10月轴承钢价格以稳为主
概述:回顾9月份轴承钢市场,GCr15价格在上旬继续上扬,后期逐渐趋稳。截至9月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为5836元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7446元/吨。9月末,华东地区GCr15中规格热轧不退火材料平均价格达到5650-5700元/吨,与前一个月末相比上涨150-200元/吨。9月轴承钢生产企业并没有频繁进行调价,动作相对比较缓和,由于节能减排措施的实施,部分钢厂的产量有所缩减,市场资源偏少,而下游的生产情况也受到一定影响,总体轴承钢供需相对平衡。
一、国内轴承钢产量情况
2010年1-8月份我国轴承钢粗钢产量约205.0万吨,与去年同期相比上涨37.3%;1-8月份我国轴承钢材产量为200.6万吨,与去年同期相比涨44.4%。其中8月份,我国轴承钢粗钢产量约为24.9万吨,环比上涨1.0%;8月份轴承钢材产量约为25.6万吨,环比下降上涨9.8%。(参见:图1)
图1:2007-2010年1-8月份全国轴承钢(材)产量变化情况
表1:2010年1-8月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况
排名 |
企业名称 |
2010年1-8月 |
2009年1-8月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
584007 |
429351 |
154656 |
36% |
2 |
东特 |
325706 |
197473 |
128233 |
65% |
3 |
石钢 |
217040 |
236573 |
-19533 |
-8% |
4 |
锡钢 |
183410 |
172814 |
10596 |
6% |
5 |
南钢 |
168398 |
88122 |
80276 |
91% |
6 |
巨能 |
154876 |
135497 |
19379 |
14% |
7 |
苏钢 |
100337 |
71544 |
28793 |
40% |
8 |
宝特 |
75448 |
45997 |
29451 |
64% |
9 |
鄂钢 |
73820 |
—— |
—— |
—— |
10 |
西宁 |
59131 |
62176 |
-3045 |
-5% |
11 |
淮钢 |
39868 |
22931 |
16937 |
74% |
12 |
本特 |
39600 |
14577 |
25023 |
172% |
13 |
莱钢 |
7479 |
7371 |
108 |
1% |
14 |
杭钢 |
7398 |
1377 |
6021 |
437% |
15 |
贵阳 |
7304 |
1621 |
5683 |
351% |
16 |
中原特 |
5588 |
4334 |
1254 |
29% |
17 |
长城 |
230 |
581 |
-351 |
-60% |
18 |
重庆东华 |
59 |
83 |
-24 |
-29% |
合计 |
2049699 |
1492421 |
557278 |
37% |
表2:2010年1-8月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
排名 |
企业名称 |
2010年1-8月 |
2009年1-8月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
557307 |
400373 |
156934 |
39% |
2 |
东特 |
299779 |
173962 |
125817 |
72% |
3 |
石钢 |
206371 |
241706 |
-35335 |
-15% |
4 |
锡钢 |
174664 |
162560 |
12104 |
7% |
5 |
南钢 |
163338 |
88527 |
74811 |
85% |
6 |
巨能 |
150317 |
112640 |
37677 |
33% |
7 |
宝特 |
94638 |
54306 |
40332 |
74% |
8 |
苏钢 |
81162 |
52790 |
28372 |
54% |
9 |
鄂钢 |
69791 |
2650 |
67141 |
2534% |
10 |
首钢 |
58556 |
59 |
58497 |
99147% |
11 |
西宁 |
49388 |
50623 |
-1235 |
-2% |
12 |
本特 |
44850 |
12250 |
32600 |
266% |
13 |
淮钢 |
38496 |
24809 |
13687 |
55% |
14 |
莱钢 |
7155 |
6811 |
344 |
5% |
15 |
贵阳 |
5376 |
986 |
4390 |
445% |
16 |
中原特 |
4170 |
3187 |
983 |
31% |
17 |
长城 |
944 |
1185 |
-241 |
-20% |
18 |
重庆东华 |
43 |
57 |
-14 |
-25% |
合计 |
2006346 |
1389481 |
616865 |
44% |
从表1和表2可以看出,今年1-8月份轴承钢(材)产量前三位依然是中信特钢(新冶钢和兴澄特钢)、东特和石钢。由于8月份传统淡季,部分钢厂检修,所以产量相比7月份只略有增长。
二、9月份轴承钢市场表现
2009年9月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
(一)8月份国内轴承钢出口缓慢回落
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示:今年8月份国内轴承钢出口量为8814吨,相比7月份的9978吨有小幅下降。
图2:08-10年8月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
(二)9月份轴承钢价格冲高企稳
9月份轴承钢价格进一步抬升,尤其在上旬,随着后期优钢市场的弱势盘整,轴承钢价格才停止了上涨势头,基本保持平稳。市场资源总体偏少,由于9月份实施节能减排措施,部分钢厂以及下游企业产量均受到影响,总体看供需基本保持平衡。
9月份全国各地区轴承钢具体情况如下:
杭州市场,9月轴承钢价格上涨,市场成交良好。截止9月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5700元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在7300元/吨左右。
洛阳市场,9月份轴承钢价格继续上涨,成交尚可。截止到9月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5600元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在7200元/吨左右。
西安市场,9月份轴承钢价格变动不大,市场资源不多,成交一般。截止到9月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5950元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在7300元/吨左右。
图3:2008-2010年国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示:截至9月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为5836元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7446元/吨。与上月末相比上涨150元/吨左右。
表3:2010年9月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总(中规格连铸不退火棒材)
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
无锡华润 |
东北特钢(北满) |
首钢 |
09年9月份华东地区销售价格 |
4550 |
4350 |
4350 |
4300 |
4350 |
4400 |
4300 |
09年10月份华东地区销售价格 |
4550 |
4300 |
4300 |
4200 |
4300 |
4350 |
4230 |
09年11月份华东地区销售价格 |
4600 |
4350 |
4350 |
4300 |
4350 |
4430 |
4300 |
09年12月份华东地区销售价格 |
4850 |
4650 |
4650 |
4600 |
4650 |
4700 |
4600 |
10年1月份华东地区销售价格 |
5200 |
5050 |
5050 |
4950 |
5050 |
5100 |
4950 |
10年2月份华东地区销售价格 |
5200 |
5050 |
5050 |
4950 |
5050 |
5100 |
4950 |
10年3月份华东地区销售价格 |
6000 |
5700 |
5800 |
5550 |
5700 |
5800 |
5450 |
10年4月份华东地区销售价格 |
6400 |
6150 |
6100 |
6000 |
6050 |
6200 |
6000 |
10年5月份华东地区销售价格 |
6400 |
5850 |
5800 |
5700 |
5750 |
5900 |
5600 |
10年6月份华东地区销售价格 |
5950 |
5450 |
5450 |
5400 |
5400 |
5500 |
5400 |
10年7月份华东地区销售价格 |
5550 |
5100 |
5100 |
5050 |
5100 |
5100 |
5050 |
10年8月份华东地区销售价格 |
5750 |
5450 |
5450 |
5450 |
5450 |
5500 |
5450 |
10年9月份华东地区销售价格 |
5800 |
5700 |
5700 |
5700 |
5700 |
5750 |
5600 |
涨跌幅度 |
↑50 |
↑250 |
↑250 |
↑250 |
↑250 |
↑250 |
↑150 |
三、10月份轴承钢价格以稳为主
1、原材料方面,9月份生铁、废钢等品种经历了先上涨后小幅盘整的一个走势,而铁矿石9月份价格相比前一个月有所下降,铬铁合金9月先涨后稳。对于轴承钢成本来说,9月份炼钢成本略高于8月份,因此大多数钢厂也在9月份对轴承钢进行了一定幅度的上调。
图4:2009-2010年国内高碳铬铁平均价格走势图
2、钢厂及市场方面:9月份由于受到限电影响,不少钢厂轴承钢产量受到影响,包括南钢、兴澄、石钢等钢厂。由于前期市场价格的上涨以及炼钢成本的上升,多数钢厂对轴承钢价格进行了一定的上调,幅度多在200元/吨左右。本月市场资源量不少,市场成交情况尚可,出货比较顺畅,但后期随着优钢价格的弱势调整,轴承钢市场也进入了观望期。
3、从下游的情况看,9月份多数下游用户均进行了采购,备了相当一部分库存,10月份更大规格的采购恐很少会出现。同样因为限电的原因,下游产品的产量也有一定的缩减。
虽说10月份也是传统的采购“旺季”,但由于节能减排措施仍在大力实施当中,持续的时间较长,无论是轴承钢还是轴承的产量恐怕还是会受到一定的压制。综合目前的钢铁大环境,10月份轴承钢价格上涨的可能性微乎其微,而下跌的意愿又不强烈,持稳的可能性较大。(海杰)