6月份硬线市场价格持续攀高
概述:5月份,国内硬线市场价格涨势明显。近期国内焦煤价格持续上涨,供应紧张,钢厂受此影响而被迫停电的情况屡有发生,另外5月钢厂检修计划较多,因此国内硬线产量有所减少。连月来,国际市场线材价格不断上涨,与国内线材价差不断扩大,各钢厂出口情势良好,国内供应量受到影响。5月份钢厂价格也有明显上涨,沙钢硬线累计上涨1090元/吨;青钢硬线累计上涨1200元/吨;安钢硬线累计上涨940元/吨;济钢硬线累计上涨500元/吨;杭钢硬线累计上涨660元/吨;韶钢硬线累计上涨650元/吨;首钢硬线华北追涨300元/吨,华东追涨350元/吨。各方因素作用,5月份国内硬线市场价格强势攀高。据分析,后期国内焦煤供应量仍然偏紧,市场价格将继续上涨。而国际市场整体情况依旧良好,国内出口势头将得到延续,加之钢厂检修及奥运减产、停产计划,国内市场整体供应量不会有明显上升,预计6月份国内硬线市场价格将持续高位运行。
一、国际线材市场简述
5月份,国际高碳线材市场价格持续高位运行,仅有部分价格小幅回落。美国市场报价上涨187美元,德国、法国、意大利、西班牙报价小幅下跌23欧元/吨,英国价格回落9英镑/吨,另外,一向相对稳定的欧洲出口价上涨了125欧元/吨。
图1:2008年4、5月份国际市场高碳线材走势图
图2:2008年5月份国际市场线材走势对比图
二、国内硬线产量、出口量分析
1、国内硬线产量
2008年3月份国内线材产量496.0万吨,本年累计量1383.0万吨,去年同期产量1349.9万吨;其中制品用高碳钢线材本月产量89.3万吨,本年累计量242.9万吨,去年同期产量221.3万吨。(详见表1)
表1:2008年1-4月份国内线材产量统计
单位:吨 |
线材 |
制品用高碳钢线材 |
||||
月份 |
本月 |
本年累计 |
去年同期 |
本月 |
本年累计 |
去年同期 |
1月 |
4416395 |
4416395 |
4554289 |
719106 |
719106 |
745297 |
2月 |
4453517 |
8869912 |
8927770 |
817283 |
1536389 |
1493373 |
3月 |
4960095 |
13830005 |
13499490 |
893326 |
2429715 |
2213022 |
4月 |
4671106 |
1850111 |
1803851 |
818824 |
3262626 |
2897497 |
2、出口情况分析(美国)
表2:2008年4月份美国线材进出口统计(品种)
|
2008年 |
2007年 |
||||||||
4月初值 |
3月初值 |
3月终值 |
4月终值 |
3月终值 |
||||||
进口量 |
价值 |
进口量 |
价值 |
进口量 |
价值 |
进口量 |
价值 |
进口量 |
价值 |
|
总计 |
2671126 |
2816016 |
2279781 |
2467732 |
2332179 |
2531852 |
2584464 |
2511109 |
2758598 |
2515347 |
线材 |
148561 |
117630 |
75328 |
56378 |
77255 |
57728 |
80860 |
58679 |
134132 |
81268 |
拉拔线材 |
62563 |
93458 |
53834 |
81048 |
54995 |
82645 |
67019 |
87383 |
63049 |
84045 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据
表3:2008年4月份美国线材进出口统计(国别)
|
2008年 |
2007年 |
||||||||
4月初值 |
3月初值 |
3月终值 |
4月终值 |
3月终值 |
||||||
进口量 |
价值 |
进口量 |
价值 |
进口量 |
价值 |
进口量 |
价值 |
进口量 |
价值 |
|
总计 |
2671126 |
2816016 |
2279781 |
2467732 |
2332179 |
2531852 |
2584464 |
2511109 |
2758598 |
2515347 |
中国 |
163733 |
238499 |
216817 |
257664 |
220440 |
261272 |
257231 |
262380 |
345121 |
298673 |
香港 |
63 |
280 |
35 |
124 |
35 |
124 |
71 |
418 |
104 |
82 |
中国台湾 |
37930 |
91571 |
57936 |
99690 |
58302 |
100306 |
79230 |
98241 |
66867 |
91345 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据
三、5月份国内硬线市场简要回顾
5月份国内硬线市场由于供应量偏紧,市场资源紧缺,导致价格上涨明显(见图3),南通地区而言,5月份硬线价格上涨1090元/吨,天津市场硬线价格则上涨了620元/吨。
图3:08年4月底、5月底国内硬线价格走势
南方市场:5月份南方硬线市场价格总体上涨,主要动力来自于钢厂价格上调,同时资源紧缺也是重要的原因之一。例如南通市场,价格由月初的5660元/吨上涨至6750元/吨,钢厂价格起到了推动作用。而南通市场历来是南方硬线的消费地,各钢厂资源均会投向该地区,当地市场价格竞争激烈,因此价格始终处于全国较低水平。目前,由于国内钢厂出口情况良好,且检修计划较多,国内供应量少,市场库存处于历史低位,因此价格上涨明显。但值得关注的是,硬线的下游多半是些钢丝绳、弹簧、伞骨、胎圈等,而这些行业能够抬高售价的幅度并不大,因此对钢材价格上涨的承受能力较弱。目前已经有一部分中小型下游行情处于倒闭的边缘。所以,在不能消化钢材价格上涨压力的时候,下游行业只能减少采购量,市场成交量萎缩。
北方市场:5月份北方市场硬线价格虽有起落,但总体价格仍呈上升趋势。天津市场硬线供应不足,市场价格上涨,但由于一段时期内北京、天津两地建材价格大幅下跌,对天津市场硬线产生较大的负面影响,因此在一段时间内天津硬线价格回落。但随着首钢5月份追涨及6月份定价消息传出,对市场形成有力支撑。另外,由于主导钢厂可供资源不多,因此经销商并未有较大幅度下调报价。
图4:2008年1-5月份北方钢厂、沙钢45#硬线价格对比图
四、2008年5月份国内硬线市场展望
影响后期市场走势重要因素:
1、资金压力增加。中国人民银行宣布,决定5月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是进入2008年以来第四次宣布上调准备金率。上调后,存款类金融机构人民币存款准备金率达到16.5%的历史高位。
2、电力、矿石、焦煤等供应紧张,价格上涨明显,预计6月焦煤仍将维持上涨的趋势,钢厂供电可能受到影响。
3、运输困难。5月12日我国四川汶川地区发生建国以来最大一次地震,震级达到8.0级,造成6万多人遇难。救援及重建工作紧张展开,因此北方钢厂南下资源运输受阻。
4、国际市场整体表现良好。目前国内、国际市场差价较大,各钢厂出口势头良好。
5、市场心态良好。由于奥运期间减产、停产计划执行在即,且部分钢厂仍有检修计划,因此市场供应量少,因此商家目前心态尚属良好。
6月份硬线市场预测:综上所述,6月份国内焦煤等原辅材料价格持续高位运行,使得钢材成本暂时无下调可能,另外国内硬线供给量较少,市场库存量将持续较低水平,预计6月份国内硬线市场价格仍将持续走高。(胖毛,Mysteel.com资讯部)