2008年1月份国内焦炭市场报告:价格继续大幅上涨

概述：12月份国内焦炭市场仍然延续11月份的走势，资源紧缺，加上受运力、煤价、政策等等因素的影响，焦化企业成本加大，在市场需求良好的情况下，各地焦炭市场价格大涨150-200元/吨。出口方面，12月14日商务部公示2008年焦炭出口配额申领标准企业名单，共批准进出口企业55家,其中一般贸易出口企业39家，边贸出口企业16家；12月23日，从2008年1月1日起，我国将进一步调整进出口关税：调整后煤制焦炭及半焦炭不论是否成型提高至25%，传言成为事实。12月6日凌晨零时左右，山西临汾一煤矿发生矿难,受此影响国内部分中、小煤矿企业全面停产，导致煤、焦产量减少，国内焦炭资源紧缺的局面更加严重，这也使得焦炭市场继续出现涨势，据了解，08年1月份焦炭市场价格可能再次大幅上涨至少100元/吨以上，焦炭市场将迎来开门红。

一、全球粗钢、生铁月产量同比继续小幅增长

国际钢铁协会（IISI）12月20日统计数据表明，2007年11月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.09亿吨，同比增长4%。今年11月份，欧盟27国粗钢产量为1735万亿吨，同比增长2.6%；北美粗钢产量为1096万吨，同比增长8.2%；亚洲粗钢产量为6020万吨，同比增长3.6%。独联体粗钢产量为1015万吨，同比增长0.1%。

今年1-11月份，全球67个主要产钢国家和地区粗钢总产量为12.1亿吨，同比增长7.7%。1-11月份，欧盟27国粗钢产量为19331万吨，同比增长1.6%；北美粗钢产量为12162万吨，同比下降0.2%；亚洲粗钢产量为67161万吨，同比增长12.4%。独联体粗钢产量为11327万吨，同比增长4%。扣除中国后，11月份全球粗钢产量为6927万吨，同比增长3.8%；1-11月份全球粗钢累计产量为7.63亿吨，同比增长3.1％。

另外11月份全球67个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为363.2万吨，同比增长4%，较今年10月份下降1.4%，连续两个月环比下降。

根据最新统计数据显示：2007年11月份，全球40个主要生铁生产国共产生铁7900.7万吨，较10月份的8101.6万吨减少了200.9万吨，11月份同比增长8%。11月份日均产量为263.36万吨,较10月份的261.34万吨有所增长。2007年1-11月累计，40国共产生铁8.602亿吨，与去年同期相比增长9%。

由上述数据可以看出，11月份全球粗钢及生铁的月产量仍然较高，钢铁市场继续保持良好运行局面。

参考图1、图2：

图1：2005-2007年粗钢、生铁产量对比图

图2：2005-2007年全球生铁月产量对比图

二、12月份国内焦炭市场价格大幅上涨

（一）11月份全国生铁产量微幅下降

2007年11月生铁总产量较10月份相比有所下降，但日均产量略有上升。据国家统计局最新生产统计数据显示：2007年11月份，全国生铁产量为3990.45万吨，较10月份的4084.22万吨下降了93.77万吨，本月较去年同期增长375.91万吨，同比增长10.4%；按照日均产量来算，11月份为133.02万吨，较10月份的131.75万吨增加了1.27万吨。2007年1-11月全国累计生产生铁4.274亿吨，较去年同期相比增长15.7%，11月份日均产量较10月份相比有略微上升。

参考图3：

图3：2005-2007年我国生铁产量对比图

（二）11月份国内焦炭产量微幅增加

统计数据显示：2007年1-11月全国累计生产焦炭29844万吨，较去年同期相比增长17.6%。据最新生产统计数据显示：2007年11月份，全国焦炭产量为2877.71万吨，较10月份的2854.28万吨增加了23.43万吨，环比增加了0.8％，本月比去年同期增加了312.91万吨，同比增长12.2%。按日均产量来看，11月份我国焦炭日均产量为万95.92吨，较上月的92.07万吨增加了3.85万吨左右，较去年11月份日均产量85.15万吨增加了10.77万吨。

参考图4：

图4：2005-2007年我国焦炭月产量走势对比图

虽然受到煤炭市场的消极影响，部分焦化企业产量有所减少，但是国内及国际钢铁市场的强势运行，对焦炭市场的需求不减，加上焦炭价格持续上涨的刺激，11月份焦炭的产量仍然微幅增长。

我国的焦炭产量较大，主要集中在山西、河北、山东、河南、辽宁等省市。11月份超过100万吨的省份有山西省829.62吨，河北省359.97万吨，山东221.73万吨，河南省169.98万吨，辽宁省145.35万吨，内蒙古133.89万吨，陕西121.64万吨，云南100.45万吨。

以下是月产量在60万吨以上的企业

表1　国内部分省份（规模以上企业）焦炭产量

（三）12月份国内焦炭市场价格大涨

12月份我国焦炭市场在资源紧缺，成本高涨的局势下，价格再次大幅上涨，幅度在150-200元/吨不等。月初，钢铁企业对于此次价格大幅上涨，一时难以确定，除了部分企业较早确定涨价外，一些供需双方企业处于拉锯中。在焦炭资源紧张的情况下，各钢铁企业为保证生产，基本已经接受涨价，而本月初山西洪洞新窑煤矿发生的爆炸事故，引起相关部门的重视，安全整顿加大力度，矿山关停较多，煤炭资源更加紧缺，使得焦炭市场的资源也更加水涨船高，焦炭价格上涨局势已定，幅度基本也是在150-200元/吨以上。而随着煤炭市场资源的进一步紧张，以及价格再次的大幅上涨，部分焦化企业再次表现出涨价的欲望，而幅度则不会小于12月份。参考图5：

图5：2004-2007年焦炭内销价格走势图

12月份焦炭市场具体表现如下：

华东地区12月份华东地区焦炭市场再次率先上涨，幅度在120-200元/吨左右。各地市场交易良好，厂家基本没有库存，上调后华东地区二级焦主流含税出厂价格在1700-1800元/吨，钢厂二级焦采购价格超过1800元/吨，其中上海地区二级焦价格在1700元/吨，无锡地区主导焦化企业焦炭出厂价格在1750元/吨左右，安徽淮北地区主导焦化企业主流价格在1790元/吨左右。山东地区在焦炭企业召开市场研讨会后也确定了12月份焦炭市场价格上涨150元/吨，不过据了解，部分企业实际的涨幅不只150元/吨，涨后山东地区二级焦价格在1700元/吨左右，部分企业报价接近1800元/吨左右，各焦化企业生产一般，销售良好。华东地区焦炭市场价格上涨主要是由于煤矿事故频繁发生，加上运输限制，焦化企业成本加大，在市场需求良好的状态下，各企业顺势将价格上调。

北方地区12月份北方地区的焦炭市场也是先涨后盘整。月初各地基本处于盘整局面，供需双方对于价格上涨达成共识，不过部分企业并没有出台具体的涨价幅度。经过整理，焦炭市场价格上涨基本完成，各企业销售良好，厂内基本没有库存。据了解，由于煤炭市场资源紧缺，煤炭生产企业12月份将价格大幅上调，这种情况下，有部分企业处于现金排队仍然采购不到的情况，而月初山西临汾矿难的发生，使得国家再次重点整改煤矿，部分煤矿停产，煤炭资源继续减少，这对本来就缺少原料的焦炭企业，无疑是雪上加霜，焦化企业后期生产肯定会继续受限，后期焦炭资源将更加紧张。因此此次焦炭市场迅速完成涨价步骤。价格上涨后山西地区二级焦的出厂价格基本在1450-1500元/吨左右，一级焦的价格在1600元/吨左右，不同企业略有不同，部分价格甚至能高50-100元/吨左右。唐山地区钢厂主流到站价格基本在1700元/吨左右，部分企业价格会略有不同，而一级焦价格会接近1900元/吨以上；邯郸等地价格也在1600元/吨以上。东北地区在国内其他地区焦化企业纷纷出台价格政策后，焦炭企业也将焦炭的出厂价格上调，具体的幅度在100元/吨以上。截止月底，东北地区的焦炭主流出厂价格二级焦在1600-1650元/吨左右，部分地区企业价格略有差异，个别低价位价格在1350元/吨左右。

中西部市场12月份中西部地区焦炭市场也与国内大部分地区市场保持一致走势，价格上涨-盘整-趋涨。西南地区：西南地区焦炭市场受到煤炭市场资源紧缺，价格大幅上涨的刺激，焦炭价格也继续趋于上涨。目前云南昆明地区三级焦价格在1400元/吨左右，部分焦化企业价格略有不同。贵阳地区主导焦化企业焦炭价格在1350-1450元/吨；贵州六盘水地区准二级焦出厂价格在1450元/吨左右，指标高的焦炭价格也会更高一些。四川地区大部分焦炭市场价格在1450元/吨左右，市场陆续调整，高价位资源直奔1500元/吨左右，三级焦的价格也奔1400元/吨。华中地区：华中地区焦炭市场涨动力十足。平顶山地区主导焦化企业二级冶金焦的出厂价在1570元/吨左右，周边其他规模较小的焦化厂的出厂价格略有差异，送到部分钢铁企业的价格最高接近1800元/吨以上。湖南邵东地区主流焦化企业出厂价格在1650-1700元/吨左右，发往不同的企业，价格略有不同，最高价格达到1800-1850元/吨（到厂价）以上。据了解，虽然目前部分企业没有确定1月份的焦炭价格上涨幅度，但是从企业反馈的情况来看，幅度也将继续上涨100元/吨以上。

三、2007年11月份焦炭出口量明显回落

11月份焦炭出口量继续减少。据海关数据显示，2007年11月份我国出口焦炭117.36万吨，较上月减少24.92万吨左右，环比减少17.5%。今年1-11月，累计出口焦炭1433万吨，同比增加5.27%。出口金额累计27.63亿美元，较去年的同期的17.73亿美元上升了55.8%。参考图6、图7：

图6：2004.11-2007焦炭出口量走势图

图7：2005-2007年焦炭月出口量对比图

焦炭出口量逐月减少，主要是由于年底，出口配额基本用完导致。不过据贸易商反映，去年焦炭出口配额还有部分剩余，我国的法律规定2006年的配额截止到2008年2月份将作废，另外，总的出口配额有一个上下限的浮动值，而现在的高位出口平均价值得贸易商大量出货，因此12月份的焦炭也不会出现零出口的局面。其次，新的焦炭出口关税基本确定2008年1月1日执行，对新一轮的关税上调，焦炭企业已经有所预期，不过，由于目前国内焦炭市场资源紧价格高，如果焦炭关税提高到25%，按照目前的国际、国内价格，焦炭出口和内销的利润空间差别不大。因此，在新的许可证颁发之前，估计1月份焦炭的出口市场将保持有价无市的状态。

参考图8：

图8：2004-2007年焦炭出口价格走势图

四、2008年1月份焦炭市场将继续大涨

12月国内焦炭市场价格大幅上涨，而2008年的第一个月，焦炭市场走势又将如何呢？从当前市场局势看，笔者认为，1月份，焦炭市场价格将再次大幅上涨，原因主要有以下几条：

1.国际、国内粗钢、生铁产量大幅增长拉动了对焦炭的需求，而焦炭市场本身资源紧张，呈现供不应求的局面；

2.国内连续发生矿难事故、再加上‘迎奥’政策性加大煤、焦安监管理，部分省市煤炭“三金”增收等宏观政策的影响，各地炼焦煤市场资源将更加紧缺，煤炭价格将继续大幅上涨，使得焦化企业成本也将再次加大；

3.大部分地区煤、焦运力不足，各省相继出台了公路、铁路限载和管制措施，也从一定程度上加大了焦化企业的成本；

4.月末钢厂焦炭、煤炭资源储备较低，为保生产，需加大采购力度，容易接受涨价要求。

国家为限制高污染、高耗能产业的出口将提高出口税率，其中焦炭焦炭出口税将上调至25%，对此次关税上调，焦炭企业已经有所预期，不过，由于目前国内焦炭市场资源紧价格高，如果焦炭关税提高到25%，按照目前的国际、国内价格，焦炭出口和内销的利润空间差别不大。

从以上几个方面来看，2008年1月份国内焦炭市场将继续保持资源紧缺的局面，价格将会再次大幅上涨，焦炭出口市场可能会略现疲软。

（肖玲Mysteel.com资讯部）