从俄罗斯反倾销案看我国彩涂板卷市场发展
背景：近两年来我国彩涂板出口市场呈现“爆棚式”增长，贸易逆差呈现逐年扩大的趋势，而俄罗斯作为我国彩涂板出口的重要市场之一，长期面临中国资源的“深度冲击”。伴随欧债危机的愈演愈烈，全球经济回落风险加大，国际贸易保护主义开始对“中国制造”投入更多的关注，我国与各国的贸易摩擦也随之增多。面对彩涂板市场越来越多的出口风险，企业应如何进行规避，我国如何走出从彩涂出口大国到出口强国之路，后期国内彩涂市场走势又将如何？笔者将对此加以简析。
关于俄对华彩涂板反倾销事件
继2008年俄罗斯对来自中国彩色涂层板进行反倾销调查失利以来，今年2月俄罗斯再次对中国出口的彩涂板产品进行反倾销立案，而所做的反倾销“努力”近日终于“奏效”。12月7日，俄罗斯工贸部就彩涂板反倾销案做出终裁披露，拟对我国出口到俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦关税同盟（以下简称“俄白哈”）的彩涂板征收5年的反倾销税，具体的税率为：鞍钢12.94%、浦项制铁12.84%、山东冠城8.12%，其他企业22.56%。
针对此次俄罗斯对华彩涂板反倾销案，据了解，2011年上半年俄海关统计被指责通过“灰色清关”的中国彩涂板进口量为21.65万吨，但实际约26万吨。俄大型钢铁企业联合会指出由于中国彩涂板占领俄罗斯市场，俄企业开工率平均仅为70%，故俄钢铁企业联合会将一纸状书再次递交给了俄工贸部。值得一提的是，就在此前不久（11月25日），欧洲钢铁工业联盟曾发表公开声明称，也已向欧盟委员会提交反倾销申诉材料，针对此次申述，欧委会已于12月21日发布公告，称正式对中国出口至欧盟的有机涂层板发起反倾销调查。
俄反倾销案件的缘由
随着欧、美债务危机逐渐向纵深层次蔓延，全球经济增速已被看衰，迫于国内经济增长的压力，俄梅普政府也将会不断对外设置贸易壁垒。保护本国钢材产业，应是俄罗斯发起这起反倾销诉讼案的出发点，而中国彩涂板也未必存在低价倾销。详究俄国经济，在度过1998年危机后，俄罗斯经济从1999年开始恢复增长，10年来GDP年平均增长速度在7%左右，2007年一度达到8.1%，成为当时世界上增长最快的国家之一。然而，2008年以后俄经济再度出现大幅回落，政府面临较大的政治及经济压力。相反，中国经济增长却是延续较为强劲的发展态势。
如今，俄罗斯国内钢铁工业主要以服务圣彼得堡中央工业区和莫斯科工业区等欧洲重工工业区为主，定位于民用的彩涂板卷生产能力相对薄弱，故远东区域对彩涂板经常处于供不应求的状态。如此来看，俄国内市场对我国彩板资源本身就存在较大刚性依赖。
另一方面，目前许多国家在对中国出口产品实施反倾销时，不是根据产品本身的价格和成本，而是采用所谓“第三国的替代价格”，大大增强了国外对华反倾销的随意性和武断性。一顶被强制扣上的“非市场经济地位”大帽使中国频频遭遇不公正待遇，贸易保护已经超越了传统意义上的救济和适度保护，此次受调查并被终裁的我国彩涂钢企或成为了俄贸易保护主义的牺牲品。
据统计，2011年我国彩涂板生产线约有340条，产能超过3700万吨，实际产量近600万吨，庞大的产能情况决定了我国彩涂板卷需要大量的出口作为支撑。从生产线的具体分布情况来看，目前华东地区约240条，华北及东北地区约60条，且产品定位与同质化竞争非常强烈，这使“价格优势路线”成为多数企业的主要营销手段。
诚然，如鞍钢、山东冠洲等钢厂在对外贸易方面也未必以低价销售为主。据海关数据显示，今年10月份我国对俄罗斯的彩涂板出口均价为1024美元/吨，较去年同期上涨了123美元/吨。即便出口吨钢单价出现明显上涨，却仍被俄罗斯两度发起“反倾销”调查，并最终决定征收5年的反倾销税。
缘何我国钢厂（如鞍钢、山东冠洲）备受俄工贸部“如此关照”？据了解，俄本国的钢厂集中在其欧洲地区，而我国的鞍钢等钢厂产品主要出口到远东地区，与欧洲的部分同类钢厂相比，其距离俄罗斯远东地区更近。从成本考虑，远东地区的用户更愿意从中国进口，而远东地区的彩涂供应进口货之中“中国造”占半壁江山。而其中又以鞍钢的彩涂板为主，几乎占来自中国进口货的六成以上。
终裁结果对华彩涂板的影响
保守估计，我国今年全年对俄的彩涂板出口量约为50万吨。此外，2010年我国向俄白哈出口的彩涂板共计53.4万吨，占彩涂板总出口量305万吨的17.5%，而对俄罗斯出口量在三个国家中最大，为50.9万吨。因此，俄白哈对于我国彩涂板产品而言是极为重要的出口市场。而据“我的钢铁网”介绍，我国彩涂板出口主要流向韩国、东南亚、俄罗斯和欧盟等国家和地区，其中对韩国的出口占比一直稳居第一（去年出口占比22%，今年前10个月出口占比28%），而对俄罗斯的彩涂板出口占比却相对较小，不过，在经历“反倾销调查”案件期间，我国对俄罗斯的彩涂板出口占比却从去年前10个月的17%下降到今年的11%，所以今年我国对俄彩涂板出口交易表现回落。因此，此次俄白哈对我国出口的彩涂板产品进行反倾销制裁，无疑会影响我国彩涂板行业出口量。
图一：2010年中国彩涂板出口主要流向图
图二：2011年1-10月中国彩涂板出口主要流向图
据统计，我国去年彩涂板总产量为554万吨，出口总量为305万吨（部分数据统计的并非为实际意义的彩涂钢板），即出口占产量比重高达55%，而在2009年这一比例还尚在26%。即我国的彩涂板产品对出口的依存度在逐年递增，且目前处于高位。据此，俄罗斯此次做出终裁，这对出口依存度高居55%的彩涂板行业无疑是“致命性”打击。若后期欧盟的反倾销也“成功”，那么，中国彩涂板行业将出现20%左右的出口“缺口”。
另外，价格成本方面，鞍钢等国内彩涂钢厂或将因为12.94%-22.56%的反倾销税而使得出口成本上升65-110元/吨（若倾销价差为500元/吨进行计算）。
总体来讲，我国向俄罗斯出口彩涂的企业中长流程国营钢厂占较大比重，且多位于东北、华北、华东等主要薄板工业区域，反倾销税的执行极有可能影响这些企业的彩涂板出口，而在国内需求仍不能有效增长的情况下，企业无法充分发挥生产线的产能效率，产品对新市场的开拓成本也将相应增加，过剩产能或将造成国内局部区域价格战。
反倾销案带来的思考
“我的钢铁网”资讯总监徐向春此前曾对此直言，各国针对中国钢材的贸易保护措施不断，主要原因并非中国钢厂低价出口，而是一些国家出于保护本国企业利益的考虑。那么，正遭受反倾销诉讼或诉讼成立的中国彩涂板行业将如何应对？
一方面，彩涂板的低质量成为产品低价的重要原因，而低价也就成为我国彩涂产品在国际市场的众矢之的。2012年将是我国实施"十二五"规划的第二年，在整个“十一五”时期，我国钢铁工业得到了高速的增长，当然彩涂行业也不例外，而行业发展受资源、环境、经济、市场等因素的影响，产业结构性调整与升级、生产能力、创新能力、生产效益以及产品环保水平等都有待提高。目前，国内彩涂产能过剩已是常态，后期我们要争取产能过剩的情况能有所改善，力抓高质量、高效益产品。另外，我国彩涂产品出口正面临越来越多的国际反倾销诉讼，这一定程度反映出我们的外贸经济活动仍在靠低价“中国造”赢得市场，但低价恶性竞争只会让我们的出口环境更加恶化，我国彩涂出口企业应更多选择质量、品种等之间的竞争。或许，高强度建筑用彩钢板、高精美环保家电汽车彩钢板等产品将是我国彩涂钢板行业的发展方向。
另一方面，世界彩涂市场这块“蛋糕”正受我国钢企的外贸冲击，频繁的贸易摩擦使得针对我国的反倾销调查案件越来越多。虽然我国大多数情况处于合法（WTO规则）地位，但欧美等多数国家仍在经济活动中对我国进行“非市场经济国家”处理，因此，我们要提前做好反倾销诉讼的应对。第一，要加强彩涂企业自身的实力，力求在市场中依靠实力赢得利润和客户；第二，在主要发达国家的贸易保护政策下，我国彩涂企业应更多选择新兴市场的开拓与发展，建立多元化的出口渠道，降低钢企“一篮子”风险；第三，要注重研究相关的国际贸易法规和商业理论，加强行业相关企业共同应对国际诉讼的应付能力。
我国后期彩涂板市场趋势
2012年我国仍将会新上数条彩涂产线，产能增加仍在预期当中，从新投区域来看，华东地区新增产线速度或将放缓，但总量仍会较大，中西部或将加快速度，不过，由于我国后期基础设施建设仍会大量使用到彩涂板，其多数产线定位仍会偏向于建筑用系列产品，因此高牌号或者高质量彩涂板卷将继续相对偏少。从此次俄对华反倾销案分析，低牌号、低质量彩涂卷或成为了俄认为我国出口产品“低价倾销”的重要理由。笔者认为，我国后期彩涂出口应多以高牌号、高质量彩涂板卷为依托，一方面企业获得更多贸易利润，另一方面，他国将难以从“低价”这个缝隙来打压我国出口企业。
据海关最新数据统计，我国涂层板10月份出口量为42.9（万吨），环比减少16%，同比增加53%。看得出，我国后期涂层板出口数量仍会相当庞大，结合前面提及我国出口流向主要以韩、俄、东南亚、欧盟地区为主，因此出口地区较为集中且产品价格低廉仍会使得进口国增加对我国企业的不满。所以，后期我国彩涂企业应积极拓展市场渠道，把我国产品逐渐推向新兴市场，逐渐走出出口地区较为集中的贸易格局。
从Mysteel数据获知，以上海、天津、广州国内三大彩涂市场所选主流规格彩涂价格走势图分析（见图三），今年以来彩涂板卷价格整体平稳，但四季度起呈回落态势。后期看来，国外反倾销一定程度会使得我国彩涂出口受到阻碍，在内需增长相对放缓的情况下，如果明年市场新投产线仍以低端定位，供给矛盾的恶化加上出厂成本的下滑将使得国内彩涂价格重心下移。但不排除国内市场彩涂供需矛盾仍相对缓和，价格走势盘整运行。
综上，当前国际经济形势依旧表现消极，欧美债务危机随时可能给金融、股票市场带来不确定的风险因素，国内房地产、汽车、家电等行业也都纷纷表现低迷，市场颓势让钢贸商操作更倾向保守，另外，国际贸易保护主义使得出口市场的担忧加大，因此，我国彩涂板市场价格形成上涨将表现乏力。
图三：三大市场彩涂卷板价格走势图
