2007年第一季台湾钢铁产业最新动向与展望

一、2007Q1 产销现况分析

台湾2007 年Q1 钢铁业产值为2,846.68 亿元新台币，尽管较前一季略微衰退0.71%，但仍比去年同期增加40.57%。出口值为892.64 亿元新台币，较去年同期增加44.74%。进口值为503.31 亿美元，较去年同期增加29.72%。整体来看，生产与出口约莫同比例增加，唯独进口增量较低。因此第一季的钢铁业进口依存度略微下降（20.48%，较2006 年整体低10%）。以产品别来说，进口值多增加在钢材部分，半制品的部分略微下降；另外，钢材部分的进、出口值均较去年同期增加40%以上，证明国际钢材的需求成长趋势。

以地区别来看，第一季钢铁产品出口最大宗地区为美国、中国大陆及日本，占整体钢铁产品出口之比例约为44%，进口前三大来源国为日本、中国大陆及韩国，占整体进口值比例约为56%。因此可以看出，中国大陆及日本仍是台湾相当依赖之进出口国家。

趋势变化原因

2007Q1 整体钢铁业产值比去年同期增加40.57%，2,846.68 亿元的产值表现已达到去年整体值之28.66%，亦接近兆元产值目标的三成。主要原因来自于产能利用率不断的增加（在近几年产能扩充不大情形下，2006 年国内粗钢产量仍达2,009 万吨），且因全球钢铁景气好转及国际钢价居高不下，对产值亦有提升效果。而出口方面，较去年同期提升44.74%，约与国内产值同步提升，有此进展主因为近期全球钢铁需求仍处在相对高成长期，例如中国大陆为迎接奥运与世会有大量的钢材需求（预估2007 年中国大陆钢铁表面消费量达374 万吨，占全球消费量35%），甚至中东地区

不断推出的超大型建案也使得此区成为出口成长具潜力之地区（中东六大产油国地区占台湾对外出口比例由2002 年之1.22%提升至2006 年之2.72%，2007 年第一季更提升至3.33%）。在进口方面，2007Q1 与去年同期相较，成长29.72%，虽有提升，但是幅度不若出口及产值提升程度，尤其进口多成长在钢材部分，因此只能说是景气繁荣下的正常表现。

影响分析

1.面对国际钢市荣景，对于国内产销业者乃是一大鼓舞，第二季产值仍将成正向发展，预计今年将提早成为兆元产业。

2.对于台湾钢铁产品出口地区，美国虽因价位窜升第一大，但是中国大陆以其猛烈需求紧追在后，尤其建筑钢材需求量持续攀升情形下，重回首位不为难事。至于进口来源国方面，仍以中国大陆与日本为首要地区，值得一提的是，中国大陆虽有出口退税政策，但其价格优势仍在，仍能维持其市场地位。

二、厂商动向分析

1.中钢、盛余等钢铁大厂积极扩充产能：中钢于今年推行「二个2000」计画，未来五年内将投入2,000 亿元资金，将集团钢铁产能提升到2,000万公吨，计画资金除了进行内部设备改造计画之外，其中高达1,500 亿元资金是投入兴建中龙位于台中港之二座高炉，预估会增加500 万公吨新产能，中龙今年之营收可能上看150 亿元，中钢企图藉此投资计画发展下游高品级产品，带动台湾钢铁上中下游产业升级。同时位于上游之盛余钢铁亦于今年推出「五年发展计画」，盛余面对强大的竞争压力，近年来积极思考转型计画，自今年起展开五年发展计画，主要目的除了提升整厂产能目标外，也希望藉由产线的改造机会，来发展家电和计算机机壳等高级产品所需的钢板材料，以提升公司全球竞争力。

2.中钢积极进行生产、销售采购与产业之整合：以重要半成品扁钢胚为例，中钢与日本住友金属合资激活和歌山高炉厂，取得每年180 万公吨扁钢胚，同时供应中钢及中鸿使用。此外，中钢更计画与巴西淡水河谷公司（CVRD）签订十年期铁矿交易合约，今年起CVRD 每年供应中钢180万公吨（粉）铁矿，未来十年将减缓原料缺口之问题。此外，积极进行扩建中的高炉量产后，集团内每年可望增加可观产能，同样会促进中钢、中鸿、中龙三家钢厂的密切互动，可提升生产、销售、采购的效益。

另外，中钢去年计画结合二十一项不同产业，共同组成研发联盟，并首度向经济部申请科专经费，希望以三年为期：2006 年为「规划年」的第一步，2007 年则为「行动年」，着手推动各项研发工作，2008 年则以「收成年」的姿态验收这项计画三部曲的成果。目前已初步成功组成螺丝螺帽、手工具、汽车管件液压成型、马达等研发联盟，往后将藉此强化产业转型之成效。

三、产业重要议题

1.中国大陆钢品出口退税之影响：中国大陆于2007 年4 月修订进出口税则第72 章中部分特种钢材及不锈钢板、冷轧产品等76 个税号，出口税率调降为5%，另外83 个税号的钢材取消出口退税。一般来说，退税制度对于出口量有抑制诱因，但是影响不大。一来因为尽管小有涨幅，大陆产品在国际间仍具价格优势；二来，若大陆钢铁产品出口量因此急遽退缩，势必引发国际间的价格涨势，在此情况下，不致形成过大的政策效果。

2.美韩签订FTA 自由贸易协议：由2006 年台湾与韩国钢铁产品对美出口值来看，台湾占有率仍然高于韩国，另钢铁产品在美、台、韩三国皆为零关税产品，因此美韩FTA 协议对于台湾对美出口态势影响不深。

四、未来展望及建议

1.双轴生产体系提供适值、适量、适价供应钢材：政府推动工机具、金属制品、汽机车等传统产业产品高价值化，以及发展FPD 设备与智能型机器人等新兴产业，预估将增加335 万吨少量多样化高级钢材需求，此等产品需要上游钢材与下游产品合作才能显现其竞争力，要求国外大厂配合开发困难度高，难以弹性提供国内用钢产业所需适值、适量、适价之钢材。为不影响未来产业升级发展，急需建立双轴生产体系，提供用钢产业更多选择。

2.持续建立产业研发联盟：为能朝向多样少量之高级钢品产业发展，建议上游厂商持续与中下游厂商合作成立汽车扣件、管线液压成形、条线手工具、汽车高强度钢、高效率马达、汽车模具数字化等研发联盟，除提升特殊高级钢品自给率，更同步提升产值，使其提早完成兆元目标，进一步挑战成为1.5 兆元产业。

3.钢铁环保生产计画执行：为符合国际重视环保议题潮流与需求，同时运用「因应国际环保标准与清洁生产辅导计画」与「产业温室气体排放管理及辅导计画」推动及协助钢铁业者进行清洁生产工作，降低污染排放。并针对CO2 与戴奥辛等问题研拟最佳可行性技术（BAT）及污染排放审议标准，排除相关环评审查障碍。

3.持续锁定中国大陆相关出口政策：中国大陆虽然于四月份进行出口退税政策对于台湾影响并不大，但是为调整当地钢品产量与品质，预估仍会进行新一波更具影响力之出口政策调整，至于对台湾钢品进出口之冲击力道，则视国际钢价、产量变化与中国大陆政策替代效果交互影响结果来决定。

附件：当季产业统计
    表一 2007Q1 钢铁产业市场供需分析
    单位：新台币亿元

    资料来源：台经院各国商品进出口统计数据库/商品产销存统计数据库
    表二 2007Q1 钢铁产业大事记与影响剖析