Mysteel：我国热轧板卷市场格局现状简析与展望
2011-08-25 09:04 来源：钢联资讯
一、2010年中国热轧板卷市场需求情况
1）建筑钢结构行业
钢结构建筑与传统的砖混结构和钢筋砼框架结构相比在使用性能、设计、施工及综合经济方面都具有明显优势，目前中国采用钢结构建造工业厂房已十分普遍，高层住宅钢结构体系建筑包括办公楼、文娱设施、桥梁等已在迅速发展。
2）造船工业
据中国船舶工业行业协会统计，2010年，全国造船完工量6560万载重吨，同比增长54.6%，创历史新高。估计2010年的船板需求量达到近2630万吨，这还不包括与航运业配套的港口建设用钢板。
3）桥梁建设
中国是一个多江河湖海的国家，今后桥梁建设及城市轨道交通发展会很快，在桥梁建设中将会大量采用钢结构，对高质量桥梁钢板的需求很大。
4）石油化工行业
2010年，石油和化工行业价格总水平同比上涨16.1%，其中油气开采、炼油行业、化工涨幅分别为37.8%、18.3%和7.4%。根据MRI研究表明，在石油行业钢材用量中，管线钢材约占80%，在管线钢材中热轧宽钢带用量约占76%，热轧宽厚板用量约占24%。
5）其他传统行业
此外，在汽车和机械（包括机床、重型机械、工程机械、农业机械、电力机械、石化机械、特种设备）等行业的用钢材总量中，各种规格的普通碳素钢板和合金钢板约占一半以上。
这些行业作为国家工业建设中的重要环节，可以从一个侧面反映出目前国内对热轧板卷的需求量依然可观。另一方面，在国家政策鼓励中西部地区快速发展，鼓励家电、汽车下乡的过程中，我国热轧板卷的需求量同样也得到了提升。
二、2010年中国热轧板卷价格走势
从2010年热卷的价格走势看，市场在4月份冲至内年高点，随后产能释放过快加上下游需求难以持续跟进导致市场随之进入一个价格调整期。从7月底8月初开始，热卷市场在资本市场的推动下再次进入上涨通道。
2010年12月末，MyspiC综合价格指数至168.1点，与上年同期相比上涨19.14%；扁平材价格指数为146.6点，与上年同期相比上涨13.03%；长材价格指数至190.1点，与上年同期相比上涨24.25%；热轧价格指数至163.3点，与上年同期相比上涨17.14%。
2010年12月国内热卷市场在资金面和螺纹钢价格上涨的强势推动下，价格走势呈现前高后低的震荡格局。虽然在“节能减排”大环境下热卷产能连续3个月出现下降，但市场的供应面仍然偏大，供需矛盾依然明显。
三、2010年中国热轧板卷进出口情况
2010年全年，我国共计进口热轧板卷330.91万吨，相对2009年的高进口量同比减少了37.44%。其中，热轧中厚宽钢带进口量最大，达到119.61万吨，热轧中板和热轧薄宽钢带进口量分别为89.51万吨和83.74万吨，热轧薄板进口量为25.90万吨，热轧窄钢带进口12.51万吨。
2010年全年，我国出口热轧板卷1242.28万吨，相对2009年的低出口量同比增加了102.18%。其中，热轧中厚宽钢带出口量最大，达到659.53万吨，热轧中板和热轧薄宽钢带出口量分别为318.69万吨和213.22万吨，热轧窄钢带出口42.49万吨，热轧薄板出口量为8.35万吨。
国内热轧出口价格相对2009年的市场低靡情况而言呈增长趋势，2010年5月达到顶峰，之后又有所回调，7月以后趋稳。由于国际热轧卷板市场走势仍旧疲软，市场整体需求偏弱。
1）热轧板卷产能现状分析
我国热轧板卷生产与轧制技术起步较晚，建国以后的很长一段时间内，发展依然缓慢。1958年7月，鞍钢从苏联引进的2800/1700mm半连续式板带轧机建成投产，该轧机既可以生产中厚板，又可以生产钢卷。1959年，伴随着精轧机组的正式投产，我国热轧宽带钢卷生产的历史随之被开启。直到70年代，我国才由武钢建成了第二套带钢连轧机组。发展到今天，国内热轧板卷的生产大致可以分为三个阶段：i） 国外设备引进与自行研制开发的第一阶段；ii）学习吸收国外先进技术，整体水平提高的第二阶段；iii）技术改造与自主开发，步入世界先进水平的第三阶段。
根据MRI统计，截至2010年底，我国已投产的热轧板卷轧机机组（不包含中厚板、炉卷轧机、热轧窄带钢，中厚板及炉卷轧机请参照中厚板报告）设计年产能为19,919万吨，共计78套产线；计划在2012年前投产的机组设计年产能为3145万吨，共计8套产线；至2012年，我国热轧机组装备设计年产能将达到23064万吨，共计86套产线。
在已投产的轧机中，从工艺角度来看，半连续式轧机设计年产能为7530万吨，占据已投产总产能的37.8%，机组总量为28套；薄板坯连铸连轧式轧机设计年产能为4048万吨，占据已投产总产能的20.3%，机组总量为21套；全连续式轧机设计年产能为2280万吨，占据已投产总产能的11.4%，机组总量为8套。从区域角度来看，华北、华东、东北名列前三，河北、辽宁居各省之首。
2）热轧板卷分地区产量分析
2010年，河北、天津、江苏、广东四省市的热轧薄板产量占全国热轧薄板总产量的33.7%， 2010年，国内热轧薄板产量为619.7万吨，较上年同期增长8.3%；热轧窄钢带产量为4521.2万吨，较2009年减少0.6%；薄宽钢带产量为3760.9万吨，较2009年增长20.1%。
近几年来传统热连轧企业热轧产品的品种结构调整在很大程度上缓解了国内热轧普材的供应压力。从目前的情况来看，重点钢铁企业的花纹卷、低合金卷、船卷、集装箱卷等品种卷的比例越来越高，后期品种结构调整也仍然是各大企业努力的方向。
部分图表：
我的钢铁研究中心（MRI） 何海波
本文节选自《2011年中国热轧板卷市场与产业发展报告》，详情请见
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