由大到强 任重道远 ——俄罗斯钢铁工业结构调整之路

前苏联曾是全球著名的钢铁生产大国，钢铁工业作为前苏联最为重要的重工业部门之一，为前苏联卫国战争的胜利和战后的经济发展发挥了极为重要的作用。1988年，前苏联的钢产量曾达到创纪录的1.67亿吨；1991年和1992年，前苏联的钢产量虽有所下降,但也在亿吨以上，分别为1.33亿吨和1.11亿吨。作为前苏联15个加盟共和国中国土面积最大、人口最多、经济实力最为强大的俄罗斯联邦，铁矿石储量占前苏联的45%，钢产量占50%以上。因此，尽管前苏联解体，俄罗斯仍是世界上重要的钢铁生产国之一。1992年，俄罗斯的钢产量约为6700万吨，但由于生产方式落后、生产效率低，还远称不上是一个钢铁生产强国。前苏联解体所造成的政治经济危机的冲击使俄罗斯各部门间传统合作关系受到严重影响，支付能力的下降使用钢部门如机械制造、国防、能源和建筑等部门对钢材的需求量锐减，其中俄罗斯钢铁工业受国防部门的影响尤为显著，专用钢材的产量大幅度下降。上述原因造成了俄罗斯钢铁企业开工严重不足，生产能力的发挥水平仅为60%～70%。尽管俄罗斯钢铁企业通过大量向国际市场出口钢铁产品来维持企业的生存，但其钢铁产品的技术含量低，档次不高，产品的竞争力并不强，只能通过价廉取胜。因此，在前苏联解体后的很长一段时间内俄罗斯钢铁工业的经济效益并不佳。不过，在经受了上世纪90年代后期金融危机的严重冲击后，特别是进入21世纪以来，俄罗斯的国民经济开始逐步复苏，俄罗斯的钢铁工业也抓住这难得的发展机遇，通过国内外兼并重组、强化企业经营管理、大力实施现代化技术改造、提高企业劳动生产率和产品质量等措施，使钢铁工业的经济效益和实力大为增强。此外，近年来多家俄罗斯钢铁企业通过建立现代企业制度，规范经营管理，从而成功实现了在国内外资本市场上直接融资，为俄罗斯钢铁工业的进一步发展和崛起筹集到宝贵的资金。

俄罗斯钢铁业演绎“危机-恢复-崛起”三部曲

前苏联解体后，根据俄罗斯总统令，俄罗斯钢铁企业在上世纪90年代初全面进行了私有化，其私有化方式大致为国家占企业股份的20%，企业股份的51%以股票形式分配给职工，其余29%的股份面向社会发行。企业通过股东大会选举产生企业的董事会，并由董事长任命的总经理对企业进行管理。前苏联解体后俄罗斯钢铁工业的发展进程，笔者认为大致可分为钢铁产量持续下降、钢铁产量恢复性增长和钢铁工业重新崛起3个阶段。

1991～1998年为第一阶段。这一阶段由于俄罗斯的政治和经济危机不断，俄罗斯国内对钢产品的需求量不断缩减导致钢铁企业的生产水平大幅下降，钢产量从1991年的7710万吨下降到1998年的4382万吨，其间1995年钢产量略有反弹。上世纪90年代后期的金融危机对俄罗斯钢铁工业再次造成严重冲击。1998年，俄罗斯钢铁工业的产量创出自苏联解体以来的新低，全年仅生产了3483万吨生铁、4382万吨钢、3411万吨钢材和282万吨钢管，分别比上年下降了6.7%、9.54%、9.86%和18.74%。1998年，俄罗斯主要钢铁生产企业的钢铁产量都有相当幅度的下降，其中大部分钢铁企业的经营都陷入困境，1998年俄罗斯钢铁企业的亏损面也大幅上升，达到创纪录的44.9%（1992～1998年俄罗斯钢铁工业主要产品的产量统计见表1）。

表1    1992～1998年俄罗斯钢铁工业主要产品的产量统计 （万吨）

1999～2003年为第二阶段，也是俄罗斯钢铁工业生产恢复性增长的阶段。其标志是俄罗斯的钢产量从1998年的4382万吨回升到了6283万吨，接近了前苏联解体初期时的俄罗斯的钢产量指标，而且钢材产量还从1998年的3411万吨增长到了2003年的5110万吨，超过了1992年的4680万吨。由于这一时期俄罗斯国内政治局势比较稳定，国民经济也有所复苏，因此俄罗斯国内钢材消费量开始增长。俄罗斯钢铁企业的产销量开始大幅回升，并且受国际钢铁市场行情走高的影响，俄罗斯钢铁企业的总体经济效益开始不断好转，钢铁工业成为俄罗斯工业生产增长的领头行业之一（1999～2003年俄罗斯钢铁工业主要产品的产量统计见表2）。

 表2    1999～2003年俄罗斯钢铁工业主要产品产量统计 （万吨）

2004年以来为第三阶段，也是俄罗斯钢铁工业重新崛起并引起全球广泛关注的阶段。随着俄罗斯国民经济近年来的强劲增长,俄罗斯钢铁工业也恢复了元气。随着自身实力的不断增强，作为世界第4大钢铁生产国的俄罗斯钢铁工业在推动全球钢铁工业并购重组中的作用也日益明显。俄罗斯政府对钢铁工业的重新崛起也寄予厚望，并努力推动钢铁企业间的并购重组，并鼓励俄罗斯钢铁企业积极向海外扩张，从而建立几个具有世界影响力的钢铁大集团，使俄罗斯成为一个可以影响世界钢铁业发展进程的钢铁巨人。近年来，俄罗斯钢铁企业在国内外的并购重组已呈风起云涌之势，其实力迅速增强并加速向外扩张的态势已引起了国际钢铁界的广泛关注(2004年以来俄罗斯钢铁工业主要产品的产量统计见表3)。

表3   2004年以来俄罗斯钢铁工业主要产品产量统计  （万吨）

俄罗斯钢铁业技术进步和产品结构调整

前苏联解体时俄罗斯钢铁工业生产方式与西方发达国家相比是很落后的，其标志是平炉钢在钢总产量中比例大，连铸比低，大部分冶金和轧钢设备陈旧老化。进入21世纪以来，俄罗斯钢铁企业纷纷加大了现代化技术改造的投入力度，引进了大量的炼钢、连铸和轧钢设备，因此钢铁业技术进步十分明显。

近年来，由于受俄罗斯国民经济强劲增长的影响，俄罗斯国内对钢产品的需求量大幅度增长。与此同时，国际市场上钢铁产品价格的大幅上涨，也为俄罗斯钢铁企业优化钢材产品结构、扩大产量、提高经济效益提供了难得的机遇。俄罗斯大型钢企也与时俱进，对钢材产品结构做出调整，大力增加有市场竞争力、适销对路和具有高附加值的钢材产品的生产。例如，对俄罗斯国民经济发展具有重要意义的汽车用高级钢板、彩涂板和开发石油天然气所必需的油井用管、大口径油气输送管等产品，近年来一直保持强劲增长的态势。值得一提的是，俄罗斯钢管总产量在大幅增长的同时，产品结构也进一步得到优化。由于近年来俄罗斯钢管企业为适应市场需求，重视大口径油气输送管的生产，导致电焊钢管产量的增速远高于无缝钢管的增幅。尽管近年来俄罗斯无缝钢管产量仍有相当幅度的增长，但从整体上看无缝钢管在俄罗斯钢管总产量中的比例呈现出不断下降的趋势，这也符合钢铁强国钢管产量结构中电焊管比例不断增加、无缝钢管比例不断下降的情况。1999年，无缝钢管在俄罗斯钢管总产量中的比例高达52.3%，2000年首次下降到50%以下，为48.38%，2005年下降到41.54%，2006年又下降到37.69%。

近两年来，俄罗斯国内对扁平材的需求量持续增长，2005年的市场需求量约为1350万吨，2006年增长到1590万吨，2007年有可能达到1800万吨。由于近年来俄罗斯钢管工业对生产大口径油气输送管所需的宽厚板的需求量急剧增长，造成俄罗斯国内市场上热轧厚板的供应紧张，尤其是宽度在4.5米以上的厚板（近年来俄罗斯炼钢方式的变化情况见表4，型材、板材和钢管在钢材总产量中的比例变化情况见表5）。

表4   近年来俄罗斯炼钢方式的变化

表5  近年来俄罗斯型材、板材和钢管在钢材总产量中的比例变化

大型钢企逐步向集团化方向发展

前苏联解体前，俄罗斯拥有马格尼托哥尔斯克钢铁公司、切烈波维兹钢铁公司、新利佩茨克钢铁公司、西西伯利亚钢铁公司、下塔吉尔钢铁公司、车里雅宾斯克钢铁公司、奥尔斯科－哈利洛夫钢铁公司、奥斯科尔电冶金公司、新库兹涅茨克钢铁公司等大型钢铁生产企业，以及车里雅宾斯克钢管厂、第一乌拉尔新钢管厂、伏尔加钢管厂、北方钢管厂、辛那尔钢管厂、塔干罗格钢厂、维克松钢厂等七大钢管生产企业。通过前苏联解体后10余年来俄罗斯钢铁工业的发展历程，俄罗斯钢铁企业纷纷认识到,只有走联合起来向集团化公司发展的道路，实现生产的集约化和产供销一体化，才能壮大企业自身实力，从而在争夺国内及国际钢材市场份额上取得更加有利的地位。

近年来，俄罗斯钢铁生产企业通过不断地兼并重组和分分合合，目前已形成谢韦尔钢铁集团、耶弗拉兹集团、马格尼托哥尔斯克钢铁集团、新利佩茨克钢铁集团、金属投资公司、车里雅宾斯克钢铁公司等钢铁生产大集团，以及钢管冶金公司、车里雅宾斯克钢管公司、联合冶金公司3家钢管生产集团。其中，谢韦尔钢铁集团、耶弗拉兹集团、马格尼托哥尔斯克钢铁集团、新利佩茨克钢铁集团不仅拥有上千万吨的钢铁生产能力，而且近年来均开始大力向外扩张,成为跨国钢铁生产集团。钢管冶金公司、车里雅宾斯克钢管公司、联合冶金公司3家俄罗斯钢管生产大集团也在俄罗斯政府重视油气资源开发，加紧建设东西伯利亚—太平洋石油输送管道、俄罗斯北方—欧洲天然气输送管道等重要的石油天然气长输干线的刺激下，大力推进技术改造，淘汰旧设备，从西方国家引进大量先进生产设备，使钢管产品的产量和质量迈上了一个新台阶。其中世界三大钢管生产集团之一的钢管冶金公司2006年的钢管产量突破了300万吨，车里雅宾斯克钢管公司、联合冶金公司2007年的钢管产量也将达到200万吨（近年来俄罗斯钢铁生产大企业的粗钢产量见表6，近年来俄罗斯三大钢管集团的钢管发运量见表7）。

表6. 近年来俄罗斯钢铁生产大企业的粗钢产量统计  （万吨）

表7. 近年来俄罗斯三大钢管生产集团的钢管发运量（万吨）

大型钢铁集团联合重组任重道远

通过产品结构调整和现代化技术改造，近年来俄罗斯钢铁工业的整体水平，无论是在生产方式、生产技术上还是在经营管理上均得到了极大的提升，钢铁企业的核心竞争力也在不断增强。2007年4月，谢韦尔钢铁集团的核心企业———谢韦尔钢铁股份公司被美国世界钢动态（WSD）评为全球最具竞争力的钢铁公司，这是对俄罗斯钢铁企业近年来所取得的技术进步和经营管理业绩的充分肯定。排名结果表明，俄罗斯谢韦尔钢铁股份公司以7.93分的加权平均值排在第1，2006年该公司以8.44分位居第4。按计划，2007年谢韦尔钢铁股份公司的钢和钢材产量将比上年有较大幅度的增长，预计钢产量将超过1200万吨，钢材产销量将超过1100万吨。2007年上半年，谢韦尔钢铁股份公司仍保持了良好的生产经营业绩，产品销售额从上年同期的58.83亿美元增长至77.11亿美元，利润从上年同期的8.2亿美元增长至14.84亿美元，净利润从上年同期的4.26亿美元增长至9.99亿美元，增幅高达134%。

近年来，俄罗斯钢铁工业的结构调整虽然取得了很大的成绩，但仍有许多不足之处：一是钢铁产品的生产技术和生产方式需进一步改进，二是淘汰落后产能的任务还很繁重，三是钢铁企业间的并购重组和联合仍有待深入进行。目前，俄罗斯十大钢铁公司中的西西伯利亚钢铁公司、下塔吉尔钢铁公司、新库兹涅茨克钢铁公司被耶弗拉兹集团收于麾下，奥斯科尔电冶金公司、奥尔斯科－哈利洛夫钢铁公司加入了金属投资公司，但马格尼托哥尔斯克钢铁公司、谢韦尔钢铁公司、新利佩茨克钢铁公司这3家俄罗斯最大的钢铁生产联合企业实力相近，保持独立。俄罗斯政府希望俄罗斯钢铁工业通过并购重组和联合的方式尽快建立几个具有世界影响力的钢铁大集团，从而与安赛乐米塔尔、新日铁、浦项、蒂森克虏伯、宝钢等国际著名的钢铁生产大集团相抗衡。但是，由于俄罗斯国有资本多年来已逐步从钢铁工业中退出，俄罗斯政府对已完全实现私有化的钢铁工业的影响力有限，而俄罗斯钢铁生产大集团目前热衷于在国外进行产业扩张，以及对国内的上下游资源进行整合，因此俄罗斯钢铁生产大集团之间的并购重组和联合可能还有较长的一段路要走。（来源：中国冶金报）