3月份铁矿石市场价格将大幅上涨
2007-03-05 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：春节过后，2月份铁矿石市场全线飘红。就节后铁矿石现货市场总体表现来看，呈现如下三个特点。一是印度政府就铁矿石出口增加300卢布税收，这一突发性事件直接影响进口矿价格大幅上涨；二是我国各大主要港口铁矿石压港严重，但贸易商看好后期市场，惜货待售，印矿经销商停止报盘；三是经长假消耗，钢厂库存普遍出现不同程度的下降，采购将会进一步增强；四是国际海运市场再度上涨，巴西、澳洲海运价格再创新高。综观多方因素，预计3月份铁矿石市场价格将呈现大幅上涨态势。 一、2月份国际铁矿石市场动态 印度方面：2月初，印度各大矿山代表，MMTC矿石销售公司总裁兼总经理Sanjiv Batra、国家矿山开发公司（NMDC）总裁兼总经理Ramesh Kumar、商务工业部副部长Fernandez以及钢铁工业部副部长Lath联合组成一支铁矿石代表团抵达日本，先后与日本新日铁、JFE等5大钢铁公司达成2007年度铁矿石出口价格和出口数量。2007年度印度对日本的铁矿石出口价格比2006年度涨9.5%。各矿山签定价格如下，具有代表性的Bailadila块矿价格为101.11美分/干长吨度（FOB），粉矿为78.45美分/干长吨度（FOB），数量与往年相同,为350万吨。除Bailadila矿外,就COH矿来讲,基本级别的块矿95.69美分/干长吨度（FOB），Donimalai块矿97.71美分/干长吨度（FOB），Donimalai粉矿78.45美分/干长吨度（FOB）。基本级别的Paradeep块矿90.80美分/干长吨度（FOB），印度铁矿石铁品位平均接近65%。 而就在月末，印度政府又对铁矿石出口加征关税。即每干吨加收300卢布的关税,折合人民币大约52.6元。这一消息一经公布便对贸易矿市场引起波动,港口贸易矿询盘明显上升，国内拥有印度矿资源的流通企业也几乎全部停止报盘,看好后市。据悉，中国五矿化工进出口商会将在3月6日上午，在北京召开进口铁矿石分会的紧急会议，旨在商讨如何应对印度加征铁矿石出口税，会议同时还将讨论如何完善进口铁矿石供货企业信用体系。 国际矿业巨头换帅：就在2007年2月份，世界矿业巨头力拓集团换帅，艾博年将成新任CEO，这个毕业于阿拉斯加大学的矿物经济学和采矿工程学专业49岁美国公民Tom Albanese将为集团带来他在一系列富有挑战性的技术、业务和战略岗位上获得的广泛的矿业经验。无独有偶，就在同月，全球最大铁矿石供应商澳大利亚必和必拓集团突然宣布，公司CEO古德伊尔将于2007年底前退休，目前正在内部寻找新任代表。 二、2月份国内铁矿石市场分析 随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化，使我国钢铁工业出现飞速发展，从2001到2005年，我国粗钢产量增长了2.13亿吨，2005年中国粗钢产量占世界将近31%的份额。同期，除中国外其它国家粗钢只增长了284万吨，基本没有什么变化。我国钢铁工业的飞速发展带动我国乃至世界铁矿石行业的发展。自1992年我国铁矿石国内产量突破2亿吨以来，以后逐年大幅增长，到2003年我国原矿产量达2.6108亿吨，2004年我国原矿产量高达3.1010亿吨，据统计，2005年我国国内原矿产量为3.751亿吨，比上年同期增长21%。2006年我国铁矿石原矿产量再创新高，其中2006年全年铁矿石产量高达5.8亿吨。下图是我国铁矿石原矿产量对比图。
春节长假刚刚结束，本月国内铁精粉市场还未完全从节日的喜庆气氛中醒来，市场呈现一片冷清态势，供需双方观望情绪浓厚，市场成交寥寥。经过冬季和春节长假的消耗，北方钢厂库存下降明显，近期需要大量采购满足库存，而铁精粉社会资源持续紧张，供应商对后市普遍看好。南方市场在节后保持平稳。预计北方市场近期铁精粉价格将有一定幅度的上涨，但上涨空间有限。南方市场受近期进口矿价格上涨的影响，价格有望小幅上扬。山东和江苏两省制定淘汰落成钢铁产能指标：今年山东省计划淘汰落后产能炼铁406万吨、炼钢135万吨，2008年至2010年，将淘汰炼铁能力368万吨。江苏省提出在“十一五”期间要淘汰落后炼铁能力592万吨、炼钢能力462万吨。 本月国内矿市场继续呈现稳步上涨态势，各地区资源有限，涨幅各异。唐山地区66%铁精粉较月初上涨20元/吨，目前市场价格为760-770元/吨。邯邢地区66%铁精粉较月初上涨15元/吨，目前市场价格为760元/吨。抚顺地区66%铁精粉较月初上涨20元/吨，目前市场价格为580元/吨。而安徽地区64%铁精粉较月初上涨40元/吨，目前市场价格750元/吨；62%球团市场价格810元/吨。 本月河北地区铁矿产品市场整体走势较为平稳上涨，由于部分钢厂在春节期间消耗比较大，同时原料库存补充不到位，资源紧张的局面较节前有所加剧，在社会资源不充裕的情况下，后市价格仍有可能进一步上行；节后港口库存较节前有所增加，同时印度矿外盘报价较节前出现上涨，港口询盘较为活跃，实际成交并没有放量，由于进口贸易矿价格在节前已经攀升到高位，后市上涨空间不大。 目前唐山地区矿山企业66%品位铁矿产品干基含税出厂主流价格在760-780元/吨左右；邯邢地区春节期间资源紧张的局面有所加剧，由于外来资源补充不及时，当地资源自给率得不到有效保证，在矿山企业惜售心理严重的情况下，给钢厂采购带来很大的不便，尤其是地方钢厂多依赖本地矿，因此铁矿产品价格再次出现上扬势头，目前65%品位铁矿产品干基含税出厂主流价格为850—860元/吨左右。邯邢局66%品位铁矿产品的干基出厂不含税价格为760元/吨。山西代县65%酸性湿基铁矿产品出厂不含税价在540元/吨左右，繁峙价格为530元/吨，灵丘价格为520元/吨。山东金岭、鲁中等大矿66%品位铁矿产品干基含税价格795-800元/吨，周边地区的小矿山价格在750-770元/吨。 东北地区铁矿市场整体走势以稳为主，由于产销基本平衡，春节期间东北地区铁矿产品维持了节前的价格。建平地区66%湿基铁精粉出厂不含税价基本在530元/吨，个别大型矿山价格为550元/吨；北票66%铁精粉湿基不含税价格在520元/吨；抚顺地区66%的铁精粉干基含税仍然在580元/吨，弓长岭地区65%铁精粉湿基不含税价基本在460-470元/吨。 南方地区铁矿产品市场较为平稳，部分钢厂由于春节前的原料储备基本上消化完，而矿山企业受春节休整的影响，社会库存增加有限，局部地区出现原料短缺的局面，同时受北方铁矿产品价格拉动的影响，后市可能出现小幅上涨。目前湖北大冶65%铁矿产品干基含税出厂价格在670元/吨左右；安徽繁昌64%酸性矿粉干基含税主流出厂价格在750元/吨；徐州65%碱性矿粉含税干基出厂价格在750元/吨；广东怀集65%铁矿产品干基到厂含税价在730元/吨。 影响铁矿产品市场的主要因素有：一是节后国内钢坯市场运行较为平稳。唐山地区普碳150钢坯市场价格为2900元/吨，普碳165钢坯市场价格为2930元/吨，与节前基本上持平，并且成交情况较好，钢坯市场与铁矿产品市场保持了同步，价格都处于平稳运行的局面。二是节前钢厂储备的原料经过春节长假的消耗，各钢厂库存均出现不同程度的下降，而春节期间社会可供资源产量并没有增加，供求关系依然不对等，资源紧张的局面甚至较节前有所加剧，同时矿山企业受春节厂家的影响，生产的不连续性增加了钢厂原料采购的难度，钢厂采购不到国产矿只能是调整采购方向，因此春节期间国产铁矿产品市场观望情绪较浓。 东北地区：本月东北精粉市场保持平稳上涨。东北多数小矿山还没有恢复生产，铁矿石社会资源不足，选厂也大多采取观望态度，等待铁精粉价格的上扬。由于春节长假刚刚结束，河北地区贸易商到朝阳地区采购较节前较少，市场成交平淡。东北其他地区如鞍山、辽阳、本溪、丹东等地受钢厂库存下降，即将开始采购的影响，市场价格再度出现蠢蠢欲动局面。 华东及中南地区：本月华东铁精粉市场基本平稳上涨，山东部分大矿山提出涨价要求。由于目前山东地区矿山库存普遍较低，再考虑到近期河北地区铁精粉价格上涨趋势和进口贸易矿价格的上涨,山东大矿已经向钢厂反出了调价函，调价幅度为上涨30元/吨，目前正在协商中。小矿目前仍在观望中，如果此次大矿价格上涨成功，小矿价格必然跟随上涨。春节刚过，南方铁矿市场尚没有大的变动。矿山生产在逐渐恢复阶段；各地钢厂库存有所减少，纷纷开始采购；春运尚在持续，运输仍然不甚便利；供应商方面，陆续开始组织进货和向钢厂供货。受进口矿上涨影响，且年后资源相对紧张，后市有望看涨。
2007年1月份巴西的铁矿石出口预计将较2006年1月份的1639.2万吨年比上升17%，至1910.8万吨；以美元计算的铁矿石出口则预计将年比上升39%。然而2006年我国进口铁矿石总量高达3.26亿吨，较去年进口量2.75亿吨增长18%，其中2006年我国进口印度矿将占进口总量的23%，澳大利亚矿占进口总量的39%，巴西矿占进口总量的23%，我国进口这三大铁矿石生产国的总量将占进口总量的85%。
而我国国内市场来看，目前正逢长假后的第一天上班，经销商均处观望态度，港口几乎没有出货，反而各大港口在春节期间仍维持正常的进货量，青岛港甚至迎来今年春节进货高峰时段，目前各大港口压港现象比较严重。据悉，天津港目前各铁矿石卸货码头已经排满，而且截止到3月5日预计进船量约还有20条左右，目前港口铁矿石库存总量为322万吨。青岛港港口库存仍然维持在800万吨，近期预计到港的船只约30条左右，每日均保证约3-5条船只到港。 经过长假对矿石的消耗，各大钢厂库存有所下降，其中南方钢厂铁矿石库存减少明显，直接导致进口矿价格上涨，目前天津港58%印粉市场成交价格在550元/吨,较上月上涨10元/吨左右， 63.5%市场价格为730元/吨，较上月上涨约50元/吨， 63.5%印粉矿到岸价格仍维持在84美金/吨,较上月上涨2美元/吨，62-61%的粉矿天津港今日成交价格在650元/吨左右,与上月持平，CIF价格高达73美元/吨。总体分析本月我国进口矿现货总体仍旧高位运行。下图为我国天津港63.5%印度矿市场价格走势图。
对于中国国内市场来说，300卢比/吨(7美元/吨)已达到了目前出口价格的10%左右。2日国内贸易矿询盘量明显上升，其中日照、岚山和连云港尤为火暴，已经签定合同开始出货的交易买进方运货节奏明显加快。然而印度重要港口如GOA和PARDIP港口货源极少，国内拥有印度矿资源的流通企业也几乎全部停止报盘。部分港口未完成的交易,贸易商甚至开始违约。根据上海一家公司的销售经理讲,前几日其正在天津港谈一笔单子,但听到印度政府加征铁矿石关税的消息后,公司高层马上要求封盘,而交易对方对没能提前拿下这笔货后悔不已。在印度矿价格上涨的带动下，澳矿，巴矿以及国内矿都明显上涨，按此形势来看，后期铁矿石价格势必呈现上涨态势。 本月日照港口63.5%印粉市场价格也由月初680元/吨上涨到目前740元/吨，58%的印粉价格由520元/吨上涨到目前560元/吨，65%巴西粉市场报价780元/吨。本月连云港62%印粉市场价格为650-660元/吨,63.5%印度矿市场价格为740元/吨.,58%印粉市场成交价格为560元/吨。截止到本周末我国23个主要港口铁矿石库存总量为4463万吨,较年前4138万吨上涨325万吨，其中印度矿数量925万吨，较上周885万吨上涨40万吨。春节后进口铁矿石现货市场全线飘红。目前总体表现如下四个特点。一是印度政府就铁矿石出口增加300卢布税收，这一突发性事件直接影响进口矿价格大幅上涨；二是我国各大主要港口铁矿石压港严重，但贸易商看好后期市场，惜货待售，印矿经销商停止报盘；三是经长假消耗，钢厂库存普遍出现不同程度的下降，采购将会进一步增强；四是国际海运市场再度上涨，巴西、澳洲海运价格再创新高。
本月国际干散货市场呈井喷式爆发行情，周四波罗的海干散货运价指数报收于4818点，同比上升362点，升幅为8.12%。三大船型市场全线飘红。在太平洋和大西洋地区，租家们将大量铁矿石船货交巴拿马型船承运，期租租船和即期租船成交量一路攀升，3月中旬和4月上旬的新鲜业务询盘不断涌现，大西洋地区早期船的运力供应出现紧缺局面，诸多利好因素推动本周巴拿马型船市场行情稳步上行。在太平洋和大西洋地区，中国租家度过农历新年长假后重返市场在铁矿石货盘即期交易和程租交易上大举发力，据SSY报道，本周喷涌而出的铁矿石需求导致澳洲铁矿石出口港出现自2004年后的再度严重压港，目前澳洲铁矿石出口港平均压港时间升至13天。本周巴西至北仑港铁矿石运价为40.46美元/吨，大致接近2004年末与2005年初时的历史巅峰期水平。 目前图巴朗到我国北仑/宝山的海运40.16美元/吨，而澳西到我国北仑/宝山的海运费为16.95美元/吨,目前印度到我国天津港口的海运费约23-25美元/吨左右。下图为国际海运价格走势曲线。根据检测的数据，据悉，自从12月21日宝钢与CVRD达成2007年铁矿石涨价协议后，众多中国企业希望在4月1日国际结算日前增加进口量，甚至不顾一切地在市场上寻船运矿，导致国际干散货海运市场火爆异常。巴西至中国运费在过去一周内飙升2.66美元/吨，上涨幅度达7.35%。在此情况下，进口铁矿石到岸价自然“水涨船高”，现货市场进口矿价格也坚挺无比。同时，澳大利亚和印度海运价格也随之上涨，下图为国际海运市场走势曲线对比。
继2月份铁矿石市场总体出现小幅上涨后，综合以上因素分析，预计3月份铁矿石市场将大幅上涨。 | |||||||||||||||||||||
