Mysteel: 我国中厚板产能产线格局现状简析
2011-08-22 08:39 来源： 钢联资讯
1 概述
中厚板是国民经济发展所依赖的重要钢铁材料，一般将厚度3mm以上的钢板分为中板、厚板、特厚板，简称中厚板，用于造船、建筑构件、机器制造、交通运输、军事工业，以及用于制造大口径焊管、容器、锅炉等。受国民经济高速增长的强大需求拉动和相关产业发展的支撑，我国中厚板轧机的产量近几年来稳步增长，2004-2010年我国中厚板的产量年均增长幅度17％，而2006年、2007年我国中厚板产量增幅最大，分别达到了26.3%、30.2%；过去的两年中，我国中厚板的生产能力也随之有较大的增长，据MRI调研统计，2009年、2010年中厚板生产能力分别同比增长54.30%、64.46%。在工业发达国家中，中厚板需求量约占钢材总需求量的14-16%，我国目前为8-10%。截止2010年年底, 我国建成中厚板轧机80条，总产能在1.2亿吨左右。其中5m以上中厚板轧机3套，总产能360万吨；4m以上轧机4套，总产能440万吨；3000-3800mm轧机16套，总产能1,915万吨，其中3套炉卷轧机产能350万吨；2800-3000mm 轧机14套，总产能1,545万吨；2300-2700mm轧机15套, 总产能1,080万吨；在建、筹建的近20条新中厚板生产线，总产能2,360万吨。对已有和在建中厚板轧机的能力比较可以看出，我国4m及以上轧机的生产能力将大幅提高，符合当前国民经济需求和国际发展趋势。
图表 1 中厚板下游行业使用占比（略）
图表 2 2004-2010年中厚板产量（略）
我国中厚板产量集中于华北、华东，从2010年的产量看，华东、华北中板分别占全国产量的27.7%、39.7；厚板分别占全国产量的23.4%、34.7%；特厚板略少，分别占全国产量的20.0%、19.3%，其中特厚板产量集中于中南地区，是因为舞阳钢厂近年来投产的特厚板产线增量明显，而其他老牌钢厂则并未涉足特厚板行列。
图表3 2010年全国中厚板分区域产量（略）
图表4 2010年全国中厚板分省市产量（略）
图表5 产品流向及进出口统计（略）
图表6 表观消费量区域分析（略）
2 全国地区中厚板生产状况
1）东北地区中厚板生产状况
东北地区为老工业基地，鞍钢曾最早引进了中厚板轧机。建国后，鞍钢中板厂曾经辉煌一时，成为各地钢铁企业效仿的标本，开启了三辊劳特式轧机风靡中国的潮流。之后，鞍钢在技术改造中迎来了更新换代，四辊轧机取代了三辊，强化了企业的竞争力。
图表7 东北地区部分钢厂2010年中厚板产量（略）
上世纪90年代，鞍钢从日本又引进了一套二手设备，拥有了自己的宽幅轧机设备。同时，鞍钢加强自行研究开发中厚板轧机的能力，承制了一些项目。2009年，鞍钢又谱写了新的篇章，其5500/5000mm宽幅轧机大大提升了鞍钢的实力，在高端领域市场拥有了自己的话语权。另外五矿营口中板也颇具实力，其发展历程也与鞍钢有相似之处。1972年6月五矿营口中板投产，1987年拆除三辊劳特式轧机，更新为2450mm 4辊轧机，并与从武钢引进的2800mm轧机形成双机架机组，后来2450mm又经技术改造升级为2700mm，这样最终形成了2800/2700mm的轧机配置。在鞍钢陆续筹划两套宽幅轧机的同时，五矿也积极酝酿着与之相似的设备，轧机最终投产的时间与鞍钢时间也很接近。整体而言，目前东北地区中厚板轧机设备较齐全，品种组合丰富，有效地填补了当地市场的空白，在中高端领域具备较强实力。而且鲅鱼圈运输较为便利，成本上有一定优势，轧机制造业也有一定底蕴，实力相对突出。2010年辽宁省中厚板轧机的总产能在全国名列第四，2010年鞍钢中厚板总产量以402.6万吨，列全国第一位。北台规划建设一套中厚板轧机，项目尚在进展中。
主要钢厂分析：鞍钢（略）
2）华北地区中厚板市场生产概况
华北地区中厚板的年产能现居第二，中厚板轧机总量为17套，拟建或在建为7套。从近几年的发展来看，其轧机装备搭配较合理，3000-3800mm轧机数量是其优势，只是缺少4800-5500mm轧机装备。各个企业来看：包钢、太钢、临钢、天钢等轧机各有特色和侧重；邯钢与首秦发展较早，基础完备，经验丰富；敬业、文丰在悄然崛起。本地区轧机总量相对充裕，轧机配置和产品结构略也较丰富。
主要钢厂分析：首钢、邯钢（略）
3）华东地区中厚板生产概况
华东地区是中厚板下游产业的集中地域，是全国最大的造船产业和机械制造及机电产品加工基地。中厚板产能在全国的比重最大，截至2010年年底共有31套中厚板轧机投入生产，产能合计3,285万吨，拟建中厚板轧机3套，分别为沙钢5000mm、宝钢宁钢4300mm、宝钢罗泾5000mm，总产能640万吨；其中已建成的3套5m以上轧机总产能505万吨;3000mm以上的轧机13套，总产能2,045万吨，3000mm及3000mm以下的轧机16 套，总产能1,240万吨。
华东地区由于经济较为发达，民营资本介入钢铁产业较多，但大都为起步、赶超阶段，装备一般不高，符合投资少见效快的投资理念，故本地区的中厚板轧机按企业的规模呈两极分布，象宝钢、沙钢等装备较好，华东的3套5000mm轧机就是两家分别投资的，其他如济钢、新余钢铁等厂家还有莱钢4300mm轧机，一般装备较好，是全流程钢厂，在品种钢开发，中厚板后续的常化热处理等方面装备和实力较强，一般是占领市场的高端领域，而其他的民营钢厂有相当一部分是调坯轧材或者是板坯的生产能力不够，需要采购一部分板坯，因而在扩大中厚板品种、增加产品附加值方面实力较弱，占领了低端市场。
图表11 华东地区中厚板主要生产企业产能产线（略）
主要钢厂分析：宝钢、济钢、新钢（略）
4）中南地区中厚板生产概况
中南地区的中厚板产能总体较大，截至2010年年底，共有15套轧机投入生产，实际总产能1,900万吨；在建3套，产能610万吨，分别为舞钢5000mm双轧机,珠海粤裕丰钢铁的3500mm双轧机和武钢防城港5000mm双轧机，预计2012年都能投产；中南地区的中厚板轧机整体装备水平较高，板宽较大，大都属于2003年后建设投产的新设备，在后续的常化热处理设备配套较为完善，处在全国中厚板装备中上水平，而且既拥有一流水平的舞钢4200mm轧机，又有华菱湘钢的3800mm双机架轧机这样的后起之秀，在品种钢开发,调整产品结构,走内涵式发展方面实力较强。
图表 12 中南地区中厚板主要生产企业产能产线（略）
主要钢厂分析：武钢、舞钢、华菱（略）
5）西南地区中厚板生产概况
西南地区由于经济水平发展落后，生产中厚板的企业屈指可数，产能最大的重钢实际产能500万吨。而像昆钢年产仅有30万吨，且投产时间较早，技术甚落后，现已被武钢钢厂所兼并重组，另水钢,德胜的两套轧机目前据调查在建设中，设计年产分别为100万吨、60万吨，这些钢厂的轧机线均是单机架轧机。
主要钢厂分析：重钢（略）
6）西北地区中厚板生产概况
西部地区的中厚板轧机产能有限，后期随着需求的增长，中厚板资源将逐渐变得紧张。八钢、酒钢是西部主要的中厚板生产厂家，但产量较小，尤其是厚板及特厚板的产量更小。随着西北建设拉开序幕，西北对于钢材的需求必将吸引更多钢厂与贸易商的视线。
主要钢厂分析：宝钢八钢（略）
3结语
- 行业政策解读
2010年3月21日，国家发改委出台《钢铁产业振兴规划》，控制国内现有粗钢产能的基础上，加速淘汰落后产能、加快行业内兼并重组，提高产业集中度成为政策规划的重点。政策明确了未来三年的淘汰落后产能的具体目标和标准，力争三年内再淘汰落后炼铁能力7,200万吨、炼钢能力2,500万吨；加快企业兼并重组，到2011年底，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5,000万吨以上，具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业，形成若干个产能在1,000-3,000万吨级的大型钢铁企业，国内排名前5位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到45%以上，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例达到40%以上。
未来“十二五”期间，钢铁工作将着重有四大结构调整目标：
1）产业布局调整的目标
在控制钢铁生产总量的前提下，完成广东湛江和广西防城港等沿海现代化钢厂建设，建议在华北、东北地区对现有产能进行存量调整不再扩大产能。
2）产业结构调整的目标
到2015年，我国自产铁精矿的供给能力由现在占总需求量的不足40%，提高到45%左右；进口海外铁精矿中的我国权益矿在进口总量中所占比例由现在的不到15%，提高到50%以上。
3）产品结构的调整目标
首先对已实现批量化生产的产品要进一步提高产品性能、尺寸精度、表面质量的稳定性，缩小合格产品质量水平波动范围。
其次按照重点用钢领域“十二五”创新发展的要求，钢铁企业要选择好自己的产品创新目标和用户对接。重点方向是，高速铁路、城市轨道交通、海洋工程和海上石油开采、大型和特殊性能船舶和舰艇、节能环保汽车、水电、核电、风电和超超临界火电、特高压电网、节能建筑和房屋工厂化建设；冶金、矿山、石化大型成套设备、大型工程机械等领域。
最后加大特殊钢产品升级开发力度，努力替代进口和满足国内装备制造业提升的新增市场需求。
4）节能减排结构调整的目标
首先普及推广已成熟的节能减排技术，大中型钢铁企业2015年干熄焦率达到100%。另外是按国家要求会员企业2015年焦化、烧结、炼铁、炼钢的工序能耗达标率要达到100%。
- 下游行业发展趋势（略）
- 国内外技术发展趋势（略）
我的钢铁研究中心（MRI） 张中源
本文节选自我的钢铁研究中心2011钢铁行业系列报告之《2011年中国中厚板产能产线调查研究报告》，详情请见：http://info.glinfo.com/11/0418/17/7EF30ABDE9017927.html
友情链接：我的钢铁研究中心品牌月刊《Mysteel参考》，详情请见
