6月份轴承钢价格以稳为主
概述:回顾5月份轴承钢市场,GCr15价格先是进一步探底后平稳趋涨。截至5月末,全国轴承钢GCr15Φ50mm热轧不退火材平均价格在4457元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格在6554元/吨。5月市场成交相对4月较弱,由于市场库存处在低位,因而市场价格得以支撑,本月在钢厂小幅涨价的影响下,市场价格艰难上涨。目前看来,轴承钢出口形势依然不容乐观,而国内需求还未根本好转,后期市场价格很难有明显上涨。基于轴承钢成本支撑,在市场资源很难大幅放开的情况下,预计6月轴承钢价格仍会以稳为主。
一、国内轴承钢产量情况
2009年1-4月份我国轴承钢粗钢产量约60.1万吨,与去年同期相比下降35.9%;4月份轴承钢粗钢产量约为19.8万吨,环比上涨20.9%;1-4月份我国轴承钢材产量为54.8万吨,与去年同期相比下降36.3%;4月份全国轴承钢材产量约17.0万吨,环比增加15.6%。(参见:图1)
图1:2006-2009年1-4月份全国轴承钢(材)产量变化情况
表1:2009年1-4月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况
排名 |
企业名称 |
2009年1-4月 |
2008年1-4月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
石钢 |
93754 |
103275 |
-9521 |
-9% |
2 |
兴澄 |
87398 |
139394 |
-51996 |
-37% |
3 |
新冶钢 |
86862 |
90540 |
-3678 |
-4% |
4 |
东特 |
86415 |
146527 |
-60112 |
-41% |
5 |
锡钢 |
68967 |
111345 |
-42378 |
-38% |
6 |
巨能 |
60895 |
59180 |
1715 |
3% |
7 |
苏钢 |
29839 |
32007 |
-2168 |
-7% |
8 |
西宁 |
29221 |
40323 |
-11102 |
-28% |
9 |
南钢 |
21621 |
28332 |
-6711 |
-24% |
10 |
淮钢 |
10866 |
78302 |
-67436 |
-86% |
11 |
宝特 |
8056 |
56554 |
-48498 |
-86% |
12 |
齐鲁特 |
7640 |
6411 |
1229 |
19% |
13 |
莱钢 |
2890 |
7765 |
-4875 |
-63% |
14 |
石横 |
1989 |
20318 |
-18329 |
-90% |
15 |
杭钢 |
1377 |
828 |
549 |
66% |
16 |
长城 |
386 |
473 |
-87 |
-18% |
17 |
贵阳 |
372 |
4735 |
-4362 |
-92% |
18 |
鄂钢 |
0 |
11918 |
-11918 |
-100% |
表2:2009年1-4月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
排名 |
企业名称 |
2009年1-4月 |
2008年1-4月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
石钢 |
96285 |
98737 |
-2452 |
-2% |
2 |
兴澄 |
86780 |
137220 |
-50440 |
-37% |
3 |
东特 |
74417 |
125940 |
-51523 |
-41% |
4 |
新冶钢 |
69660 |
82509 |
-12849 |
-16% |
5 |
锡钢 |
61756 |
102203 |
-40447 |
-40% |
6 |
巨能 |
48875 |
60176 |
-11301 |
-19% |
7 |
首钢 |
37916 |
—— |
— |
— |
8 |
西宁 |
23457 |
34828 |
-11371 |
-33% |
9 |
南钢 |
23226 |
29741 |
-6515 |
-22% |
10 |
苏钢 |
22061 |
—— |
—— |
—— |
11 |
宝特 |
13412 |
47750 |
-34338 |
-72% |
12 |
淮钢 |
12414 |
93572 |
-81158 |
-87% |
13 |
齐鲁特 |
6188 |
5129 |
1059 |
21% |
14 |
莱钢 |
3056 |
8393 |
-5337 |
-64% |
15 |
本特 |
2735 |
491 |
2244 |
457% |
16 |
石横 |
1901 |
19680 |
-17779 |
-90% |
17 |
鄂钢 |
856 |
8309 |
-7453 |
-90% |
18 |
长城 |
481 |
520 |
-39 |
-8% |
19 |
贵阳 |
150 |
3890 |
-3740 |
-96% |
合 计 |
547891 |
859620 |
-311729 |
-36% |
从表1和表2来看,2009年1-4月的全国轴承钢生产企业粗钢产量排名与上一期相比略有变化,而钢材产量排名变化不大。石钢、兴澄、东特轴承钢产量仍稳居前三,而宝特此次轴承钢产量排名更是跌出了前十位。
二、5月份轴承钢市场表现
2009年5月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
(一)4月份国内轴承钢出口未见明显好转
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示:今年4月份国内轴承钢出口量为1622吨,总量依旧不高,较3月份的1153吨仅增加了469吨,环比增加40.7%;较去年同期的7117吨减少了77.2%。(见图2)
图2:07-09年4月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
(二)5月份轴承钢价格趋稳
5月份全国各地区轴承钢具体情况如下:
杭州市场,5月轴承钢价格基本稳定,市场资源不多,成交一般。截止到5月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在4100-4150元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在6150元/吨。
洛阳市场,5月份轴承钢价格小幅反弹50-100元/吨,成交一般。截止到5月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在4150元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在6200元/吨。
西安市场,5月份轴承钢价格基本稳定,成交量较小,市场资源量不多。截止到5月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在4900元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在6900元/吨。
图3:2007-2009年国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示:截至5月底GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为4457元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为6554元/吨。5月份轴承钢价格总体比较平稳,变动不大,市场资源不多,贸易商库存也处在较低水平,订货量依旧不大。
表3:09年5月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总(中规格热轧不退火棒材)
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
无锡华润 |
东北特钢(北满) |
首钢 |
08年5月份华东地区销售价格 |
7000 |
6950 |
6850 |
6700 |
6800 |
7100 |
6550 |
08年6月份华东地区销售价格 |
7350 |
7300 |
7200 |
7000 |
7200 |
7350 |
7050 |
08年7月份华东地区销售价格 |
7500 |
7400 |
7300 |
7000 |
7250 |
7450 |
7100 |
08年8月份华东地区销售价格 |
7400 |
7100 |
7100 |
6800 |
7050 |
7100 |
6950 |
08年9月份华东地区销售价格 |
6750 |
6100 |
6100 |
6000 |
6100 |
6150 |
6050 |
08年10月份华东地区销售价格 |
4750 |
4300 |
4300 |
4000 |
4250 |
4350 |
4100 |
08年11月份华东地区销售价格 |
4450 |
3950 |
4000 |
3800 |
4000 |
4050 |
3850 |
08年12月份华东地区销售价格 |
4500 |
4150 |
4150 |
4000 |
4150 |
4200 |
4000 |
09年1月份华东地区销售价格 |
4600 |
4350 |
4350 |
4150 |
4350 |
4450 |
4150 |
09年2月份华东地区销售价格 |
4650 |
4400 |
4400 |
4250 |
4400 |
4500 |
4300 |
09年3月份华东地区销售价格 |
4400 |
4250 |
4300 |
4150 |
4250 |
4350 |
4150 |
09年4月份华东地区销售价格 |
4300 |
4100 |
4100 |
4050 |
4100 |
4150 |
4050 |
09年5月份华东地区销售价格 |
4300 |
4150 |
4150 |
4100 |
4150 |
4200 |
4100 |
涨跌幅度 |
—— |
↑50 |
↑50 |
↑50 |
↑50 |
↑50 |
↑50 |
三、6月份轴承钢市场稳中或有小幅上涨
1、原材料方面,5月份炼钢生铁价格稳中有涨,废钢价格有一定程度上涨,铁矿石价格变动不大,以稳为主。铬铁合金月中受挫后期有小幅反弹。
图4:2007-2009年国内高碳铬铁平均价格走势图
2、钢厂方面:目前生产依旧比较正常,仍是按照订单排产。钢厂更多地选择把货发往下游,在贸易商订单量偏向保守的情况下,市场流通资源因此大大减少。5月份,受到部分原材料价格上涨以及建材、优钢等品种向好影响,钢厂基本上都对轴承钢的出厂价格上调了50元/吨,幅度不大,对市场触动不明显,可见,钢厂方面政策也比较谨慎。
3、市场方面:由于市场资源较少,市场价格很难再度下滑,但是上涨也显得有些无力,贸易商备库不多,订货量也偏少,心态逐渐趋于平稳。
4、下游行业方面:下游企业多数仍是按需采购,轴承类产品内销以及出口仍是没有根本性好转的迹象。
综合来看,轴承钢市场仍然需要时间和信心去恢复,市场资源少的局面很难在短时间内改变,价格持稳的可能性较大,在优钢行情的带动下轴承钢价格或许还会有小幅上涨的可能。(海杰Mysteel.com资讯部)