2008年上半年全国船舶工业经济运行分析报告　

2008年上半年，我国船舶行业克服了国际能源价格上涨、原材料及劳动力成本增加、人民币加速升值、冰雪和地震灾害、航运市场振荡等影响，生产经营保持快速增长，经济效益继续提高，经济运行质量稳步提升。

一、经济运行基本情况

（一）造船完工量保持快速增长

上半年，全国造船完工量1024万载重吨，同比增长36%；新承接船舶订单3664万载重吨，同比下降14%；手持船舶订单19217万载重吨，同比增长82%。按英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额26%、39%和34%。

（二）主要经济指标大幅增长，经济运行质量显著提高

1-5月份，全国规模以上1149家船舶工业企业继续保持良好发展势头，完成工业总产值1410亿元，同比增长57%；工业增加值376亿元，同比增长57%；实现利润总额119亿元，同比增长150％。经济效益综合指数达到246，同比提高55点，高于同期全国工业效益综合指数28点。其中，全员劳动生产率23万元/人年，同比提高5.8万元/人年，成本费用利润率12.8%，同比提高4.84个百分点，分别拉动经济效益综合指数提高35.4点和18.3点。

（三）船舶出口增长强劲

1-5月，船舶工业企业完成出口交货值754亿元，同比增长65%；船舶及浮动结构体出口金额达到71.4亿美元，同比增长56%。上半年，全国出口船舶完工量802万载重吨，同比增长28%，占造船完工量78.3%。

（四）船舶配套加速发展

1-5月份，全国规模以上346家船用配套设备制造企业完成工业总产值142亿元，同比增长89%；实现利润总额8亿元，同比增长130％。上半年，完工船用低速机109台/145万千瓦，中速机3359台/169万千瓦。

（五）船舶修理快速增长

1-5月份，全国规模以上244家船舶修理及拆船企业完成工业总产值289亿元，同比增长66%；实现利润总额42亿元，同比增长133%。上半年，骨干修船企业完工大型改装船40艘，手持船舶改装订单129艘，订单已排到2010年。

二、经济运行主要特点

（一）经济效益继续提高，实现利润保持增长

今年以来，国际国内经济发展的不固定因素和潜在风险进一步增加，船舶市场成本上升，竞争加剧。船舶企业主动采取措施、积极化解风险，为保持船舶工业良性、稳定发展创造了条件，使上半年船舶行业实现利润仍保持增长。其主要原因一是船舶工业生产总量快速提高、规模经济效益使得企业盈利稳步提高；二是船舶企业采取加大首付款比例、远期结售汇、在合同中附加汇率风险共担特别条款等一系列有效措施，减少了一部分汇率损失；三是船舶企业加强降本增效，提高钢材利用率和劳动生产率，经济效益继续提高；四是由于船舶生产周期性较长的特点，钢材涨价、人民币升值、劳动力价格上涨等诸多不利因素在2008年上半年经济指标中尚未充分显现。

（二）建立现代造船模式工作深入推进，大量船舶提前交付

船舶企业深入推进建立现代造船模式，加强生产计划管理和组织协调，实现了时间过半任务过半，骨干船舶企业大批船舶实现提前交付。据统计，中国船舶重工集团公司和中国船舶工业集团公司上半年完工的船舶平均比合同期提前3个月。

主流船型建造周期不断缩短。大连船舶重工集团公司建造的30万吨原油船（VLCC）和4250TEU集装箱船的水下建造周期分别缩短到38天和34天、上海外高桥造船公司建造的17.7万吨绿色环保型散货船平均生产周期260天，比2005年缩短了252天，达到了国际同型船的建造水平。

（三）高技术船舶建造取得突破，承接船舶大型化趋势明显

上半年，沪东中华造船（集团）有限公司建造的LNG船首制船成功交付、南通中远川崎船舶工程有限公司承接了8条13350TEU超大型集装箱船、广州广船国际股份有限公司新承接4艘高速客滚船，标志着我国在高新技术船舶建造上又迈进了一大步。青岛北海船舶重工有限责任公司成功交付3万吨导管架下水专用驳船，结束了我国只能租用大型导管架下水驳船的历史，上海外高桥造船有限公司开工建造了国内首座3000米水深半潜钻井平台、中远船务工程有限公司承接了1座半潜式浮式采油平台，使我国海洋工程装备开发建造取得新的突破。

船舶承接大型化趋势更加明显。上半年，新承接超大型油船（VLCC）16艘，占油船总量的94%；好望角型散货船47艘，占散货船总量的34%；5100TEU以上集装箱船14艘，占集装箱船总量52%，其中13350TEU集装箱船8艘。

（四）地方造船企业发展迅猛，市场份额进一步提高

地方造船企业快速发展，一批有一定规模和实力的大型地方造船企业脱颖而出。上半年，除中央企业（包括两大船舶集团、中远集团、中海集团、长航集团）以外的地方造船企业造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单分别占全国总量的47%、48%和43%。江苏扬子江船厂有限公司、江苏新世纪造船股份有限公司、扬州大洋造船有限公司3家企业造船完工量进入全国前十名。舟山金海湾船业有限公司、江苏新时代造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、扬州大洋造船有限公司4家企业承接新船订单进入全国前十名。

（五）多种因素制约，承接新船订单市场份额有所下降

上半年，在国际造船市场成交总量出现下调的情况下，我国承接新船订单市场份额有所下降。主要原因一是去年我国承接了较多的新船订单，绝大多数新兴船舶企业的船位趋于饱和；二是全球船市回调，今年上半年全球新接订单比去年上半年下降幅度达30%；三是全球经济放缓和通货膨胀抬头将导致全球经济出现较大幅度的调整，不确定性因素增加，船东和船企持观望态度，承接订单趋于谨慎；四是目前韩国船企具有较高的技术竞争优势，超大型船、高技术船订单大部分由韩国企业承接。

三、经济运行中存在的主要问题

（一）人民币加速升值，增加造船企业汇兑成本

进入2008年，人民币升值速度加快，上半年对美元累计升值已高达6.5%。虽然船舶企业运用加大首付款比例、及时结汇等方式对冲了部分损失，但人民币币值呈单边上升之势，国内应对汇率风险的金融衍生品种较少，仍使以出口为主的船舶工业承受了较大的汇兑损失。据初步测算，上半年，仅汇率上升一项就增加全行业成本约14亿元。下半年，若人民币继续大幅升值，对船舶工业冲击将更加难以消化。此外，为减少净结汇，不少船厂不得不优先采购国外船用配套设备，不利于提高船用设备国产化率，制约国内配套企业的发展。

（二）船用钢材价格大幅上涨，加大造船企业成本

上半年，船用钢材涨价大幅上涨，给船舶企业带来了巨大成本压力，特别是2008年建造的船舶不少是符合共同结构规范的船舶，各种船型用钢量上升幅度在3%-7%之间，更增加了造船企业的成本。本轮钢材价格上涨与2003年不同，是由国际铁矿石价格上涨引起的，属成本推动型价格上涨，短期内难以下调。

据统计，截至6月底各种规格的船板价格平均由年初的5800元/吨，上涨到7600元/吨，涨幅超过30%。按6月底手持新船订单测算（加上修船及改装、海洋工程、船舶分段），2008年船用钢材需求量约为1500万吨。按每吨涨价1900元计算，将增加成本285亿元，必然影响船舶行业明后两年的经济效益。

（三）船用配套设备紧张，影响造船企业按期交船

上半年，由于造船量大幅增长，对船用中低速柴油机等配套产品的需求大幅攀升，船等机的情况越来越多。由于国内市场供不应求，企业只能依赖进口，据海关统计，上半年，船用柴油机进口量同比增长90%。此外，甲板机械、舵机、螺旋桨、阀门、齿轮箱、低速机曲轴等配套产品都出现供不应求。个别企业由于主要配套产品供应不及时已造成拖期交船。

（四）质量、安全等管理工作有待加强

近年来我国造船企业手持订单快速增长，造船完工量逐年大幅增加。一些企业急于多交船，早交船，放松质量、安全等管理工作。个别新投产的中小型造船企业，由于设施、技术、管理、人员等各方面力量不足，产品质量下降的因素增多，造船合同拖期交付的现象有所上升。

（五）高新技术船舶研发与先进造船国家相比还有差距

上半年，全球超大型船和高技术船成交活跃，但我国船舶工业的技术实力和水平与先进造船国家相比，还存在船舶设计技术储备不足、造船管理技术和信息化应用水平等方面的差距，致使船东争订的VLCC和万箱级以上集装箱船70%以上落入韩国企业手中，高技术船LNG更是全部被韩国企业囊括。

四、预测与建议

（一）预测

2008年上半年国际造船市场出现适度回调，但是成交依旧活跃，新船价格持续坚挺，个别船型价格仍实现可观涨幅。据克拉克松统计，上半年全球承接新船订单量1177艘、8605万载重吨，同比分别下滑47.8%和30.1%，但是，以载重吨计，2008年前6个月成交量仅次于2007年同期水平，与2006年基本相当。克拉克松新船价格综合指数由去年末的182点上升至现在的186点，再创历史新高，其中，油船，尤其是VLCC型原油船新船价格达1.57亿美元，比年初增长7.2%，成为价格上升最快的船型。兴旺依旧是当前国际造船市场的主题。

下半年国际船舶市场有望继续延续上半年的走势，据测算，全年成交量将达1.72亿载重吨，如果考虑到日本船厂实际承接情况，2008年全球新船订单总量超过2006年，成为造船史上仅次于2007年的第二大高峰年。充足的手持订单、不断上升的原材料成本和日益短缺的短交付期船台足以确保新船价格持续坚挺，但进一步上升的空间已十分有限。2008年预计我国全年新船成交量将略低于去年，按我国手持船舶订单统计，造船完工量有可能超过2500万载重吨。下半年船用钢材市场仍将保持高位运行格局，价格仍会出现小幅上升。

（二）建议

1、鉴于当前国际船市成交依旧活跃，新船价格持续坚挺，在中期市场调整压力不断增大的情况下，建议国内造船企业要抓住行情兴旺的有利时机，掌握节奏、踏准步子，坚持稳健的经营策略，争取在船市场下调之前积极承接一批高价船订单。

2、船舶工业经济运行正面临航运市场振荡、钢材价格上涨、人民币汇率上升、劳动力价格上涨、新标准新规范出台将提高造船工艺和技术要求、船用配套产品供不应求等风险。各船舶企业要居安思危，未雨绸缪，做好风险防范工作。在承接新船订单时，力争船东付款保函能覆盖多期进度款，从而使合同的大部分金额能得到有效保障。通过远期结售汇、组合贷款以及在合同中附加汇率风险共担等特别条款，以应对美元的不确定性和人民币升值；最大限度地提高生产效率以降低成本，做好充足的技术储备工作，以适应不同条件下的市场需求，在船型选择上，要重点发展标准化、系列化船型。

3、按期、保质交付手中订单是我国造船业当前的主要任务。船舶企业要合理安排生产周期，进一步提高劳动生产率，在保持良好的合同履约能力的基础上，对手持合同的风险进行全面检查和评估，大力推进成本工程，加强成本控制，深入挖潜，降本增效，实施稳健经营策略，拓展国际市场，确保手中合同按时保质交船，保证船舶工业健康、持续地发展。

4、面对船舶生产任务逐年加重，各船舶企业要在落实安全生产责任制上下功夫，加强对重大生产节点上的安全防范措施，加大对生产设备、尤其是大型设备的完好状态的巡查。提高员工安全意识，加强对上岗人员的培训和安全教育、坚持重要岗位持证上岗制度，确保安全生产。

（来源：中国船舶工业行业协会）