9月份轴承钢市场高位运行
概述:回顾8月国内轴承钢市场,走势稳步上扬。近期原料价格不断上涨,对轴承钢生产企业而言生产成本无疑上升,因此8月有多家钢厂上调了轴承钢的出厂价格。市场报价受此影响有不同程度上涨,但由于时值钢市消费淡季,价格上涨并没有能够刺激市场成交,整个8月国内轴承钢市场整体成交情况一般。8月21日,特钢市场预警会议在天津召开,与会钢厂一致认为,近期以铁矿石为代表的原(燃)材料价格大幅上涨,在可预期的未来这一趋势难以扭转,特钢企业为消化涨价成本,提升价格将是必然选择。因此,认为9、10月份特钢价格上涨已成定局。预计9月国内轴承钢市场走势将持续高位运行。
一、国内轴承钢产量情况
2007年1-7月份我国轴承钢粗钢产量132万吨,较去年同期增加11.4万吨,同比增加9.49%;轴承钢材产量为121万吨,较去年同期增加10.6万吨,同比增加10.0%。仅7月份,我国轴承钢粗钢产量21.6万吨,较6月22.32万吨减少0.72万吨,较去年同期的18.0万吨增加了3.6万吨;轴承钢材产量20.7万吨,较6月20.39万吨增加0.3万吨,较去年同期的16.6万吨增加了4.1万吨。(可参见:图1)
图1:2005-2007年7月份全国轴承钢(材)产量变化情况
表1:2007年1-7月份全国轴承钢生产企业粗钢产量排名
排名 |
企业名称 |
2007年1-7月 |
2006年1-7月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
东特 |
202580 |
292109 |
-89529 |
-31% |
2 |
兴澄 |
200289 |
171885 |
28404 |
17% |
3 |
锡钢 |
174199 |
159393 |
14806 |
9% |
4 |
石钢 |
142082 |
81761 |
60321 |
74% |
5 |
新冶钢 |
141106.2 |
102485.1 |
38621.17 |
38% |
6 |
上五 |
103430 |
90652 |
12778 |
14% |
7 |
巨能 |
64901 |
23408 |
41493 |
177% |
8 |
豫永通 |
58731 |
137386 |
-78655 |
-57% |
9 |
西宁 |
50808 |
34539 |
16269 |
47% |
10 |
南钢 |
46887 |
38268.43 |
8618.57 |
23% |
11 |
淮钢 |
58062 |
12380 |
45682 |
369% |
12 |
本钢 |
24511 |
12879 |
11632 |
90% |
13 |
齐鲁特 |
18899 |
18048 |
851 |
5% |
14 |
莱钢 |
11733 |
9834 |
1899 |
19% |
15 |
鄂钢 |
10039 |
7568 |
2471 |
33% |
16 |
贵阳 |
5084 |
7340 |
-2256 |
-31% |
17 |
长城 |
3387 |
2974 |
413 |
14% |
18 |
杭钢 |
306 |
0 |
306 |
- |
合计 |
1317034 |
1202909 |
114124.7 |
9% |
从上表(表1)来看,2007年1-7月全国轴承钢生产企业粗钢产量排名整体格局没有发生较大变化。前6名钢厂轴承钢粗钢产量占总产量的73.1%,前8名的产量占总产量的82.6%。
表2:2007年1-7月份全国轴承钢生产企业钢材产量排名
排名 |
企业名称 |
2007年1-7月 |
2006年1-7月 |
增量 |
同比增幅 |
1 |
兴澄 |
186285 |
163538 |
22747 |
14% |
2 |
东特 |
176253 |
263024 |
-86771 |
-33% |
3 |
锡钢 |
163724 |
144118 |
19606 |
14% |
4 |
石钢 |
133918 |
73901 |
60017 |
81% |
5 |
新冶钢 |
120092.8 |
89514.32 |
30578.51 |
34% |
6 |
上五 |
91038 |
70748 |
20290 |
29% |
7 |
巨能 |
69741 |
30649 |
39092 |
128% |
8 |
豫永通 |
57300 |
138997 |
-81697 |
-59% |
9 |
南钢 |
43696 |
37696 |
6000 |
16% |
10 |
西宁 |
42148 |
25077 |
17071 |
68% |
11 |
淮钢 |
54900 |
11918 |
42982 |
361% |
12 |
本钢 |
19922 |
12684 |
7238 |
57% |
13 |
齐鲁特 |
15119 |
14619 |
500 |
3% |
14 |
莱钢 |
12247 |
9095 |
3152 |
35% |
15 |
鄂钢 |
10352 |
6902 |
3450 |
50% |
16 |
长城 |
5111 |
4107 |
1004 |
24% |
17 |
贵阳 |
4044 |
4839 |
-795 |
-16% |
18 |
太钢 |
1528 |
0 |
1528 |
- |
19 |
衡阳 |
65 |
93 |
-28 |
-30% |
20 |
首特 |
29 |
183 |
-154 |
-84% |
合计 |
1207513 |
1101702 |
105810.5 |
10% |
二、8月份轴承钢市场的具体表现
2007年8月份轴承钢的运行情况及特点,主要表现在以下几方面:
1、国内轴承钢出口量增幅减弱
据国内9家主要轴承钢生产企业统计数据显示:今年7月份国内轴承钢出口量为5836吨,较6月份的5208吨增加了628吨,环比增加12.1%,较去年同期的7143吨减少1307吨,同比减少18.3%。下图(图2)为我国轴承钢出口变化情况,目前我国轴承钢出口仍集中在兴澄、宝特、东特这三家,7月出口量分别为4359吨,1077吨,400吨。
图2:04-07年7月份国内主要特钢企业轴承钢出口变化情况
2、8月国内市场轴承钢价格上涨,成交一般
由于8月为钢市消费的传统淡季,市场需求量较少,因此在本月有部分钢厂进行设备检修,国内轴承钢市场资源量少,商家库促量低,成交相对平淡。由于原料价格上涨、市场资源量少,成全了8月轴承钢价格上涨的走势。
8月国内各大轴承钢生产企业均对轴承钢出厂价格调整,涨幅在50-500元/吨之间不等。表3为8月国内轴承钢生产企业价格调整统计:
表3:2007年8月份国内轴承钢生产企业价格调整表
日期 |
钢厂 |
调价幅度 |
备注 |
|
兴澄 |
↑500元/吨 |
SKF标准 |
|
南钢 |
↑50元/吨 |
线材 |
|
新冶钢 |
↑50元/吨 |
|
|
南钢 |
↑50元/吨 |
棒材、线材 |
|
东特 |
↑100元/吨 |
|
|
长特 |
↑50元/吨 |
|
|
西宁 |
↑100元/吨 |
模铸 |
|
巨能 |
↑80元/吨 |
|
|
兴澄 |
↑200元/吨 |
|
|
长特 |
↑100元/吨 |
|
|
淮钢 |
↑100元/吨 |
|
|
长特 |
↑50元/吨 |
|
|
南钢 |
↑100元/吨 |
棒材、线材 |
现全国各地区具体情况如下:
杭州市场,本月价格上涨,成交一般,资源量少。截止到月底,GCr15(热轧)成交价在4800元/吨,模铸退火GCr15(退火)成交价在5700元/吨。
长沙地区,价格呈现不同程度上涨,成交平淡。截止到月底,GCr15(热轧)成交价在4850元/吨,模铸退火GCr15(退火)成交价在5900元/吨。
西安地区,价格上涨,成交不活跃。截止到月底,GCr15(热轧)成交价在4800元/吨,模铸退火GCr15(退火)成交价在5900元/吨。
据Mysteeel.com数据显示:8月份GCr15(不退火)热轧材的平均价格为4930元/吨,;GCr15(退火)模铸的平均价格为6032元/吨,与上月报价相比有明显上涨。
图3:2006-2007年8月份国内轴承钢平均价格走势图
而从各钢厂情况来看,截至8月末,国内一、二线钢厂的轴承钢实际成交价格均呈现上涨,成交略显平淡。具体参见下表4:
表4:8月份轴承钢生产企业华东地区销售价格汇总
轴承钢GCr15(GB/T18254-2002) |
兴澄特钢 |
大冶特钢 |
石钢 |
南钢 |
无锡华润 |
东北特钢(北满) |
永通 |
2月份华东地区销售价格 |
4100-4150 |
4000 |
3500(一火) 3700(二火) |
3700 |
3900-3950 |
4000-4050 |
3850 |
1月份华东地区销售价格 |
4450 |
4000 |
4000(一火) 4300(二火) |
4000 |
4200 |
4250 |
3850 |
2月份华东地区销售价格 |
4450 |
4000 |
4000(一火) 4300(二火) |
4000 |
4200 |
4250 |
3850 |
3月份华东地区销售价格 |
4700 |
4400 |
4200(一火) 4400(二火) |
4300 |
4400 |
4650 |
4200 |
4月份华东地区销售价格 |
4700 |
4600 |
4350(一火) 4550(二火) |
4500 |
4600 |
4650 |
4200 |
5月份华东地区销售价格 |
4800 |
4700 |
4350(一火) 4750(二火) |
4650 |
4750 |
4650 |
4200 |
6月份华东地区销售价格 |
5000 |
4800 |
4350(一火) 4750(二火) |
4650 |
4750 |
4800 |
4200 |
7月份华东地区销售价格 |
5100 |
4800 |
4800 |
4500 |
4750 |
4800 |
|
8月份华东地区销售价格 |
5300 |
4850 |
4800 |
4530 |
4800 |
4950 |
|
涨跌幅度 |
200 |
50 |
- |
30 |
50 |
150 |
缺货 |
表5:5-7月份轴承钢生产企业库存量统计(单位:吨)
月份 |
本钢 |
长城 |
大冶 |
莱钢 |
西宁 |
锡钢 |
兴澄 |
宝特 |
东特 |
总计 |
6月 |
1880 |
1157 |
4022 |
830 |
1520 |
21646 |
5293 |
1932 |
15891 |
54171 |
7月 |
1577 |
974 |
1770 |
1584 |
1340 |
23635 |
4311 |
1424 |
29965 |
66580 |
环比 |
-303 |
-183 |
-2252 |
754 |
-180 |
1989 |
-982 |
-508 |
14074 |
12409 |
存销比 |
-16% |
-16% |
-56% |
91% |
-12% |
9% |
-19% |
-26% |
89% |
23% |
三、后期市场预测
1、原料方面
本月国内原料市场涨势如潮。生铁市场依旧保持强劲走势,价格不断突破新高。废钢方面,不少钢厂上调了采购价格。国内焦炭市场行情一直趋于上扬,临近月底,大部分企业均开始商议下月上调焦炭的出厂价格。特种合金总体维持稳定,钼铁市场价格平稳运行,钒铁市场因原料价格继续有所小幅上调,普通合金市场报价稳中向好,部分现货紧张地区报价小幅上调。
图4:2007年1-8月份国内高碳铬铁平均价格走势图
2、市场后期心态
经过8月的涨势,市场基本已经接受轴承钢走高的事实。9月受原料资源紧缺,价格居高不下等因素作用,市场认为轴承钢市场价格可能会继续上涨。8月市场整体需求不佳,这一情况有望在9月得到缓解,随着高温季节的远离,市场需求将逐步回升。然而,9月底将面临“十一”长假,届时市场将出现各种变数,经销商对此也颇为忧心。
综上所述,9月国内轴承钢市场将稳步走高,市场报价将有进一步的上涨,随着高温季节的远离,成交量逐步恢复,市场资源量将得到一定的补充。(锦秀Mysteel.com资讯部)