3月份轴承钢市场平稳运行
概述:回顾2009年1、2月份轴承钢市场,GCr15价格有所上涨,截至2月末,全国轴承钢GCr15Φ50mm热轧不退火材平均价格在4718元/吨,相比08年12月末上涨250元/吨左右;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格在6896元/吨,较08年12月末小幅上涨100元/吨左右。09年以后,轴承钢市场步入调整阶段,钢厂在经过较长时间的减产之后,生产正在渐渐恢复正常,但目前依旧是实行以销定产的政策。下游行业经过较长时间的低迷后也逐渐有所好转,大部分企业均已恢复生产。目前的GCr15热轧材价格与45#碳结钢价差在700元/吨左右,相比之下,GCr15价格仍稍低,而市场资源仍处在偏低的水平,由此轴承钢价格向下调整的可能性非常小;而目前生铁、废钢等原材料价格仍处在弱势,在目前的钢铁大环境下,轴承钢价格上涨的动力亦不足。综合来看,3月份轴承钢市场企稳的可能性较大。
一、国内轴承钢产量情况
2008年1-12月份我国轴承钢粗钢产量约230.9万吨,与去年同期相比下降4.3%,12月轴承钢粗钢产量约为8.6万吨,环比增加77.0%;1-12月份我国轴承钢材产量为216.6万吨,与去年同期相比下降3.3%,12月份全国轴承钢材产量约7.4万吨,环比增加28.8%(参见:图1)。图1:2006-2008年全国轴承钢(材)产量变化情况
表1:2008年1-12月份全国轴承钢生产企业粗钢产量情况
排名 |
企业名称 |
2008年1-12月 |
2007年1-12月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
兴澄 |
365838 |
351888 |
13950 |
4% |
2 |
东特 |
347855 |
410399 |
-62544 |
-15% |
3 |
石钢 |
276679 |
250880 |
25799 |
10% |
4 |
锡钢 |
274826 |
325933 |
-51107 |
-16% |
5 |
新冶钢 |
200382 |
237608 |
-37225 |
-16% |
6 |
巨能 |
172509 |
114210 |
58299 |
51% |
7 |
宝特 |
140016 |
168116 |
-28100 |
-17% |
8 |
淮钢 |
122528 |
153458 |
-30930 |
-20% |
9 |
西宁 |
109906 |
88341 |
21565 |
24% |
10 |
苏钢 |
91317 |
0 |
91317 |
100% |
11 |
南钢 |
87486 |
101338 |
-13852 |
-14% |
12 |
鄂钢 |
28831 |
20347 |
8484 |
42% |
13 |
石横 |
27207 |
35427 |
-8220 |
-23% |
14 |
齐鲁特 |
26928 |
29870 |
-2942 |
-10% |
15 |
贵阳 |
11503 |
8637 |
2865 |
33% |
16 |
莱钢 |
10247 |
14061 |
-3814 |
-27% |
17 |
本特 |
5554 |
36518 |
-30964 |
-85% |
18 |
豫永通 |
4789 |
58731 |
-53942 |
-92% |
19 |
中原特 |
797 |
938 |
-141 |
-15% |
合 计 |
2308944 |
2412191 |
-103247 |
-4% |
表2:2008年1-12月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
排名 |
企业名称 |
2008年1-12月 |
2007年1-12月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
兴澄 |
356926 |
333810 |
23116 |
7% |
2 |
东特 |
320474 |
368172 |
-47698 |
-13% |
3 |
锡钢 |
263054 |
303938 |
-40884 |
-13% |
4 |
石钢 |
253676 |
232318 |
21358 |
9% |
5 |
新冶钢 |
187955 |
214549 |
-26594 |
-12% |
6 |
巨能 |
163078 |
116942 |
46136 |
39% |
7 |
宝特 |
132565 |
148035 |
-15470 |
-10% |
8 |
淮钢 |
132014 |
147576 |
-15562 |
-11% |
9 |
首钢 |
98252 |
91984 |
6268 |
7% |
10 |
西宁 |
95067 |
78349 |
16718 |
21% |
11 |
南钢 |
82461 |
95268 |
-12807 |
-13% |
12 |
苏钢 |
74043 |
0 |
74043 |
100% |
13 |
石横 |
25900 |
33876 |
-7976 |
-24% |
14 |
鄂钢 |
22284 |
20122 |
2162 |
11% |
15 |
齐鲁特 |
21812 |
24195 |
-2383 |
-10% |
16 |
莱钢 |
10856 |
14289 |
-3433 |
-24% |
17 |
贵阳 |
10603 |
7989 |
2614 |
33% |
18 |
本特 |
5310 |
32696 |
-27386 |
-84% |
19 |
豫永通 |
4720 |
57300 |
-52580 |
-92% |
合 计 |
2165773 |
2240403 |
-74629 |
-3% |
从表1和表2来看,2008年1-12月的全国轴承钢生产企业粗钢、钢材产量位居前8位的是兴澄、东特、锡钢、石钢、新冶钢、巨能、宝特和淮钢,与上期排名相比没有发生明显变化,这8家的轴承钢粗钢(材)产量占整个轴承钢粗钢(材)总产量的80%以上。
二、09年1、2月份轴承钢市场表现
2009年1、2月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
(一)1月份国内轴承钢出口低迷
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示:今年1月份国内轴承钢出口量为2125吨,较08年12月份的2197吨减少72吨,环比减少3.28%,较去年同期的16393吨大幅减少87.0%。图2为我国轴承钢出口变化情况,1月我国轴承钢出口主要是兴澄特钢,其余钢厂出口量非常少。随着国际钢铁市场的持续低迷,我国轴承钢出口量受到了很大影响。
图2:06-09年1月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
(二)1、2月份轴承钢价格稳中有涨
1、2月份全国各地区轴承钢具体情况如下:
杭州市场,1、2月轴承钢价格上涨,幅度在200元/吨左右,市场资源不多。截止到2月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在4400-4450元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在6700元/吨。
长沙市场,1、2月份轴承钢价格小幅上涨,成交一般,市场资源不多。截止到2月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在4800元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在6800元/吨。
西安市场,1、2月份轴承钢价格上涨,成交量不大,资源量少。截止到2月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在5300元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在7650元/吨。
图3:2007-2009年国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示:截至2月底GCr15Φ50mm连铸不退火材的平均价格为4718元/吨;GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格为6896元/吨。从上涨幅度来看,热轧材不退火材的上涨幅度要高于模铸退火材幅度。分析1月份和2月份的价格走势,轴承钢价格的上涨主要体现在1月份,也就是年前,上涨幅度在100-200元/吨;而2月份的上涨幅度较小,只有50-100元/吨。
表3:09年1-2月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总(中规格热轧不退火棒材)
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
无锡华润 |
东北特钢(北满) |
首钢 |
3月份华东地区销售价格 |
6550 |
6500 |
6300 |
6300 |
6350 |
6500 |
6000 |
4月份华东地区销售价格 |
6750 |
6700 |
6450 |
6400 |
6400 |
6700 |
6250 |
5月份华东地区销售价格 |
7000 |
6950 |
6850 |
6700 |
6800 |
7100 |
6550 |
6月份华东地区销售价格 |
7350 |
7300 |
7200 |
7000 |
7200 |
7350 |
7050 |
7月份华东地区销售价格 |
7500 |
7400 |
7300 |
7000 |
7250 |
7450 |
7100 |
8月份华东地区销售价格 |
7400 |
7100 |
7100 |
6800 |
7050 |
7100 |
6950 |
9月份华东地区销售价格 |
6750 |
6100 |
6100 |
6000 |
6100 |
6150 |
6050 |
10月份华东地区销售价格 |
4750 |
4300 |
4300 |
4000 |
4250 |
4350 |
4100 |
11月份华东地区销售价格 |
4450 |
3950 |
4000 |
3800 |
4000 |
4050 |
3850 |
12月份华东地区销售价格 |
4500 |
4150 |
4150 |
4000 |
4150 |
4200 |
4000 |
1月份华东地区销售价格 |
4600 |
4350 |
4350 |
4150 |
4350 |
4450 |
4150 |
2月份华东地区销售价格 |
4650 |
4400 |
4400 |
4250 |
4400 |
4500 |
4300 |
涨跌幅度 |
↑50 |
↑50 |
↑50 |
↑100 |
↑50 |
↑50 |
↑150 |
三、3月份轴承钢市场展望
在2月份中,很多钢材品种价格都出现不同幅度的回落,从普材的螺纹钢、热卷等价格,到优钢的碳结钢、合结钢价格,均出现一定回落,但是对于经过数月的调整回到成本线上的轴承钢来讲,其走势却与普材不同,2月份轴承钢价格基本是保持稳定。那么3月份呢能否继续保持稳定的态势呢?下面简要分析以下几点因素:
1、原材料方面
2月份矿石、废钢、生铁等原材料价格均出现不同幅度回落,目前仍是处在弱势盘整的状态。
图4:2007-2009年国内高碳铬铁平均价格走势图
2、钢厂政策方面
虽然钢厂近几个月的订单情况不是很理想,订单量与去年同期相比有所下降,但大部分钢厂实行的是以销定产计划,所以不会造成市场资源大量释放的情况。从2月份的钢厂调价政策来看,大部分钢厂均对轴承钢实行不动或者小幅上调的政策,目前为止,基本上钢厂也没有在3月份下调出厂价格的计划,所以在某种程度上就支撑了后期市场价格的稳定。
3、市场情况
目前市场的资源量不多,商家库存都处在一个较低的水平,从目前的情况来看不会出现供大于求的状况。而贸易商资金方面都比较宽裕,心态良好。
4、关联品种
截至2月底,轴承钢热轧不退火材料与45#碳结钢的价差基本在600-700元/吨,这个幅度相对于合理的800-1100元/吨价差仍较小,故目前来看,轴承钢价格下跌的可能性很小。
5、下游行业
从下游行业的开工情况来看,绝大多数下游企业均已恢复生产,只不过2月份的采购量不大,随着后期库存的消化势必要在三四月份进行必要的采购,轴承钢的刚性需求依旧存在。
综上所述,轴承钢市场目前面临的压力不大,供需相对比较平衡,3月份轴承钢将延续2月份市场走势,向上调整或向下调整难度都比较大。(海杰,Mysteel.com资讯部)