三大产品供需矛盾凸显 2009年市场形势不容乐观
2009-04-09 07:48 来源： 我的钢铁
2月19日，中国钢铁工业协会2009年理事（扩大）会议在北京召开。会上，吴溪淳名誉会长作了《加强行业自律，开展有序竞争，维持供需平衡，力求市场稳定》的报告。报告提出“要不断探索2009年维持供需平衡中国需要生产多少钢，品种结构的突出矛盾是什么”的问题，在分析今年钢材市场中提到“2009年长材市场恢复将快于板材、板材过剩表现在国内、管材过剩表现在出口”等发展趋势，提出要“搞好总量控制和大幅度降低原料采购成本”，“加强行业自律，开展有序竞争，维持供需平衡，力求市场稳定” 的措施。根据吴溪淳名誉会长的讲话精神，笔者阐述2008年国内钢材市场供需变化情况，浅议2009年市场供需矛盾及有关问题，提出兼顾内外平衡，保持市场供需平衡的建议。
一、2008年我国钢材市场供需变化情况
1、粗钢和钢材产量小幅增长，但增幅大幅回落，生产供给呈先升后降走势
2008年我国粗钢和钢材产量小幅增长，全年累计生产粗钢50048.8万吨，比上年增加558.91万吨，增长1.13%，增幅比上年回落14.57个百分点；生产钢材58177.3万吨（含重复材，下同），比上年增加2000.42万吨，增长3.56%，增幅比上年大幅回落19.14个百分点。上半年，粗钢和和钢材产量呈上升态势，1-6月累计粗钢和钢材产量分别为26319.48万吨和29996.60 万吨，同比分别增长9.61%和12.51；到下半年，由于需求减弱，产量开始下降，9月份后粗钢和钢材产量月同比都出现负增长，10月份粗钢日产水平达到年内最低115.81万吨，生产供给呈现先升后降走势。
2008年以来全国粗钢日产量图
2、板管材生产供给大幅上升，长材产量小幅下降
2008年累计生产板带材合计26096.37万吨，比上年增长6.65%；在板（带）材中，生产增幅最大的是厚板、中板、中厚宽钢带和热轧薄钢带，同比分别增长15.6%、14.1%、16.7%和11%，四种产品共增产量1961.75万吨，占2008年钢材新增产量的98.07%。
板材产量比较表（单位：万吨）
|
项目
|
2008年
|
2007年
|
累计增减
|
累计增幅%
|
|
钢材总计
|
58177.30
|
56176.88
|
2000.42
|
3.60
|
|
特厚板
|
422.80
|
425.94
|
-3.14
|
-0.70
|
|
厚钢板
|
2021.04
|
1747.67
|
273.37
|
15.60
|
|
中板
|
3526.92
|
3091.57
|
435.35
|
14.10
|
|
热轧薄板
|
559.10
|
661.10
|
-102.00
|
-15.40
|
|
冷轧薄板
|
1599.04
|
1544.56
|
54.48
|
3.50
|
|
中厚宽钢带
|
7364.47
|
6312.42
|
1052.05
|
16.70
|
|
热轧薄宽钢带
|
2035.53
|
1834.55
|
200.98
|
11.00
|
|
冷轧薄宽钢带
|
1804.47
|
1739.61
|
64.86
|
3.70
|
|
热轧窄钢带
|
3607.78
|
4002.91
|
-395.13
|
-9.90
|
|
冷轧窄钢带
|
604.16
|
616.29
|
-12.13
|
-2.00
|
|
镀层板(带)
|
1764.64
|
1745.34
|
19.30
|
1.10
|
|
涂层板(带)
|
338.66
|
328.40
|
10.26
|
3.10
|
|
电工钢板(带)
|
447.76
|
418.71
|
29.05
|
6.90
|
|
板材合计
|
26096.37
|
24469.07
|
1627.30
|
6.65
|
|
板材占产量比例%
|
44.86
|
43.56
|
1.30
|
|
2008年累计生产管材4416.42万吨，比上年增加290.36万吨，增长7.04%；其中无缝钢管产量增幅较大，达到11%。
管材产量比较表（单位：万吨）
|
项目
|
2008年
|
2007年
|
累计增减
|
累计增幅%
|
|
钢材总计
|
58177.30
|
56176.88
|
2000.42
|
3.60
|
|
2017.66
|
1817.93
|
199.73
|
11.00
|
|
|
焊接钢管
|
2398.76
|
2308.13
|
90.63
|
3.90
|
|
管材合计
|
4416.42
|
4126.06
|
290.36
|
7.04
|
|
管材占产量比例%
|
7.59
|
7.34
|
0.25
|
|
2008年我国共生产长材26251.42万吨（不含铁道用材），比上年产量下降125.86万吨，降幅0.48%，其中下降幅度最大的是大型型钢，同比降幅达到10.3个百分点。
长材产量比较表（单位：万吨）
|
项目
|
2008年
|
2007年
|
累计增减
|
累计增幅%
|
|
钢材总计
|
58177.30
|
56176.88
|
2000.42
|
3.60
|
|
大型型钢
|
894.12
|
996.82
|
-102.70
|
-10.30
|
|
中小型型钢
|
2953.81
|
2775.70
|
178.11
|
6.40
|
|
棒材
|
4670.49
|
4568.64
|
101.85
|
2.20
|
|
9708.97
|
10107.43
|
-398.46
|
-3.90
|
|
|
盘条(线材)
|
8024.03
|
7928.69
|
95.34
|
1.20
|
|
长材合计
|
26251.42
|
26377.28
|
-125.86
|
-0.48
|
|
长材占产量比例%
|
45.12
|
46.95
|
-1.83
|
|
3、长板材消费量增长，无缝管消费量下降
2008年国内市场粗钢表观消费量（生产量-净出口量，以下同）45285.08万吨，比上年增长2.89%，但从8到11月，各月均为负增长；钢材表观消费量59797.03万吨，比上年增长4.26%。
按照产品消费结构分析，2008年长材产量比上年少生产了125.86万吨，但因出口量下降幅度较大，为25.64%，净出口量比去年实际减少了548万吨，国内市场表观消费量24760.13万吨，增幅仅为1.73%。
2008年我国板带材产量较去年同期增加了1627.30万吨，由于板带材进口减少、出口增加，净出口量比上年实际增加了203.49万吨，国内市场表观消费量24490.23万吨， 同比增加了6.71个百分点。
2008年我国管材产量较去年同期增加了290.36万吨，净出口量也增加了131.18万吨，国内市场表观消费量为3532.71万吨，同比增加了5.62个百分点。其中2008年无缝钢管产量虽然增加了199.73万吨，但同期出口也增加了213.75万吨，大于产量增长，可见增加的产量完全靠出口消化，无缝管国内市场表观消费量出现同比下降态势。
4、粗钢和钢材消费大幅震荡，市场需求明显萎缩
2008年国内粗钢和钢材消费大起大落。一、二季度，国内粗钢消费量为11723万吨和12609万吨，同比增幅分别为13.91%、18.65%；到三、四季度，消费量分别下降到10816万吨和10138万吨，同比下降了5.31%和13.06%。
2008年上半年，国内市场钢材表观消费量28131万吨，同比增长16.47%；到下半年，钢材表观消费量下降到25666万吨，同比下降约7个百分点，市场需求明显萎缩。
二、2009年国内钢材市场供需平衡的矛盾和问题
2009年，由于世界经济发展的不确定性，钢材市场将受到国际需求萎缩的不利因素影响，同时也将面临着国内市场需求减弱以及供应压力较大的状况。其中板材市场供给将大于需求；管材市场的影响因素主要在国际市场；而长材的消费需求可能会好于板管带材。
1、板材消费回落，热轧板材国内供需矛盾突出
前些年，钢铁行业进入快速扩张时期，由于国民经济持续快速发展，我国主要用钢行业如建筑、机械、汽车、造船等行业需求强劲，产销两旺，促使了钢铁企业增加新项目，扩大生产规模，其中基本都以发展板材项目为主，结果造成近两年我国热轧板卷产能迅速发展。根据“2009年中国钢铁协会理事扩大会议”有关资料数据，到2008年底，我国热轧扁平材能力达到23127万吨，其中宽厚板能力6094万吨，宽带钢能力17033万吨；预计产业总需求16800万吨，加上其它需求合计19100万吨；按照2008年产能供应情况，已经大于需求4027万吨。
预计到2009年底，中宽厚板轧机增加生产能力1900万吨，即将达到7994万吨；热轧宽带钢轧机增加生产能力3220万吨，将达到20253万吨；如果产能全部释放，两项合计热轧扁平材能力将达到28247万吨，比上年增加5120万吨，增幅22.14%。目前产能释放态势仍在继续，热轧板材将成为2009年国内市场供应与需求矛盾最大的品种。
今年以来，国际板材市场持续疲软，价格一路下跌。据WSD测算，2月下旬全球出口的热轧板现货价格444美元/吨（FOB），比2008年7月底（每吨1113美元）减少669美元，降幅60.1%，全球热轧板价格已经回落到2005年水平。由于卢布贬值，低价进口资源也陆续进入国内市场 。2月份独联体2mm商品热板卷，俄罗斯对中国的出口报价为420-430美元/吨（CFR），乌克兰报价为400-410美元/吨（CFR）；热板卷价格继续下跌，目前已降至400美元/吨以下。
国内市场板材价格在1月份恢复性上升至2月中旬后，转入下跌走势，其中热轧卷板跌幅最大。主要是热轧材产量上升明显、需求启动较为缓慢、 板材库存快速增长等因素影响，以及低价板材进口资源的冲击，都使得市场信心受挫，价格不断走低，其中国内市场板材资源过多，供给大于需求，对市场带来的压力毋宁质疑。
2、国际市场管材消费下降，出口形势严峻
2008年我国管材产量增加较多，主要是无缝钢管产量增幅加大，较上年增加了199.73万吨。中国无缝钢管的产量在全球的比重不断增加，据不完全统计，2006年占全球的45%，2007年达到约50%，2008年比重继续扩大。
从出口量占钢材产量比例情况看，管材类产品出口占同期产量比例大幅增加，由2007年20.80%上升到46.05%；其中无缝钢管2008年出口量609万吨，已占到该产量的30.19%，国际市场依存度增加，市场风险压力加大。在出口的无缝钢管中，石油用管出口增多，石油天然气道无缝管和石油天然气钻探无缝管分别出口179万吨和332万吨，占无缝管出口量的29.52%和54.61%，较去年同期都有大幅度增长。国际市场需求旺盛的主要原因是国际油价频频升高，拉动油井管需求大幅增长。
2008年美国、欧盟、韩国是我国无缝管的主要出口区域，出口量分别为229.2万吨、49.86万吨和31.80万吨，同比增长165.65%、下降14.27%和增长46.96%；三大出口区域出口量占2008年无缝管出口量的58.87%。据统计，全球无缝管年消耗量约为2000万吨左右，其中约有2／3为各国自产自销；另外1／3是通过国际贸易方式供给，总量约700万吨；2008年我国无缝管出口609万吨，占到国际贸易量的90%以上，可见无缝管消费受国际市场影响巨大。
2008年无缝管出口区域图（单位：万吨）
2008年年末，国际油价跌至谷底，2009年世界各国受经济衰退影响，原油需求继续萎缩。国际能源机构2月11日发布月度石油市场报告说，由于世界经济不景气，2008年全球石油需求较上年有所减少，并再次下调今年全球石油需求预测，预计2009年全球石油日均需求量为8470万桶，比前期发布的预测少57万桶，比2008年日均需求量减少100万桶，下降1.1％。为了稳定油价，今年1月份欧佩克11个成员国石油产量环比也减少了4.7%。
2009全球原油需求萎缩，必将造成国际市场无缝钢管需求下降；目前美国市场的油套管呈现下行趋势，库存也处于偏大水平；世界各地油井管消费量明显减弱，价格都在加速下滑；同时许多国家对管材类产品贸易保护有所升级，国内管材类产品出口旺盛的局面难以再现，管材出口形势将会变得相当严峻。
3、长材市场需求将好于板管带材
2008年我国长材产量同比下降了0.48%，国内消费量也只增长了1.73%，预计2009年建筑长材的消费量将适度回升。有以下依据：一是产需大体平衡。2008年长材产量为26251.42万吨，表观消费量24760.13万吨，生产略大于消费，产需处于基本平衡状态。二是根据国家统计局2月26日公布的《2008年国民经济和社会发展统计公报》，2008年，全年全社会固定资产投资172291亿元，比上年增长25.5%，全国的钢材消费大约在4.3亿左右。按计划，2009年国内固定资产投资大约在20万亿元左右，比上年投资增长将达20%左右，会拉动国内长材消费。三是国家推出多项拉动内需措施，主要集中在基础设施建设、加快农村城市化改造、廉租房建设等方面，并加大投资力度，这些领域的投资都会增加国内长材市场的消费需求。
三、立足国内市场，稳定出口市场，搞好总量控制，保持供需基本平衡
2005～2007年我国净出口对经济增长的贡献率平均超过20％，2007年我国净出口率高达8.9％，经济增长中有2.6个百分点是靠外需拉动。同样，净出口钢材对我国市场影响也很大。2007年我国钢材净出口率（净出口÷产量×100，以下同）约为8%，2008年下降到7.53%。2009年国际经济形势继续恶化，经济低迷收缩了我国的外部需求，对我国出口的影响进一步加深。同样，国际市场钢材需求的严重萎缩，对我国钢材出口造成非常大的影响。今年1-2月，我国累计出口钢材仅347万吨，同比下降52%，还不如去年平均单月的出口量（493万吨），出口形势面临着前所未有的挑战。因此，立足国内市场，稳定出口市场；搞好总量控制，保持供需平衡，才能保证国内钢材市场平稳运行，健康发展。
1、立足国内市场，稳定出口市场
长期以来，中国经济的发展方式是：产业结构以工业为主导，需求结构以出口和投资为主导，因而一直存在着资源环境压力加重、扩大就业难度加大，消费不足等问题。从去年四季度以来，外贸出口严重受阻，成为影响我国经济下行的主要原因。出口更多的是依赖于国外市场的需求，期望于国外经济的回暖，但今年以来国际金融危机还在蔓延，国际市场需求继续萎缩，全球通货紧缩趋势依然明显，贸易保护主义逐渐加剧，外部经济环境更加严峻，不确定因素显著增多，所以立足国内，扩大国内市场的消费和需求才是重中之重。
扩大国内市场消费和需求有以下基础。一是在十一届全国人大二次会议上，温家宝总理提出今年国民经济和社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长8％左右，经济结构进一步优化；城镇新增就业900万人以上，城镇登记失业率4.6％以内；城乡居民收入稳定增长；居民消费价格总水平涨幅4%左右；国际收支状况继续改善。二是大规模增加政府投资，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，刺激经济增长。政府实施总额4万亿元的两年投资计划，其中中央政府拟新增1.18万亿元，实行结构性减税等。拟安排中央财政赤字7500亿元和地方发行2000亿元债券。今年广义货币增长17%左右，新增贷款5万亿元以上。三是积极扩大国内需求特别是消费需求，增强内需对经济增长的拉动作用。扩大消费尤其是居民消费；保持投资较快增长和优化投资结构，今年中央政府投资总额9080亿元，用于保障性住房、教育、卫生、文化等民生工程建设，节能环保和生态建设，技术改造与科技创新，铁路、高速公路、农田水利等重点基础设施建设和地震灾后恢复重建；促进房地产市场稳定健康发展；加快推进地震灾区恢复重建，中央财政今年再安排1300亿元灾后重建资金。四是大力推进经济结构战略性调整，认真实施十大产业振兴规划等。
钢铁协会常务副会长罗冰生曾经说过，“国内市场需求是拉动我国钢铁工业发展的主要动力，我国钢铁工业发展要立足于国内市场”。“钢铁工业是国民经济的重要基础产业，满足国民经济发展对钢铁产品的品种、质量、数量的要求，是我国钢铁工业发展的立足点……，综合考虑资源、能源、环境承受能力等各方面因素，决定了我国钢铁工业发展的定位，必须以满足国内市场需求为主”。
同时也应该积极采取积极有效措施，稳定国际市场份额。钢铁企业出口应该采取出口地和出口产品的多元化战略，加大对一些受经济危机冲击较小的国家的出口，如拉美、非洲等市场。温总理在政府工作报告中提出“绝不能放松出口”，提出多种扩大出口的措施，加大金融对出口的支持力度以及调整加工贸易禁止类和限制类目录等，努力保住出口市场份额。也要增加高附加值品种的出口量并采取顶替进口等有效措施。
2、搞好总量控制，保持供需平衡，力求市场稳定
在2月19日中钢协2009年理事(扩大)会议上，中国钢铁工业协会名誉会长吴溪淳强调，搞好总量控制和大幅度降低原料采购成本，是2009年钢铁行业渡过难关的根本保证，同时呼吁钢铁企业要“积极开拓国内市场，扩大内需，减少进口，要严格根据国内外市场需求，控制生产总量，力争产需大体平衡，才能使钢材价格恢复到合理价位”。会上，中钢协全体理事还通过了《钢铁行业规范国内钢材市场秩序自律公约》，公约明确提出“市场发生较大变化时，生产企业应主动通过调控产量、优化品种结构、增减库存等措施促进供需平衡，避免盲目的价格竞争。”
今年以来，国内市场钢材价格1月份出现恢复性上涨，前期跌幅较大的热轧卷板、冷轧薄板等品种，价格回升明显，主要是去年四季度，钢铁生产增幅明显减弱。去年10、11月，长材产量大幅下降，同比降幅分别达16.90%和11.64%；但12月份，长材产量回升了4.54个百分点。
四季度长材产量对比表（单位：万吨）
|
长材
|
08年产量
|
07年产量
|
增减量
|
增减幅度%
|
|
10月
|
1902.54
|
2289.39
|
-386.85
|
-16.90
|
|
11月
|
1991.69
|
2254.04
|
-262.35
|
-11.64
|
|
12月
|
2425.90
|
2320.64
|
105.26
|
4.54
|
板带材产量去年四季度则大幅回落，其中11月降幅最大为13.36%，10月、12月同比降幅也分别达到9.54%和10.94个百分点。钢厂减产，产量下降，促进了市场供需稳定，使钢材价格有所回升。
四季度板材产量对比表（单位：万吨）
|
板材
|
08年产量
|
07年产量
|
增减量
|
增减幅度%
|
|
10月
|
1927.95
|
2131.17
|
-203.22
|
-9.54
|
|
11月
|
1737.35
|
2005.17
|
-267.82
|
-13.36
|
|
12月
|
1910.62
|
2145.34
|
-234.72
|
-10.94
|
今年以来，国内粗钢产量又呈持续增长态势，1月份日产粗钢132.88万吨，比去年12月日产水平（121.90万吨）增长9%；2月份日产粗钢144.36万吨，比1月日产水平增长8.64%，钢铁生产呈加速恢复态势。但是，国内市场有效需求恢复缓慢，钢材社会库存快速增长，2月中旬后，钢材价格持续下跌，到3月中旬，钢材价格跌回到去年11月中旬最低的价格水平，钢铁生产企业又面临大面积亏损状态。
要使钢材市场趋于稳定，目前最有效的办法就是钢厂主动减产限产，把产量降下来，按照市场需求组织生产，坚持没有合同不组织生产的原则；优化品种结构，采取多种措施扩大出口；使国内供需保持基本平衡，只有这样，钢材市场才有可能重新转暖，钢材价格才能逐步恢复到合理价位。（陈直）
