Mysteel:炼焦煤价格上涨动因及对钢厂生产成本的影响
最近以来，不管是“两拓”合并，还是中铝参股力拓，抑或传言日韩企业与Vale达成铁矿石协议价格上涨65%，都引起国内钢铁企业的充分关注。不过，与往年有所不同的是，现在不仅铁矿石价格谈判牵动钢铁企业的神经，炼焦煤和焦炭价格的上涨同样让钢铁企业不敢等闲视之。炼焦煤和焦炭已成为钢铁企业生产成本中一个举足轻重的要素。
由于多种因素的交互影响，炼焦煤价格不断上涨，目前，炼焦煤的现货价格已达到1200元/吨。据悉，从2007年12月1日开始，由山西焦煤集团控股、国内最大的炼焦煤生产企业西山煤电对重点合同焦煤提价，炼焦煤合同价格在11月份价格的基础上上涨20%-30%，其中，最主要的品种主焦煤和肥煤涨幅在25%左右。那么，影响炼焦价格上涨的主要因素有哪些，其对钢铁企业的生产成本影响究竟有多大？
一、促使炼焦煤价格上涨的因素
1．炼焦煤资源供不应求
炼焦煤是我国目前非常稀缺的煤种，其资源储量仅占我国煤炭总储量的26.3%，其中强粘结性的肥煤和焦煤更为稀有，二者合计仅占煤炭总储量的9.34%。近年来我国经济高速增长带动了钢铁生产的火爆，也拉动了对焦炭和炼焦煤的需求，生铁产量增速一直高于炼焦精煤产量增速，使炼焦煤的稀缺性更加突出。
2007年以来，山西省大力控制地方煤矿增产，小煤窑关停力度加大，炼焦煤供应大幅减少。今、明两年炼焦煤生产能力、尤其是焦肥煤生产能力增加较少，全国16家主要炼焦煤生产企业合计炼焦原煤新增生产能力，将由2007年的2200万吨/年左右下降到2008年的1800万吨/年左右，其中焦煤、肥煤净增生产能力由900万吨/年左右下降到800万吨/年左右。按照平衡开采原则计算，2008年主焦煤、肥煤产量预计1亿吨左右，洗精煤的产量更加微不足道，远远不能满足钢铁工业迅速发展的需要。目前实际开采虽高于平衡开采的产量数据，但增长潜力明显不足。
与此同时，由于高炉建设的大型化，造成优质炼焦煤、优质焦炭供不应求。钢铁企业高炉大型化对焦炭质量，特别是反应性和反应后强度要求提高，一级以上优质焦炭紧俏。且随着焦炉向大型化发展，对热强度较高的焦煤、肥煤需求也是有增无减。
2．焦煤资源浪费严重
我国山西、安徽、贵州、山东四省的焦煤储量占全国总储量的70.43%，其中山西储量最高。然而，山西焦煤资源主要分布在中南部，而山西铁路运力主要集中在北面的大秦线和南面的侯月线，中南部恰恰是铁路运力最不济的地方。由于公路运输成本太高，山西中南部地区的一些企业甚至将焦煤当作电煤来使用，或者不与劣质煤搭配就直接用来炼焦炭，这就好比石油在世界其它地区被当作宝贝，但在中东却无所谓一样，这对稀缺资源无疑是一种极大的浪费。
在利益的驱动下，各地越权审批、跑马圈地、抢占资源的问题依旧比较严重，部分企业在煤炭开采过程中“吃肥丢瘦”，在一定程度上也加剧了焦煤资源的紧张状况。
3．保护资源、节能减排和治理污染等成本增加
国家关停小煤矿的政策将在2008年继续推行，这将抑制煤炭产能的增长。同时，安全整顿力度将加大；据了解，近期大同地区正在对一些不完全符合安全生产条件的煤矿实施停产整顿措施，煤炭产能较大幅度降低，煤炭产量较大幅度下降，使当地煤炭资源供应更加紧张，供不应求的形势更加严峻。
从去年开始，国家已在山西省试点实施煤炭资源有偿使用，并要求全面征收可持续发展基金、矿山环境治理恢复保证金和煤矿转产发展资金，加上资源补偿费、矿业权价款、安全费用提取等。根据国家已经出台或正在酝酿的一些政策，新增成本有：煤炭工业可持续发展基金平均每吨15元，煤炭开采生态环境治理恢复保证金每吨10元，煤矿转产发展资金每吨5元，煤矿生产安全费用每吨15元，还有煤炭采矿权价款、煤炭探矿权价款等，吨煤成本合计将增加近70元。
另外，资源税将由从量计征改为从价计征。据媒体报道，资源税改革方案日前已经上报国务院，征收方式拟由“从量计征”改为“从价计征”。新的资源税改革方案的出台和实施，无疑会增加煤炭企业的生产成本，进而促使冶金用煤价格合理上调。小煤矿一直是税费征收的难点，资源税中20%上缴中央，其余80%留归地方，预计地方征收资源税的积极性将会提高。根据相关报道，资源税税率预计升至3%。若以此计，每吨750元的焦精煤需征收22.5元。而按现行政策，每吨煤炭资源税为8元/吨，折算成精煤，所征资源税为每吨10元，即每吨成本约提高12.5元。
4．煤矿职工收入增加加大生产成本
我国煤矿生产是岗位脏、工作累、危险大、环境差的工作，但煤矿职工的收入并不高，有不少职工的月收入还不足1000元，与劳动强度、工作环境等很不相称。与我国其他能源行业、煤炭下游行业相比，煤矿职工收入水平明显偏低，合理增加煤矿职工收入势在必行。增加职工收入必然使煤炭生产成本上升，助推煤炭价格上扬。
5．国内外价格的联动将推动国内价格上升
由于石油价格攀升，美元贬值，再加上国际钢铁需求持续增长，2008年炼焦煤价格将大幅上升。2008年，印度、乌克兰以及中欧、南美洲对炼焦煤的需求明显增加，仅印度和乌克兰的焦煤需求增量就达1100万吨。根据多家权威机构的预测，2008年国际炼焦煤长期合同基准价格预计上涨40%左右，硬焦煤的FOB价格将达到137美元/吨。国际价格的上涨无疑将刺激国内炼焦煤、焦炭出口增加，继而加剧资源紧张局面，导致国内价格上涨。
二、炼焦煤价格上涨对钢铁企业生产成本的影响
根据是否自产焦炭，可以将钢铁企业分为三种类型：焦炭全部自产、部分自产、全部外购。大中型钢铁企业基本上拥有自己的焦炉，但只有少数企业全部依靠自产焦炭来满足高炉生产，大部分企业均要从市场上采购一定数量的焦炭作为补充；小型钢铁企业焦炭基本上没有炼焦设备，高炉生产用焦炭绝大部分依靠外购。
假设某钢铁企业拥有焦炉，炼焦煤主要按协议价采购，按照平均水平，炼1吨生铁约需0.45吨焦炭，而生产1吨焦炭约需1.4吨炼焦精煤。2007年底炼焦煤协议价大致为750元/吨，当炼焦煤价格上涨25%时，企业生产1吨生铁成本将增加118元（750×25%×1.4×0.45=118元）。此外，在2008年重点合同中，焦煤仍然保留了附加条款——若因政策性因素导致成本上涨，价格再议。目前，山西、山东焦煤又先后补涨了50-80元/吨。这样一来，焦煤的价格至少上涨了168-198元/吨。
不过，只有大中型钢铁企业与焦煤企业签订了长期供货合同，中小型企业大多要在现货市场上采购，其价格比协议价格要高出很多，且在资源紧张的情况下，煤炭企业通常会优先满足对协议户的供应，因而估计其焦煤采购价上涨幅度将明显高于168-198元/吨。
小型钢铁企业所用焦炭主要通过现货市场采购，而市场上焦炭采购价比钢铁企业自己生产的焦炭成本价大致要高出100-150元/吨左右。由于资源紧缺，目前各地焦炭价格较前期普遍上涨100-200元/吨，达到2000元/吨左右。
由此看来，2008年炼焦煤价格比去年将有明显上涨，继而大幅增加钢厂的生产成本。我国钢铁企业应在市场的主导下，淘汰落后产能、优化产业结构、加快技术进步，促进钢铁产业由低水平向高层次发展。
（我的钢铁研究中心（MRI）曾节胜）
