12月轴承钢市场平稳运行
概述:回顾11月份轴承钢市场,GCr15价格有所抬高。截至11月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为5943元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7532元/吨。随着本月一波钢铁价格的大涨,轴承钢价格也在纠结中跟随上涨,多数轴承钢生产企业也上调了200-300元/吨不等的幅度。随着年底的到来,终端用户备货增多,12月份轴承钢市场总体压力不会大。
一、国内轴承钢产量情况
2010年1-10月份我国轴承钢粗钢产量约266.1万吨,与去年同期相比上涨36.7%;1-10月份我国轴承钢材产量为257.9万吨,与去年同期相比涨33.4%。其中10月份,我国轴承钢粗钢产量约为31.1万吨,环比上涨3.9%;10月份轴承钢材产量约为28.8万吨,环比增长1.4%。(参见:图1)
图1:2007-2010年1-10月份全国轴承钢(材)产量变化情况
表1:2010年1-10月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况
排名 企业名称 2010年1-10月 2009年1-10月 增量 同比增幅 1 中信特钢 740381 574367 166014 29% 2 东特 410998 272354 138644 51% 3 石钢 275640 296689 -21049 -7% 4 巨能 213795 164862 48933 30% 5 南钢 212937 116287 96651 83% 6 锡钢 188425 223877 -35452 -16% 7 苏钢 135156 93630 41526 44% 8 鄂钢 116545 0 —— —— 9 宝特 104157 58047 46110 79% 10 淮钢 96422 28101 68321 243% 11 西宁 71996 74575 -2579 -3% 12 本特 65544 25514 40030 157% 13 贵阳 8934 2725 6210 228% 14 莱钢 8648 8827 -179 -2% 15 杭钢 8049 2957 5092 172% 16 中原特 3462 1458 2004 137% 17 长城 303 667 -364 -55% 18 重庆东华 95 83 12 14% 19 石横 0 1989 -1989 -100% 合计 2661488 1947009 714479 37%
排名 |
企业名称 |
2010年1-10月 |
2009年1-10月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
708617 |
563102 |
145515 |
26% |
2 |
东特 |
381940 |
245684 |
136256 |
55% |
3 |
石钢 |
265977 |
299483 |
-33506 |
-11% |
4 |
南钢 |
204658 |
115869 |
88789 |
77% |
5 |
巨能 |
203105 |
136896 |
66209 |
48% |
6 |
锡钢 |
185754 |
208882 |
-23128 |
-11% |
7 |
宝特 |
111018 |
77468 |
33550 |
43% |
8 |
鄂钢 |
109900 |
3613 |
106287 |
2942% |
9 |
苏钢 |
108047 |
69229 |
38818 |
56% |
10 |
淮钢 |
91584 |
28706 |
62878 |
219% |
11 |
首钢 |
69547 |
85675 |
-16128 |
-19% |
12 |
西宁 |
60101 |
62378 |
-2277 |
-4% |
13 |
本特 |
60019 |
21092 |
38927 |
185% |
14 |
莱钢 |
8065 |
8280 |
-215 |
-3% |
15 |
贵阳 |
6858 |
2068 |
4790 |
232% |
16 |
中原特 |
2458 |
1035 |
1423 |
137% |
17 |
长城 |
1063 |
1572 |
-509 |
-32% |
18 |
重庆东华 |
70 |
57 |
13 |
23% |
19 |
石横 |
0 |
1901 |
-1901 |
-100% |
合计 |
2578781 |
1932990 |
645791 |
33% |
从表1和表2可以看出,今年1-10月份轴承钢(材)产量前三位依然是中信特钢(新冶钢和兴澄特钢)、东特和石钢,排名与上期无变化。
二、11月份轴承钢市场表现
2009年11月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
(一)10月份国内轴承钢出口小幅下降
据国内10家主要轴承钢生产企业统计数据显示:今年10月份国内轴承钢出口量为7698吨,相比9月份的9133吨有小幅减少。10月份轴承钢出口主要为兴澄特钢,其出口量为7125吨。
图2:08-10年10月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
(二)11月份轴承钢价格再次上涨
主要是受到11月份螺纹钢等钢铁价格大幅上涨影响,轴承钢价格也有一定幅度的上扬。
11月份全国各地区轴承钢具体情况如下:
杭州市场,11月轴承钢价格上涨,市场成交尚可。截止11月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5800-5850元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在7350元/吨左右。
洛阳市场,11月份轴承钢价格小幅上涨,成交一般。截止到11月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5650元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在7200元/吨左右。
西安市场,11月份轴承钢价格部分小幅上涨,市场成交一般。截止到11月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在6000元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在7400元/吨左右。
图3:2008-2010年国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示:截至11月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为5943元/吨,与上月末相比上涨150元/吨左右;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7532元/吨,与上月末相比上涨100元/吨左右。
表3:2010年11月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总(中规格连铸不退火棒材)
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
无锡华润 |
东北特钢(北满) |
首钢 |
09年11月份华东地区销售价格 |
4600 |
4350 |
4350 |
4300 |
4350 |
4430 |
4300 |
09年12月份华东地区销售价格 |
4850 |
4650 |
4650 |
4600 |
4650 |
4700 |
4600 |
10年1月份华东地区销售价格 |
5200 |
5050 |
5050 |
4950 |
5050 |
5100 |
4950 |
10年2月份华东地区销售价格 |
5200 |
5050 |
5050 |
4950 |
5050 |
5100 |
4950 |
10年3月份华东地区销售价格 |
6000 |
5700 |
5800 |
5550 |
5700 |
5800 |
5450 |
10年4月份华东地区销售价格 |
6400 |
6150 |
6100 |
6000 |
6050 |
6200 |
6000 |
10年5月份华东地区销售价格 |
6400 |
5850 |
5800 |
5700 |
5750 |
5900 |
5600 |
10年6月份华东地区销售价格 |
5950 |
5450 |
5450 |
5400 |
5400 |
5500 |
5400 |
10年7月份华东地区销售价格 |
5550 |
5100 |
5100 |
5050 |
5100 |
5100 |
5050 |
10年8月份华东地区销售价格 |
5750 |
5450 |
5450 |
5450 |
5450 |
5500 |
5450 |
10年9月份华东地区销售价格 |
5800 |
5700 |
5700 |
5700 |
5700 |
5750 |
5600 |
10年10月份华东地区销售价格 |
5800 |
5650 |
5650 |
5550 |
5650 |
5700 |
5550 |
10年11月份华东地区销售价格 |
6000 |
5850 |
5850 |
5800 |
5850 |
5900 |
5800 |
涨跌幅度 |
↑200 |
↑200 |
↑200 |
↑250 |
↑200 |
↑200 |
↑250 |
三、12月份轴承钢以平稳为主
1、宏观方面,10月份,规模以上工业增加值同比增长13.1%,比9月份回落0.2个百分点;1-10月份,规模以上工业增加值同比增长16.1%,比1-9月份回落0.2个百分点。
2、原材料方面,11月份原材料价格生铁、废钢等价格均有一定程度的上涨,而高铬价格则有小幅回落,总体来说轴承钢生产成本还是在逐步抬高。
图4:2010年国内高碳铬铁平均价格走势图
3、钢厂及市场方面:由于生产成本的进一步上升,11月份轴承钢生产企业出厂价格均有一定幅度的抬高,幅度在100-300元/吨不等,订单良好。市场方面,市场资源没有明显增加,市场成交情况良好,多数商家库存量保持在正常水平,部分商家货少惜售。
4、下游用户方面,由于年底将至,不少用户采购较之前积极,采购量也略有增加。但下游轴承产品销售情况并不十分理想。
从总体来看,12月份轴承钢市场压力不大,价格持稳的可能性较大。纵观今年目前为止的轴承钢走势,总体是震荡上扬的,考虑到通胀因素,预计2011年轴承钢价格仍然是震荡上行的走势。(海杰)