2008年1~5月钢管市场运行形势及下半年预测

                                  张振纲

                （教授级高级工程师、钢管协会高级顾问）

2008年是我国钢铁工业贯彻落实十七大的战略部署，把我国钢铁工业发展成资源节约、环境友好，创新活力强、经济效益好、可持续发展，能满足我国全面建成小康社会和实现工业现代化需要，具有较强国际竞争力的现代化产业的一年，是钢铁工业战略转折的重要年。年初中钢协对2008年的供需形势做了认真分析，从国内外经济发展趋势看，2008年我国国民经济仍将较快发展，经济发展对钢材的需求仍是增长的，只是钢铁工业的发展速度有所放缓，与连续七年平均递增近20%的高速增长相比有所回落。我们要在着重转变经济增长方式方面下大力量，依据国务院和中钢协的指示精神，钢管协会在年初对今年钢管行业的供需指标进行了的预测。全年钢管产量4650万吨，较去年同期增长10%，其中无缝钢管产量2050万吨；焊接钢管产量2600万吨；国内钢管表观消费量3960万吨，同比增长15%，其中无缝钢管1840万吨；焊接钢管2120万吨，净出口钢管690万吨（较去年降低11.6%），供需基本平衡。

一、2008年1~5月钢管行业的运行情况

1、钢管行业1~5月的产量指标基本符合钢管协会预期目标

上半年已过去，根据1~5月钢管市场供需情况表明，钢管行业的发展是健康的，实际完成情况仍基本保持与钢材同步增长的规律，与钢管协会年初的预测基本吻合，未出现大的波动（详见表1）。

表1   2008年1~5月实际与预期目标比较表单位：万吨

由表1可见，2008年1~5月钢管产量1665万吨，同比增长8.51%，其中无缝钢管增长9.90%，焊接钢管增长7.40%，均接近或低于预测指标。净出口钢管277万吨，较去年同期降低13.98%，比预测指标低2.27个百分点；国内表观消费量1388万吨，较去年同期增长14.52%，比预期指标低0.48个百分点。1~5月份钢管的增量主要是满足国内消费的增加。

2、钢管进出口形势出现新变化

国务院今年进一步完善和调整出口退税及关税等相关政策，旨在抑制高能耗、高污染、资源性产品的出口，支持高附加值产品的出口呈现明显效果，钢管的进出口出现新变化（详见表2）。

表2  2008年1~5月份进出口主要品种变化情况表单位：万吨

由表2可见：

⑴、1~5月钢管出口量较去年同期减少33万吨，其中无缝钢管增加42万吨，焊接钢管减少25万吨，但钢管出口量仍高达321万吨，这是克服了众多困难（诸如贸易摩擦等）实现的；

⑵、无缝钢管出口量继续增长，而焊接钢管出口量大幅下降，尤其是普碳焊管下降幅度显著，实现了抑制高能耗、资源性低附加值产品出口的目的。在出口的无缝钢管品种中，继续突出了油井管和管线管，二者出口量之和占无缝钢管出口总量79.65%，同比分别增长53.05%和572.74%；

⑶、值得注意的是焊接钢管出口量虽然大幅减少，但焊接石油油井管和管线管的出口量却增加的较快，1~5月出口焊接石油油井管13.39万吨，管线管64.93万吨，同比分别增长84.94%和89.52%，占焊接钢管出口量近10.0%和51.39%，这与国家出口退税政策及关税政策有者直接关系；

⑷、进口的无缝钢管品种仍以附加值及技术含量较高的三种钢管为主，即石油油井管、高压锅炉管和石油天然气管线管，三种管进口量之和占进口无缝钢管总量的84.12%；

⑸、钢管进出口平均价格出现微妙变化，即无缝钢管进出口价格和焊接钢管出口价格都在上涨，而进口焊接钢管平均价格都在下跌。进口无缝钢管1~5月累计较去年上涨23.94%，而出口的无缝钢管仅上涨7.55%；进口的焊接钢管1~5月累计较去年同期下降12.53%，而出口的焊接钢管却上涨23.29%。

3、钢管市场运行平稳，市场价格在高位上运行

自2007年以来，因受上游原、燃材料价格持续大幅度上涨的影响，钢铁企业面临着高成本和减少出口的两难形势，作为钢铁产品的下游产品的钢管，在其上游产品——管坯、钢板（带、卷板）大幅涨价的时候，其反应比较滞后，直到2008年5月钢管涨价幅度才赶上和超过管坯的涨价幅度，以20＃钢Φ108×4.5mm无缝钢管为例，2007年末市场平均价为5410元/吨，到2008年5月末涨到7081元/吨，比上年末增长30.89%；其管坯2007年末平均价为4700元/吨，到2008年5月末涨到6250元/吨左右，比上年末增长33%。又如3吋普通焊接钢管2007年末平均价为4564元/吨，到2008年5月末涨到5759元/吨，比上年末增长26.18%；其厚度为2.75mm热轧带钢价格2007年末为4368元/吨，到2008年5月末涨到5526元/吨，比上年末增长26.51%。

明显看出，进入2008年，钢管产品价格扭转了2007年远低于管坯价格涨幅的情况，初步形成了管坯价格于钢管价格同步增长的态势，甚至出现了钢管价格涨幅高于管坯价格涨幅的现象。市场上钢管价格已跟上了上游原材料涨价的速度，真正形成了水涨船高的价格走势，步入了高价位运行阶段。充分说明，国内、外市场对钢管需求的旺盛态势没有改变，市场运行总体是平稳的。

4、钢管行业技术装备更新速度加快，新增产能大于需求量的增加

据粗略统计，2008年新投产的无缝钢管机组近10台，产能超过300万吨。截止2007年底，我国已建成和建设中的连轧管机组（MPM和PQF）多达18套，其设计能力为750万吨，在充分发挥其产能的情况下，实际产能可以达到~1000万吨。钢管协会的会员企业2007年无缝钢管的产量约1250万吨，占全国无缝钢管产量的67%左右。钢管协会会员企业的68套热轧机组和热穿孔冷拔（轧）机组，设计产能达到1500万吨左右。按会员产量占全国无缝钢管产量的67%推算，全国无缝钢管的设计产能达到2250万吨左右。鉴于机组设计能力的选择普遍比较保守，实际产量往往大于设计能力。如天津钢管集团Φ250MPM机组设计能力50万吨/年，改造后到2006年实际产量已超过100万吨；宝钢Φ140机组设计能力50万吨，实际已达85万吨等等。因此全国无缝钢管生产能力会高于2250万吨。

我国焊接钢管的设计产能在2500万吨以上，其中80%为ERW，近年焊接钢管主要发展和新建的机组为⑴、大规格的ERW（Φ406mm以上）；⑵、直缝埋弧焊（UOE、JCOE）；⑶、大口径螺旋焊等。据不完全统计，国内现有UOE和JCOE生产线18套，年设计能力约为400万吨左右，国内16吋（Φ406mm）以上ERW机组（包括在建）共有15套，年设计能力约300万吨以上。德国钢管协会公布的数字，世界焊接钢管产量占钢管总产量的70%左右，其中16吋以上大口径焊接钢管占焊管总量的比例为20.4%。而我国焊接钢管产量占钢管总产量约56%，低于全球70%的比例。其中16吋以上ERW、JCOE（UOE0）和螺旋焊管三种焊接钢管的设计产能在800万吨以上，占焊接钢管总量的30%以上，高于世界大口径焊接钢管占焊接钢管总量比例10个百分点，如按20.4%比例计，我国16吋以上大口径焊接钢管2007年产量应为480万吨左右，比设计产能少了300多万吨。可见与无缝钢管机组相反，由于各种原因，大口径焊接钢管机组的实际产量远低于其设计产能，即大口径焊接钢管机组大都没达到设计产能，有相当部分机组也在生产小于16吋的焊接钢管，因此实际产量中16吋以上大口径焊接钢管约占焊接钢管总产量20%左右。

二、下半年钢管行业的发展趋势

1、下半年的形势预测

从全球看，国际市场石油、铁矿石、粮食等初级产品价格大幅飙升，高位震荡，美国次贷危机及美元贬值的影响不断扩大，进一步加剧了世界经济的失衡，增速进一步放缓，全球性通货膨胀开始显现。

从国内形势看，2008年的中国多灾多难，年初南方的雨雪灾难、5月的四川汶川特大地震灾害，如今的南方暴雨水灾等，都牵扯着全中国人的心，影响着我国国民经济的正常发展，世界经济诸多复杂多变因素，将进一步对我国经济的发展和钢铁生产、钢市运行带来不利的影响。但是我们坚信，在以胡锦涛总书记为首的党中央正确领导下，在全国人民团结一致、共同努力下，一定会把灾害造成的损失降到最低限度，在灾后重建中将进一步拉动基本建设投资，带动国民经济相关产业的快速发展；在国家一系列宏观调控作用下，将进一步对抗通胀压力，防止经济大起大落，经济运行趋势不会有大的改变，对GDP增长不会有大的影响。这是国内有关机构及知名人士研究分析后的结论。

但是，作为钢铁工业的钢管行业，对当前国际、国内经济发展诸多不确定因素应有清醒的认识。在节能减排、淘汰落后政策的影响下，在高成本的作用下，在限制出口总量政策的干预下，钢管总产量增长速度将减缓，出口量将下降，国内市场可供应资源量将增加，钢材市场走势将直接受到影响，实现国内市场供需基本平衡难度加大，我们要早作准备，积极应对。

2、钢管市场仍是供需旺盛的态势

2008年初，钢管协会曾预测全年钢管产量4650万吨，同比增长10%，其中无缝钢管2050万吨，焊接钢管2600万吨，同比均增长10%。

1~5月累计钢管产量1665万吨，月均产量330万吨，其中无缝钢管150万吨，焊接钢管180万吨，如按此推算到全年，钢管产量约为4000万吨，其中无缝钢管1800万吨，焊接钢管2200万吨。距预测的钢管产量差约650万吨，其中无缝钢管差250万吨，焊接钢管差400万吨。若实现全年预测的产量目标，下半年（6~12月）7个月的月均钢管产量须达到430万吨左右，其中无缝钢管190万吨，焊接钢管240万吨。从往年钢管月产量变化情况看，一季度是市场淡季，钢管产量也处于低产阶段，进入二季度后，随着市场需求转旺钢管产量逐月释放，到四季度达到高峰，这样一个发展趋势，在今年也决不会例外。原因一，国际石油价格不断飙升，继续拉动对钢管的需求；其二，我国国民经济虽因今年初南方雨雪灾害和5月四川汶川特大地震灾害影响，使GDP增长速度减缓，但灾后恢复重建工作将拉动钢铁产品（包括钢管）旺盛需求，将抑制GDP的减缓速度，钢管供需旺盛的态势不会改变。因此，全年实现和超出预期目标是完全可能的。

3、出口钢管的品种结构将继续发生变化

在国家控制钢铁产品出口总量、优化出口产品结构的政策引导下，受出口退税调整政策影响，今年1~5月钢管出口量同比降低9.32%，其中无缝钢管同比增长27.99%，焊接钢管同比降低37.31%。

在出口的钢管品种中，突出了高附加值产品的出口，如油井管（无缝及焊接钢管）出口量同比增长56.38%，油气输送管线管出口量同比增长189.61%。油井管和管线管出口量之和为233.45万吨，占钢管出口总量72.71%，同比增长107.57%。国家发改委支持出口高附加值产品，今年1~5月出口的无缝钢管平均格由去年同期的899美元/吨提高到1097美元/吨；焊接钢管平均价格由去年同期的746美元/吨提高到921美元/吨，其中出口的品种结构变化也起到一定的作用。

按1~5月钢管月平均出口量64.22万吨计，全年出口总量预计在770万吨以上，同钢管协会预测出口量相符。应当指出的是，焊接钢管出口因受出口退税政策影响，除油井管和管线管外，其他焊接钢管出口受阻，出口量预计在300万吨左右，比预测指标将减少100多万吨；反之无缝钢管因受影响较小，其出口量预计超过450万吨，比预测指标将增加100多万吨。在钢管出口品种结构中，油井管和管线管仍将是主导品种，其出口量将占钢管出口总量70%以上，即油井管（含焊接）将达250万吨以上，管线管（含焊接）将达300万吨左右，同比将分别增长38%和71%。在今年国际的石油价格一路飙升的形势下，国际市场对油气专用管的旺盛需求态势不会改变，而且价格将保持在高位运行。希望有条件的油气专用管出口企业在提高出口价格的前提下，继续加大出口力度，以减缓因低附加值产品出口量的减少给国内市场造成的压力。

应当指出的是，今年焊接钢管出口量在减少的同时，出现了进口量增加的趋势，即1~5月同比增长141.31%。以此推算，全年下来将同比增长104%以上，这种情况是不正常的，应引起我们高度重视。

4、下半年钢管市场运行仍将平稳，市场价格高位运行

进入6月份，管坯及钢板（卷板、带）等钢管生产的上游产品价格继续上涨，水涨船高，钢管价格也随着上涨。以20＃钢管坯为例，5月末平均价格6250元/吨左右，进入6月初涨到6500元/吨左右，涨幅为4%，比上年末上涨38.3%；无缝钢管平均价格（Φ108mm）5月末7081元/吨左右，进入6月初涨到7200元/吨左右，涨幅为1.68%，比上年末上涨33.1%。从趋势看由于世界范围石油、铁矿石等价格持续飙升，在高位波动，支持着国际、国内钢管市场的价格高位运行，因企业生产成本的大幅上升，挤压着部分企业因承受不起高成本或亏损压力而出局，使产量增速减缓，市场供应偏紧，在国际、国内市场持续旺盛需求下，钢管价格高位运行态势短期内不会改变，而且当前的高价格仍有上升的趋势。

三、需注意的几个问题

1、调整产品结构、提高产品档次

钢管行业调整产品结构的依据是市场近期需求和潜在需求。从2007年的需求看，无论是无缝钢管还是焊接钢管都出现了普通产品供大于求，而高端产品则供不应求，部分产品还需进口解决。2007年进口无缝钢管53.25万吨，调整产品结构要在这方面下大力气攻关。2007年进口的53.25万吨钢管中主要是两大品种：⑴、石油油井管进口245615吨，，主要品种包括八类，即深井、超深井用超高强度油套管；寒冷地区用低温高韧性油套管；高抗挤油套管；抗硫和高抗挤性能油套管；耐CO2腐蚀油套管；耐CO2+H2S+CL腐蚀的油套管等，其平均到岸价格高达3218美元/吨，到今年5月上升到3428美元/吨；⑵、高压锅炉管，2007年进口184925吨，主要用于电站超临界或超超临界锅炉用合金及不锈钢管，其价格高达6346美元/吨，到今年5月上升到7107美元/吨，两大品种进口量之和占无缝钢管进口量80.85%。2007年全球油井管的需求量高达1240万吨，预计2008年可达1340万吨。全球钻井进尺约16.5万米，有近4000台钻机在运行，石油已成全球经济发展的瓶颈，是全球关注的问题，因此油井还会增加，尤其是深井、超深井将大量增加，油井管的需求还会逐步增加，国内外专家预测油井管的发展趋势是非API钢级油井管占1/3，特殊扣油井管占到22%，而普通API标准的低钢级（N80以下）油井管将由ERW焊接钢管取代相当比例。

我国不仅是钢管生产大国，同时也是油井管的生产大国，油井管的产量和品种也在不断增加，并已成为油井管的出口大国。在无缝钢管中油井管约占20%，其产品代表了无缝钢管企业的技术和管理水平，我国石油专用管的占有率已达到90%左右。2006年钢管协会会员企业生产无缝油井管335.29万吨，2007年增至361.35万吨（详见表3）。

表3   会员企业无缝油井管生产量情况表单位：万吨

如果包括钢管协会外非会员企业，全国油井管的产量将超过400万吨，占全球油井管产量的30%以上。高钢级油井管在无缝钢管中可视为高附加值产品，低钢级油井管（N80钢级以下）将逐步被焊接油井管所取代。2007年出口无缝油井管161万吨，占油井管产量约40%左右，2008年预计出口无缝油井管220万吨，占油井管产量的55%。在出口量下降的形势下，只有油井管和管线管的出口量是增加的趋势。

我国也正在推广低钢级焊接油、套管，2007年出口焊接油、套管19.8万吨，全国产量接近40万吨。长期靠进口的钻杆，近几年发展很快，到2007年底已有八家制造钻杆的企业，年生产钻杆4.15万吨。2007年进口油井管24.56万吨（其中钻杆4.97万吨，套管19.58万吨）占进口钢管总量的46%，进口锅炉管18.49万吨，占进口钢管总量的34%。油井管和锅炉管进口量之和就占钢管进口总量的80%以上。有人称我国是油井管生产基地，近几年成功地开发了自主知识产权高钢级的特殊扣油井管。经过几年的努力，国内已有六家企业开发了新扣型，2006年特殊扣油井管的产量达到13.55万吨，预计2008年将超过15万吨。

我们与发达国家的差距有三个方面，一是高钢级合金钢和不锈钢管的生产不能满足特殊行业的需求；二是特殊扣油井管比例低；三是低钢级焊接油井管质量和推广尚有不足。占焊管80%的小机组产品质量差，经营粗放，能耗和污染尚待解决；就焊接钢管整体而言，设备能力远大于需求量，但高钢级特厚管线管等高档次的焊接钢管还需进口解决，可见结构性矛盾突出，转变经济增长方式势在必行。有专家建议适度增加高水平直缝焊管的生产能力来满足国内市场的需求，对现有的机组要采取节能降耗，改变焊接工艺，改善环境。焊接钢管的适用范围随着科技水平的提高也在不断扩展，焊接钢管调整产品结构必然涉及到无缝钢管。各大钢管企业都在调整产品结构，在石油套管、锅炉管等品种方面将会产生新的更加激烈的竞争。低钢级的焊接油井管（主要是N80钢级以下的套管和油管）在经济发达国家普遍使用，焊接油井管的比例接近50%，以美国孤星钢管公司为例，焊接油井管有严格的探伤和检验手段，焊管经热加工处理（热张减或者进行调质处理）后再加工成油井管，质量稳定，焊口的金相组织与本体一致。实施焊管热张减做低钢级油井管取代部分无缝钢管最好采用焊接钢管热张减工艺。因此扩大焊管的使用范围，必须有技术做后盾。

X70以上钢级的管线管以大批生产，国产化率已达88%，要在此基础上再进一步提高国产化率，满足长距离输送管线管的需求。

2、必须实行有效地总量控制

在调整产品结构的同时，必须实行有效地总量控制。2007年全国仅进口77万吨钢管，其中无缝钢管53万吨，焊接钢管24万吨。可以设想，就算全部实现了国产化，也解决不了产能过剩的问题，何况不可能不进口钢管。实行总量控制必须和调整产品结构相结合，实行总量控制必须和淘汰落后相结合，实行总量控制必须和提高产业集中度、调整产业布局相结合。在2004年后我国的钢管已成为净出口产品，大幅度的增加钢管出口量，曾为缓解国内市场的供需矛盾产生明显的效果。但是，目前以此作为根据仍搞单纯追求产量，扩大规模，用加大出口量来平衡国内市场的供需矛盾是不妥的。国家发改委已明确提出不把扩大出口作为自己的战略发展目标，不做世界钢铁供应基地，这是基于我国国情做出的符合实际的重大调整。我们参与国际市场竞争应该是以较少的物资消耗和较小的环境代价取得较大的经济效果为前提，不能把加大出口作为盲目扩大产能，重复建设的借口。

3、继续完善钢管生产的工艺流程

经过10余年的发展，无缝钢管企业深刻地体会到，特别是百万吨级的钢管企业，没有原料和熔炼环节的结合，形成不了完整的供应链，既保证不了生产正常进行，也难以调整产品结构。尤其是钢铁工业的利润空间向钢铁产品的上游转移的实际情况，靠调坯轧材来生产高附加值、有自主知识产权的产品相当困难。因此这10年间，花费了大量资金和精力，在完善工艺流程的配套技术改造方面，取得了显著效果。目前大约有60%的无缝钢管生产是依靠本企业生产的连铸园坯，成为无缝钢管专业企业。国内几座最大的短流程炼钢的电炉都在钢管生产企业与热轧管机组匹配。全国最大的160吨电炉在宝钢钢管，最先引进的150吨超高功率电炉在天津钢管集团，在钢铁联合企业中，炼钢系统根据轧管需求组织供坯，工艺不断改进和完善，如鞍钢、攀钢成都、宝钢、新冶钢等，衡阳钢管新建了100吨电炉。在我国已形成电炉（或转炉）炼钢；钢包炉精炼；VD真空处理；全保护园坯连铸的先进工艺流程。它可以满足95%以上钢管品种的工艺要求。我国已有5~6家百万吨级的无缝钢管企业，如天津钢管集团股份有限公司的实际产能超过300万吨，已成为国际一流的钢管企业；有5~6家企业将成为百万吨级的焊接钢管企业，为提高我国钢管产业的集中度打下良好的基础。

钢管行业单纯追求规模扩张，靠新建增加产量的时代已经过去，推进钢管业的兼并重组，利用兼并重组实现规模扩张，加速淘汰落后产能，建设几个具有世界竞争力的国际一流钢管集团，已成为全行业持续发展的重心工作。要转变发展观念，实现以技术创新推动产品产业升级，推动产业组织结构优化，注重节能环保、发展循环经济、实现中国钢管绿色发展的目标。