煤炭产业集中度亟待提高

“建大关小”是煤炭工业“十一五”规划中提出的主要任务，“十一五”以来，煤炭企业打破区域界限，发展跨区域企业集团；打破行业界限，发展煤、电、化、路、港为一体的跨行业企业集团；打破所有制界限，发展各类资本参与的混合所有制企业集团，促进了产业间的融合，经过

6月23日，宝钢与力拓达成2008年度铁矿石长期价格协议，粉矿上涨79.88%，块矿上涨96.5%，这一涨幅远高于年初与巴西淡水河谷达成的65%-71%的涨幅，创下了历来最大年度涨幅的新纪录。近年我国对进口铁矿石依存度达50%以上，本年度铁矿石价格的巨大涨幅，将为国内相关行业带来沉重的成本压力，进而影响到CPI指数。中国进口铁矿石价格轮番上涨既有市场的刚性需求和三大巨头对铁矿石贸易的垄断的原因，也有中国钢铁行业集中度低，在谈判中难以获得更大的话语权的原因，这无疑给同样存在集中度低问题的煤炭行业带来警示。

产业集中度低，难以获得更大话语权，致使中国钢企在几次铁矿石谈判中处于被动，内忧外患正促使钢铁行业加速重组

中国是世界第一大钢铁生产国，对进口铁矿石依存度达50%以上，在进口国中，澳大利亚和巴西占据了65%的市场份额，其中大部分为长协合同，所对应的铁矿石贸易商也正是垄断世界铁矿石贸易74%的巴西淡水河谷、澳大利亚力拓和必和必拓三家公司。近两年中国钢铁企业经过兼并重组、结构调整，产业集中度有所提高，但是相对于三大巨头高度垄断铁矿石贸易的格局，还是处于明显的弱势地位，产业集中度低，对外没有统一的采购价格口径，对内相互间存在竞争，谈判中内耗大，无法协同作战，凝聚成更大的话语权致使中国钢企屡屡在铁矿石谈判中处于被动。国际铁矿石贸易高度垄断是业已形成的格局，中国企业要想在今后谈判中掌握更大的主动权，只能是将自身不利因素的影响降至最小。

我国钢铁行业大规模并购重组从2005年起，先后有武钢重组鄂钢、鞍本钢重组合并、宣钢、承钢、唐钢组建新唐钢、武钢注资柳钢等等。今年，国内钢铁行业几次铁矿石谈判失利、能源原材料价格上涨、国内宏观调控从紧以及国外大型钢铁集团并购重组之风盛行并且将目光瞄准了国内企业，国内内外多种因素的夹击下使国内钢铁企业承受了前所未有的压力，于是不约而同选择抱团打捆，通过上中下游产业链的贯通、生产规模的扩大、区域布局空间的调整来寻找出路，重组浪潮再起。3月26日由济钢、莱钢重组而成的山东钢铁集团挂牌成立后，6月28日，宝钢集团以现金出资方式重组韶钢、广钢组建的广东钢铁集团有限公司在广州举行揭牌仪式。6月30日，唐钢、邯钢组建而成的河北钢铁集团有限公司在石家庄正式举行挂牌仪式，组建后集团钢铁年产量超过3100万吨，成为我国目前产能最大的钢铁集团。

国内煤炭产业的集中度仍然偏低

煤—焦—钢产业快速发展为近年来国民经济持续平稳较快发展提供了重要支撑，近年我国政府着力推进产业结构调整和优化升级，但是产业集中度低依然是煤炭和钢铁两大行业共同的“软肋”。1998年我国小煤矿数量最多时曾多达8万多个，产量占全国煤炭总产量的43%之多。煤炭企业集中度低，经营分散，不仅导致产量连年失控，造成规模效益差，大量浪费资源，安全事故频发的后果，而且扰乱了市场经营秩序，使煤炭企业利益受损，可持续发展后劲严重不足。

国内煤炭行业的大规模重组整合早于钢铁行业，山西焦煤就是国内第一家以资产为纽带组建的大型煤炭企业集团，成立于2001年。随后，同煤集团、阳煤集团、陕西、重庆、龙煤等大型煤矿集团相继重组。

2005年，国务院发布《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》(国发〔2005〕18号)，2007年《煤炭工业发展“十一五”规划》出台，按照规划，十一五期间我国将重点建设包括神东、陕北、黄陇(华亭)、晋北、晋中、晋东、鲁西、两淮、冀中、河南、云贵、蒙东(东北)、宁东13个大型煤炭基地，形成6-8个亿吨级和8-10个5000万吨级大型煤炭企业集团，煤炭产量占全国的50%以上。在国家产业政策的支持和提高议价能力的利益驱动下，各地积极推进煤矿企业合并重群组，形成了一批大型煤矿企业和企业集团。2006年底全国规模以上煤炭企业达到6224家，比2005年增加1018家，年产量19.16亿吨，占全国原煤产量的比重达到84%，比2005年提高4个百分点。2006年年产100万吨以上的煤炭企业32家，产量规模10.28亿吨，占全国煤炭产量的44.2%，比重比上年提高5.7年百分点；年产300万吨以上的企业12家，产量7.17亿吨，占全国煤炭产量的31%；年产5000万吨以上的煤炭企业5家，产量4.78亿吨，占全国煤炭产量的21%；年产亿吨以上的企业1家，神华集团煤炭产量2.03亿吨，占全国煤炭产量的8.7%。可以看出，煤炭产业集中度有所提高，但是衡量产业集中度的产量、销量CR4、CR8指标仍然偏低，2006年煤炭企业产量CR4为18.2%，CR8为25.3%，与国外成熟市场的集中度相比我国煤炭行业集中度仍然偏低。

近两年煤炭上下游间产业融合居多、行业内“关小”成效明显，“建大”相对不足，产业集中度亟待提高

“建大关小”是煤炭工业“十一五”规划中提出的主要任务，“十一五”以来，煤炭企业打破区域界限，发展跨区域企业集团；打破行业界限，发展煤、电、化、路、港为一体的跨行业企业集团；打破所有制界限，发展各类资本参与的混合所有制企业集团，促进了产业间的融合，经过几年发展，神华集团、山东兖矿等一批煤炭企业巨头在煤炭行业乃至整个国民经济中发挥的作用越来越突出。6月28日，由平煤集团和武钢集团共同组建的武汉平煤武钢联合焦化公司在武汉正式成立，此举实现我国钢铁企业与煤炭资源企业的首次强强联合。

近两年煤炭行业内“关小”成效明显，2005年以来，我国淘汰了一大批资源回收率低、安全隐患大的小煤矿，全国共取缔非法采煤窝点1.7万处次，关闭不具备安全生产条件、破坏资源、污染环境的小煤矿11155处，关小成效明显，2008年上半年煤炭供应紧张从一定侧面反映了煤矿安全监管显效，非法小煤矿生产已受到遏制。

但是“建大”相对不足，目前我国大型煤炭企业集团建设基本上还是“十五”期末的成果，以产量过亿吨的大型煤炭企业集团建设为例，目前仍然只有神华、中煤两家，与“十一五”规划中提出的到期末建设6-8个亿吨级大型煤炭企业集团的目标还有差距。产量千万吨以上的煤企也大都是“十五”期间重组的，产业集中度亟待提高。6月30日，河北省新组建的冀中能源集团有限公司正式挂牌，可以说是2008年煤企整合重组的一个大跨步。

提高煤炭产业集中度是应对国际国内经济形势发展变化的需要

今年以来，国际能源产品价格大幅上涨，国际原油价格最高达147美元，持续高涨的石油和粮食价格使全球经济面临着越来越高的通货膨胀和下滑风险。国际原油价格的上涨带动煤炭需求的增加将是一个长期的发展趋势，在高油价的影响下，煤炭作为替代能源的战略地位再度受到重视，今年印尼、越南以及包括南非在内的煤炭生产国由于优先保障国内的能源供应而相继出台了限制煤炭出口的政策，甚至连世界最大的石油输出地海湾地区也考虑进口煤炭，国际范围内再次掀起了对煤炭资源的圈占风潮。4月份，安赛乐米塔乐收购俄罗斯3座煤矿，在4-5月间，又收购了澳大利亚Macarthur煤矿14.9%的股份和非洲煤炭公司16%的股份,并计划收购印度Seregraha煤矿股份。从国内形势发展来看，下游钢铁行业正在加快并购重组步伐，经过本轮“扶大汰小”，钢铁行业集中度必将明显提高，国内煤炭产业集中度提高亟待加速。

当然，煤炭企业合并重组过程中存在着种种困难，辟如行业准入门槛低，开发队伍鱼龙混杂；兼并小煤矿风险大，大型煤企积极性不高；地方保护主义加大跨区域重组难度等等，因此需要政府相关部门加强协调和指导，各级政府提供政策支持。尽管当前我国煤炭行业整体处于一个良好的运行态势，但是我国煤炭产业集中度仍然较低，很可能影响到行业今后的发展前景，市场竞争和生存法则是严酷无情的，中国钢企铁矿石谈判的被动局面就是警示，目前煤炭市场持续高位运行为大型煤炭企业面临做大做强的良好机遇，煤企整合重组步伐亟需加快。（来源：汾渭能源）