Mysteel:东南亚钢材供需分析（二）
3）印度尼西亚
外部原因诸如全球经济放缓、原油价格高企、食品价格上涨等影响了印尼经济的增长。07年印尼GDP增长6.3％，08年预计经济增长6.4%。钢铁产业今年预计增长1.7%，09年预计增长2.09%。
2007年印尼钢铁产业总体表现良好，钢材产量高于06年，钢厂开工率基本上均高于50%。其中，线材和热轧开工率较高，分别为88%和82%。但方坯、钢管和涂镀板品种开工率较低，方坯生产能力为589.22万吨，但开工率不到一半，为48%；钢管和涂镀板的开工率分别为29%和26%，这主要是因为铁矿石的供应不足及其高价导致一些钢铁制造商有所减产。另外，持续上涨的油价也影响到钢材价格，这种情况预计在今年仍然存在。
表9 印尼钢材产能、产量和开工率（单位：吨）
|
产品
|
产能
|
产量（分年度）
|
开工率（2007）
|
||
|
2006
|
2007
|
2008
|
|||
|
海绵铁
|
2,300,000
|
1,198,581
|
1,320,944
|
1,408,650
|
57%
|
|
方坯
|
5,892,200
|
2,227,000
|
2,819,389
|
3,000,000
|
48%
|
|
钢筋&型钢
|
4,346,000
|
2,121,423
|
2,322,360
|
2,700,000
|
53%
|
|
线材
|
1,390,000
|
1,041,370
|
1,221,646
|
1,250,000
|
88%
|
|
板坯
|
2,000,000
|
1,292,957
|
1,340,534
|
1,375,000
|
67%
|
|
热轧卷/板
|
3,120,000
|
2,494,081
|
2,547,560
|
2,668,000
|
82%
|
|
钢管
|
2,243,000
|
779,181
|
642,832
|
785,000
|
29%
|
|
冷轧卷/板
|
1,350,000
|
788,508
|
846,967
|
1,086,000
|
63%
|
|
涂镀板
|
1,250,000
|
322,258
|
329,509
|
437,500
|
26%
|
|
镀锡板
|
130,000
|
83,500
|
86,965
|
97,500
|
67%
|
注：2007年数据为估计值，2008年数据为预测值
数据来源：MOI
表10 印尼钢材品种产量、进出口量及消费量（单位：吨）
|
序列
|
品种
|
年度
|
08年比07年
增长率（%）
|
||
|
2006
|
2007
|
2008
|
|||
|
1
|
钢坯
－产量
－进口
－出口
|
－
1,292,957
1,445,873
－
|
－
1,340,534
1,285,349
－
|
－
1,375,000
1,400,000
－
|
－
2.6%
－
－
|
|
消费量
|
2,737,979
|
2,625,883
|
2,775,000
|
5.7%
|
|
|
2
|
热轧卷/板
－产量
－进口
－出口
|
－
2,494,081
864,585
769,535
|
－
2,547,560
1,187,633
749,252
|
－
2,668,000
750,000
745,000
|
－
4.7%
－
－
|
|
消费量
|
2,589,131
|
2,985,941
|
2,673,000
|
－10.5%
|
|
|
3
|
冷轧
－产量
－进口
－出口
|
－
788,508
476,799
165,456
|
－
846,967
715,922
89,975
|
－
1,086,000
525,000
100,000
|
－
28.2%
－
－
|
|
消费量
|
1,099,851
|
1,472,914
|
1,511,000
|
2.6%
|
|
|
4
|
方坯
－产量
－进口
－出口
|
－
2,227,000
1,094,576
42,894
|
－
2,819,389
784,817
6,856
|
－
3,000,000
750,000
25,000
|
－
6.4%
－
－
|
|
消费量
|
3,251,682
|
3,597,350
|
3,725,000
|
3.5%
|
|
|
5
|
钢筋&型钢
－产量
－进口
－出口
|
－
2,121,423
128,758
26,145
|
－
2,322,360
130,113
74,219
|
－
2,700,000
160,000
75,000
|
－
16.3%
－
－
|
|
消费量
|
2,224,036
|
2,432,760
|
2,785,000
|
14.5%
|
|
|
6
|
线材
－产量
－进口
－出口
|
－
1,041,370
148,000
188,649
|
－
1,221,646
95,153
195,329
|
－
1,250,000
185,000
190,000
|
－
2.3%
－
－
|
|
消费量
|
1,000,721
|
1,121,470
|
1,245,000
|
11.0%
|
|
注：2007年数据为估计值，2008年数据为预测值
从表10可以看出，除热轧外，其他钢材品种今年的表观消费量都将有不同程度的增加。热轧的消费量减少主要是因为进口的低迷，预计比去年减少36.8%。冷轧进口量也预计下降26.7%，但由于国内产量增长较快（预计比去年增长28.2%），消费量仍然呈上升势头，增幅为2.6%。建筑产业是印尼07年继交通运输和通讯，及电气水工业之后的第三大对经济成长贡献明显的产业，和建筑业相关的钢筋和线材的需求也大幅增加。今年钢筋和型材国内产量将增长16.3%，表观消费量增长14.5%；线材进口量将大幅增长94.4%，表观消费量将增长11.0%。
表11 热轧卷/板产品消费结构
|
类别
|
2006年
|
供应百分比
|
2007年
|
|
|
国产
|
进口
|
|||
|
汽车
|
9%
|
0.6%
|
6.7%
|
7.3%
|
|
锅炉&压力容器
|
1%
|
1%
|
0.3%
|
1.3%
|
|
集装箱
|
1%
|
0.1%
|
1.8%
|
1.9%
|
|
结构用&其他
|
31%
|
33.6%
|
4.2%
|
37.8%
|
|
管道
|
18%
|
7.8%
|
9.2%
|
17.0%
|
|
二次轧制
|
38%
|
25.3%
|
7.1%
|
32.4%
|
|
造船
|
2%
|
2%
|
0.3%
|
2.3%
|
|
累计
|
100%
|
70%
|
30%
|
100%
|
数据来源：PT.KrakatauSteelsurvey
总的来说，07年热轧产品消费结构和06年相似。国产产品占市场份额的70％，进口产品占30％。汽车、集装箱和管线用钢被进口产品所控制，其他种类的大部分则由国产产品供应。
表12 冷轧卷/板产品消费结构
|
类别
|
2006年
|
供应百分比
|
2007年
|
|
|
国产
|
进口
|
|||
|
汽车
|
2%
|
0.9%
|
13.5%
|
14.4%
|
|
鼓轮
|
5%
|
1.9%
|
0.1%
|
2.0%
|
|
搪瓷器皿
|
2%
|
1.1%
|
0.9%
|
2.0%
|
|
热镀锌板
|
49%
|
41.0%
|
8.2%
|
49.2%
|
|
家用/办公用品
|
2%
|
2.1%
|
0.4%
|
2.5%
|
|
镀锡板
|
9%
|
1.9%
|
7.8%
|
9.7%
|
|
管道
|
9%
|
6.1%
|
1.9%
|
8.0%
|
|
加工中心&其他
|
22%
|
9.1%
|
3.1%
|
12.2%
|
|
累计
|
100%
|
64.2%
|
35.8%
|
100%
|
数据来源：PT.KrakatauSteelsurvey
冷轧板卷市场方面，国产产品占64.2％，进口产品占35.8％。汽车产业消费有很大增长，比重由2％上升到14.4％，大部分由进口产品供应。冷轧板卷中需求量最大的品种为热镀锌，占总需求的49.2％，而其中的80％以上由国产产品供应。镀锡板的进口比例较大。
表13 线材产品消费结构
|
类别
|
2006年
|
供应百分比
|
2007年
|
|
|
国产
|
进口
|
|||
|
中低碳钢
|
75%
|
78.1%
|
2.9%
|
81.0%
|
|
高碳钢
|
13%
|
5.6%
|
2.5%
|
8.1%
|
|
焊接电极
|
7%
|
3.1%
|
0.7%
|
3.8%
|
|
冷镦钢
|
5%
|
0.6%
|
6.5%
|
7.1%
|
|
累计
|
100%
|
87.4%
|
12.6%
|
100%
|
数据来源：PT.KrakatauSteelsurvey
线材市场方面，国产产品市场占有率为87.4％，居主导地位；进口产品占12.6％。最大需求的品种是中低碳线材，占总需求量的81％；最低需求是焊接电极，占3.8％。冷镦钢线材主要依靠进口。
印尼国内半成品和成品制造商之间的产能不平衡导致钢材包括粗钢产品（板坯和方坯）的进口量很大。另外，从中国的进口对印尼国内产业造成威胁，大量中国产的低价成品如钢管、铁钉等，使印尼本国产品失去竞争力。中国的线材产品也大量涌入印尼，当地的线材制造商甚至认为中国的线材产品有倾销的嫌疑。为解决这些问题，印尼政府已经出台一系列政策，如投资、进口关锐的调整等，力使钢铁厂商提高生产率和效率，缩小上下游产品之间的不平衡产能差距，提高国内产品竞争力，以代替进口产品，减少钢材产品的进口量。印尼政府还在积极准备建设基础钢厂，如生铁厂、热轧厂等，以期降低对进口的依赖程度。
表14 印度尼西亚新增钢铁工程项目
|
工程项目
|
工厂/地点
|
设备/产能
|
时间
|
备注
|
|
改造
|
PT Krakatau Steel / Cilegon, Banten
|
－板坯制造现代化
－热轧钢带厂现代化
|
2008～2010
|
1.8亿美元
|
|
扩产
|
Blue Scope Steel / Cilegon, Banten
|
镀锌铝工厂
30万吨/年
|
2008～2010
|
1.13亿美元
|
|
新增产能/
工厂设立
|
PT Meratus Jaya Iron&Steel / South Kalimantan
|
海绵铁工厂（转炉） 31.5万吨/年
|
2008～2010
|
1.13亿美元
合资（PT Krakatau Steel & PT Aneka Tambang）
|
|
新增产能/
工厂设立
|
PT Indo Ferro / Cilegon, Banten
|
生铁工厂（高炉）
50万吨/年
|
2009～2011
|
合资
|
|
新增产能/
工厂设立
|
PT Jogja Magasa & Indomine / Jokyakarta, Central Java
|
生铁工厂
30万吨/年
|
2008～2010
|
合资（PT Jogja Magasa & Indomine）
|
4）马来西亚
随着钢铁需求的扩大，国内钢材产量逐年增加，特别是方坯、热轧和冷轧。07年方坯产量比上年增长22.5％，长材总产量增长4.3％。其中，线材产量增加15.1％，这归功于马来西亚国内钢线生产需求的旺盛。热轧卷和冷轧卷产量比上年分别增长1.6％和34.5％。
表15 长材产量（单位：万吨）
|
品种
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
方坯
|
379.6
|
383.4
|
469.5
|
|
钢筋
|
164.8
|
194.2
|
194.4
|
|
线材
|
117.5
|
115.6
|
133.1
|
|
型钢
|
29.5
|
25.4
|
22.0
|
|
轧制长材累计
|
311.8
|
335.2
|
349.5
|
表16扁平材产量（单位：万吨）
|
品种
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
热轧卷
|
145.0
|
192.0
|
195.0
|
|
冷轧卷
|
53.0
|
55.0
|
74.0
|
|
厚板
|
27.0
|
32.0
|
23.5
|
|
热镀锌
|
24.3
|
23.5
|
25.0
|
|
管材
|
61.5
|
72.0
|
75.0
|
进口方面，07年除钢筋进口量小幅下降外，其他钢材品种的进口量均比上年有所增加。其中，线材和型钢分别增长38.2％和24.6％。由于需求的扩大，扁平材的进口也有较大增长。其中，热轧增长14.1%，冷轧增长11.8%，厚板增长35.8%，热镀锌增长32.1%。
表17 钢材进口（单位：万吨）
|
品种
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
废钢
|
345.1
|
307.7
|
338.3
|
|
方坯
|
13.2
|
3.5
|
3.8
|
|
钢筋
|
8.1
|
13.2
|
12.3
|
|
线材
|
19.2
|
23.8
|
32.9
|
|
型钢
|
38.8
|
25.6
|
31.9
|
|
热轧卷*
|
82.0
|
64.7
|
73.8
|
|
冷轧卷*
|
80.1
|
81.2
|
90.8
|
|
厚板*
|
21.0
|
26.8
|
36.4
|
|
热镀锌
|
16.0
|
18.4
|
24.3
|
出口方面，07年方坯出口量增加迅猛，与上年相比，增幅为256.4％。钢筋出口下降，线材和型钢则基本保持在06年的水平。热轧出口有所减少，与上年相比降幅为12.8%。冷轧卷、厚板和热镀锌出口均大幅增加，增幅分别为83.1%、60.9%和188%。
表18 钢材出口（单位：万吨）
|
品种
|
2005
|
2006
|
2007
|
|
方坯
|
62.1
|
25.0
|
89.1
|
|
钢筋
|
13.1
|
20.4
|
18.2
|
|
线材
|
27.6
|
17.1
|
17.0
|
|
型钢
|
4.3
|
3.6
|
3.6
|
|
热轧卷
|
48.6
|
92.0
|
80.2
|
|
冷轧卷
|
18.9
|
8.9
|
16.3
|
|
厚板
|
9.0
|
17.4
|
28.0
|
|
热镀锌
|
2.4
|
2.5
|
7.2
|
从图7可以清楚地看到，钢坯、热轧和钢筋为净出口，而其他品种为净进口。其中，冷轧净进口量最大，为74.5万吨，其次为型钢和热镀锌，净进口量分别为28.3万吨和17.1万吨。
图7 2007年马来西亚钢材品种进出口综合图（单位：万吨）
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07年马来西亚钢材表观消费量850万吨，比上年增长10％。从数量上看，扁平材和长材消费量比率为57：43。和06年相比，长材消费量下降2.5％，扁平材增长22％。
图8 马来西亚2000～2007年钢材表观消费量（单位：千吨）
.jpg)
马来西亚国内的钢厂正在扩充产能。今年将建一座年产能160万吨的直接还原铁厂；AnnJoo和东部钢厂每家将增加50万吨的钢产能，而东部钢厂还计划建一座小高炉厂，年产能为50万吨；Kinsteel公司正在计划筹建一座年产能60万吨的小高炉厂。政府也在研究扶持钢铁产业的相关政策。
我的钢铁研究中心（MRI） 何昕
