10月份轴承钢跌势难止
概述:回顾9月份全国轴承钢市场,GCr15价格出现大幅下滑,尤其是华东地区售价跌幅在800-1100元/吨,为全国之最。截至9月末,全国轴承钢GCr15Φ50mm热轧不退火材平均价格在6586元/吨,GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格在8311元/吨。9月份轴承钢市场是今年以来相对最糟糕的一个月,需求大大缩减,库存不断升高,压力逐渐增加;下游行业同样不景气,各类成品出口不理想;与此同时,生铁、铁矿石、铁合金等原材料价格也在不断下滑。在全国经济形势不乐观、利好消息为数不多的情况下,轴承钢市场同样令人担忧,由此,预计10月份的轴承钢市场仍会延续9月份的表现,但可能部分地区下滑的速度会放缓。
一、国内轴承钢产量情况
2008年1-8月份我国轴承钢粗钢产量约190.0万吨,与去年同期相比增长24.4%,8月轴承钢粗钢产量约为28.9万吨,环比增长18.0%;1-8月份我国轴承钢材产量为177.0万吨,与去年同期相比增长26.2%,8月份全国轴承钢材产量约26.0万吨,环比增长17.3%。(可参见:图1)
图1:2006-2008年1-8月份全国轴承钢(材)产量变化情况
从表1和表2来看,2008年1-8月份轴承钢粗钢产量排名前六位的是东特、兴澄、石钢、锡钢、新冶钢和宝特。2008年1-8月份轴承钢钢材产量排名前六位的是东特、兴澄、石钢、锡钢、新冶钢和淮钢。总排名变动不大。从总体产量来看,8月份轴承钢产量增速与7月份大体相当。
表1:2008年1-8月份全国轴承钢生产企业粗钢产量排名
排名 |
企业名称 |
2008年1-8月 |
2007年1-8月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
东特 |
291663 |
237393 |
54270 |
23% |
2 |
兴澄 |
264910 |
223669 |
41241 |
18% |
3 |
石钢 |
257736 |
172782 |
84954 |
49% |
4 |
锡钢 |
227828 |
202577 |
25251 |
12% |
5 |
新冶钢 |
169374 |
156585 |
12789 |
8% |
6 |
宝特 |
128096 |
122590 |
5506 |
4% |
7 |
巨能 |
124083 |
68811 |
55272 |
80% |
8 |
淮钢 |
121092 |
68940 |
52152 |
76% |
9 |
西宁 |
80082 |
55956 |
24126 |
43% |
10 |
南钢 |
68523 |
59044 |
9479 |
16% |
11 |
石横 |
27207 |
15939 |
11268 |
71% |
12 |
鄂钢 |
23420 |
12435 |
10985 |
88% |
13 |
齐鲁特 |
17019 |
22244 |
-5225 |
-23% |
14 |
莱钢 |
9947 |
11733 |
-1786 |
-15% |
15 |
贵阳 |
7911 |
5442 |
2470 |
45% |
16 |
豫永通 |
4789 |
58731 |
-53942 |
-92% |
合 计 |
1900630 |
1527249 |
373381 |
24% |
表2:2008年1-8月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
排名 |
企业名称 |
2008年1-8月 |
2007年1-8月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
合 计 |
1769905 |
1402626 |
367278 |
26% |
2 |
东特 |
267322 |
208172 |
59150 |
28% |
3 |
兴澄 |
259575 |
212720 |
46855 |
22% |
4 |
石钢 |
234303 |
159616 |
74687 |
47% |
5 |
锡钢 |
215687 |
188622 |
27065 |
14% |
6 |
新冶钢 |
161215 |
137900 |
23315 |
17% |
7 |
淮钢 |
130980 |
66592 |
64388 |
97% |
8 |
巨能 |
120944 |
70152 |
50792 |
72% |
9 |
宝特 |
105156 |
106242 |
-1086 |
-1% |
10 |
西宁 |
68259 |
47350 |
20909 |
44% |
11 |
首钢 |
68050 |
62100 |
5950 |
100% |
12 |
南钢 |
62166 |
55176 |
6990 |
13% |
13 |
苏钢 |
60974 |
0 |
60974 |
100% |
14 |
石横 |
25836 |
15251 |
10585 |
69% |
15 |
鄂钢 |
18663 |
11823 |
6840 |
58% |
16 |
齐鲁特 |
13785 |
17795 |
-4010 |
-23% |
17 |
莱钢 |
10194 |
12240 |
-2046 |
-17% |
18 |
贵阳 |
6752 |
5175 |
1577 |
30% |
19 |
豫永通 |
5730 |
57300 |
-51570 |
-90% |
合 计 |
1769905 |
1402626 |
367278 |
26% |
二、9月份轴承钢市场的具体表现
2008年9月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
1、8月国内轴承钢出口量明显加大
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示:2008年8月份国内轴承钢出口量为23351吨,为今年单月最高,较7月份的6247吨增加17104吨,环比增加273.8%,较去年同期的20185吨增加3176吨。图2为8月份我国轴承钢出口变化情况,8月我国轴承钢出口企业主要是东特,宝特和兴澄特钢。
图2:05-08年8月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
2、9月份全国轴承钢价格大幅下降
9月份全国各地区轴承钢具体情况如下:
杭州市场,9月轴承钢价格大幅下滑,成交淡,市场资源量尚可。截止到9月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在6100元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在8000元/吨。
长沙市场,9月份轴承钢价格同样下跌,成交一般,市场资源不多。截止到9月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在6550元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在8100元/吨。
西安地区,9月份轴承钢价格跌幅不大,成交一般,资源量不大。截止到9月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在6600元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在8200元/吨。
图3:2007年-2008年9月国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示:2008年9月份GCr15(不退火)Φ50mm热轧材的平均价格为6586元/吨;GCr15(退火)Φ100mm模铸退火材的平均价格为8311元/吨,与8月末相比大幅下降,其中热轧不退火材料下降最为明显。表3为9月份轴承钢生产企业华东地区销售价格。
表3:9月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总(小规格热轧不退火棒材)
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
无锡华润 |
东北特钢(北满) |
首钢 |
1月份华东地区销售价格 |
5950 |
5700 |
5700 |
5300 |
5600 |
5800 |
5300 |
2月份华东地区销售价格 |
6450 |
6200 |
6150 |
6000 |
6200 |
6200 |
5900 |
3月份华东地区销售价格 |
6550 |
6500 |
6300 |
6300 |
6350 |
6500 |
6000 |
4月份华东地区销售价格 |
6750 |
6700 |
6450 |
6400 |
6400 |
6700 |
6250 |
5月份华东地区销售价格 |
7000 |
6950 |
6850 |
6700 |
6800 |
7100 |
6550 |
6月份华东地区销售价格 |
7350 |
7300 |
7200 |
7000 |
7200 |
7350 |
7050 |
7月份华东地区销售价格 |
7500 |
7400 |
7300 |
7000 |
7250 |
7450 |
7100 |
8月份华东地区销售价格 |
7400 |
7100 |
7100 |
6800 |
7050 |
7100 |
6950 |
9月份华东地区销售价格 |
6750 |
6100 |
6100 |
6000 |
6100 |
6150 |
6050 |
涨跌幅度 |
650 |
1000 |
1000 |
800 |
950 |
950 |
900 |
三、10月轴承钢市场展望
1、原材料价格走势仍然趋弱。炼钢生铁、废钢、铁合金等原材料价格仍在走下坡路。目前的原材料价格已经不是轴承钢价格的支撑性因素。
图4:2007年-2008年9月国内高碳铬铁平均价格走势图
2、我国整体经济在下滑,后期不容乐观。在9月份举行的2008中国经济预测秋季论坛中,数位专家就当期国内外经济形势进行了深入分析,对于中国经济下半年走势的预测,专家们纷纷表示,宏观经济下半年没有向好的可能,通缩的可能性加大。
3、下游行业不景气。据中国机械工业联合会数据,2008年1-8月,全国机械工业累计销售产值5.76万亿元,同比增长28.54%,累计出口0.88万亿元,同比增长22.1%。1-8月销售和出口增速分别较3个月前下滑1.81个百分点和3.1个百分点,呈现出内外需求增速双双回落的不利局面。
从以上可以看出,目前的利好因素少之又少,无论是从国家经济的基本面还是从钢铁本身的发展态势来看,轴承钢市场在短期内已经失去了支撑,预计10月份轴承钢价格仍会有一定的下滑。(海杰,Mysteel.com资讯部)