70%的智能装备依赖进口，自动化控制系统更是几乎被进口产品垄断。紧迫的发展现状一方面折射出产业转型升级的迫切性，另一方面也意味着未来市场存在巨大的国产替代进口空间。
产业空间集聚趋势明显、区域分工明确。从空间集聚看，已形成以环渤海、长三角地区为核心，中西部地区快速发展的产业空间格局。从区域分工来看，环渤海地区是国内重要的高端装备研发、设计和制造基地；长江三角洲地区初步形成了较完整的装备制造产业链，在航空、海洋工程、智能制造装备领域较突出；中西部地区重点发展航空航天、轨道交通装备和智能制造装备。
图表1 高端装备制造业集聚趋势明显、区域分工明确
资料来源：MRI
二、未来制造业用钢预测
从高端装备制造业规划看，十一五期间，我国装备制造业销售收入将保持15%左右的复合增长率，扣除每万元机械产值用钢量每年递减约8%左右（由于行业新技术及新材料替代）等因素，预计未来五到十年，制造业用钢消费复合增长率至少保持在6%以上，从总量看仍存在一定增长空间。
根据《规划》预测，十一五期间高端装备制造业销售收入年复合增长率将保持在30%，其占装备制造业的比重将从目前的8%提升至2015年的15%，五年内我国高端装备制造业的销售收入几乎将翻两番，高端装备制造业的销售收入增加值将占行业的22%。行业的迅速发展将带动国内对高质量、高科技钢材产品的需求；反之，制造业用钢的产品质量及技术创新也将决定国内的制造业用钢的市场规模。据预测，十二五期间我国合金弹簧钢、不锈钢需求增幅将超过70%，合金模具钢超过60%，轴承钢超过30%，齿轮钢超过20%。
图表2 高端装备制造业及其子行业“十二五”发展规划
资料来源：《高端装备制造业十二五发展规划》、MRI
图表3 十二五制造业用钢及部分关键钢材消费增速预测
资料来源：工信部、MRI
三、从下游行业发展趋势看钢铁行业发展转型方向
（一）产品结构亟待优化
市场需求倒逼钢企新品种开发，下游进口转国产促钢材需求增量。钢铁行业调整产品结构，在增强了行业自身竞争力的同时，也是关系到下游行业转型升级成功与否的关键。虽然目前我国生产装备水平已接近国外，但在原材料寿命、热处理变形量等质量水平上仍有较大差距。钢铁行业攻克这一系列技术性难题，将极大促进高端装备制造业的国产化，减少对进口设备的依赖，增加对海外的装备出口，在帮助下游顺利完成产业转型的同时，增加特殊钢内需，促进钢铁行业良性发展。
机械用钢消费强度增速放缓，市场需求由量增转变为质升。下游行业发展转型意味着过去钢铁行业通过产量、销量获取利润的规模化发展模式已不可持续，未来钢铁产品将逐步完成“低品质、大批量、市场辐射面广”向“高品质、多品种小批量、专业化、市场辐射面窄”的转变。值得注意的是，这样的转变是下游行业发展所需，也是钢铁行业自身调整所逼迫的。
（二）把握区域产业布局
把握区域产业布局及发展方向，发展具有地区市场优势的钢材品种。随着对落后设备的淘汰以及产能置换，钢铁行业落后产能得到了一定程度的控制；然而，行业同质化现象却日趋严重，目前国内已有7家钢厂可以生产汽车板。如何破解这一行业困局？钢铁企业紧贴当地市场需求，研发、生产和销售符合区域内下游产业需求的产品或是解决之道之一。钢铁生产企业应在对标挖潜、降本增效的同时，增加对区域产业布局及发展方向的研究，调研钢厂销售辐射范围内的市场需求，从满足客户需求、降低客户采购成本角度，以市场为导向紧贴市场，组织生产、研发，从区域差异上形成企业核心竞争力。
把握中西部产业布局及发展方向，拓展企业销售渠道。虽然目前我国已形成了以环渤海地区以及长江三角洲地区为中心的高端制造业空间布局，整体制造产业也以东部地区较为发达，但随着东部地区人力、土地成本的继续上升，未来或将出现部分高端制造业的生产由东部地区转向中西部地区、由中心城市转向二三线城市，而中心城市转而更多承担研发、管理的工作，这就为钢铁企业拓展销售渠道开辟了新的增长点。如何提前布局销售网络，将成为钢铁企业、钢贸流通商夺取未来市场份额的第一仗。
（三）加强与下游企业创新合作
目前，国内钢铁企业及下游企业在高端材料尚未建立协同创新开发新产品的机制，在研制和生产时均缺乏合作。钢铁企业产品标准大多数滞后与装备制造业需求；部分钢铁企业为满足需求，多按照装备企业标准生产供应，但产成品性能往往又达不到下游企业使用标准，企业不得不依赖进口。此外，部分下游行业由于国外企业技术壁垒或国内企业设计薄弱，在产品设计时采用国外钢材标准，在实际生产过程中不得不依赖进口钢材或基础件。
钢铁工业与下游用钢产业建立从钢材生产研发到规模化应用的合作机制。通过工信部、地方和经济信息化委员会等有关政府部门牵头，钢铁生产企业通过市场化合作加强与下游企业沟通，深入了解下游企业用钢需求，通过建立有效的生产应用合作机制，提高企业间协同创新能力，帮助钢铁行业及下游行业共同完成产业升级。
图表4 钢铁企业和下游行业缺乏合作机制
资料来源：MRI
综上所述，我国钢铁行业在发展过程中面临着种种机遇与挑战，如何紧抓下游行业转型发展的关键时期，通过把握区域产业布局及发展方向，发展具有地区市场优势的钢材品种，拓展销售渠道，以及建立高性能钢材生产应用合作机制，有利于钢铁企业实现产品结构转型，也有利于促进下游行业的良性发展，增加下游行业的用钢需求。
（我的钢铁研究中心（MRI） 王一舟）
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