2011年镍铬锰硅国际市场研讨会如火如荼

2011年8月4日下午2点，“2011年镍铬锰硅国际市场研讨会暨钨钼钒年会”在大连如火如荼开展中。

据悉，“镍铬锰硅国际市场研讨会”每年一届，此次是第二届，会议旨在为铁合金产业链上的矿山、钢厂、中间贸易流通企业、相关协会以及研究机构打造一个及时、高效的沟通交流平台。去年同期，首届镍铬锰硅国际市场研讨会曾在青岛成功举办，吸引了500余名铁合金产业链精英人士的参与。此届会议参会人数较去年增加100余名，许多去年参会的嘉宾慕名而来。

下午的会议由上海钢联电子商务股份有限公司（即我的钢铁网，以下简称“上海钢联”）副总裁虞瑞泰主持。

上海钢联副总裁虞瑞泰

第一位发言嘉宾是来自首钢总公司供应公司的马卫国副总经理。马卫国首先介绍了首钢搬迁以来的发展状况，“2011年首钢集团旗下钢铁业有迁钢公司、首秦公司、京唐公司、水钢公司、长钢公司、贵钢公司、通钢公司和伊钢公司八个钢厂，预计生铁产量3204万吨，钢产量3152万吨，钢材产量2974万吨。

“首钢搬迁前是90%的长材，现在是90%的板材，而近两年市场表现是‘长材表现好于板材’，受搬迁本身、市场结构需求变化、新老厂管理衔接问题等因素影响，首钢本部目前仍存在亏损，但首钢集团旗下的通化钢厂、长治钢厂等钢厂的效益均出现了好转。”

马卫国总结说，今年钢铁行业产能充分释放，预计今年全年粗钢产量必然突破7亿吨；下游行业需求出现分化，长材好于板材；但是，钢企盈利能力却继续走低。

马卫国认为，“十二五”期间，我国钢铁工业将进入转变发展方式的关键阶段：既面临结构调整、转型升级的发展机遇；又面临资源价格高涨，需求增速趋缓，环境压力增大的严峻挑战，产品同质化竞争加剧，行业呈现低增长、低盈利的运行趋势。

马卫国预计，下半年整体工业生产将呈现出稳中微降的趋势。钢材价格较难出现大涨大跌的行情，继续维持高位震荡的可能性较大。短期内钢材市场需求量难有抢眼表现，市场价格也缺乏明显回升的动力，整体来看，下半年高位震荡的行情可能贯穿始终。

对于铁合金行业，马卫国推算了近年来合金粗钢比的变化后发现，近年来中国粗钢产量与铁合金产量均呈高速增长状态，铁合金产能的过度增长，早已超过了粗钢产能的实际消耗水平，造成合金产能的严重过剩。“除了2010年下半年拉闸限电政策导致了铁合金企业大量停产，从2002年到2011年铁合金产量同比增长幅度均高于粗钢产量同比增长幅度。”

马卫国总结说，钢铁业以及相关产业链，正面临着历史上最严峻的考验，供需矛盾、产能过剩、成本过高等问题，对钢铁行业的生产和经营均提出了更高的要求。

首钢总公司供应公司副总经理马卫国

随后，香港锦华集团中国区域总代表徐圣元回顾了锰矿价格走势、进口量、港口库存变化。

据介绍，近年锰矿价格走势和“上证指数”走势类似，最高点在2008年，随后受金融危机影响出现大跌，受4万亿财政刺激影响出现反弹，随后一路向下至今。目前每个月锰矿进口量在100万吨左右，进口量增长速度大于钢产量，尤其是去年，此外，近年中国很多企业到国外找矿，2009-2010年国外锰矿产能大量释放，综合造成了目前锰矿港口库存量的严重压港。

徐圣元表示，目前锰矿市场总体是供大于求，未来的锰矿市场基本由成本占优的几大主流矿山（主要是南非和澳洲的资源）占据，价格将在低位震荡。

徐圣元在综合分析锰合金价格的影响因素后表示，后期锰合金企业的竞争将是成本竞争，价格将受成本影响，出现震荡缓升。此外，徐圣元表示，锰合金价格受限电、节能减排等政策影响大。

香港锦华集团中国区域总代表徐圣元

后一位原定演讲嘉宾是腾达西北铁合金有限责任公司的董事长兼总经理高旭，但高旭先生因故未能到场，由腾达西北铁合金有限责任公司的王部长代为发言。

王部长表示，铁合金行业是高耗能企业的典型代表，行业产能大，企业数量众多，规模小，产业集中度低，市场恶性竞争惨烈。据悉，目前铁合金行业有各类企业2000余家，产能达3500万吨左右，但年生产能力在10万吨以上的企业只有28家，20万吨以上的企业10家，生产能力在1万吨一下的企业达800余家，行业产业集中度极低。

王部长称，高耗能企业在应对高能耗和产能过剩双重考验时，需要抢抓机遇，推动节能减排、淘汰落后、产业升级、发展循环经济，做强高耗能企业；抓好高耗能企业技术创新，提高高耗能产品技术含量；努力推动高耗能企业整合，提高行业集中度；应全力构筑利益共同体，打造有竞争力的产业链；坚决遏制高耗能企业盲目扩张，维持市场供需平衡。

腾达西北铁合金有限责任公司王部长

全国电解金属锰（厂长）经理联合会会长谭柱中在会议中表示，我国电解锰行业在“十一五”期间取得了飞速发展，其产能由“十五”未的104.9万吨增加到“十一五”未的220万吨，增长了一倍多，“这还不包括在‘十一五’期间正在建设但尚未投产的30万吨项目”；此外，产量在“十一五”期间由56.64万吨/年增加到138.2万吨/年，增长了2.44倍。

据介绍，我国的电解锰产业80%以上的产能分布在湖南、广西、贵州、重庆四大省市，“‘十五’期间三万吨产能以上的企业仅有二家，最大的也只有五万吨,，到了“十一五”，三万吨以上企业发展到了十五家，最大产能达到十二万吨，企业集中度有了较大提高。”

但是产能的增长却遭受了资源供应偏紧的瓶颈。“我国电解锰生产能力在‘十一五’末总产能为220万吨，按开工率60%计，年产量有132万吨，若全部采用国产碳酸锰矿石则需要1400万吨含Mn15%的矿石，从资源和采矿能力都难以满足需求，因此在全国范围内生产电解锰所需的贫碳酸锰矿石供应都很紧张,价格居高不下。”

谭柱中还表示，电解锰与锰系铁合金(中、低碳锰铁与高硅硅锰)市场的矛盾在加剧。“电解锰80%以上的市场在不锈钢和其它特钢，在钢铁领域内除了极少数特殊钢种外，大多可以用低碳锰铁取代。”此外，电解锰行业还存在“集中度偏低、环保”等问题制约。

谭柱中预计，“十二五”头几年电解锰出口量会逐年增加，但随加蓬、乌克兰等国电解锰厂的投产，出口会呈下降趋势，这种局面可能从2013年开始出现。

全国电解金属锰（厂长）经理联合会会长谭柱中

英国斯特拉塔（XstrataPLC）亚洲区总经理罗洪生在随后的发言中表示，中国和南非资源存在着互补和竞争的双重关系。

据悉，世界71%的铬矿资源和80%的铂金矿资源在南非，南非已探明55亿吨铬矿资源，而中国只有900万吨，且主要分布在西藏与新疆。中国铬矿进口国中，南非所占的比重将越来越高。“中国的铬铁消费量增长快，铬矿产量增长空间有限，南非铬铁消费量持续较低，铬矿产量增长迅猛，二者有互补。”

“中国不锈钢粗钢产量从2005年占世界15%上升到41%，2020年将超过世界的50%，可见5-10年之后，中国将有大量的不锈钢废钢量产生。”

罗洪生总结说，中国的铬铁市场有以下特点：生产厂众多，超过一百多家；小规模炉子生产；在向西部发展，电力成本与环保政策促使生产西移；公开竞争市场，低边际利润的本地生产；现货交易市场，不以欧洲基准价为基础；政策驱动市场，不同的省份有不同的电力价格，地方政府有不同的支持政策。罗洪生还预计，中国的铬铁市场5年时间内不太可能实现采用欧洲基准价格机制。

罗洪生最后表示，“铬铁市场上，随着中国净进口需求的提高，不断成长的中国市场对于南非生产商而言将变得日益重要。”

英国斯特拉塔（XstrataPLC）亚洲区总经理罗洪生

欧亚自然资源公司哈萨克斯坦管理公司市场经理OkiljonKhanbabaev随后发言。

据悉，欧亚自然资源公司在矿产资源公司里在全球排名第6位，一年有190亿美元的收入，仅次于三大矿山等企业。

OkiljonKhanbabaev直言，后期中国和印度将继续保持不锈钢产量的增长，相继对铬铁的需求也将增长。中国在过去几年一直保持高经济增长速度，中国铬铁需求增长将因此保持。同时，受技术影响，镍铁和硅铁产量受限，镍价也不稳定，因此铬铁需求增长成为必然。

欧亚自然资源公司哈萨克斯坦管理公司市场经理Okiljon Khanbabaev

下午会议最后一位演讲嘉宾是上海钢联副总裁兼首席分析师贾良群。

贾良群表示，当前钢市有7大利好和7大利空。其中利好为：国际需要支持相对较稳定；四万亿财政刺激效应未尽；经济内生性增长动力强大；保障房为建设市场再加油；主原料成本支撑强势难改；物流成本预期有明显上涨；高温地区限电限产已发生。

利空则是，国际大环境不佳心态脆弱；资金高成本压制市场热情；基础设施建设步伐将放缓；制造业疲惫态势已经明显；产能结构性过剩问题突出；安全大检查或许意味深长；钢厂挖空心思规避高成本。

贾良群直言，利好与利空的相互影响，综合造成了今年钢价的波动幅度小，成为了一个“拧歪”的平淡市。

贾良群随后表示，中国钢铁产量存在瞒报的情况，今年产能必然破8亿吨，产量破7亿吨。“这个产量并不可怕，拉动国内钢铁需求的基础力量将使后期钢铁需求仍然较好。”

但是，贾良群指出，高铁事故随之而来的是生产大检查，安全大检查即是以交通、煤矿、建筑施工、危险化学品等行业领域为重点，全面加强安全生产。“有人提出，中国经济发展速度会不会从此就是一个比较明显的转折期，我个人认为这个过程可能是很缓慢的”。

会议中，贾良群还提到了铁矿石问题。他表示，中国需求是矿价“从2008年的63美元/吨拉涨到现在180多美元/吨”的动力，而“矿价上涨也是一种‘话语权’。”他随后表示，矿石价格190-200美金/吨的最高位已经过去，矿价可能在2年内保持高位盘整。

最后，贾良群表示，目前钢市的平淡归根于结构问题，这都是调结构过程中的表现。这种矛盾突出的宏观格局，也说明了多空强平衡对峙的态势已经形成，但目前还没有看出有什么力量能迅速打破这种平衡。因此，这个过程可能会比较长。

上海钢联副总裁兼首席分析师贾良群

（4日会议议程至此结束。更多会议内容敬请关注会议新闻专题：//www.mysteel.com/topic/nlmg/index.html；钢联微博现场直播：http://t.glinfo.com/live.details/id-1）

会议花絮：

参会嘉宾场外交流

会议现场

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