河北钢铁工业2008年运行分析及2009年形势预测

2008年是中国钢铁工业和河北钢铁行业极不平凡的一年。受国内外经济形势的影响，国内外钢铁市场由上半年的需求兴旺转为下半年的深度萎缩，钢铁工业受到重创，经历了“冰火两重天”的考验。

一、2008年河北钢铁工业运行分析

1、主要产品产量年增幅最小、月波动水平最大

2008年河北省完成粗钢、钢材、生铁同步超过1.1亿吨、铁矿石产量超过3.8亿吨，同比分别增长4.90%、10.06%、3.43%和34.70%，且增幅均高于全国平均增幅，仍位居各省区第一位，见表1。

表1、2008年河北主要产品产量与2007年及全国比较

2008年河北省粗钢、生铁的增幅是自2001年以来首次低于两位数，钢材的增幅也是八年来的最低。主要产品产量的波动趋势是：低位起步，逐步提升，6月份升至最高位后，从8-9月份急剧下滑，10月份探底，11-12月份有所反弹。主要产品产量最低月份与最高月份相比，下降幅度在四分之一强,见表2。

表2、2008年河北钢铁产量最高月份与最低月份比较

2008年上半年随着市场需求旺盛，主要产品产量逐步增加，下半年随着市场快速萎缩，钢材价格的大幅度下跌，大中型企业采取了限产措施，以销定产，一些小企业停产。因此，产销衔接基本正常，省重点钢铁企业产销率完成98.67%，同比下降0.8个百分点，比全省工业平均产销率97.22%高1.45个百分点。

2、销售产值高增长、经济效益大幅下降

2008年河北钢铁工业完成工业增加值1769.08亿元，同比增长12.69%；实现销售产值7626.46亿元，同比增长43.79%；实现利税总额487.56亿元，实现利润总额273.54亿元，同比分别降低7.31%、17.99%（见表3、表4）。这是自2000年以来河北钢铁工业实现利税、利润首次出现负增长。但钢铁工业主要经济指标占全省的比例仍均在21%以上，继续保持全省第一大支柱产业地位，为河北省经济平稳较快发展做出了积极的贡献。

表3、2008年河北钢铁工业主要经济指标完成情况

表4、2008年河北钢铁工业主要经济指标完成情况

2008年钢铁工业经济效益大幅度下降的主要原因是原燃料价格的大幅度涨落（见图5、图6）、生铁成本的大幅度波动（见图7）及国内外钢材市场需求急剧变化引起的钢材价格的大涨大跌交互影响

2008年河北钢铁工业利税、利润完成情况的轨迹是：一季度实现利润同比下降9.02%，主要是由于原燃料的价格大幅度涨价造成钢铁产品成本快速增长，而钢材价格的增长幅度大大低于原料价格的涨价幅度；二季度受高价位原燃料支撑的钢材价格持续上升，并屡创新高，4-6月完成的利税、利润月月攀高，6月份达到峰值。进入三季度，钢材价格开始下滑，7月份完成的利税、利润增幅虽比6月下降50%以上，但仍为正增长。从8月份开始为负增长，特别是9月份钢材市场价格开始加速下滑，钢铁企业经营状况开始逆转，10月份钢铁行业陷入大范围减、停产和亏损，河北省钢铁行业10月份利润亏损1589万元，提前进入了寒冬。由此，河北钢铁工业虽然1-7月累计完成的利税、利润总额同比增长均在20%以上，但由于始于8月份的负增长，全年累计完成的利税、利润同比却分别降低7.31%和17.99%。

3、钢材出口量略有下降、结构明显改善

2008年河北钢铁企业出口钢材934.56万吨，同比下降了6.95%，创汇89.66亿美元，同比增长了55.15%。出口钢材结构为：板材43.39%、棒线材17.62%、角型材19.3%、管材11.25%、铁道用材0.14%，板管比例有较大提高。为了充分利用两个市场、两种资源，做到出口区域多元化，企业下大力开拓国外市场，2008年河北钢铁企业出口钢材的国家和地区达到183个（见表5、图16），主要销售区域是亚洲和欧洲，分别占出口总量的71.92%和12.9%。

表5、2008年河北钢铁企业出口钢材的地区分布

4、产品结构优化取得新进展

2008年河北钢铁行业完成钢材、粗钢、生铁同步超过1.1亿吨，钢材、粗钢、生铁之比由2007年的0.95：1：0.99改善为2008年的1.0：1：0.98，实现了深加工产品增速高于初级产品。

2008年河北生产板带材6370.51万吨，板带比达到55.05，同比提高0.62个百分点，其中：镀层板完成207.66万吨，同比增长81%；热轧薄宽钢带完成565.04万吨，同比增长45.78%；热轧薄板完成193.32万吨，同比增长44.49%，都大大高于全省平均钢材增长幅度。特别是9月23日河北钢铁集团唐山不锈钢公司第一炉不锈钢冶炼成功，实现了河北省不锈钢冶炼零的突破，在产品结构调整中上了一个新台阶。

5、重点项目建设进展顺利

国家批准建设的京唐钢铁联合有限责任公司曹妃甸大钢工程和邯钢集团邯宝有限公司升级改造项目工程进展顺利，首钢京唐公司以10月18日1#5500M3高炉点火烘炉和12月10日2250mm热轧生产线热试成功为标志，一期500万吨配套工程具备了试生产条件；邯钢新区一期工程已于11月17日全线贯通，以2180mm冷轧线为主题的新区二期工程也已正式开工建设。这两个技术创新型、集约效益型、资源节约型、环境友好型的精品板材基地的建成投产，无疑将为河北省钢材产品结构调整奠定基础、增加后劲。

6、淘汰落后力度继续加大

2008年河北省各级政府根据国家产业政策，利用行政的和经济的手段，继续加大了淘汰落后钢铁生产能力工作。全省31家钢铁企业共淘汰炼铁高炉40座，有效容积7985M3,炼铁能力773万吨；淘汰炼钢转炉2座，40公称吨位，炼钢能力80万吨。

7、联合重组取得实质性进展

2008年6月30日以河北钢铁集团挂牌为标志，实现了新唐钢集团与邯钢集团的实质性联合。河北钢铁集团组建以来，积极探索集团内部尽快整合、融合的管控模式，把推进实质性整合作为做强企业的首要任务。首先，组建了国际贸易公司，集团国际贸易业务实现了统一，在进口原材料采购和钢材出口上搭建了新的平台，提高了企业在国际市场上的话语权；其次，对所属矿产资源进行整合，组建了河北钢铁集团矿业公司，12月30日获得司家营铁矿南区矿权（储量14.5亿吨），为集团实施低成本战略提供了资源保障；第三,从8月份开始，加快组建了河北钢铁集团采购公司和销售公司，整合了国内大宗原燃料采购和钢材销售；第四，12月28日以唐钢股份分别与邯郸钢铁和承德钒钛签署了《换股吸收、合并协议》为标志，实现了钢铁主业整体上市的第一步；第五，为加快企业自主创新能力建设，筹建钢铁研究院；第六，为全面落实科学发展观，推进集团所属各企业不断开创科学发展新局面，为建设国内领先、国际一流钢铁企业集团奠定坚实基础，集团公司及公司党委已经在集团所属各子公司中深入开展了以创建"管理、产品、队伍、环境四个一流"为主要内容的科学发展示范企业、示范工厂活动。

2008年河北钢铁集团在四季度限产20%的情况下产钢3328.39万吨，同比增长7.08%，在全国大钢集团中仅次于宝钢排第二位，完成利润突破50亿元，集团整合优势凸显。

8、节能减排成效显著

2008年为迎接奥运和完成省政府下达的节能减排目标，各企业都加大了节能减排投入和节能减排项目的投运，取得了明显效果。据对省重点钢铁企业能耗和环保指标统计，2008年吨钢综合能耗、可比能耗分别达到610.22kgce/t、600.75kgce/t,分别比2007年下降12.71kgce/t、10.26kgce/t；主要环保指标除高炉渣利用率外，都有明显改善（见表6）。河北钢铁集团、新兴铸管等企业完成了年度节能减排目标要求。在节能环保项目方面，唐钢投入6.59亿元，完成14项节能环保项目，宣钢投资5.56亿元，完成18项节能减排项目。邯钢、唐钢的干熄焦投运；邯钢邯宝公司10万立方米转炉煤气柜、唐钢炼铁北区高炉煤气综合利用项目的投运；石钢转炉煤气净化除尘回收技术的应用、津西钢铁炼钢新线白灰除尘系统的投运；邯钢400M2烧结机烟气脱硫工程、邢钢烧结烟气氨法脱硫技术的采用等节能环保项目的投运，使河北省节能减排工作跨上了一个新台阶。

表6、2008年河北重点钢铁企业环保指标与去年同期比较

二、2009年钢铁工业面临的国内外形势预测

虽然近期政策面暖风频吹，钢铁行业在钢价、产量、盈利三个主要层面上已出现恢复迹象，但主要原因：一是因为受到刺激经济计划的鼓舞，市场信心恢复的表现；二是经过去年四季度的库存消化，目前需要回补库存；三是去年9月份以来钢材价格超跌的合理反弹，这并不表明中国钢铁行业止跌回暖。2009年将是我国进入新世纪以来经济发展最困难的一年。2008年8月份以后世界金融危机引发的实体经济衰退已经对全球钢铁工业造成了重创。2009年全球经济不景气和诸多不确定因素制约着钢铁工业的快速回暖，国内钢铁企业生产经营风险较大。预计行业整体复苏至少要到今年下半年，甚至年底。

1、2009年全球经济增长放慢，钢铁需求萎缩

今年一月世界银行预测全球经济增长率从2008年的2.5%下降至2009年的0.9%，发达国家会出现零增长或负增长。发展中国家经济增长率从7.9%降至4.5%。

由于全球经济衰退导致汽车、家电和房屋建筑的需求大幅下滑，钢铁产品的需求和价格自2008年8月份以来开始下降，并迅速进入持续低迷状态。钢铁企业在全球范围内随之大幅减产、限产，2008年全球粗钢产量13.297亿吨，同比下降1.5%，这是自1998年以来首次下降。

进入2009年以来钢铁需求持续疲软态势并未见好转，国外研究机构预测2009年全球钢铁生产将下滑10%。尽管各国政府纷纷出台经济刺激计划，但对钢铁产品的需求并未得到根本改善。发达国家的投资和私人消费的减少，将直接冲击建筑和汽车的需求并进一步向主要的供应网络蔓延，从而导致钢铁价值链的瘫痪。终端需求的不景气将使钢铁的消费维持低水平的状态，2009年上半年表观消费量预计进一步大幅下滑，到第四季度随着全球经济的回暖，钢铁需求将轻微回升。

目前许多国家的政府正着手实施加大基础设施项目投资的经济刺激计划，这对钢铁工业的中长期发展显然是个利好，但这种类型政府支出的效果需要时间才能显现，短期内对钢铁需求的刺激有限。

2、我国经济平稳发展，多项措施启动钢铁市场

2009年我国经济发展增速目标为8%左右，同比下降1个百分点，将继续保持平稳、健康发展。预计全年钢材消费量在5亿吨左右，基本与上年持平。

2008年11月中旬以后，由于政府不断出台扩大内需、稳定经济的政策措施，市场信心得到一定恢复，钢材库存消化取得较大进展，市场逐步企稳。2009年我国稳定经济的一系列政策，必将对提振钢铁市场产生重大作用。4万亿投资计划中将有2万多亿元用于基础设施建设，初步计算，可直接拉动1亿吨左右的钢材需求。此外，随着加快灾区重建；在全国多个省份推行的“家电下乡”（包括：彩电、冰箱、手机、洗衣机，农户购买此类家电可享受13%的财政补贴）；汽车下乡；农机下乡（根据品种不同，国家也给予财政补贴）；加大对重点工程、技术改造、兼并重组等方面的信贷支持，调整出口关税等一揽子政策的加快实施，无疑都将为钢铁市场带来利好因素，其效应将在今年二季度以后逐步显现。预计2009年中国钢材市场总体将呈现“低供给、低需求”态势，钢材市场价格总体将维持低价位运行。

3、钢材出口将会大幅度下降

2009年全球经济增长放缓将直接影响国内钢材的出口。尽管国家从2008年12月1日起取消了67个税号钢材出口关税，有利于降低出口成本，但由于国际市场需求萎缩，和国际贸易保护主义的抬头2009年钢铁产品出口将会减少。同时由于我国机电、家电等用钢产品出口的下降，钢材间接出口也会下降。另外，国际钢材市场价格2009年还将持续降低，国内外差价进一步缩小，不仅使得中国钢材出口难度加大，而且一些低价产地如俄罗斯、乌克兰的钢材今后可能会涌入中国，挤压国内市场。

综上所述，一方面是钢铁需求的萎缩和出口下降，一方面是我国钢铁产能的严重过剩，因此，2009年钢铁工业形势不容乐观，钢铁企业生产经营风险较大。

三、河北钢铁企业面临的挑战

在全球经济衰退，钢铁需求大幅下降的大环境下，河北钢铁企业与全国钢企一样，一是生产经营困难。在外需和内需同步萎缩情况下，企业面临订单减少、库存增加，资金周转困难，许多大中型钢铁企业仍在限产，生产经营风险较大；二是经济效益大幅度下滑。目前钢材价格虽较2008年12月有小幅回升（上升幅度在0.16-6.87之间），但较去年同期价格尚有较大差距（降低幅度在5.51%-19.85%之间）见表7。而河北省不少大中型企业去年6-7月份为了防止奥运期间运输不畅，提前准备了大量高价原料，大约要到今年4月份才能消化完，形成了目前钢材价格倒挂，很多钢材品种处于亏损或微利，企业经济效益大幅度滑坡。三是产品中低端，自主创新能力差，企业缺乏核心竞争力。河北省钢铁行业要从依靠规模和市场价格创效，彻底转变到依靠成本和附加值创效，还需要一个艰苦、漫长的过程。四是新建成项目投产压力巨大。从去年四季度开始，随着国内外市场的急剧收缩和钢材价格的大幅度下跌，河北省河北钢铁集团率先决策减产20%-25%，国内其它大钢集团（包括宝钢）也纷纷减产，很多小企业被迫停产，以缓和市场供求关系。可是去年年底前首钢京唐曹妃甸钢铁一期500万吨钢配套工程已建成，邯钢邯宝一期450万吨钢配套工程已全线贯通，但在当前的经济形势和钢材市场形势下，投产压力巨大。五是出口受阻。河北省2008年出口钢材935万吨，同比下降6.95%，平均每月出口78万吨。受金融危机影响11-12月平均每月只出口了35万吨，2009年若按此水平计算，全年出口只有420万吨，同比下降55%。六是淘汰落后产能任务重。国家提高了钢铁准入门槛和淘汰落后的标准，河北省淘汰落后任务艰巨。

表7、2009年1月钢材价格与去年同期和去年12月份比较

四、保证河北钢铁平稳运行的措施

为了积极应对当前的国际金融危机为我国经济带来的重大影响，今年年初党中央国务院迅速及时有力地采取了一揽子的宏观调控政策，有扩大需求、增加投资的十条，也有调整结构、振兴产业的十个规划，还有为国民经济长期发展打后劲、打基础的十几个科技创新的专项。其中率先研究确定了钢铁产业调整振兴规划。在钢铁行业面临生存危机的背景下，国家出台此钢铁产业调整振兴规划，一个重要目的不单是为了挽救钢材市场，避免钢企遭受更大损失，更主要的是为了解决钢铁工业发展中所积累的深层次矛盾。我们要以认真学习、全面贯彻钢铁产业调整振兴规划为纲，采取有利措施尽快落实，保证河北钢铁平稳健康发展。

1、要下大力气努力开拓国内外市场。在当前外需萎缩、内需不足市场低迷的情况下，各企业要下大力量努力开拓市场。开拓国内市场要紧紧跟踪国家重点扶持的汽车、农机、家电、铁路、房地产、机械制造、基础设施建设等领域的用材，要加大市场调研的力度，努力提高产品质量和售后服务水平，在有限的市场需求中力争多拿订单。开拓国外市场要走产品多样化和市场区域多元化的路子，河北省2008年出口钢材国家和地区已达183个，但是，出口总量的72%集中在亚洲，2009年要在巩固亚洲、欧洲市场份额的同时，大力开拓美洲和非洲市场，以减少贸易摩擦，稳定国际市场份额。

2、要严格控制钢铁总量、淘汰落后产能，不再上单纯扩大产能的钢铁项目。要按照国家要求，把300-400M3高炉和20-30吨转炉纳入今后三年淘汰范畴，综合运用法律、经济和必要的行政手段，促其尽快退出市场。

3、要发挥大集团的带动作用，推进企业联合重组，培育具有国际竞争力的大型和特大型钢铁集团，优化产业布局，提高集中度。一是要以新组建的河北钢铁集团为重点，利用调整振兴规划中提出的联合重组中多项支持政策措施加快实质性整合的步伐，尽快做大做强；二是要积极推进民营企业的整合、改造。要积极引导有一定规模、装备水平较高、企业管理较好、产品质量较高、有特色有竞争力的企业参与到联合重组中来。也可以寻求互补性重组，延伸产业链等方式，在残酷的市场竞争中为自己赢得一席之地；三是确属低水平重复建设、管理粗放、装备落后、污染严重的小企业，劝其退出市场。

4、加强企业自主创新能力建设，加大技术改造、和产品结构调整力度。企业自主创新能力较弱，钢材中低档产品为主，竞争力差是河北省钢铁行业的软肋。目前各重点钢铁企业尤其是河北钢铁集团，要抓住国家调整振兴钢铁规划中要在中央预算内基建投资中列支专项资金，推动钢铁产业技术进步、调整品种结构，提升钢材质量的机会，根据国家重点支持的重大基础设施建设、装备制造以及工业化、城镇化等重点用钢领域所需关键钢材品种，包括高强度的三级钢筋、高档的汽车板、高牌号的取向硅钢、高速轨道用钢等钢材品种，加大研发力度，加大技术改造速度，加快生产出市场急需的高质量、高附加值产品，实现钢材结构的升级换代，提高企业的竞争实力。

5、深入开展挖潜增效、努力降低生产成本。在钢材市场持续低迷，钢材价格低位波动的情况下，各企业要认真抓好成本对标活动。要瞄准行业先进水平，找差距、定措施，抓好各环节的管理、改革和创新。积极鼓励大型企业进行生产链延伸的海外投资，努力降低生产成本，提升盈利空间。

6、要加强行业自律。越是在困难的条件下，越是要加强行业自律。各企业要自觉做到遵守行规行约，不低于成本价销售，按合同组织生产，诚信经营，自觉维护市场秩序，齐心协力，共克时艰。（来源：河北省冶金行业协会）