9月份中厚板市场续写辉煌

概述：进入到上升通道后中厚板表现出了强劲的走高态势，8月份高位上行的预期得到了证实。尽管7月份出口情况环比出现了明显的下降，但在品种板以及厚板的倾斜下普中板资源新增相当有限，而各地规格断档的情况普遍存在。作为“金九银十”的9月份，需求将迎来一个高峰，而国际市场也存在被国内市场所推高的可能，我们对于9月份的中厚板市场充满期待，预计9月份中厚板将续写辉煌。

一、2007年7月全球粗钢日均产量有所下降

国际钢铁协会（IISI）8月20日统计数据表明，2007年7月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.1亿吨，同比增长5.3%。今年7月份，欧盟27国粗钢产量为1695万亿吨，同比下降1.8%；北美粗钢产量为1127万吨，同比增长0.7%；亚洲粗钢产量为6103万吨，同比增长9.4%。独联体粗钢产量为1056万吨，同比增长3.6%。

7月份全球67个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为354.5万吨，同比增长5.3%，较今年6月份下降4.3%，为今年2月份以来最低水平。

二、8月份全球中厚板价格保持高位运行

国际经济的好转导致了对造船板方面的需求激增，在国内价格的快速上涨带动下，我国对外报盘价格持续走高，其中普板出口报价达到650-680美元/吨（FOB），造船板报价在760-800美元/吨（FOB），尽管目前国际买家对于这个价格还没有接受，但9月份国际市场中厚板库存将持续下降，2004年国际市场价格处于高位拉动了国内价格的持续上涨，2007年可能将中国价格的上涨推动国际市场报价不断上扬。尽管目前国际市场对于中国出口资源方面的反倾销较为明显，但2007年世界将因中国而繁荣。

图1：2006年1-2007年8月部分国际市场中厚板价格变化情况图

备注：1、中国价格按照国内23个价格汇总城市平均价格测算；

2、国内市场价格换算汇率为：1美元=7.56元人民币。

三、7月份中厚板产量再创新高

由于定单十分充裕，7月份各中厚板钢厂生产都相对积极，不过受到原材料的限制产能没有完全释放。根据统计数据显示，7月份中厚板产量为443.34万吨，再度刷新了单月产量新高。不过考虑到7月份31天的缘故，中厚板日均产量与最高水平相比还略有差距。通过钢厂的产量统计可以看出，对于高端市场方面的争夺更为激烈，而各钢厂的技术进步也属于日新月异的阶段。中厚板产量尽管出现了大幅增长，但普板方面生产却保持在相对低水平，所以各地普板资源不仅没有过剩迹象，规格断档情况依旧明显。（参见下表1及图2）

表1：2007年7月份中厚板产量统计表

图2：2004年1月-2007年7月中厚板日均产量对比图

四、2007年7月份出口环比下降明显

（一）7月份进口中厚板大体稳定

根据统计数据显示，7月份进口中板资源为7.56万吨，厚板资源为1.45万吨，特厚板资源为0.75万吨，总量在9.88万吨，与今年以来的平均水平相差不大。（参见下图3）

图3：2004年1月-2007年7月进口比较图

（二）出口出现了明显下降

由于国内价格的快速上涨，前期的低位报价已经难以达到比较效益的目的，所以各钢厂对外报价纷纷上调。其中普板出口报价在650-680美元/吨（FOB），造船板出口报价在760-800美元/吨（FOB）。由于价格的上涨国际市场对于中国产中厚板出现了短暂性的停滞，所以7月份出口情况下降明显。根据统计数据显示，7月份中厚板出口63.88万吨，与上月环比减少24.69万吨。（见下图4）

图4：2004年1月-2007年7月出口比较图

（三）净出口量有所下降

受到出口下降的影响，7月份中厚板净出口量也出现了明显的下降。根据测算，7月份净出口中厚板为54万吨，与上月环比下降23.76万吨，但与去年同比依旧出现了80.06%的高速增长。（见下图5）

图5：2004年1月-2007年7月净进口量比较图

（四）新增资源出口依存度下降明显

由于7月份出口环比下降明显，而产量却继续刷新历史高位，所以新增资源的出口依存度下降到今年以来的最低水平。根据测算，7月份新增资源出口依存度为19.33%。参见下图6：

图6：中厚板新增资源出口依存度

五、产量再创历史新高导致表观消费量上升明显

根据统计，2007年1-7月份的表观消费量为2517.97万吨，与去年的修正表观消费量相比增长29%。由于产能的快速释放，表观消费量再度向30%的高位上靠。（见下图7）

图7、2004年--2007年1-12月中厚板表观消费量比较图

7月份产量达到了历史新高，但出口情况却因为国内报价过高的缘故出现了明显的下降，所以更多的资源集中于国内市场，7月份国内表观消费量增长十分明显。不过从品种分类来看，品种板方面增长十分明显，所以普板方面销售压力并不大。（参见下图8）

图8、2004年1月-2007年7月中厚板单月表观消费量比较图

六、8月份月中厚板价格高位上行

（一）、8月份MyspiC中板周指数上涨积极

MyspiC周指数显示，31日国内扁平材指数为141.1点，比上周上涨1.7%，比上月上涨6.8%，比去年同期上涨15.7%。从扁平材的各个品种来看，本周各品种都出现一定的上涨。其中冷板上涨幅度较大。本周热卷价格指数为152.6点，相对上周上涨1.5%，相对上月上涨8.3%，比去年同期上涨9.0%；中板价格指数为171.2点，相对上周上涨1.8%，比上月上涨7.7%，于去年同期上涨29.7%（见下图9）

图9：MyspiC周指数价格变化图

（二）、8月份中厚板价格高位上行

2007年在重新续写2004年的火暴行情，尽管处于相对高位商家操作方面十分谨慎了，但资源方面的匮乏导致了市场价格继续走高。截止8月31日，就国内23个主要监测市场20mm中板平均价位在4594元/吨，与上月底平均价格相比上涨268元/吨。（参见下图10）

图10：2004-2007年1-12月份中厚板平均价格走势比较图

（三）、8月份中厚板价格全线上涨

自7月份中厚板进入到上升通道内，8月份开始资源性的匮乏性上涨成为了主要的表现形式，而国内钢厂轮番对出厂价格上调也促使部分区域市场大幅跟进。从下图可以看出，8月份中厚板价格出现了明显的上涨，很多区域价格上涨达到200-400元/吨之间。参见下图11

图11：2006年6月-2007年8月份部分主要区域市场中板价格走势比较图

在上海，由于一线传统钢厂已经很少有普板资源发到市场，为了更好的拓展高端产品，许多传统一线资源品种板比例都达到了80-90%左右，少量资源到货的商家则惜售明显，从而不断的对报价进行推高。二线资源方面则因为主要是调坯轧材钢厂为主，受到钢坯方面的制约，厂家的产能释放也不是很充分，尤其是部分资源分流到西南、中南等高位区域去了，资源方面相对匮乏，从而不断推动市场价格的大幅上涨。截止8月31日，上海市场营口产14-20mm普板主流报价达到4750元/吨，与上月底相比上涨幅度达到了400元/吨。

中南区域由于一线传统钢厂纷纷转产品种板为主，而二线资源却主要来自于华东与北方区域为主，所以资源匮乏的表现相对明显，其市场价格一直以来也处于全国的相对高位，从而吸引了部分资源的到达。由于其余区域价格上涨后对于本区域市场推动作用比较强，所以8月份报价上涨幅度也比较大，截止8月31日，广州市场韶钢产14-20mm普板主流报价在4700元/吨，与上月底相比上涨250元/吨。

华北区域一直处于全国的最低位，钢厂资源分流加快后纷纷对出厂价格进行上调，从而推动了各地市场报价的快速上涨。库存方面来看一直处于合理水平波动，商家的销售压力不大，在其余区域价格的上涨带动下也出现了大幅的跟进。截止8月31日，北京市场天钢产14-20mm普板主流报价在4480元/吨，与上月底收盘价格相比上涨250元/吨。

西南区域也主要依赖外来资源为主，作为唯一的中厚板生产基地，重钢目前主要做品种板为主，尽管有扩充产能的计划，但需要等到搬迁后才能够完成，而德胜钢铁计划今年投产的宽厚板轧机还没有投产，所以主要依赖华东区域二线钢厂通过船运发送到重庆市场。由于8月份到货资源不多，各商家的报价出现了明显上涨。截止8月31日，重庆市场重钢产14-20mm普板主流报价在4600元/吨，与上月底收盘价格相比上涨200元/吨。目前的西南区域价格已经很难吸引资源，所以后期资源将再度出现匮乏。

西北区域市场受到钢厂出厂价格的调整比较大，而目前除了酒钢外其余钢厂资源还比较少，上个月停产的浦钢宽厚板生产线将移交到八一钢厂，预计这样将对后期的市场形成比较大的补充。截止8月31日，西安市场酒钢产14-20mm普板主流报价在4580元/吨，与上月底收盘价格相比上涨310元/吨。

（四）、中厚板库存保持在合理水平波动

根据不完全统计，7月27日全国中厚板统计城市的总量为81.812万吨，与上月底统计数据相比下降7.68万吨。其中上海市场70个仓库统计中厚板库存为30.561万吨，与7月底相比下降2.243万吨，杭州市场中厚板库存4.5万吨，与上月底下降0.2万吨；广州市场中厚板库存5.5万吨，与上月底相比回升0.3万吨；北京市场中厚板库存3万吨，天津市场中厚板库存3.2万吨，与上月相比下降0.3万吨；重庆市场中厚板库存为0.84万吨，与上月相比下降0.29万吨。（参见下图12）

图12：2006年1月底-2007年8月底我的钢铁网站部分主要市场中厚板库存统计比较图

（五）、8月份中厚板钢厂的相关动态

1、今年以来，中冶宝钢技术山西太钢分公司在稳固现有太钢检修阵地的条件下，积极开拓太钢集团范围检修协力市场，取得良好效果。8月份，经过多方努力，成功中标太钢集团临汾钢铁有限公司中板厂精轧机、双边剪、矫直机、粗轧主电机等四条生产线的设备维护检修功能性承包项目，承包期限暂定半年。目前，派驻临钢中板检修人员已全部到位，正在进行进驻前的准备工作。

2、由宝冶建设承建的宝钢宽厚板轧机完善改造工程Ⅰ标已顺利开工20天。宝钢宽厚板轧机工程分两期建设，一期工程于2005年3月1日投产，生产规模为140万吨/年。该工程是根据宝钢宽厚板轧机工程的总体规划，建设预留的二期工程，主要目标是增加产能，建成后设计产量将达到180万吨/年。经过20余天的艰苦奋战，截止到今天共计完成90套桩，未出现一根断桩。为顺利完成宽厚板轧机完善改造工程Ⅰ标奠定了坚实的基础。

3、经过5月份的认证，河北普阳钢铁有限公司得了锅炉板、压力容器板生产许可证。编号：TSC210015-2011,执行标准为GB713-1997、GB6654-1996。审批机关：国家质量监督检验检疫总局。

4、邯钢对3000mm中厚板轧机检修的日期推迟到9月4日开始进行，为期15天，影响中板产量约4.5万吨。

5、倍受宝钢浦钢宽厚板轧钢项目组关注，被列为该项目第一个试车的二切线项目，目前已具备单体试车条件。承担二切线辊道、去毛刺机设备、管道等安装施工的二十冶机装分公司职工，自7月中旬进入现场，共安装设备960多吨，管道800多米。并提前10天达到了单体试车条件，为实现联动试奠定了基础

6、8月15日，接韶钢招标管理中心中标通知书，中冶赛迪子公司赛迪工业炉公司中标韶钢宽厚板热处理线总承包工程。中冶赛迪设备成套事业部和赛迪工业炉牵头，在公司各相关部门密切配合下参与了项目的投标,通过与五家投标单位进行的几轮激烈竞争后赢得了该项目。

7、邯钢中板厂新线常化炉目前全套机械设备安装完毕，预计8月20日左右进入调试阶段，该常化炉的投用将进一步扩大中板品种板生产范围，提升中板产品质量档次，拓展品质增效空间。常化炉是用来对品种板进行热处理，消除钢板内部缺陷，提高品种板质量档次的重要手段。目前国内的中板生产企业中，已建和在建的热处理线有十几条左右，包括舞钢、宝钢等。邯钢中板厂现在轧制的品种板，通过加热炉，控冷轧制，就能够达到所要求的性能，但对于特殊的钢种，这样处理难以达到所要求的标准，必须进行热处理加工。

8、在创建板材文化的实践中，首钢中板厂以打造“拳头中的拳头”产品为落脚点，瞄准精品战略目标，提高企业核心竞争力。实现船板的规模生产，企业必须直接承受来自产量和质量的双重考验，一方面，船板生产规格多、批量小、标准高，块块钢板尺寸不同，生产中每块都要标好船号；另一方面，船板累计合同订单数量多，最小合同才1.2吨，而坯料单重最大要超过13吨，且性能、表面质量要求极为严格，全部是正差交货。面对严峻挑战，中板厂干部职工大胆超越自我，在认真分析市场形势的同时，明确提出船板产量要实现年产35万吨以上的目标，打造出拳头中的拳头，实现新跨越。

9、鞍钢股份公司计划于10月中旬对中板生产线进行改造性检修，为期一个多月，影响产量至少10万吨。

10、连日来，二冶机电二队在包钢宽厚板NO.2冷床设备安装中，抓工期、抢进度以确保NO.2冷床设备安装按施工网络进度顺利进行。在包钢4100㎜宽厚板NO.2冷床设备安装中，经过职工的紧张施工，已完成活动梁装配336件、固定梁装配146件、冷床输出轨道28组的安装任务，其中升降轮基座重443.52吨，固定梁装配基座重102.2吨。横梁装置四根同步轴，重88吨。升降装置12根传动轴，重243吨。其中冷床输出轨道28组安装已经验收完毕，为活动梁装配和固定梁装配的安装奠定了基础。

11、邯钢中板厂新线常化炉目前全套机械设备安装完毕，预计8月20日左右进入调试阶段，该常化炉的投用将进一步扩大中板品种板生产范围，提升中板产品质量档次，拓展品质增效空间。

12、近日，由中国质量协会冶金工业分会举办的全国冶金行业质量管理小组“沙钢杯”竞赛，新余钢铁公司中厚板厂选送的ＱＣ成果《改进摆动辊阻渣装置》，受到在场专家评委的高度评价，获得优秀成果奖。

13、连日来，浦钢搬迁罗泾工程炼铁厂、炼钢厂、能源部及制造部等已经开始模拟生产，实施“四班二运转”。生产调试系统、生产计划系统等也已进入模拟生产组织管理阶段。目前，罗泾工程各重大建设项目均按照计划总进度稳步推进，绝大部分设备已经开始单体试车，相关项目已进入热负荷试车倒计时阶段。

14、中冶二冶机电公司全体参战职工经过数月的艰苦努力，按期完成包钢宽厚板连铸区大部分设备安装任务。截止7月31日，铸机区设备全面进入调试阶段。由机电公司一队负责施工的扇形段设备安装任务由于进度快，质量好，受到包钢工程指挥部的嘉奖。机电公司三队5天内安装完成连铸平台照明设备138套，安装大包回转台和中包车本体桥架126米，完成辊道电机、电机风扇、电机热敏电阻接线69台及相应电缆接线207个头，同时完成主液压站、出坯液压站电缆敷设9000米及接线，完成主控楼PLC所有外部电缆接线4500个头，同样受到包钢的高度赞扬和包钢工程指挥部的嘉奖。到7月29日，机电公司计器队仅用3天时间，敷设完成铸机区24000米电缆，完成2200个电缆头校接线任务。7月31日，由机电公司承担的铸机区大包回转台、中包车、引锭杆小车、振动台等设备全部安装到位，进入调试阶段，电气设备全部具备送电条件。

15、7月份，首钢首秦公司共产生铁20.2万吨，超计划4000吨；产钢坯20.27万吨，超计划5700吨；4300mm宽厚板生产10.53万吨，超计划1.03万吨；当月销售收入完成65830万元，超计划5230万元；实现利润8710万元，超计划2010万元。7月份，首秦公司进行了投产以来规模最大的一次全流程单系列设备中修。他们加强生产组织，及时解决生产中遇到的问题，确保中修优质高效完成。充分发挥产销研一体化优势，加大拳头产品开发和打产力度，拳头产品产量完成8.3万吨，超计划1.55万吨。

16、今年头7个月，首钢中厚板厂板材产量完成62.827万吨，拳头产品比例达90.17%。船板生产取得重大突破：共生产船板22.05万吨，比2006年同期增产13.51万吨，比例占总产量的35.09%。在船板生产的带动下，其它重点产品实现了大幅度提升，定尺板完成43.61万吨，高强结构板48603吨；欧标板完成37152吨；美标板完成46338吨；管线钢完成4117吨，一检性能合格率达到97.59%。首钢中板厂认真实施精品战略，有效提升新产品新技术的研发和储备，为未来扩大市场赢得先机。今年以来，该厂先后确定和开展了8个新产品开发项目的工艺研究，均取得较好效果。

17、为满足市场的迫切需要，研究院结构钢所经过短短几个月的研发，迅速将屈服强度分别为700MPa、960MPa的高强度调质钢BHT80、BHT100推向市场。目前，已向矿山机械等领域的国内龙头客户供BHT80厚板2000余吨，用户使用后普遍予以好评。为适应工程机械大型化、轻量化的发展，近年来高强度级别的焊接结构钢在工程机械等领域迅速普及。目前屈服强度700MPa级的高强钢已成为主要钢材，国内市场年需求量达10万吨。BHT80焊接性能好、低温冲击韧性优良，可广泛用于制造采煤机液压支架、起重设备吊臂等高端产品。目前，通过对试生产的密切跟踪、工艺优化，宝钢已具备15至60毫米规格BHT80的稳定供货能力，60至90毫米的超厚规格产品也已试制成功。

18、截至7月底，投产仅两年零四个月的宝钢分公司厚板厂已累计向市场投放船板103万吨，其中，高强度船板占一半以上，整船供应的船板也占相当比例。这表明，该厂的实物质量和整船供货能力达到世界先进水平。

19、经过9个月的努力奋战，江苏沙钢集团宽厚板MES系统（制造执行管理系统）于近日正式成功上线。这标志着沙钢集团为确保产品质量，提升经营管理水平，在信息化道路上又取得了一个里程碑式的胜利。新建成的MES系统，覆盖沙钢集团宽厚板四个管理层面。即表现在物流上，覆盖了宽厚板生产所有物料（坯料、中间大板、最终成品等）的流动；在生产管理上，覆盖了宽厚板厂所有工序的生产作业管理；在经营管理上，覆盖了宽厚板所有销售合同的接受、审核、下达及最终产成品结算、出厂；在信息化架构上，打通了与ERP管理层的交流，使沙钢集团形成了一套完整的板材类产销一体化系统，真正实现了立体式、多层次的信息化管理。

20、随着第２座热处理炉的达产，济南钢铁集团７月份热处理钢板总量达到４万多吨，是去年同期的两倍多。热处理工艺被钢铁企业誉为“进入高端市场的一把金钥匙”，是生产高等级、高强度、高性能钢板的一道必不可少的工序。济钢第２座热处理炉于今年４月份投产后，先后处理高强度板、锅炉及压力容器板、桥梁板、高等级船板、油罐钢等１０余个高技术含量、高附加值的新品种，性能合格率在９８％以上。近日，济钢第３座热处理炉已开工建设，热处理炉整套设备自德国引进，生产工艺先进，热处理质量更高，计划明年１月份正式投产，济钢月处理钢板届时将超过５万吨。

21、五矿发展（600058）公告，董事会审议通过了《关于公司配股方案的议案》，拟按每10股配3股的比例向全体股东配售，所募资金主要用于收购五矿营口中板有限责任公司61.87%的股权。收购完成后，公司将合计持有五矿营口85.88%的股权。

七、9月份中厚板续写辉煌

（一）、1-7月机械工业生产销售增速超过32%

1~7月，全国机械工业生产呈快速稳定增长态势，生产、销售增速继续保持在32%以上，新产品开发持续加快，出口交货值在较快增长的同时，增幅比上半年略有回落，产销衔接良好。在统计的109种主要产品中，累计同比增长有97种产品，占全部上报品种88.99%，以两位数增长的产品有73种，占全部上报产品66.97%，只有12种产品产量比去年减少，占上报产品的11.01%。

主要农机产品产量继续呈下降趋势，但下降速度放缓。1~7月大中型拖拉机和收获机械产量，同比分别下降2.47%和32.66%，但回落速度减缓，分别比上月减少1.34和3.06个百分点，特别是大中型拖拉机，今年以来当月产量首次出现增长趋势，同比增长5.70%。随着我国基本建设速度的加快，带动了工程机械产品的增长。月报所列工程机械产品同比均呈增长趋势，其中叉车、水泥专用设备和混凝土机械产量增长较大，同比增长均在37%以上。石化通用行业中的风机、气体压缩机、制冷空调设备、固体废弃物处理设备增长较大，分别增长38.06%、40.96%、35.03%和49.93%。从机械的生产增速来看与中厚板1-7月份的同比来看差别不是很大，而国内机械的发展加大了对品种板方面的需求，从而导致了国内厂家向品种板生产倾斜的情况。

（二）、国际市场将因为中国而走好

由于9月份欧美开工情况将逐步恢复正常，而前期价格过高中国产品进口不是很积极，预计其社会库存将逐步消化。根据全球的产量统计来看，7月份环比是出现了下降，而日均产量仅仅高于今年2月份。资源方面的减少将有助于国际市场中厚板价格的走好。当前国内中厚板报价纷纷提高，作为全球重要的一级出口报价的提高势必对国际市场形成比较强的推动力，2004年中国因为国际市场而上涨，2007年国际市场将因为中国而走好。

（三）、产能是否过剩将由市场说了算

当中国产能达到1亿吨的时候我们就在说产能过剩，但今年已经接近5亿吨的时候却依然是供求大致均衡，市场不再是中国的独立市场，全球的经济一体化有效的帮助中国解决了新增资源消化问题，同时经济的发展已经很难再用原来的很多理论来分析，也许本轮国际经济以及目前中国经济的发展将为新经济学提供更多的发展空间。尽管我们的中厚板产能今年以来新增不少，但品种板转移以及出口保持都很好的消化了资源新增所带来的市场难题，各地库存情况一直以来都保持在合理水平，规格断档的情况还相对普遍，从而持续对报价进行推高。

（四）、中厚板检修以及坯料不足影响产能的充分释放

由于9月份目前已经由部分钢厂由安排检修的计划，同时部分钢厂的坯料紧张问题一直都没有得到解决，预计9月份中厚板的产能释放情况不会太充分，短期新增资源给予市场压力不大。

综上所述，我们可以看到9月份中厚板需求将继续保持在较高水平，而品种板的转移以及钢厂检修将给普板市场带来比较大的市场空间，新增资源将能够得到及时的消化。考虑到金九银十的历史需求模型，我们预计9月份中厚板将续写辉煌。（红林 Mysteel.com 资讯部）