Mysteel：2008-2020年中国管线管对北美出口前景展望
结论：
1、中国石油天然气管线管对北美地区出口以小口径管（外径<=406mm）为主，美国是我国企业重要出口地，我国产品价格明显低于德国、日本和美国企业。总体来看，此次的反倾销事件对我国管线管出口市场影响有限。
2、2007年以来，美国天然气消费剧增，天然气管线管建设项目多达198个。2008-2010年，美国天然气管线管建设总长度达16185公里。
3、美国国内石油需求量的进一步增长，再加上加拿大西部管线管能力已无法满足石油产量的快速增长，至2020年，北美地区将建设石油管线管主干线36条。
4、综合来看，至2020年，北美地区石油和天然气产量的增长所带来的管线管建设规模是巨大的，而我国企业所占市场份额较低，未来市场潜力巨大。分析认为，我国企业应加大高附加值、高质量的大口径管线管出口，调整出口产品结构。
背景：
随着中国钢管行业的快速发展，石油天然气管道建设用管线管（含无缝管和焊管）的生产能力迅速提高，目前已基本实现国产化。近几年开始大量出口管线管产品至美国和加拿大，2008年9月3日，美国商务部对原产于中国的环形碳素管线管的反倾销初裁结果，让许多业内人士对未来北美市场是否可能减少进口中国管线管产品表示担心。针对目前这一情形，本文进行阐述。
一、当前中国产石油天然气用管线管出口情况
2005年以前，中国管线管生产能力较弱，年出口量非常少，高质量、大口径管线管产品基本依赖进口。由于宝钢、武钢、鞍钢、南钢、首钢等一批国内大钢厂管线钢生产能力的提高，2006年后，国内管线管产量增长十分迅速，数量激增。同时，出口量迅速增长，2008年7月，石油天然气道焊管出口量达215879吨，比去年同期增长57.8%，比2006年同期增长732%。见图1：
图1：中国管线管出口月度数量统计（2006.2-2008.7）
数据来源：中国海关
从图1中可以看出，美国反倾销反补贴案件对中国焊管出口市场影响并不明显。但受交货周期和工程建设安排影响，预计10月份中国石油天然气道焊管的出口量会有所减少。
2006-2007年6月期间，石油天然气道无缝管出口量一直维持在3万吨/月这一水平。新的关税政策出台后，出口数量快速增长，基本与焊管水平相当。2007年7月单月出口量达59738吨，环比增长216%，2008年7月创下历史高位，达到175330吨，与去年同期相比，增长193.4%。
焊接管线管在出口量持续增长态势下，出口价格却一直在低位波动，但受今年国内钢铁成本上涨和国际钢价高企影响，焊接管线管和无缝管线管出口价格都双双高走，呈直线上升。7月份，焊接管线管平均价达到USD1352元/吨，与去年同期相比，上涨50%；无缝管线管平均价达到USD1154元/吨，与去年同期相比，上涨34%，具体情况见图2：
图2：中国管线管出口平均价格（FOB）走势
数据来源：中国海关，MRI
二、目前中国管线管对北美市场出口情况
美国石油天然气管线建设规划中，管线管外径范围多数在42-56英寸(1066mm-1422mm)，材质以非合金钢为主，约占2/3，其次是合金钢，不锈钢管非常少。2007-2008年间，平均每月进口量约20万吨左右，并且以大口径（外径大于406mm）管线管为主，见图3：
图3：美国管线管产品进口量及平均价格统计（2007-2008年）
数据来源：DOC,MRI
从图3中看出，美国每月平均从中国进口管线管约35000吨左右，占其总进口量比例并不算高，约占10-20%之间。但由于中国出口管线管主要集中于外径小于406mm的小口径管，市场占有率高达60%以上。从管线管进口价格来看，大口径管价格较稳定，2007年以来，基本保持上涨态势，2008年7月平均格为USD1480.8元/吨，约高于中国同类产品价格USD200-300元/吨；小口径管线管价格十分不稳定，震荡幅度较大，在短短数月间，价格可相差USD400元/吨，目前已接近大口径管线管价格水平，预计后期小口径管价格会快速回落。产品分布过于集中，加上明显的价格差距是引起此次反倾销的重要原因。从2008年初反倾销立案审查以来，中国对美管线管出口数量有了明显的减少。
加拿大虽然拥有丰富的天然气和石油资源，但其产品主要供给美国，多数管线建设集中于美国国内，故其管线管产品进口总量相比美国较小。图4中明显地看出，加拿大进口中国产管线管数量少，2008年6月，创下历史单月进口最高纪录10567吨。2007年度也仅从中国进口29956吨。并且，各月进口数量变化较大。大口径管线管非常少，基本以外径小于或等于406mm为主，见图4：
图4：加拿大从中国进口管线管统计（2006-2008年）
数据来源：ITC，MRI
从小口径管线管的价格走势来看，价格变化幅度较大，历史最高平均价格是2006年2月创下的CAD$1579元/吨，2007年7月跌落至CAD$745元/吨，2008年9月再次回涨至CAD$1425元/吨，涨跌幅度超过100%。
综合以上二国进口情况来看，中国管线管在北美市场占有率不高，并且产品价格相对其他国家较低。但出口产品集中于小口径管线管，大口径管线管出口数量相当有限。
三、2008-2020年北美地区石油天然气管线建设计划
根据美国石油委员会（NPC）统计，美国年均消费能源97TCF（万亿立方尺），其中，石油消费量占38%，煤炭消费量占23%，天然气消费量占24%，核能消费量占8%，其他能源消费占7%。LNG在美国的消费一直较低，但随着LNG管线建设的快速发展，液化天然气的消费量会有较大增长。
2007年，美国天然气消费量达224510亿立方英尺，与2006年相比，增长2.3%。天然气供应量260990亿立方英尺，其中，国内产量187440亿立方英尺，库存20270亿立方英尺，LNG净进口15780亿立方英尺，自加拿大进口36710亿立方英尺。据预测，2010-2020年间，美国天然气年均消费量增长2.01%，2020年总消费量达295700亿立方英尺；天然气供应量年均增长2.57%，2020年总供给能力达360290亿立方英尺。天然气价格总体上保持相对平稳的走势，平均$5/mmbtu-$8/mmbtu之间，详见图5：
图5：美国天然气供需及价格预测（1997-2020年）
数据来源：AGF,MRI
为了进一步满足美国国内天然气需求增长，近几年美国天然气管线管建设速度加快，2007年天然气管线管新增建设2676公里，比2006年增加130公里。预计2008年，天然气管线管新增建设7092公里，2009年新增5948公里，增速逐渐减缓。
图6：北美天然气管线管主要干线分布图（2008年7月）
注：图中彩色线条为加拿大管线管会员企业生产，灰色线条为非会员企业生产，阴影部分为天然气沉积盆地分布地带
数据来源：CEPA，MRI
2008-2010年期间，美国已经通过审批或计划建设的天然气管线管建设项目共计198个，管线建设总长度达16185公里，增加天然气供给能力103.51亿立方英尺/天。其中，2008年已通过审批及在建项目97个，管线建设长度7092公里；2009年拟建项目68个，管线建设长度5948公里；2010年拟建项目33个，管线建设长度3146公里。具体见表1：
表1：美国天然气管线建设项目情况（2008-2010年）
数据来源：EIA，MRI
从石油生产情况来看，加拿大是北美地区最大的产油国，主要位于艾伯塔省和萨斯喀彻温省。2007年原油产量达275万桶/天，其中，西部产油238.5万桶/天。预计2010年，加拿大石油产量达296.7万桶/天，2010年达到447.4万桶/天，具体情况见图7：
图7：加拿大轻质油、重油和油砂产量预测（2001-2020年）
数据来源：EIA，MRI
从图7中看出，虽然加拿大石油总产量不断增长，但其常规石油产量却不断减少，预计2020年仅70.5万桶/天，比2008年减少29万桶/天。在此期间，油砂产量将急速增长，预计2020年油砂产量达409.7万桶/天，比2008年增加273.8万桶/天。同时，加拿大是美国最大石油输入国，2007年美国对加拿大西部原油需求量为245.5万桶/天，预计2015年，将达到350万桶/天。
石油产量的增长将导致石油管线管建设的增加。目前加拿大西部管线管系统已达到其设计产能极限，无法满足西部油田新的产能增加。至2020年，加拿大和美国将新建36条石油管线管干线，以及数量众多的支线。详见下图：
图8：加拿大和美国石油管线管干线建设规划（2008-2020年）
数据来源：EIA，MRI
我的钢铁研究中心（MRI） 陈健
