6月轴承钢市场弱势运行
概述:回顾5月份轴承钢市场,轴承钢价格上半月较为坚挺,下半月开始逐步松动,主要是体现在热轧不退火材料上。截至5月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为5918元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7482元/吨。主要是受到普钢以及优钢市场持续走弱影响,虽然5月份轴承钢生产企业销售情况良好,但在整个钢铁大环境下终端用户逐步开始观望,尤其是在轴承钢与45#碳结圆钢的最大价差扩大至1500元/吨的不合理情形下,下游用户更是产生抵触心理。6月份轴承钢生产企业下调轴承钢出厂价格势在必行。
一、国内轴承钢产量情况
2010年1-4月份我国轴承钢粗钢产量约93.6万吨,与去年同期相比上涨58.1%;1-4月份我国轴承钢材产量为92.2万吨,与去年同期相比涨70.9%。其中4月份,我国轴承钢粗钢产量约为27.2万吨,环比上涨21.0%;轴承钢材产量约为26.3万吨,环比上涨12.6%。(参见:图1)
图1:2006-2010年1-4月份全国轴承钢(材)产量变化情况
表1:2010年1-4月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况
排名 |
企业名称 |
2010年1-4月 |
2009年1-4月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
254269 |
174260 |
80009 |
46% |
2 |
东特 |
154854 |
86415 |
68439 |
79% |
3 |
石钢 |
107154 |
93754 |
13400 |
14% |
4 |
锡钢 |
106554 |
68967 |
37587 |
54% |
5 |
南钢 |
81221 |
21621 |
59600 |
276% |
6 |
巨能 |
61178 |
60895 |
283 |
0% |
7 |
苏钢 |
41384 |
29839 |
11545 |
39% |
8 |
宝特 |
34979 |
8056 |
26923 |
334% |
9 |
西宁 |
30098 |
29221 |
877 |
3% |
10 |
鄂钢 |
22040 |
0 |
22040 |
—— |
11 |
本特 |
21516 |
2563 |
18953 |
739% |
12 |
淮钢 |
10120 |
11043 |
-923 |
-8% |
13 |
莱钢 |
3970 |
2890 |
1080 |
37% |
14 |
贵阳 |
2501 |
372 |
2129 |
572% |
15 |
杭钢 |
2267 |
1377 |
890 |
65% |
16 |
中原特 |
1451 |
113 |
1338 |
1184% |
17 |
长城 |
192 |
386 |
-194 |
-50% |
18 |
重庆东华 |
19 |
83 |
-64 |
-77% |
合计 |
935767 |
591856 |
343911 |
58% |
表2:2010年1-4月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
排名 |
企业名称 |
2010年1-4月 |
2009年1-4月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
中信特钢 |
242529 |
156440 |
86088 |
55% |
2 |
东特 |
140553 |
74417 |
66136 |
89% |
3 |
石钢 |
100239 |
96285 |
3954 |
4% |
4 |
锡钢 |
97251 |
61756 |
35495 |
57% |
5 |
南钢 |
77793 |
23226 |
54567 |
235% |
6 |
巨能 |
63439 |
48875 |
14564 |
30% |
7 |
宝特 |
47695 |
13412 |
34283 |
256% |
8 |
苏钢 |
37061 |
22061 |
15000 |
68% |
9 |
本特 |
26447 |
2735 |
23712 |
867% |
10 |
西宁 |
25577 |
23457 |
2120 |
9% |
11 |
首钢 |
25342 |
—— |
—— |
—— |
12 |
鄂钢 |
21607 |
856 |
20751 |
2424% |
13 |
淮钢 |
10100 |
12437 |
-2337 |
-19% |
14 |
莱钢 |
3929 |
3056 |
873 |
29% |
15 |
贵阳 |
1663 |
150 |
1513 |
1009% |
16 |
中原特 |
1030 |
80 |
950 |
1187% |
17 |
长城 |
171 |
481 |
-310 |
-64% |
18 |
衡阳 |
0 |
20 |
-20 |
-100% |
19 |
重庆东华 |
0 |
57 |
-57 |
-100% |
合计 |
922425 |
539801 |
382624 |
71% |
从表1和表2可以看出,今年1-4月份轴承钢(材)产量前四位依然是中兴特钢(包兴澄特钢和新冶钢)、东特、石钢和锡钢,且各主要钢厂4月份轴承钢产量较3月份都有明显上涨。
二、5月份轴承钢市场表现
2009年5月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
(一)4月份国内轴承钢出口势头依旧强劲
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示:今年4月份国内轴承钢出口量为18021吨,相比3月份的18966吨略有减少但依旧保持在较高水平。4月份轴承钢出口主要以兴澄和东特为主,其出口量分别为11574吨和6228吨。
图2:08-10年4月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
(二)5月份轴承钢价格开始下滑
从5月份下半月开始,轴承钢价格开始走弱,随着普材以及优钢价格的持续走弱,轴承钢市场也开始受到冲击。虽然市场库存保持在正常水平,但是下游用户逐渐开始观望,导致市场成交量明显下降。
5月份全国各地区轴承钢具体情况如下:
杭州市场,5月轴承钢价格部分下滑,市场成交量一般。截止5月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5800元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在7400元/吨左右。
洛阳市场,5月份轴承钢价格下降,成交一般。截止到5月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在5600元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在7350元/吨左右。
西安市场,5月份轴承钢价格小幅下滑,市场资源不多,成交一般。截止到5月底,小规格GCr15(连铸不退火)平均成交价在6000元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在7500元/吨左右。
图3:2008-2010年国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示:截至5月末,全国GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为5918元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为7482元/吨。主要是热轧不退火材料有较为明显的变化,退火材料变动不大。
表3:2010年5月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总(中规格连铸不退火棒材)
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
无锡华润 |
东北特钢(北满) |
首钢 |
09年5月份华东地区销售价格 |
4300 |
4150 |
4150 |
4100 |
4150 |
4200 |
4100 |
09年6月份华东地区销售价格 |
4500 |
4350 |
4350 |
4200 |
4300 |
4400 |
4250 |
09年7月份华东地区销售价格 |
4700 |
4500 |
4500 |
4400 |
4500 |
4600 |
4450 |
09年8月份华东地区销售价格 |
4900 |
4650 |
4650 |
4550 |
4650 |
4700 |
4650 |
09年9月份华东地区销售价格 |
4550 |
4350 |
4350 |
4300 |
4350 |
4400 |
4300 |
09年10月份华东地区销售价格 |
4550 |
4300 |
4300 |
4200 |
4300 |
4350 |
4230 |
09年11月份华东地区销售价格 |
4600 |
4350 |
4350 |
4300 |
4350 |
4430 |
4300 |
09年12月份华东地区销售价格 |
4850 |
4650 |
4650 |
4600 |
4650 |
4700 |
4600 |
10年1月份华东地区销售价格 |
5200 |
5050 |
5050 |
4950 |
5050 |
5100 |
4950 |
10年2月份华东地区销售价格 |
5200 |
5050 |
5050 |
4950 |
5050 |
5100 |
4950 |
10年3月份华东地区销售价格 |
6000 |
5700 |
5800 |
5550 |
5700 |
5800 |
5450 |
10年4月份华东地区销售价格 |
6400 |
6150 |
6100 |
6000 |
6050 |
6200 |
6000 |
10年5月份华东地区销售价格 |
6400 |
5850 |
5800 |
5700 |
5750 |
5900 |
5600 |
涨跌幅度 |
—— |
↓300 |
↓300 |
↓300 |
↓300 |
↓300 |
↓400 |
三、6月份轴承钢走弱
1、原材料方面,5月多数原材料价格出现回落。尤其是铁矿石、生铁等价格出现较为明显的回落。
图4:2008-2010年国内高碳铬铁平均价格走势图
2、钢厂及市场方面:5月份钢厂订单情况良好,生产情况基本正常,但随着市场价格的下滑也给钢厂形成了一定的压力,后期轴承钢出厂价格势必要进行调整。市场库存基本正常,商家积极出货,但后期订货量可能会有适当的减少。
3、下游用户方面:下游用户从5月份开始采购量逐渐缩减,逐步陷入观望状态。
综合来看,6月份轴承钢价格仍会有一定幅度的回落,钢厂以及市场方面会有一定的压力。(海杰Mysteel.com资讯部)