7月轴承钢市场弱势下行
概述:回顾6月份轴承钢市场,轴承钢价格回落明显,尤其是热轧不退火材料。截至6月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为5732元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7417元/吨。而华东地区二类钢厂GCr15热轧材料平均成交价格已回落至5400元/吨左右。虽然6月份各钢厂均对轴承钢价格进行了一定幅度的下调,但轴承钢价格与45#碳圆价格差价仍在1100-1200元/吨,仍然不在合理的价差之内。加上目前整个钢铁大环境仍然处在弱势之中,判定7月份轴承钢价格仍会有一定幅度的下滑。
一、国内轴承钢产量情况
2010年1-5月份我国轴承钢粗钢产量约123.9万吨,与去年同期相比上涨56.0%;1-5月份我国轴承钢材产量为121.7万吨,与去年同期相比涨64.0%。其中5月份,我国轴承钢粗钢产量约为30.3万吨,环比上涨11.6%;5月份轴承钢材产量约为29.5万吨,环比上涨12.2%。(参见:图1)
图1:2006-2010年1-5月份全国轴承钢(材)产量变化情况
表1:2010年1-5月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况
排名 |
企业名称 |
2010年1-5月 |
2009年1-5月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
335420 |
219310 |
116110 |
53% |
2 |
东特 |
203497 |
114244 |
89253 |
78% |
3 |
锡钢 |
138925 |
93027 |
45898 |
49% |
4 |
石钢 |
132789 |
129347 |
3442 |
3% |
5 |
南钢 |
106876 |
36610 |
70266 |
192% |
6 |
巨能 |
83436 |
78770 |
4666 |
6% |
7 |
苏钢 |
55239 |
41799 |
13440 |
32% |
8 |
宝特 |
41729 |
13479 |
28250 |
210% |
9 |
西宁 |
38474 |
36801 |
1673 |
5% |
10 |
鄂钢 |
37741 |
1989 |
35752 |
—— |
11 |
本特 |
27124 |
7211 |
19913 |
276% |
12 |
淮钢 |
23736 |
14055 |
9681 |
69% |
13 |
莱钢 |
4658 |
4723 |
-65 |
-1% |
14 |
贵阳 |
3797 |
786 |
3010 |
383% |
15 |
杭钢 |
3460 |
1677 |
1783 |
106% |
16 |
中原特 |
1784 |
113 |
1671 |
1479% |
17 |
长城 |
230 |
386 |
-156 |
-40% |
18 |
重庆东华 |
59 |
83 |
-24 |
-29% |
合计 |
1238974 |
794410 |
444564 |
56% |
表2:2010年1-5月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
排名 |
企业名称 |
2010年1-5月 |
2009年1-5月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
320512 |
204277 |
116235 |
57% |
2 |
东特 |
189860 |
100666 |
89194 |
89% |
3 |
石钢 |
128361 |
137103 |
-8742 |
-6% |
4 |
锡钢 |
125150 |
85919 |
39231 |
46% |
5 |
南钢 |
102927 |
36223 |
66704 |
184% |
6 |
巨能 |
85323 |
65049 |
20274 |
31% |
7 |
宝特 |
57242 |
22321 |
34921 |
156% |
8 |
苏钢 |
46332 |
29690 |
16642 |
56% |
9 |
本特 |
33573 |
5135 |
28438 |
554% |
10 |
首钢 |
32862 |
57 |
32805 |
57553% |
11 |
西宁 |
32636 |
30833 |
—— |
—— |
12 |
鄂钢 |
30883 |
1445 |
29438 |
2037% |
13 |
淮钢 |
22404 |
15515 |
6889 |
44% |
14 |
莱钢 |
4655 |
4935 |
-280 |
-6% |
15 |
贵阳 |
3189 |
678 |
2511 |
370% |
16 |
中原特 |
1267 |
80 |
1187 |
1483% |
17 |
长城 |
271 |
609 |
-338 |
-56% |
18 |
重庆东华 |
43 |
57 |
-14 |
-25% |
19 |
石横 |
0 |
1901 |
-1901 |
-100% |
合计 |
1217489 |
742493 |
474996 |
64% |
从表1和表2可以看出,今年1-5月份轴承钢(材)产量前四位依然是中兴特钢(包兴澄特钢和新冶钢)、东特、石钢和锡钢。
二、6月份轴承钢市场表现
2009年6月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
(一)5月份国内轴承钢出口量继续增长
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示:今年5月份国内轴承钢出口量为28295吨,相比4月份的18021吨大幅增加。5月份轴承钢出口主要以兴澄和东特为主,其出口量分别为12539吨和15673吨。
图2:08-10年5月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
(二)6月份轴承钢价格大幅回落
6月份轴承钢价格回落明显,无论从炼钢原材料还是普钢市场均有不同程度的下滑,轴承钢市场由于其滞后性,6月份下滑速度加快,尤其是华东市场回落幅度较大,而市场需求也有一定的缩减。
6月份全国各地区轴承钢具体情况如下:
杭州市场,6月轴承钢价格部分下滑,市场成交量下滑。截止6月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5400元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在7250元/吨左右。
洛阳市场,6月份轴承钢价格下降,成交较淡。截止到6月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5400元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在7200元/吨左右。
西安市场,6月份轴承钢价格下滑幅度不大,市场资源不多,成交不多。截止到6月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5900元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在7400元/吨左右。
图3:2008-2010年国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示:截至6月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为5732元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7417元/吨。热轧材料6月份跌幅较大,模铸退火材料跌幅不明显。
表3:2010年5月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总(中规格连铸不退火棒材)
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
无锡华润 |
东北特钢(北满) |
首钢 |
09年6月份华东地区销售价格 |
4500 |
4350 |
4350 |
4200 |
4300 |
4400 |
4250 |
09年7月份华东地区销售价格 |
4700 |
4500 |
4500 |
4400 |
4500 |
4600 |
4450 |
09年8月份华东地区销售价格 |
4900 |
4650 |
4650 |
4550 |
4650 |
4700 |
4650 |
09年9月份华东地区销售价格 |
4550 |
4350 |
4350 |
4300 |
4350 |
4400 |
4300 |
09年10月份华东地区销售价格 |
4550 |
4300 |
4300 |
4200 |
4300 |
4350 |
4230 |
09年11月份华东地区销售价格 |
4600 |
4350 |
4350 |
4300 |
4350 |
4430 |
4300 |
09年12月份华东地区销售价格 |
4850 |
4650 |
4650 |
4600 |
4650 |
4700 |
4600 |
10年1月份华东地区销售价格 |
5200 |
5050 |
5050 |
4950 |
5050 |
5100 |
4950 |
10年2月份华东地区销售价格 |
5200 |
5050 |
5050 |
4950 |
5050 |
5100 |
4950 |
10年3月份华东地区销售价格 |
6000 |
5700 |
5800 |
5550 |
5700 |
5800 |
5450 |
10年4月份华东地区销售价格 |
6400 |
6150 |
6100 |
6000 |
6050 |
6200 |
6000 |
10年5月份华东地区销售价格 |
6400 |
5850 |
5800 |
5700 |
5750 |
5900 |
5600 |
10年6月份华东地区销售价格 |
5950 |
5450 |
5450 |
5400 |
5400 |
5500 |
5400 |
涨跌幅度 |
↓450 |
↓400 |
↓350 |
↓300 |
↓350 |
↓400 |
↓200 |
三、7月份轴承钢继续回落
1、原材料方面,6月多数原材料价格继续回落,包括铁矿石、生铁等价格出现较为明显的回落,原材料对钢材价格的支撑力度越来越小。
图4:2008-2010年国内高碳铬铁平均价格走势图
2、钢厂及市场方面:随着轴承钢市场的走弱,钢厂压力也进一步增大,订单开始缩减,部分钢厂库存压力较大。同时市场资源量在一段时期内有一定的增加,市场观望情绪较浓,下游用户按需采购。
3、相关下游行业:据中国汽车工业协会统计分析,受季节周期和经济因素双重影响,5月汽车产销较上月有所下降;与上月相比,多数车型月度同比增速有所回落。前5月,汽车产销双双超过750万辆,同比增速较前4月继续回落。
综合来看,7月份轴承钢市场压力较大,市场仍然存在一定的下降空间,随着7月份销售淡季的到来,轴承钢需求势必会受到一定影响。(海杰Mysteel.com资讯部)