2009年1-8月船舶工业经济运行分析

1～8月，我国造船完工量、工业总产值继续保持两位数增长，但承接新船订单量继续下降，手持船舶订单量连续11个月下降，金融危机对船舶行业的影响进一步显现。

一、经济运行基本情况

（一）造船完工量保持增长，承接新船订单继续下降。

1～8月，全国造船完工量2338万载重吨，同比增长58%；承接新船订单1098万载重吨，同比下降82%，其中6～8月新接订单980万载重吨，占前8个月接单总量的89%；截至8月底，手持船舶订单1.9086亿载重吨，已连续11个月下降，比年初下降6.8%，比上月底下降0.8%。

前8个月，重点监测企业造船完工量1710万载重吨，承接新船订单764万载重吨，手持船舶订单1.6255亿载重吨，分别占全国总量的73%、70%和85%。

（二）工业总产值继续增长，8月环比增幅回升。

1～8月，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值3457亿元，同比增长33.7%，但增幅比上年同期下降25.3个百分点。其中，船舶制造业2638亿元，同比增长39.5%；船舶配套业381亿元，同比增长41.6%；船舶修理及拆船业432亿元，同比增长3.2%。

1～7月，船舶行业工业总产值环比增速呈现下降趋势，但8月有所回升。8月，船舶工业总产值增速为27.8%，比7月回升9.7个百分点。

（三）出口交货值保持增长态势，但增幅继续下降。

1～8月，规模以上船舶工业企业完成出口交货值1608亿元，同比增长21.1%，但增幅比上年同期下降41.4个百分点。其中，船舶制造业1326亿元，同比增长30.3%；船舶配套业52.5亿元，同比增长19.6%；船舶修理及拆船业228亿元，同比下降13.6%。

二、经济运行特点

（一）骨干船舶企业采取积极措施，保订单，保交船。

一方面，船舶企业努力推进现代化造船模式的实施，强化内部管理，优化建造流程，狠抓产品质量，提高了生产效率。另一方面，船企主动为船东服务，帮助船东渡过难关。如，配合船东申请出口信贷、买方信贷；适当调整付款时间，延缓收款；帮助船东安排泊位，停靠完工船；在原材料价格下降空间的范围内，根据单船合同价格适当让利；根据市场需求，配合船东更改船型；根据船东要求，适当调整交船时间。

由于措施得当，1～8月，按英国克拉克松研究公司统计，以载重吨计算，我国造船完工量继续保持全球第二，承接新船订单量、手持船舶订单量均超过韩国，位居世界第一。其中，中船集团公司和中船重工集团公司造船完工量886万载重吨，占全国总量的38%；江苏省造船完工量899万载重吨，占总量的38.5%。

（二）金融机构全方位支持船舶工业做大做强。

各类金融机构积极落实《船舶工业调整和振兴规划》，全方位支持船舶工业做大做强。除继续对国有船舶集团给予资金上的支持外，还加大了对地方重点船舶企业的支持力度，与其签订了各类船舶融资协议，包括战略合作、保函授信、流动资金贷款、国内贸易融资、出口信用证、买方信贷等。同时，船舶企业利用股权置换等资本运作手段获取部分订单。此外，各类新的船舶融资品种也逐渐增多，中船基金、国银租赁等金融机构快速推进船舶业务，使船舶企业融资难的局面有所改观。

（三）四万亿投资拉动，沿海、内河船承接量上升。

1～8月，船企承接沿海及内河船1021艘、333万载重吨，占承接新船订单总量的30%，其建造厂家主要集中在浙江宁波、台州、温岭、舟山，江苏仪征，安徽芜湖、巢湖，山东微山县等地。我国沿海及内河船接单量上升的主要原因，一是受国家四万亿投资拉动，沿江沿海水泥、砂石、钢材运量增加；二是钢材降价，目前造船成本较低；三是进出口下降使得单批货运量减少，小船装卸更加灵活；四是费改税造成公路运输成本增加；五是内河航道升级，码头设施完善，使得长江、珠江水域通航能力提高；六是节能减排及长江航运船舶新标准实施，淘汰了一批老旧船舶。

三、经济运行中存在的问题

（一）重点监测企业利润连续两个月下降。

1～8月，船舶行业70家重点监测企业完成主营业务收入1492亿元，同比增长29.7%；实现利润141亿元，同比下降9.51%。虽然从7月开始重点监测企业实现利润同比下降，但是8月降幅比7月减少9.4个百分点。

分行业看，船舶制造及配套企业利润同比增长，船舶修理企业实现利润同比下降幅度较大。

（二）撤销订单开始减缓，延期交船现象仍在蔓延。

据不完全统计，1～8月全国共撤销船舶订单84艘、399.6万载重吨，约占8月底手持船舶订单总量的2.1%。其中，8月取消订单9艘、11.6万载重吨,

全部发生在非重点监测企业。从去年10月至今年8月底，全国撤销船舶订单累计达到181艘、607万载重吨，约占8月底手持船舶订单总量的3.2%。

受航运市场运力过剩的影响，延期开工及交船现象仍在蔓延。据调查了解，8月底约有20%的未开工船舶被船东要求延期开工，约有10%的已开工船舶由于船东原因延期交付。

（三）船舶修理企业实现利润大幅下降。

受航运市场持续低迷的影响，8月份重点监测船舶修理企业利润继续大幅下降。统计数据显示，1～8月，船舶修理企业利润平均下降75%，尤其是位于广东、浙江、上海、大连、江苏等地的修船企业利润降幅较大。其主要原因，一是受铁矿石谈判的影响，8月散货船到港船只大幅减少，致使散货船修理量下降；二是船东因资金紧张，大幅削减了单船修理量；三是修船行业产能严重过剩，部分修船企业为了争夺订单竞相压价，恶性竞争，导致修船价格大幅下降，今年8月底修船换板价格已从2008年9月底的2800~2900美元/吨下降到1150美元/吨，降幅超过50%。

（四）船价大幅下调，市场形势持续恶化。

8月份，反映市场状况的克拉克松新船价格综合指数下跌至129点，比7月份下跌20点，比历史最高值190点下跌了61点，降幅达到32.1%。8月国际市场成交的超大型油船（VLCC）价格已经跌至1亿美元，较历史高位1.6亿美元下降37.5%；国外个别船厂对17.5万吨级好望角型散货船给出了5800万美元的报价，较历史高位下调幅度达到40%。船舶市场经营环境进一步恶化。

四、预测与建议

（一）预测

受航运市场持续低迷、船企手持船舶订单不断完成的双重影响，航运市场供过于求的局面没有明显改观，短期内新船价格还将持续下跌。在新船需求方面，多数船型因市场的萎缩而降低。其中，集装箱船需求将在未来5年内减少约一半，散货船、油船需求将减少25%以上；液化天然气船、液化石油气船近期需求也将受到一定影响，但2012年后会恢复到较好水平。汽车船需求在未来两年内将会有所恢复，但从长远来看，由于汽车本地化生产的趋势日益明显，对新船的需求将不会出现大幅回升的情况。海洋工程市场将在未来5年内会恢复到较好水平，各类供应船、工作船市场将趋于稳定。游船、渡船等的新造需求受本轮危机影响较小，较为稳定，但市场容量不大。

（二）建议

1.大力推进结构调整。

积极落实《船舶工业调整和振兴规划》，及早出台实施细则。积极推进实施《船型开发科研项目指南》、《海洋工程装备科研项目指南》、《船舶工业技术进步和改造指南》等重大科技专项和企业技术改造项目。中国船协建议政府主管部门对现有造修船设施的产能情况进行跟踪统计，重视产能过剩对船舶工业健康有序发展的影响，严格控制固定资产投资，防止出现新的重复建设。

2.船舶企业积极承接订单。

目前看，新船价格跌势还将持续。从下单的船东来看，前几年大量订造新船的大船东、老船东和传统船东遭受本次危机重创，被巨量在建订单拖累，短期内不大可能会大量下单，更多的机会将来自中小船东或与能源、原材料进出口相关的货主。为此，中国船协建议造船企业实时调整市场营销策略，积极承接订单。（来源：中国船舶工业行业协会）