Mysteel：大型钢企高附加值化战略趋同化

此种现象在各国或地域内具有代表性的钢铁企业间表现明显。趋同化以竞争战略和产品战略的形式表现出来，从理论上说，由于成本战略和产品差别化战略相冲突，同时构建这种战略是不太可能的。尽管如此，大型钢铁企业却仍然采用这两种战略并行的方式。特别是，各钢铁企业都在扩大汽车用板、电工钢和不锈钢等高附加值产品的生产，形成战略产品的同质化。这些都构成了导致整体市场结构的垄断化和竞争激烈化的要素。

全球钢铁市场在量的方面持续增长，同时，全球中产阶层人口增长等因素也引发高级钢铁产品需求的增加。过去发达国家的钢铁企业主要致力于产品高附加值化，发展中国家的钢铁企业致力于产量的增长，而现在发达国家和发展中国家的钢铁企业都开始在量和质两方面同时加强力量。

图1为全球钢铁企业不同时期的成长战略模式。1970～1980年代石油危机造成世界经济出现停滞，发达国家的钢铁企业以削减过剩的生产能力进行合理化投资为主，韩国等先进发展中国家的钢铁企业随着经济的快速增长和钢铁需求的增加，持续推进大型化和连续化投资。1990年代初中期，东欧地区等开放化扩散，投资扩大，90年代后半期亚洲金融危机导致钢铁产量增长放缓。进入21世纪后，全球经济开始恢复，随着中国的高速发展，钢铁需求开始增加，发达国家和发展中国家的钢铁企业都采取了产量增长和高附加值化战略，出现趋同化现象。预计这种趋势在未来一段时期内将更加深化。

图1 全球钢铁企业成长战略模式变化

产品需求环境和竞争格局变化可以说是钢铁企业实施产品高级化战略的动因。与全球整体钢铁产品市场相比，高级钢材市场增长速度较快，特别是东亚地区，这是因为中国、印度等国家中产阶层急速扩大，汽车、能源、家电用高级钢材需求增加，由此导致钢材产品消费模式高级化和高附加值化。

●API钢材

全球使用API钢材的管线需求在2002～2007年间年平均增长率高达7.8%，未来随着管线建设的扩张，需求增加趋势仍将持续。未来5年全球管线需求预计年平均增长率为3.6%，地区主要分布在中东、中国、印度、独联体等。

目前全球建设中的管线约11.3万公里，预定2008年以后开工的北欧管线、中国2期西气东输工程等管线约达20万公里。另一方面，在高级API领域，除Europipe、新日铁、JFE和住友金属等4家企业占垄断地位外，上海宝钢和俄罗斯Severstal等新兴钢厂也由于新增设备的投产开始呈追击态势。2008年9月，上海宝钢50万吨规模的大口径钢管设备投产。Severstal为应对国内需求的增长，计划将钢管生产能力扩大至80万吨。

●TMCP

以TMCP为代表的造船用钢领域中，韩国、中国和日本三国约占全球需求的85%。东北亚地区船舶需求增加，造船用钢材供需呈紧张状态，特别是由于船舶的大型化、轻量化和高附加值化，对钢厂的TMCP钢需求扩大，处于高增长状态。日本和中国钢铁企业的造船用钢都有增产的计划，韩中日钢铁企业间的市场竞争将会比较激烈。

从全球造船用钢竞争格局来看，日本和韩国在高级钢领域已经展开了激烈的竞争，上海宝钢等中国钢厂也正在奋力直追。为应对需求的增加，韩国、中国和日本的钢铁企业都在设备扩张和新技术开发方面进行强化，新日铁、JFE和住友金属3家钢厂在2007年增强造船用厚板设备的同时，持续开发了高强度厚板和TMCP钢。韩国的东国制钢和现代制铁计划到2011年新增460万吨的设备，POSCO光阳制铁所也计划新增厚板设备。中国的厚板生产能力在2007～2010年间将增加2000～3000万吨。

●汽车板

在汽车板领域，主要钢铁企业力量比较集中，竞争加速。预计到2012年，全球汽车产量将达8250万台，其中，中国、东盟、东欧（包括俄罗斯）、印度和中南美是五大产量增加的主导地区，特别是中国在2012年汽车产量将超过1200万台。

随着全球汽车产量的增加，未来5年间汽车板需求预计年平均增长率为3.5%左右。另外，汽车领域的钢材消费模式开始高级化，欧洲汽车TRIP钢使用比重2005年为10%，预计2010年该比重将扩大至16%。

随着汽车板需求的增加，包括汽车板的全球生产/销售网络构建的竞争将进一步白热化。汽车板市场的竞争从安赛乐-米塔尔、新日铁、POSCO、JFE、USS和TKS等6家企业间的竞争变化到Tata-Corus、上海宝钢等约10家主要钢厂进入竞争圈，可以想象，未来的竞争将进一步深化。

表1全球汽车钢板竞争格局

从全球主要钢铁企业的汽车板生产设备扩张动向和计划来看，大型钢铁企业首先以新兴成长市场为中心，展开生产和销售布点的扩张竞争。新日铁以到2010年在海外建立5个布点构筑600万吨粗钢生产体系，正式开始新增设备的投资。新日铁在中国、北美和巴西的已有布点进一步进行增设投资，并计划在泰国和印度开拓新市场。安赛乐-米塔尔和TKS等也参与设备扩张的竞争。上海宝钢和鞍钢等大型钢铁企业和一些主要钢铁公司也积极进行企业装备备扩张。

特别的，中国钢厂正致力于强化与海外钢铁公司的合作，如上海宝钢与新日铁及安赛乐-米塔尔，鞍钢与TKS的合作正在开展。另外，汽车钢板领域的主要钢铁企业除采取竞争战略外，还积极推进合作战略，预计未来这种趋势将得到进一步强化。

表2 主要钢铁企业的汽车钢板设备扩张动向（略）

●线材

随着汽车产量的增加，轮胎消费不断扩大，需求模式也向高机能高强度化发展，中国等东亚地区的高级线材市场正在扩大。在高级线材技术和市场支配力方面，新日铁和神户制钢等领先一步。韩国、台湾地区和中国的钢铁企业正在追赶之中。特别的，日本神户制钢有“线材的神户”之称。该公司750万吨钢材产量中，线材产量达156万吨，占全体的比重超过20%。神户制钢的神户制铁所和加古川制铁所生产线材，生产规模继新日铁之后列日本第二位。

进入21世纪后，中国线材生产量每年增加1000万吨，中国产品控制了东亚的软线和硬线等线材市场。POSCO、台湾中钢等钢厂也正在推进扩大汽车用线材等高级线材生产能力的差别化战略。

表3 全球线材市场竞争格局

●热轧和冷轧

东亚地区的发展以及中产阶层的扩大导致高级家电产品产量增加，随之而来的是高性能冷轧产品需求的增加，包括汽车零件用热轧高碳钢等的高性能热轧板需求也快速增长。产品方面形成多个钢铁企业竞争的格局，日本高炉钢厂通过产业链垂直系列化和整合锻压厂巩固内需市场的同时，也在强化高级战略产品的出口。鞍钢等中国钢铁企业以及台湾中钢等也通过扩大设备投资强化供给基础。

●电工钢

中低级电工钢处于供应过剩状态，而高级电工钢市场预计会有高增长。在电工钢领域，日本钢铁企业在技术方面具有领先优势，中国和台湾地区钢铁企业正在追赶。新日铁和JFE等日本高炉钢厂占有全球高级市场，而武钢、宝钢、台湾中钢则通过增强生产能力，扩大其在中低级市场的占有率。

表4 全球电工钢市场竞争格局（略）

●不锈钢

亚洲不锈钢市场方面，中国大幅增加生产能力造成供应过剩，各钢铁企业竞争变得白热化。2007～2012年间全球不锈钢冷轧需求预计以年平均5.3%的增速增长。特别是中国等亚洲地区的增长将处于主导地位，因为金属零件、机械和运输产业预计将会以较高的速度增长。

韩中日三国的钢铁企业将会为强化市场支配力而展开竞争，生产规模方面韩国和中国占优，产品差别化方面则日本领先。

从全球不锈钢市场的竞争格局看，Acerinox、TKS、Arcelor等拥有300万吨水平生产能力，可以说是全球型企业；POSCO、YUSCO在中国启动生产基地，可以说是地域型企业；宝钢和太钢的不锈钢生产，是典型的本地型企业。印度的Jindal以200系产品为中心，在国内以及在俄罗斯进行设备建设，积极推进海外事业。

表5  全球不锈钢冷轧产品需求展望（单位：千吨）（略）

综上所述，全球大型钢铁企业和主要钢铁公司均在积极推进质和量两方面的增长。高级钢材方面，东亚地区成长潜力很大，成为主导力量，日本高炉钢厂正强化竞争优势，中国等钢厂正努力追赶，可以预见，未来的竞争将更为激烈。所以，对钢企来说，加速技术开发，抢占及扩大市场等战略有必要得到进一步的推进。

我的钢铁研究中心（MRI） 何昕