8月份无缝管市场震荡回落

概述：在经历上半年的持续走高后，国内无缝管市场在本月一改前期强牛态势，扭头直线向下，短期内呈现单边大幅下探的运行局面，其中以华东市场为甚。纵观上半年无缝管产出情况，尽管总体增速明显放缓，但自6月份开始，无缝管产量再度增加，管材比上升，日均产量创出新高。此外进出口数量双双回落，表观消费量增加，重点企业库存继续下降。受国内管坯价格下跌等多重因素影响，市场行情显得扑朔迷离。

一、国内无缝管生产情况

1、1-6月份无缝管产量增速明显放缓

1-6月份钢材产量为3.00亿吨，同比增幅为12.50%，明显低于2007年全年（增幅22.7%）、2007年同期（增幅23.90%）的增长速度；2008年1-6月份钢管产量为2084.48万吨，其中无缝管产量为937.24万吨，同比增幅为9.5%，增长速度均低于去年同期增幅（23.10%）和2007年全年的增长幅度（21%）。

表1.2007-2008年产量比较表

资料来源：我的钢铁—钢管网

图1.2007年-2008年钢材、生铁、无缝管、焊管增幅比较图

资料来源：我的钢铁—钢管网

2、单月产量再度增长

从2004年起，6月份基本是当年上半年产量最高的月份，今年也不例外。今年6月份无缝管产量为172.96万吨，同比增幅为9.15%，环比增幅为4.93%，创2008年上半年产量新高。从纵向来看，今年单月产量一直处于增长状态（2月份除外）。以下数据为2004-2008年无缝管管分月产量对比图。

图2.2004年-2008年无缝管分月产量对比图（单位：万吨/月）资料来源：我的钢铁—钢管网

3、日均产量再创新高

从日均产量来看：6月份无缝管日均产量为5.77万吨，同比增幅为1.15%，环比增加8.37%。1-6月份日均产量为5.15万吨，同比增长了1.34万吨，同比增幅为9.47%。本月日均产量略低于2007年11月份（5.81万吨），高于2008年上半年日均产量。

图3.2004年-2008年无缝管日均产量对比图（单位：万吨/月）

资料来源：我的钢铁—钢管网

4、管材比明显回升

1-6月份全国钢材产量为29996.6万吨，钢管产量为2084.48万吨，管材比为6.95.6月份钢材产量为5387.27万吨，钢管产量为394.54万吨，管材比为7.32，纵观前6月，本月管材和4月份持平且高于其余几个月。

图4.2007年-2008年钢材、钢管产量及管材比（单位：万吨）

资料来源：我的钢铁—钢管网

二、进出口情况

1、进口微量减少

6月份共进口钢管6.67万吨，较5月份进口量减少了0.37万吨，并计占进口钢材的5.33%。无缝管进口4.54万吨，较上月减少0.02万吨，其中锅炉管进口数量为1.93万吨，占进口总量的42.66%，位居无缝管本月进口首位；其次为石油天然气钻探无缝管，进口数量为1.82万吨，占进口总量的40.19%；其他无缝管进口为0.72万吨，占进口总量的15.87%；石油天然气道无缝管进口为0.0477万吨，占进口总量的1.05%；地质钻套无缝管进口为0.0103万吨，占进口总量的0.23%。

从进口国别来看，本月我们国家无缝管的进口国主要来自日本、德国和美国等国，其中日本当月进口比重占全月无缝管进口量的34.16%；德国占进口量的23.23%，美国占进口量的13.23%，这3个主要地区的进口比重就占到总进口量的70.62%。

2、出口少量减少

6月份共出口钢管74.49万吨，较上月减少4.75万吨，并计占出口钢材的14.28%，无缝管出口40.65万吨，较上月减少3.22万吨，其中石油天然气钻探无缝管出口数量为19.06万吨，占无缝管出口总量的46.88%，位居出口首位；其次为石油天然气道无缝管，出口数量为13.31万吨，占无缝管出口总量的32.75%；其他无缝管的出口数量为7.24万吨，占出口总量的17.81%；锅炉管出口总量为1.02万吨，占出口总量的2.50%；地质钻套无缝管出口总量为0.026万吨，占出口总量的0.06%。

从出口地区来看，出口地区主要集中在美国、韩国、印度等地，分别占到当月出口量比重的33.91%、6.50%、6.13%。从统计数据来看，其中对美国的出口比重分别较上月同期24.94%增加了8.97%，韩国的出口比重较上月同期5.12%上升1.38%。

图5.2008年6月份无缝管各品种进口比重图（单位：万吨）

资料来源：我的钢铁—钢管网

图6.2008年6月份无缝管各品种出口比重图（单位：万吨）

资料来源：我的钢铁—钢管网

从整体上看，6月份进口无缝管4.54万吨，出口40.65万吨，净出口数量为36.11万吨，较上月明显增加了3.20万吨。

图7.2005年-2008年进出口数量走势图（单位：万吨）

资料来源：我的钢铁—钢管网

三、表观消费量同比增加

6月份无缝管产量172.96万吨，表观消费总量为136.85万吨，略低于2007年月均表观消费125.89万吨，相对上月均表观消费增加了11.33万吨。

图8.2005-2008年生产与表观消费比较（单位：万吨）

资料来源：我的钢铁—钢管网

四、重点企业库存继续减少

无缝管产量的增速放缓，必然导致市场供应速度下降，资源供给紧张，库存明显降低。从1-5月份重点企业库存统计来看，无缝管库存总量为19.08万吨，比去年同期水平减少了10.49万吨，同比降低35.47%；热轧库存10.02万吨，比去年同期水平减少了5.74万吨，同比减少了43.61%。

图9.2006-2008年库存变化图（单位：万吨）

资料来源：我的钢铁—钢管网

五、本月市场回顾与展望

1、7月份无缝管中小规格价格下跌

本月全国21个主要城市219*6规格无缝管平均价格为8049元/吨，整体上价格较月下跌118元/吨。从地区来看，各地区受跌幅不一致，其中无锡、南京、福州、上海、广州长沙等地下跌300元/吨，跌幅高于全国其它城市。从规格来看，本轮价格下跌最大的，主要集中在38-76一道次，这个档次的冷拔管主要受管坯价格下跌的带动，大管219以上规格资源较缺，价格依然处于高位运行的态势。此外，高钢级品种管，如油套管等依然是本月的热点，价格高，且钢厂订单饱满，个别厂排产已至明年。

图10.2007-2008年无缝管价格比较图（单位：元/吨）

资料来源：我的钢铁-钢管网

备注：上图是无缝管规格为108*4.5钢种20＃执行标准为8162的产品

2、管坯价格大幅下跌

受钢铁大盘持续下跌的影响，本月管坯价格也大幅下跌。市场方面：华东一带前期价格拉高过快，因此在下跌行情的状况下，市场价格跌幅也最大，从本月初到月末，最大跌幅出现在无锡、苏州两地，20#结构管累计下跌900元/吨，其次为杭州下跌850元/吨。管坯价格的大幅下跌由头在山东一带个别企业为回笼资金而率先下调管坯价格，随后各地市场、各管坯生产企业开始跟跌；管坯价格的下跌一方面导致市场成交疲软，另一方面带跌了无缝管价格。

表2.7月份20#管坯价格比较

资料来源：我的钢铁—钢管网

表3.7月月份管坯企业调价统计

资料来源：我的钢铁—钢管网

3、钢厂价格涨跌互现

本月国内主要大厂价格继续拉高，但山东、无锡、杭州一带二线钢厂价格随着管坯价格的波动而屡屡下调，目前无锡一带冷拔管出厂价格在7200-7300元/吨，山东一带管厂出厂价格在7100-7200元/吨，较上月均有大幅下调。具体调价如下(不完全统计)：

表4.7月份无缝管企业调价统计

资料来源：我的钢铁—钢管网

4、8月份市场展望

整体来看，市场价格的下跌主要受管坯价格带动，华东一带调坯轧材企业和管坯企业的关联度很高，就本月情况来看，管坯跌幅已深，下月继续下跌的空间依然存在但幅度不会太大；其次，大型钢厂8月份订单已签，为了保证9月份的订货量，不排除价格会有所调整；再次，8月份奥运会在京正式召开，在此期间，华北一带需求会受到一定程度的遏制；最后，高钢级品种管，大规格资源比较缺少，对市场价格有一定程度的支撑，但如果大管资源得到补偿，不排除下跌的可能。综合以上分析，8月份中小管继续下跌的肯能性依然存在，大管价格在社会资源得到补充的情况下，可能会出现弱势盘整的局面，高钢级品种管价格将继续保持高价位。（Mysteel.com管材部，肖红编辑）