环渤海地区钢铁业发展情况和未来趋势

环渤海经济圈是我国北方经济最活跃的区域之一。该地区钢铁产业在中国钢铁业中占重要地位，各钢铁企业战略布局已基本形成。未来环渤海区域钢铁业将面临更大的发展机遇和激烈竞争。

一、环渤海区域钢铁业发展情况

1．钢铁业规模在全国占重要地位

环渤海经济圈，指以辽东半岛、山东半岛、京津冀为主的环渤海滨海经济带，我们这里只指北京、天津、河北、山东和辽宁五省市。

环渤海区域的钢铁业在行业中占重要地位。区域内2008年生铁产量和粗钢产量均达到2．2亿吨，钢材产量达到2．4亿吨，占全国产量的四成以上。从生铁产量看。2008年环渤海生铁产量占全国46．9％，比长三角和珠三角高34个和42个百分点；从粗钢产量看，2008年环渤海粗钢产量占全国44．4％，比长三角和珠三角高29个和40个百分点；从钢材产量看，2008年环渤海钢材产量占全国42．2％，比长三角和珠三角高23个和39个百分点。本区域钢铁产量逐年上涨，且在全国的比重呈现逐年增加态势(见表1、表2、表3)，2008年河北钢铁集团、鞍本集团和山东钢铁集团3家企业跻身世界粗钢产量前20位。

表1             三大经济圈生铁产量分布                    单位：万吨

表2             三大经济圈粗钢产量分布         单位：万吨

表3           三大经济圈钢材产量分布                  单位：万吨

环渤海地区钢铁产业集中度达到47．6％，远高于全国水平。有三大钢铁集团现身环渤海区域：一是鞍本钢铁集团，2008年粗钢产量2344万吨。位居国内第四：二是山东钢铁集团，2008年粗钢产量2184万吨，位居国内第六位：三是河北钢铁集团，2008年粗钢产量3328万吨．规模仅低于宝钢集团216万吨，成为全国第二大钢铁企业集团。三大集团的成立，使环渤海钢铁企业的集中度进一步提高。三家总产量占环渤海地区47．6％．而同期钢铁行业前三家产量占中国钢铁产量的比例只有19．3％，环渤海钢铁业的集中度高于全国集中度29．3个百分点。

2．钢铁业生产分布

环渤海区域三省两市中，河北省粗钢产量占的比重最大，2008年产量1．16亿吨，是唯一一个超过亿吨的省份，占环渤海钢铁业的52．1％；山东省次之，占20．1％：辽宁省占18-3％(见图1)。

图1  环渤海区域内粗钢产量分布

环渤海区域内的大中型钢铁企业有26家，2008年粗钢产量占全国大中型钢铁企业的33％(见表4)，比环渤海钢铁业占全国的比重低11．4个百分点，显示出环渤海中小企业仍占有很大的比重。

 表4                       环渤海地区大中型钢铁去也粗钢产量分布                    单位：万吨

3．钢材供大于求局面严重

钢铁消费的地域分布与钢铁产量的地域分布不重合，而供大于求最严重的区域就是环渤海地区，供不应求最严重的是珠三角。据统计2008年在环渤海区域华北、东北部地区属于钢材净流出地区，其中华北净流出量为2302万吨，东北净流出量为1445万吨．而华东属于钢材净流入地区，钢材净流入量为4474万吨：西南、西北地区流出量与流入量基本持平。中南部地区的珠三角地区钢铁产量占中南部地区的比重很低，且珠三角地区属于钢材需求旺盛的区域．该地区钢铁企业的钢材供给量明显不足，导致华北、东北、西北、西南地区的钢材均流向珠三角地区。

4．钢企盈利能力差异较大

环渤海钢铁企业盈利能力水平差异较大。区域内2008年19家对标企业中吨钢材盈利能力最好与最低的相差．564元；区域内吨钢材盈利能力在200元以上的有5家；有10家钢铁企业的盈利能力高于对标企业平均水平，占53％，有9家盈利能力低于对标企业平均水平，有2家处于亏损状态。

2009年以来区域内钢铁企业进一步分化。1—3月19家企业中有11家企业盈利，8家亏损，吨钢材盈利能力最好与最低的相差626元；区域内吨钢材盈利能力高于对标企业平均水平的有15家，占’79％，而低于对标企业平均水平的有4家；与2008年1—12月比较，环渤海区域钢铁企业盈利整体水平有所提高。

二、环渤海区域钢铁未来发展趋势

1．钢铁业仍具有一定的发展空间

环渤海是中国乃至世界上城市群、工业区、港口区最为密集的区域之一，目前已经具备了发达便捷的交通优势，雄厚的工业基础和科技教育优势，丰富的自然资源优势，密集的骨干城市群等五大优势。这些优势同时集中地表现为环渤海地区加强东北亚地区国际开发合作的独特优势。但统计资料显示，其经济总量相当于长江三角洲经济圈的45-3％，比珠三角经济圈低10％。对比中可以看出环渤海区域的差距，同时也看到了环渤海区域拥有的巨大发展空间，而且，随着天津滨海新区的开发和纳入国家发展战略，中国经济有重心“北移”倾向，环渤海地区将进入跨越式发展阶段，滨海新区、曹妃甸工业区等增长点的带动，加之京津冀、辽西和鲁北三地区“弧形”沿海经济走廊相互协作的逐步深入，环渤海五省市提速发展的态势将进一步持续，并将成为中国经济的第三增长极。近期推出的上海两个中心、深圳的配套改革，可以看出国家对区域经济的振兴越来越重视，因此，环渤海经济刺激政策值得期待。

另外，由于环渤海地区产业结构仍然以第二产业为主导产业，城镇固定资产增长远高于全国水平，而钢铁业是国家基础产业．在工业经济发展中起着承上启下的作用，因此，钢铁业将受益于环渤海区域的发展。

2．资源优势进一步凸现

上下游产业链是企业发展的生命链，特别是上游原燃料资源成为企业发展的瓶颈，而环渤海地区是中国铁矿石、煤炭资源蕴藏最丰富的地区，在原燃料方面具有得天独厚的优势。我国危机矿山接替资源评价项目在部分铁矿老矿山深部发现一批新增铁矿资源储量。截至2007年年底，16个矿山中共新增铁矿资源量5．7亿吨。其中。辽宁鞍山弓长岭铁矿深部接替资源勘查新增富铁矿石．5020万吨，砬子山铁矿接替资源勘查新增铁矿1．5亿吨：河北迁安杏山铁矿深部接替资源勘查新增铁矿1．7亿吨，并在深部打到品位53．48％的富矿体；而且在省级钢铁业整合后，地方政府的支持使得资源优势更加明显。如河北钢铁集团，加快河北省内资源的整合。在2008年底获得了司家营铁矿南区矿权后，集团铁矿资源掌控达到25亿吨；2009年2月，河北省又将马城铁矿区、庆庄子一青龙山铁矿区铁矿资源配置给河北钢铁集团，使集团新增掌控铁矿资源量近12亿吨。而继巨野煤田之后，山东省矿藏地勘队伍又在菏泽曹县发现一处特大型优质煤田，煤质为国内外稀缺的焦煤。经初步估算，该煤田资源量超过30亿吨，潜在经济价值超过15000亿元，环渤海区域资源优势进一步显现。

3．沿海布局日渐形成

环渤海钢铁业的沿海布局已初见端倪。环渤海港口群中进入亿吨大港的有7个，占全国亿吨大港数的50％，集装箱吞吐量超过100万吨TEU的港口有5个，占31％。2010年前环渤海地区将新增港口吞吐能力7．4亿吨，为钢铁业的上下游产业链建设提供更加便利的支撑。

大型钢铁企业已经在沿海布局。围绕环渤海5800公里的海岸线，20多家大中型钢铁企业虎踞龙盘，钢铁产能向沿海转移的战略步伐明显加快，随着首钢曹妃甸基地、鞍钢鲅鱼圈临海钢铁基地的投产，山东钢铁日照基地也在加紧进入实质性实施阶段，三大沿海钢铁基地共同形成环渤海地区的千万吨级钢铁基地。环渤海钢铁业的沿海布局已随之完成。未来环渤海区域钢铁业将形成鞍本、山东钢铁、河北钢铁、天津和首钢五大集团支撑。

4．环渤海区域整合展望

钢铁产业政策鼓励进一步并购重组，而目前钢铁业进入低谷更提供整合良机。尽管环渤海地区钢铁产业在河北钢铁、鞍本及山东钢铁重组后，产业集中度大幅度提高，但是，环渤海地区仍是众多中小钢铁企业的聚集地，在《钢铁产业调整和振兴规划》中，推动企业重组、提高产业集中度成为钢铁产业调整和振兴的重中之重。规划中提出的五大集团，环渤海就占了三个，包括鞍本集团、河北钢铁集团、山东钢铁集团，因此，未来环渤海地区整合步伐将进一步加快，通过战略重组形成环渤海钢铁工业的新格局。——又一个千万吨级钢铁企业——天津钢铁。在国家《钢铁产业调整和振兴规划》中明确提出，要推进天津钢管与天铁、天钢、天津冶金公司区域内的重组。借势《钢铁产业调整与振兴规划》对钢铁业重组的支持，天津市正酝酿打造一家接近宝钢本部产能f约2300万吨1级别的钢铁集团。

——有望成为首个5000万吨级的河北钢铁集团。河北地区仍然是钢铁业并购重组的重地，虎视眈眈河北地区钢铁业的还有外资，如安赛乐米塔尔意图收购中国东方集团约28％股权未果，俄罗斯。Evraz集团欲收购德龙钢铁51％股权。河北唐山的民营钢铁企业也进行了大规模的兼并整合，先后将40余家钢铁企业重组为长城和渤海两个集团，产能分别达到l’700万吨和1200万吨。2008年6月河北钢铁集团成立更是标志着河北省钢铁行业重组进入了一个新的阶段。按照河北钢铁的规划，未来将接手2007年邯钢与宝钢共同出资在邯钢新区建设的500万吨级精品钢基地，并全资拥有邯宝钢铁。河北钢铁集团的邯钢目前正在酝酿对武安钢铁集团、德龙、文丰等进行合并。河北钢铁集团的发展战略目标是到2010年将钢铁产能控制在5000万吨，逐步实现由粗加工向精加工转变，由低端产品向高端产品转变，由内地布局向沿海布局转变，由分散发展向集中发展转变，建成全国最具竞争力的精品板材、优质钒钛和优质建材基地。河北钢铁有望成为我国钢铁业首个达到5000万吨的钢铁企业。

——“先合并，再建厂”的山东钢铁重组。山东省计划在“十一五”期间使钢材产能达到5000万吨，将通过新组建的山东钢铁控股公司，在日照市再建设一个相当于目前济钢和莱钢合并后规模的新钢厂，即日照钢铁精品基地。建设规模2000万吨，预计一期1000万吨，二期500万吨，保留日照钢铁公司500万吨钢生产能力，统一纳入日照钢铁精品基地规模。如能按计划实现。5年内山东钢铁集团产能将超过4000万吨。

——跨区域重组的鞍钢。早在2005年辽宁省两大钢铁集团公司——鞍钢与本钢就踏入了联合重组之路。但鞍钢与本钢依旧是“整而不合”，关键原因在于鞍钢集团和本钢集团分属于不同出资人。因此，在中央出台的《钢铁产业调整和振兴规划》中，明确提出了未来三年将推动鞍本集团完成集团内产供销、人财物统一管理的实质性重组。而鞍本集团与凌钢联合后建设的鞍凌精品钢基地和鲅鱼圈沿海钢铁基地已如期建成，目前以鞍本为首的重组已突破了本省范围，延伸到环渤海及以外的地区。2008年6月鞍钢对天铁注资18．9亿元重组天铁集团冷轧钢板公司，同年5月鞍钢成为攀钢集团三家上市公司资产重组担任现金选择权第三方．表明鞍钢已介入攀钢集团的整体上市工作，为今后重组攀钢奠定了基础。届时，鞍本集团产能将达到5300万吨。(作者单位：首钢发展研究院/来源：中国冶金管理)