9月份轴承钢弱势不改
概述:回顾8月份全国轴承钢市场,GCr15出现不同程度的下滑。截至8月末,轴承钢GCr15Φ50mm热轧不退火材平均价格在7149元/吨,GCr15Φ100mm模铸退火材平均价格在8625元/吨,与7月底相比下滑200-250元/吨。8月份轴承钢市场成交情况明显较淡,钢厂订单减量、商家出货缓慢,市场逐渐显出疲软。随着生铁、废钢、铁合金高铬等原材料价格的下滑,支撑轴承钢价格坚挺的因素已经变得很少,价格不可避免要出现调整。随着9月份轴承钢市场资源的释放,在整体较弱的国际、国内大环境之下,重振轴承钢市场的信心已经明显不足,预计9月份轴承钢仍会有一定程度的下调。
一、国内轴承钢产量情况
2008年1-7月份我国轴承钢粗钢产量约161.1万吨,与去年同期相比增长20.8%,7月轴承钢粗钢产量约为25.2万吨,环比增长18.5%;1-7月份我国轴承钢材产量为150.9万吨,与去年同期相比增长23.3%,7月份全国轴承钢材产量为22.1万吨,环比增长17.2%。(可参见:图1)
图1:2006-2008年1-7月份全国轴承钢(材)产量变化情况
从表1和表2来看,2008年1-7月份轴承钢粗钢产量排名前六位的是东特、兴澄、石钢、锡钢、新冶钢和宝特。总产量排名与上期相比变动不大。2008年1-7月份轴承钢钢材产量排名前六位的是东特、兴澄、石钢、锡钢、新冶钢和淮钢,与上一期排名有所变化。从总体产量来看,7月份轴承钢产量增速在放缓。
表1:2008年1-7月份全国轴承钢生产企业粗钢产量排名
排名 |
企业名称 |
2008年1-7月 |
2007年1-7月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
东特 |
244354 |
202580 |
41774 |
21% |
2 |
兴澄 |
226338 |
200289 |
26049 |
13% |
3 |
石钢 |
208731 |
142082 |
66649 |
47% |
4 |
锡钢 |
193869 |
174199 |
19670 |
11% |
5 |
新冶钢 |
146107 |
141106 |
5001 |
4% |
6 |
宝特 |
113832 |
103430 |
10402 |
10% |
7 |
巨能 |
108759 |
64901 |
43858 |
68% |
8 |
淮钢 |
99724 |
58062 |
41662 |
72% |
9 |
西宁 |
66774 |
50808 |
15966 |
31% |
10 |
南钢 |
56089 |
46887 |
9202 |
20% |
11 |
石横 |
27207 |
15939 |
11268 |
71% |
12 |
鄂钢 |
19369 |
10039 |
9330 |
93% |
13 |
齐鲁特 |
13154 |
18899 |
-5745 |
-30% |
14 |
莱钢 |
9947 |
11733 |
-1786 |
-15% |
15 |
贵阳 |
7366 |
5084 |
2282 |
45% |
合 计 |
1610449 |
1333596 |
276854 |
21% |
表2:2008年1-7月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
排名 |
企业名称 |
2008年1-7月 |
2007年1-7月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
东特 |
224604 |
176253 |
48351 |
27% |
2 |
兴澄 |
219933 |
186285 |
33648 |
18% |
3 |
石钢 |
193081 |
133918 |
59163 |
44% |
4 |
锡钢 |
182777 |
163724 |
19053 |
12% |
5 |
新冶钢 |
136780 |
120093 |
16687 |
14% |
6 |
淮钢 |
114216 |
54900 |
59316 |
108% |
7 |
巨能 |
105941 |
69741 |
36200 |
52% |
8 |
宝特 |
90387 |
91038 |
-651 |
-1% |
9 |
首钢 |
65082 |
55012 |
10070 |
18% |
10 |
西宁 |
58426 |
42148 |
16278 |
39% |
11 |
苏钢 |
58043 |
0 |
58043 |
100% |
12 |
南钢 |
54410 |
43696 |
10714 |
25% |
13 |
石横 |
24673 |
15251 |
9422 |
62% |
14 |
鄂钢 |
17262 |
10352 |
6910 |
67% |
15 |
莱钢 |
15250 |
12247 |
3003 |
25% |
16 |
贵阳 |
13533 |
4044 |
9489 |
235% |
17 |
齐鲁特 |
10655 |
15119 |
-4464 |
-30% |
合 计 |
1508844 |
1223223 |
285621 |
23% |
二、8月份轴承钢市场的具体表现
2008年8月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
1、7月国内轴承钢出口量有增加
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示:2008年7月份国内轴承钢出口量为6247吨,较6月份的5257吨增加990吨,环比增加18.8%,较去年同期的5836吨增加411吨。图2为7月份我国轴承钢出口变化情况,7月我国轴承钢出口主要是兴澄特钢、宝特、东特,兴澄出口量约为2500吨。
2、8月份全国轴承钢价格出现比较明显的下滑
8月份全国各地区轴承钢具体情况如下:
杭州市场,8月轴承钢价格下滑明显,成交较淡,市场资源量尚可。截止到8月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在7050元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在8400元/吨。
长沙市场,8月份价格也有所,成交一般,市场资源不多。截止到8月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在7100元/吨,模铸退火GCr15平均成交价在8550元/吨。
西安地区,8月份轴承钢价格松动,成交一般,资源量不大。截止到8月底,小规格GCr15(热轧)平均成交价在7150元/吨左右,模铸退火GCr15平均成交价在8500元/吨。
图3:2007年-2008年8月国内轴承钢平均价格走势图
据Mysteeel.com数据显示:2008年8月份GCr15(不退火)Φ50mm热轧材的平均价格为7149元/吨;GCr15(退火)Φ100mm模铸退火材的平均价格为8625元/吨,与6月末相比出现比较明显的下降。表3为8月份轴承钢生产企业华东地区销售价格。
表3:8月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总(小规格热轧不退火棒材)
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
无锡华润 |
东北特钢(北满) |
首钢 |
1月份华东地区销售价格 |
5950 |
5700 |
5700 |
5300 |
5600 |
5800 |
5300 |
2月份华东地区销售价格 |
6450 |
6200 |
6150 |
6000 |
6200 |
6200 |
5900 |
3月份华东地区销售价格 |
6550 |
6500 |
6300 |
6300 |
6350 |
6500 |
6000 |
4月份华东地区销售价格 |
6750 |
6700 |
6450 |
6400 |
6400 |
6700 |
6250 |
5月份华东地区销售价格 |
7000 |
6950 |
6850 |
6700 |
6800 |
7100 |
6550 |
6月份华东地区销售价格 |
7350 |
7300 |
7200 |
7000 |
7200 |
7350 |
7050 |
7月份华东地区销售价格 |
7500 |
7400 |
7300 |
7000 |
7250 |
7450 |
7100 |
8月份华东地区销售价格 |
7400 |
7100 |
7100 |
6800 |
7050 |
7100 |
6950 |
涨跌幅度 |
-100 |
-300 |
-200 |
-200 |
-200 |
-350 |
-150 |
三、9月轴承钢市场展望
1、从8月份所有钢材品种价格走势来看,螺纹钢、中厚板、碳结钢及工业线材等所有品种均呈现不同幅度的下跌,工业线材下降幅度甚至在1000元/吨以上,更是让业内人士一度失去信心。8月既是钢材淡季又赶上北京奥运会,受各种因素影响销售更是低迷。
从炉料方面来看,炼钢生铁、废钢等价格也在一路下滑,个别区域调整幅度不小。铁合金中的高铬在8月份稳中趋弱,再次下行。
图4:2007年-2008年8月国内高碳铬铁平均价格走势图
2、从下游行业来看:据机械工业联合会的数据显示,1-7月,全国机械工业累计销售产值为5.01万亿元,同比增长29.46%,增速环比回落0.94个百分点;前7个月全国机械工业累计出口交货值为0.76万亿元,占同期销售产值的15.16%,同比增长22.7%,增速环比回落0.71个百分点,全年出口增速预计为20%左右。整体来看,机械行业7月份内外需求增速双双回落。7、8月均为汽车市场的销售淡季,7月汽车产销环比呈现明显下降,其中商用车降幅更为显著。1~7月,汽车产销同比均超过16%,增幅较上半年略有回落。
由于上半年轴承钢价格高涨,下游企业承受压力巨大,一些小企业被迫停产或倒闭,因此轴承钢需求受到比较明显的影响。走出了七八月的销售淡季,9月份正是轴承钢市场面临考验的一个月,下游用户会选择继续观望抑或是重返市场进行采购,这将在9月份得到验证;经销商能不能重拾信心,那要看市场表现如何了。(海杰,Mysteel.com资讯部)