张文烽：全球无缝钢管市场供求分析

在”第六届钢材市场和贸易国际研讨会“上，天津钢管集团公司副总经理张文烽作了题为《全球无缝钢管市场总体供给和需求》专题演讲。

无缝钢管主要用在石油、化工、锅炉、煤炭、电力、建筑、机械、汽车、船舶等行业。由于行业发展不平衡，无缝钢管行业在世界范围内存在产品结构性的问题，一些特殊用途的高附加值、高技术含量的专用管，如13Cr油井管等，供应紧张，价格处于高位。而普通无缝钢管，由于门槛低及产能过大，一部分同焊接钢管存在着激烈的竞争，库存大，2007年以来价格一直下跌，其产能在世界范围内存在过剩。

1、全球无缝钢管生产与消费

2004年全球的无缝钢管产量达到2328万吨，2006年迅猛增加到3200万吨，2007年达到3720万吨，增量绝大部分来自中国,中国是增长最快的地区。

中国、独联体、西欧是主要的无缝钢管生产地区，占全球的72%。中国无缝钢管的产量在全球的比重不断增长，2006年占全球的45%，2007年达到约50%，占全球无缝钢管产量的半壁江山。

中国是最大的无缝钢管生产国，也是最大的消费国，2007年的产量达到1863万吨，比2006年增长379万吨，产量增长的42%用于净出口的增长，58%用于消费量的增长。2007年表观消费量达到1521万吨，增长218万吨。

预计2008年我国无缝钢管的产能再增500万吨，产量达到约2350万吨（如果产能实现为产量）。

另外，俄罗斯的TMK、乌克兰的INTERPIPE、哈萨克斯坦KSP，白俄罗斯，沙特阿拉伯、印度都在增加产能。

2、无缝钢管未来5年产能增长情况

未来5年无缝钢管海外的产能也将快速增长，将超过450万吨。未来3~5年国际市场的产能将至少增加约450万吨，考虑中国国内在建项目和已建项目的投产和达产，未来3~5年中国国内产能将增加1000万吨左右。全球未来3~5年新增产能约为1500万吨。

3、全球无缝钢管贸易

全球无缝钢管贸易量（贸易量指一次出口量，不包括转口-进口再出口部分）约1000万吨，中国、西/北欧、独联体、日本是最大的出口地区。2006年中国无缝钢管贸易量占全球的1/4。北美、东南亚和中东地区是最大的进口地区。

中国无缝钢管出口量增长很快，2005年和2006年增长幅度超过80%，2007年回落到58%，随着贸易政策的变化、贸易摩擦的加剧以及人民币的加速升值，出口增速将大幅度降低。从出口产品结构看，主要的出口产品为OCTG和管线管，分别占40%和17%。

4、2008年出口形势预测

2007以来原材料和海运费大幅上涨以及人民币的升值造成出口成本大幅度提高。2008年年铁矿石基准价又上涨65%。2007年原材料的紧张也带动了海运费大幅度上涨。人民币自2005年汇改以来持续升值，据预测，2008年至少升值8-10%。人民币的持续升值，提高了出口的成本，加大了出口难度，中国产品在国际市场的竞争力减弱。

贸易政策方面，国家不鼓励大规模的钢铁产品出口，可能进一步实施出口限制政策；贸易摩擦将进一步加剧，尤其是美国和加拿大对我国无缝钢管的反倾销/反补贴。

2007年6月28日，美国商务部对原产于中国的环状焊接碳素钢管启动反倾销和反补贴调查程序；2007年7月17日，美国商务部对原产于中国、韩国、墨西哥和土耳其的薄壁矩形钢管进行反倾销反补贴立案调查；2007年8月13日加拿大对原产于中国的无缝石油套管启动反倾销和反补贴调查程序；2008年2月20日，美国商务部发布通知，对原产于中国的不锈钢焊接压力管（WeldedStainlessPressurePipe）进行反倾销和反补贴立案调查。

总之，2008年全球无缝钢管的消费和供给仍将保持增长，供给的增长大于需求的增长，中低端产品供大于求，竞争将更加激烈。从价格上分析，由于各种成本高企和上涨，预计2008年全球无缝钢管价格总体上将上涨，但涨幅可能抵不过各种成本的上涨幅度，因而仍将造成工厂利润降低。同时中国无缝钢管生产厂家将遭遇人民币升值、反倾销/反补贴案件的增多等带来的多重困境，面临更多成本和市场的难题。