Mysteel：我国冷轧板卷市场格局现状简析与展望
2011-08-15 15:24 来源： 钢联资讯
一、冷轧板卷市场价格状况
2010年国内冷轧板卷价格受市场波动的影响较小，总体呈现小幅波动，整体呈现平稳特征。1.0mm和0.5mm冷轧板价格走势波动不大，全年走势受下游需求支撑显示平稳。1.0mm冷轧板平均价格在5529元/吨，0.5mm冷轧板平均价格在5569元/吨。
二、冷轧板卷市场生产状况
1、2010年分品种分地区产量情况
2010年国内冷轧薄板产量为2244.2万吨，同比增长23.4%;冷轧薄宽钢带产量为2933.6万吨，同比增长34.4%；冷轧窄钢带产量为824.5万吨，同比增长25.5%。
分地区来看，冷轧薄板华东地区的产量占比最大达到46%，为1035.7万吨，其次依次是中南、华北、东北、西南和西北；冷轧薄宽钢带华北地区的产量占比达34%，为998.8万吨，其他依次是华东、中南、东北、西北和西南；冷轧窄钢带华东地区占比达48%，居第一，其他依次是中南、华北、西南和东北，西北没有生产冷轧窄带。
从全国分省市来看，2010年广东省是冷轧薄板产量最大的省市，达418.9万吨，其他产量靠前的分别为江苏省（389.3万吨）、浙江省（283.6万吨）、天津市（253.5万吨）、山东省（214.9万吨）和湖北省（149.7万吨）。
2010年冷轧薄宽钢带的产量继续保持快速增长，从分省市来看，河北省独占鳌头，产量达513.9万吨。其次产量居前的是上海（431.2万吨）、辽宁（390.8万吨）、天津（159.7万吨）、山东（154.3万吨）和安徽（154.1万吨）。
2010年冷轧窄钢带的产量继续保持快速增长，从分省市来看，江苏省产量达151.1万吨，位居首位。其次产量居前的是河北（128.9万吨）、河南（118.7万吨）、浙江（108.8万吨）、广东（76.6万吨）。
2、冷轧板卷产能状况
截止到2010年底，国内冷轧总产能在1亿吨左右，其中大型钢厂的冷轧产能在4731万吨，占到总产能的47.3%,其他多为民营钢铁企业，产量较小，较为分散。其中，2010年新增的已投产冷轧生产产线有14条，共增加产能在750万吨左右，其多为生产高端汽车板和家电板配套。
三、冷轧板卷市场下游需求状况
1、家电业
2010年全国彩电产量为11830万台,同比增长19.5%;家用电冰箱产量为7300.8万台，同比增长23.1%；房间空气调节器产量为10899.6万台，同比增长34.9%,显示出良好的发展势头。
2010年家电下乡销售旺盛，全年全国家电下乡产品累计销售7718万台，实现销售额1732.3亿元，同比分别增长1.3倍和1.7倍。冰箱和彩电销售额居前两位，分别为567.4亿元和488.5亿元，两类产品销售额占总销售额的61%。
2、汽车业
2010年我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4％，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4％，产销同比增长率较2009年分别下降了15.9和13.8个百分点。其中，乘用车产销1389.70万辆和1375.78万辆，同比增长33.8%和33.2%，产销同比增长率较2009年下降了20个百分点；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.2%和29.9%，销量同比增长较2009年提高1.5个百分点。
2010年全行业完成摩托车产销2669.43万辆和2659.16万辆，同比增长4.98%和4.40%，其中摩托车出口841.60万辆，同比增长33.89%。出口量占到全产量的31.5%。
3、电气橱柜业
2010年，电工行业全年实现工业总产值37422.80亿元，同比增长30.74%；工业销售产值36549.79亿元，同比增长31.60%；主营业务收入约35500亿元，同比增长31.5%。全年产销率97.67%，产销衔接良好。输变电设备都取得了快速发展，电力电容器、高低压开关板、高压开关设备都取得的快速发展。
4、搪瓷五金业
2010年我国搪瓷制品产量在615422吨，比2009年上升11.98%。全国搪瓷制品十万吨级的省市有山东省202091吨，同比增长5.68%；河南省105568吨，同比增长76.3%；搪瓷制品产量在万吨级的省市有广西省98736吨，同比增长6%；浙江省66729吨，同比上升6.25%；河北省44732吨，同比下降10.13%；江苏省30448吨，同比上升5.04%；湖南省17266吨，同比上升2.95%；天津市15515吨，同比上升6.57%。以上省市的搪瓷制品产量占到了全国产量的94.4%
四、冷轧板卷市场进出口状况
1、出口量变化
我国冷轧板卷主要向南美国家，非洲新兴国家出口为主，部分通往亚洲的朝鲜、印度也同为新兴发展的国家，如巴西、智利、印度、越南等国家，其余小部分流向欧洲国家。2010年我国出口冷轧薄板总量为51万吨，较2009年增长9.415%；其中冷轧普薄板5.9万吨，较2009年增长9.613%，冷轧合金钢0.9万吨，较2009年增长4.538%，冷轧不锈钢44万吨，较2009年增长9.491%。
2、主要出口国家及月均价
我国冷轧板卷主要向亚、非、南美的新兴国家，如越南、巴西、安哥拉、尼日利亚等国家出口为主。
图表 2010年冷轧薄板、冷战薄宽带、冷轧窄带钢出口均价比较（略）
3、进口量变化
冷轧板卷产品近3年进口主要来源于台湾、日本及韩国三个地区。合计进口冷轧薄板56万吨、冷轧薄宽带329万吨、冷轧窄钢带24万吨，分别占总进口量的87%、89%、75%，进口占比明显高于其他欧美国家；从进口价格上，2010年冷轧进口价格总体呈现稳中上行的态势，而日本的价格出个别时段，明显高于台湾和韩国的价格，当然高于进口均价。
图表 2008～2010年冷轧产品进口量情况（略）
4、主要进口国家及月均价
图表 2010年冷轧窄带钢、冷轧薄宽带、冷轧薄板进口价格（略）
五、冷轧板卷未来供给及市场走势预测
1、未来供给情况预测
据调查，我国冷轧产能已超过1亿吨，且新投产的冷轧项目也在不断增加，截止至2010年，国内已投产的项目其总产能近750万吨，2011年拟投产超过700万吨的冷轧项目；此外，在进口方面也同样有着稳定的增长势头，因此，未来几年冷轧产品在供给上，我们预测仍将保持持续的增长。
图表 2011年拟投产冷轧项目（略）
图表 2004～2010年冷轧薄板、冷轧薄宽带、冷轧窄钢带国内生产情况（略）
2、未来需求情况预测
1)家电行业
2011年：家电行业将延续高位运行格局,有望保持20%的较高增长。其中，占需求30%的农村市场处于黄金增长期，有望增长33%；占需求70%的城市市场在消费升级以及家电以旧换新政策刺激下有望增长15%。但由于国家相关政策调整、原材料价格上涨、产品升级转型、商业环境和需求的多变等因素，为家电业未来发展和走势增添了诸多不稳定因素，或将成为2011年家电行业发展的阻力。按照家电所用冷轧材的实际使用率，我们估计2011年大家电冷轧板用量在750万吨左右，小家电用量在85万吨左右。
2)汽车行业
2011年：受国家政策调整的影响和各地方为限制汽车销售采取新措施的影响，汽车行业的增长速度将出现放缓。综合分析，2011年由于政策的调整，加上连续两年的高速增长，增长幅度会比2010年低一些，预计在10%左右，按此产量和汽车平均用钢量推算，2011年汽车冷轧用钢需求为3825万吨～4037万吨,其中冷轧板用材在600万吨左右。
3)铁路基建行业
2011年：铁路建设仍将处于高速发展中。据了解，当前我国在建的高速铁路有1万多公里。到2012年，中国铁路营业里程将达到11万公里以上，其中新建高速铁路将达到1.3万公里以上；到2020年，中国铁路营业里程将达到12万公里以上，其中新建高速铁路将达到1.6万公里以上。铁路建设进入高峰期，2011年1、2月铁路基建投资已超过1000万元，全年计划完成基本建设投资7，000亿元，新线铺轨7935公里，复线铺轨6211公里，新线投产7901公里，复线投产6861公里，电气化投产8800公里，高铁投产4715公里。
同时铁路的规划也为配电设备业带来的发展机遇，2011年铁路电气化里程发展将在2010年的基础上上升47%,这样预计高低压成套开关设备提供8万台和11万台的市场需求,高低压开关需用冷轧面板量在14万吨左右。
4)门业行业
2011年：计划建设保障性安居工程1000万套，其建设投资将超过1.3万亿元，达到全国房地产投资规模的1/5左右。要实现这一规模，所需要的建筑钢材预计至少要达到3000万吨。其中作为与房地产行业密切关联的防盗门行业的冷轧用材按照每户一樘的用量计算，以冷轧作为防盗门面板的冷轧用量将在30万吨左右。
综合来看，随着未来国家“十二五”政策对家电、汽车、铁路基建及建筑业等装备制造业的政策扶持，未来这些行业仍有较快的发展速度，对冷轧板卷仍会保持旺盛需求。
我的钢铁研究中心（MRI） 孙艺
本文节选自《2011年中国冷轧板卷市场与产业发展报告》，详情请见
