8月份中厚板市场高位攀升

概述：6月份出口继续保持在高位水平，但在产能的快速释放下中厚板表观消费量依旧保持了快速的增长。7月份商家的心态逐步统一，中厚板价格进入到上涨通道的势头逐步确立。8月份国际市场采购将继续增长，而国内需求保持在快速增长，供给方面尽管有部分新增产能释放，但浦钢厚板生产线因为世博会需要在7月18日正式停产，短期将给新增资源提供空间。总体来看，我们对8月份中厚板市场表现预期乐观。

一、2007年6月全球粗钢日均产量再创新高

国际钢铁协会(IISI)7月18日统计数据表明，2007年6月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.106亿吨，同比增长5.7%。今年6月份，欧盟27国粗钢产量为1788万亿吨，同比下降0.2%；北美粗钢产量为1116万吨，同比下降2.3%；亚洲粗钢产量为6128万吨，同比增长9.9%。独联体粗钢产量为1038万吨，同比增长3.7%。中国粗钢产量为4150万吨。同比增长13.3%。

6月份全球67个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为368.8万吨，同比增长5.7%，较今年5月份增长2.1%，创造历史新高。

二、7月份全球中厚板价格保持高位运行

7月份由于属于欧美市场的夏休阶段，需求的下降导致了中厚板方面成交情况相对疲软，但从价格方面可以看到还是相对坚挺。尤其是亚洲市场成为了7月份表现十分突出的市场，韩国方面进口报价持续上涨，所以韩国浦项钢铁公布，从8月9日订单起，对普通厚板价格上调5万韩元/吨，厚板价格从64万韩元上升至69万韩元。浦项钢铁表示，7月23日决定上调措施。随着浦项钢铁上调价格，船板和普通厚板的价格差距拉到85000韩元/吨。日本方面国内价格尽管略有松动，但其高端转变策略依旧没有改变，韩国造船厂与日本钢厂方面的船板谈判目前仍处于拉锯状态。中国方面则由于库存保持低位，在出口不错的影响下开始小幅上涨，尤其是人民币方面升值较快也在一定程度上加大导致了其国际报价的提高。（参见下图1）

图1：2006年1-2007年7月部分国际市场中厚板价格变化情况图

备注：1、中国价格按照国内23个价格汇总城市平均价格测算；

2、国内市场价格换算汇率为：1美元=7.57元人民币。

三、6月份中厚板日均产量保持高位

尽管6月份部分中厚板厂家因为板坯资源价格比较高，生产积极性方面有所下降，但出口形势比较好，同时产能释放后的刚性决定了6月份中厚板产量继续保持在高位调整。根据统计数据显示，6月份中厚板产量为429.64万吨，与上月环比虽下降了10.1万吨，但其日均产量却达到了14.32万吨，仅次了4月份的最高位14.36万吨。与去年同期相比，具体来看，6月份中板增长达到19.5%，与钢材的增幅相比要小，但厚板与特厚板则增长十分明显，尤其是特厚板与去年6月份同比增长了79.2%，一方面说明了国内的厚板以上需求增长明显，尤其是部分特种厚板增长比较快；同时也说明我国的钢厂生产技术水平得到了逐步的提升，机械化的全面国产化在原材料的快速发展下将逐步成为现实。（参见下表1及图2）

表1：2007年6月份中厚板产量统计表

图2：2004年1月-2007年6月中厚板日均产量对比图

四、2007年6月份出口维持在高位水平

（一）6月份进口中厚板资源不多

根据统计数据显示，6月份进口中板资源为7.10万吨，厚板资源为1.45万吨，特厚板资源为0.78万吨，总量在9.33万吨。尽管国内进口资源不多，但从产品来看多属于高附加值的产品，尤其是部分特种合金厚板依旧需要国内钢厂努力开发，不然当前的进口水平将很难再度下降。（参见下图3）

图3：2004年1月-2007年6月进口比较图

（二）出口继续保持在高位水平

6月份中厚与前期预期情况基本相当，作为当前出口仍处于优势的较少产品之一，中厚板无论是钢厂还是贸易商都显得较为积极。根据统计数据显示，6月份出口中厚板产量83.09万吨，中板出口44.02万吨，厚板出口在28.87万吨，特厚板出口量在10.20万吨。由于造船以及机械行业在全球表现都较为优秀，所以对于中厚板的需求依旧十分突出。（参见下图4）

图4：2004年1月-2007年6月出口比较图

（三）净出口量继续保持在高位增长

6月份中厚板净出口依旧保持了高位水平，从而给国内形成了不错的支撑。根据测算，6月份中厚板净出口73.76万吨，仅次于4月份的77..45万吨。随着全球资源配置的逐步合理化，笔者认为后期国际市场对于中国产中厚板将依旧保持刚性增长，所以国际市场将成为部分中厚板钢厂十分重要的一个销售渠道，如何保证渠道方面的通畅以及规避国际贸易壁垒将是后期重点研究的内容。（参见下图5）

图5：2004年1月-2007年6月净进口量比较图

（四）新增资源出口依存度略有下降

6月份新增资源出口依存度为44.72%，与上月环比出现了小幅下降。由于今年以来出口成为了产能释放压力减轻的重要工具，所以在国内供过于求的时候适当的进行资源输出成为了一个重要的渠道。同时全球资源配置倾向于专一化也有利于中国产中厚板国际竞争力发挥，全球采购的战略导致了部分机械、造船类巨头对于中国产中厚板资源兴趣加大。参见下图6：

图6：中厚板新增资源出口依存度

五、出口保持高位难以抵挡产能释放表观消费量持续增长

根据统计，2007年1-6月份的表观消费量为2112.45万吨，与去年的修正表观消费量相比增长26.57%。尽管今年以来出口保持在较高水平，但产能的快速释放依旧给予市场形成了一些压力，表观消费量方面增长十分迅速。（见下图7）

图7、2004年--2007年1-12月中厚板表观消费量比较图

6月份中厚板表观消费量为355.88万吨，与去年同期相比增长10.53%，与5月份环比下降10.25万吨，但从日均表观消费量来看，6月份日均达到了11.86万吨，与5月份的11.81万吨/日相比要高出0.05万吨。（参见下图8）

图8、2004年1月-2007年6月中厚板单月表观消费量比较图

六、7月份月中厚板价格稳中上扬

（一）、7月份MyspiC中板周指数持续走高

MyspiC周指数显示，27日国内扁平材指数为132.1点，比上周上涨0.5%，比上月下跌0.1%，比去年同期上涨8.3%。从扁平材的各个品种来看，本周除了镀锌有所回落，其余品种皆都出现一定的上涨。本周热卷价格指数为140.9点，相对上周上涨0.4%，相对上月下跌3.1%，比去年同期上涨1.4%；中板价格指数为158.9点，相对上周上涨0.6%，比上月上涨2.3%。（见下图9）

图9：MyspiC周指数价格变化图

（二）、7月份中厚板价格稳中趋上

从历年来的价格走势图可以看到，今年以来的中厚板走势与2004年形成了比较明显的趋同性，尽管在时间上存在一些差异，但涨跌的步伐大致相当。截止7月29日，就国内23个主要监测市场20mm中板平均价位在4296元/吨，与上月底平均价格相比上涨91元/吨。（参见下图10）

图10：2004-2007年1-12月份中厚板平均价格走势比较图

（三）、7月份中厚板价格走势逐步统一

由于7月份初期各地走势还显得比较混乱，市场商家的心态还处于谨慎观望的状态中。不过在出口保持高位的情况下，国内资源投放有限，在品种板以及厚规格化后的中板资源变得相对紧缺，7月份后期市场心态逐步统一，中厚板价格开始进入到上升通道中。参见下图11

图11：2006年6月-2007年6月份部分主要区域市场中板价格走势比较图

在上海，由于一线钢厂方面品种板生产多数都达到90%左右，所以普板资源主要以二线为主，相对6月份的低迷，7月份各钢厂发货情况有所好转。在热卷、建筑钢材价格纷纷上涨的过程中商家心态逐步好转，试探性的推高报价得到了市场的认可。尤其是为了配合世博会，浦钢厚板生产线于7月18日全线停产，从而给予市场再度形成了一些空间，为其价格的上涨奠定了不错的基础。截止7月29日，上海市场营口产14-20mm普板主流报价在4300元/吨，与上月底售价相比上涨140元/吨。

华北区域一直处于全国的最低位，在出口作为支撑后市场投放资源量增长不是很明显，部分区域的规格紧缺状况一直存在。尤其是华东、华南区域上升到了相对高位，对于华北区域资源吸引力度增长，商家的报价跟进十分迅速。截止7月29日，北京市场天钢产14-20mm普板主流报价在4210元/吨，与上月底收盘价格相比上涨100元/吨。

重庆市场7月份表现一度出现回落态势，但商家心态转变后增仓情况比较明显，从而带动了中间需求的释放，后期市场报价逐步回升。截止7月29日，重庆市场重钢产14-20mm普板参考报价在4350元/吨，与上月底报价相比总体持平。

西安市场受到钢厂方面出厂价格的调整影响比较大，7月份主导钢厂的上涨带动了商家市场报价的跟进。截止7月29日，西安市场酒钢产14-20mm普板参考报价在4250元/吨，与上月底报价相比上涨70元/吨。根据了解，浦钢方面因为世博搬迁而停产的厚板生产线可能将转移到新疆八一钢厂继续投入生产，预计这将对西北区域的中厚板格局形成新的挑战。

（四）、中厚板库存先升后降

7月份中厚板库存变化较为频繁，由于初期下游采购相对消极，资源到货后消化情况不是很好，初期各地库存都出现了一定程度的下降，后期市场心态逐步好转，下游采购与中端建仓逐步积极，市场库存再度出现回落，不过相对上月底依旧出现了小幅增长。根据不完全统计，7月27日全国中厚板统计城市的总量为89.492万吨，其中上海市场70个仓库统计中厚板库存为29.543万吨，与5月底相比上升3.261万吨，杭州市场中厚板库存4.7万吨，与上月底上升0.8万吨；广州市场中厚板库存5.2万吨，与上月底相比下降0.3万吨；北京市场中厚板库存3.1万吨，天津市场中厚板库存3.5万吨，与上月相比大致相当；重庆市场中厚板库存为1.13万吨，与上月相比下降0.12万吨。（参见下图12）

图12：2006年1月底-2007年7月底我的钢铁网站部分主要市场中厚板库存统计比较图

（五）、7月份中厚板钢厂的相关动态

1、韶钢二轧中板生产线预定于2007年8月12日-9月8日停产检修，为期约25天，影响产量约6.5万吨左右。

2、7月18日上午9时40分，随着最后一块钢板轧成完毕，有着94年历史的浦钢老厂生产基地全线关停，光荣退役。上海市劳动模范、宝钢集团浦钢公司厚板厂轧钢车间党支部书记李华用取火棒从厚板线加热炉里取出火种，放入铜鼎，然后点燃专门存放火种的马灯。11时15分，马灯从浦钢运往宝钢集团宝山分公司，浦钢老厂的火种将暂存在厚板厂加热炉内。浦钢公司前身是创建于1913年的和兴化铁厂，这是上海第一家钢铁企业。截至去年底，浦钢公司共炼钢6300万吨，累计生产钢材5866万吨，上缴国家利税100多亿元，同时浦钢今年上半年生产全线飘红，产量达到71.7万吨，取得了显著的经济效益。整体搬迁至宝山罗泾之后，新厂区的面积是原厂的1.8倍，产量也将是原来的两倍。今年秋天，新浦钢的炼铁炉将用今天留下的火种来点燃。

3、临钢中板厂3300㎜精轧机热负荷试车一次成功，先后试轧了60㎜、50㎜、40㎜、30㎜四种不同厚度规格的Q235钢板17块。3300㎜精轧机采用了当今世界最先进的轧制控制技术，控制手段齐备、轧制精度更高，3300㎜精轧机的投产运行，标志着3300㎜中厚板生产线全线贯通。新生产线将进一步拓宽该公司中厚板产品规格和品种，提高产能，并对促进该公司产品结构调整，提高市场竞争力起着积极的作用。

4、南钢中板厂成功生产了6毫米高强度船板786吨，收得率高达84%以上。在此成功经验的基础上，中板厂将安排6.35毫米等规格品种板的生产。6毫米厚度的高强度船板一直是板材市场上的抢手货，因6毫米厚度的高强度船板板形控制非常困难，轧制难度也很大，所以该产品的成功生产显示了良好的市场竞争实力。

5、7月15日，在武钢集团公司工程部长潘立慧的一声号令下，武钢集团鄂钢4300mm宽厚板工程拉开建设序幕。鄂钢宽厚板工程是具有世界先进水平的生产线，是体现综合国力和国家钢铁工业及钢铁材料水平的标志工程。开工典礼上，中冶实久总经理助理黄太平代表中冶实久在开工典礼上表示，中冶实久将发挥快速、机动、灵活的优势，承担此项工程任务的施工人员将在充分吸收过去干热轧板工程的成功经验，按照武钢集团的要求，结合中冶实久的技术、装备、员工素质情况，采用科学的方法，先进的管理，优化的配置，完善的措施，在工期、质量、成本的最佳点上实现建设目标，以最短的工期、最优的质量、最省的投资、最佳的服务，建设一流工程，精品工程。

6、福建三钢中板轧线坯如山堆、板如潮叠，生产热潮一浪高过一浪。截止7月11日，试生产半年时间，产量如期突破10万吨大关，实现热轧量118969吨，入库量106534吨，各项生产技术指标继续保持良好的发展态势。由于受板材市场价格坚挺、边际效益持续上升的影响，炼钢厂开足马力保中板，板坯连铸以日产近3000吨的速度，源源不断供应板材坯料，目前，1万多平米的中板板坯库堆积起12000余吨板坯，创中板试生产以来新高。

7、柳钢中板厂进行高强度船板AH36试制，试制规格为36mm、32mm、12mm，在生产技术人员和全体职工的共同努力下，克服种种困难，成功地试制了高强度船板，各项力学性能指标均满足标准要求，同时对普碳船板厚度范围进行扩大攻关，生产品种B级船板，生产规格为36mm、32mm，并确保各项力学性能满足标准要求，为柳钢产品规格的扩大取得突破性进展。

8、为使飞达公司的板材产品迅速与国际市场接轨，打造强大的核心竞争力，早在年初飞达板材就紧急启动了船级认证的申报工程。历经半年时间的项目论证、市场调研、规范生产、改善环境等一系列前期准备工作，最近该项工作有了可喜的进展。7月17日上午，英国劳氏（LR）船级社中国地区林立总经理在南京市质量监督局柳工等人的陪同下，来到飞达板材进行第一次实地考察。

9、2007年7月6日，河北省武安市元宝山工业集团中厚板生产线试生产成功。该中厚板生产线轧机宽度2.3m，可以生产6-30mm厚、宽度最宽为2150mm的中板，设计产能120万吨。现正对产品进行全方位的检测，计划8月份达产4万吨，产品主要规格暂定宽度2000mm、厚度10-20mm。

10、据了解，宝钢继在国内率先试制X120管线用钢之后，已于近日成功完成了X120管线钢焊接试验，这将为X120管线钢进入工程化应用奠定基础。

11、在研究院、宝钢分公司制造部和厚板厂的共同努力下，日前宝钢成功研制出360HB级耐磨厚板，试制量达400余吨。该产品具有较高的强度、硬度和耐磨性能，由于采用低合金成分设计，具有相当的价格优势，可广泛用于冶金、煤炭、水泥、电力、矿山等行业。

12、河南舞阳钢铁公司新轧线宽厚板工程后期工程顺利完工。该工程主要包括一座步进式加热炉和一座推钢式加热炉，技术难度比较大。自2006年9月份开工以来进展顺利，质量、工期均符合舞钢要求。

13、中冶天工与武钢再度携手签订了武钢集团卾钢4300毫米宽厚板主体工程（三标段）合同。此次中标的武钢集团卾钢4300毫米宽厚板主体工程，合同工期为408天。该工程工艺设备主要包括板坯称重装置、高压水除磷装置、四辊精轧机、钢板加速冷却装置、热矫直机、NO1钢板标记装置及磨辊间设备等。鄂钢宽厚板工程将采用双机架四辊轧机的布置形式，粗轧机和精轧机规格均为4300毫米。宽厚板车间的整体工程将分二期实施，一期产品以碳素结构板和低合金板为主，年生产规模要达到120×104吨，二期将扩大产品规格范围，年产量将达到160×104吨。

14、今年上半年，济南钢铁集团中厚板厂根据市场需求，主攻高端产品，满足高端顾客需求，质量、品种、效益又有新突破。1至6月份累计生产钢板100.7万吨，其中高技术含量、高附加值的品种板比例达到88%，高等级专用板比例66.7%，分别比去年提高4.4和15.38个百分点,多项指标在全国同类型企业中名列第一位。

15、邯钢以Al代Nb生产中板新产品Q345D批量生产，取得圆满成功，为下一步建筑结构用板的加铝试生产奠定了基础。本次试轧冶炼20炉，共2200多吨，一个浇次连拉达到18炉，实现了多炉连拉，化学成分控制良好，铸坯质量完好；铸坯热送中板装炉35个批次，约1467.7吨，产品厚度规格分别为10、11、14、16和18mm，表面质量良好。从检验结果看，钢板力学性能合格率达100%。

16、7月3日，中冶南方威仕工业炉公司与湖南华菱湘潭钢铁有限公司正式签订了湘钢厚板热处理炉总承包合同。郑剑辉总经理和湘钢公司规划部胡俊部长代表双方在合同上签字。根据项目建设要求，热处理炉将在2008年5月15日建成投产。目前，威仕工业炉已组成项目经理部，完成了项目初步设计及审查，进入施工图设计和设备采购阶段。

七、8月份中厚板价格高位上行

（一）、机械、造船行业保持快速增长

今年1~5月，机械工业生产销售稳定增长，全行业共完成工业总产值26586.31亿元，比去年同期增长31.76%。全行业完成销售产值25761.02亿元，同比增长31.72%。从今年各月总产值和销售产值增速看：生产销售持续4个月呈稳步快速增长势头，增速保持在31%以上，且1~5月比1~4月略有增长，出现小幅上升。据业内专家分析，目前我国投资收益率处于历史最好水平，投资高速增长的可能性很大。同时考虑到下半年各地政府换届完成后，地方项目投资将逐渐展开、能源交通基础设施等诸多方面仍存在供给缺口、产业结构升级、城市化和重工业化进程加快等因素。此外，虽然固定资产投资内部结构发生变化，如工业性投资减缓，但基建及新农村建设投资会保持旺盛。所以专家预测，下半年物料搬运（起重运输）机械行业将会保持增长态势。

中国与韩国在“世界第一造船国”殊荣上的争夺，可谓今年全球造船业的焦点。韩国在首季新建船舶订单量落后中国的情况下急起直追，在5、6月间大量承接货柜船订单，令上半年的新订单量大幅上升至1530万修正总吨(CGT)，反超前中国150万CGT，看来两国造船业在下半年将有一番龙争虎斗。韩国方面的造船定单充裕，这将在一定程度上刺激韩国对中国产中厚板的进口。

（二）、国际市场采购将逐步开始增长

由于7-8月份属于欧美的夏休季节，中厚板的需求相对保持在较弱的水平。考虑到国际贸易的周期性比较长，为了应对9月份以后的市场启动，国际买家如果到中国采购需要1个半月到2个月的时间完成到货，8月份欧美方面采购将再度增长；其次国内价格的持续上升将刺激国际买家的尽快下单，因为当前的国内心态好转后出口报价将更为坚挺，尤其在韩国方面造船定单再度飙升的情况下不排除造船板价格继续上涨的可能，这些因素将刺激国际需求释放加快。

（三）、大盘走势确立商家信心

由于建筑钢材、热轧板卷价格再度出现了明显的回升，这对于前期一直处于高位的中厚板市场压力有所减轻，而在大盘转好的情况下商家心态将逐步转变。在出口不错、国内钢厂向品种板、厚规格转移的情况下商家库存资源不多，商家的上涨信心再度确立。

综上所述，8月份中厚板需求将继续强劲，国际采购的加快将有利于国内资源的分流，同时国内需求的快速增长将很快消化资源。因此，我们预计8月份中厚板市场将高位上行。（红林 Mysteel.com资讯部请勿转载）