2月份国际钢材市场继续恢复

2007-02-02 00:00 来源：我的钢铁作者：mysteel

　　在亚洲市场全面反弹，欧美长材市场上涨的带动下，1月份国际钢材市场开始恢复。美国库存和进口已经连续下降，并且钢厂仍在减产，服务中心也在削减库存，在废钢和钢材进口价格上涨的带动下，纽柯钢公司已经上调2月份长材合同价和3月份薄板现货价，预计2月份美国市场将继续恢复，由于薄板库存仍然较高，快速反弹的可能性不大。在欧洲，尽管目前需求较好，但是存在后期扁平材进口到货增加的压力，加上钢厂的减产力度并不大，因此后期欧洲扁平材市场将继续平稳走势，而长材市场在库存不高和成本增加的情况下将继续上涨。在亚洲，目前亚洲钢材需求和库存保持平稳，出口也保持着良好形势，预计中国宝钢和中钢二季度盘价将开出高盘，日本钢厂已经表示提价，韩国钢厂也有提价意图，预计2月份亚洲市场将继续保持上涨态势。总体上判断，2月份国际钢材市场将继续恢复。

　　一、2006年12月份全球粗钢日均产量环比下降明显

　　国际钢铁协会(IISI) 1月22日的统计数据表明，2006年12月份全球62个主要产钢国和地区的粗钢产量为1.0444亿吨，同比增长9.5%，同比增长幅度较11月份稍有下降。增长幅度下降最为明显的是北美、亚洲和南美地区。2006年12月份，欧洲粗钢产量为1866万吨，同比增长7%，增幅较高；12月份北美粗钢产量为964万吨，同比下降8%，连续三个月加速下降，表明当地钢厂的减产力度在不断加大；亚洲粗钢产量为5811万吨，同比增长15.9%，增幅较11月份有所回落，但仍然属于较高的增长速度；独联体粗钢产量为1.65万吨，同比增长6%，增幅基本平稳。
　　该统计数据还显示，2006年全球62个主要产钢国家和地区粗钢总产量为12.18亿吨，同比增长9.4%，其中，欧洲粗钢产量为2.32亿吨，同比增长6.5%；北美粗钢产量为1.32亿吨，同比增长4.6%；亚洲粗钢产量为6.49亿吨，同比增长13.8%。独联体粗钢产量为1.2亿吨，同比增长5.7%。
　　另外，根据国际钢协公布，扣除中国后，2006年12月份全球61个产钢国和地区粗钢产量为6636万吨，同比增长4.6%；扣除中国后，2006年全球61产钢国和地区粗钢产量为7.97亿吨，同比增长4.9％。

　　 2006年12月份全球62个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为337万吨，同比增长9.5%，环比下降2.6%。12月份国际粗钢日均产量下降主要受亚洲和北美产量下降影响。12月份国际钢市继续保持疲软，欧美钢厂的减产力度比10月份和11月份还大，12月份亚洲钢厂也有大面积的检修安排，粗钢日均产量也环比有所下降。尽管2007年1月份亚洲钢材市场开始反弹，欧美长材市场也开始反弹，并且美国钢厂的开工率有所恢复，但是1月份属于传统的生产淡季，因此预计1月份国际粗钢日均产量将基本保持在2006年12月份的水平上。

　　二、06年12月份国际钢市运行情况及07年1月份展望

　　如图2所示，受长材价格大幅反弹带动，1月份国际钢材市场开始由弱势趋于稳定。进入冬季后，国际长材市场需求并没有出现预计中的大幅下降，受暖冬影响，目前北半球国家的建筑行业需求仍然良好，加上最近一个月国际废钢和方坯价格大幅上涨，这也给长材价格较大支撑。与长材相比，目前国际扁平材市场相对较弱，只有亚洲地区有所反弹，欧美扁平材市场仍然面临高库存的压力。
　　分地区看，1月份全球三大地区钢材市场普遍回暖，如图3所示。在长材价格反弹的带动下，1月份欧洲市场小幅上涨，欧洲长材价格上涨主要受成本和需求支撑，而扁平材在高库存和进口压力下上涨困难。1月份美国市场在长材价格反弹的带动下也有所恢复，美国长材上涨主要受库存不高和废钢上涨支撑，而扁平材在高库存的影响下继续保持疲软。1月份亚洲市场保持坚挺，进入新年中国市场继续保持上涨态势，出口价格上涨带动东亚和东南亚市场反弹。

　　（一）1月份欧洲市场开始恢复，2月份仍然可期

　　2006年12月份，欧洲粗钢日均产量环比下降5.3%，连续两个月保持下降，欧洲钢厂的减产力度也在加大。尽管1月份欧洲市场已经开始回暖，但扁平材市场仍然疲软，因此钢厂的减产力度并没有下降。预计1月份欧洲粗钢日均产量将基本保持在06年12月份的水平上。

　　进口方面，如图5所示，2006年11月份欧洲进口继续保持增长态势，增长幅度有所下降，但仍然高达90%。欧钢联最新数据显示，2006年前11个月欧盟25国共进口2362万吨，出口1999万吨——净进口达363万吨，净进口呈现增加趋势。进口增加最为明显的是扁平材，长材进口增长较为缓和。2006年四季度欧洲钢材价格仍然很高，进口吸引力依然存在，四季度签订的资源将在今年一季度到货，因此预计后期欧洲钢材进口仍将保持在较高水平。
　　图6：05年11月-06年11月德国钢材库存情况
　　库存方面，目前欧洲扁平材库存仍然较高，主要集中在中间商手里，而终端用户库存不高。预计一季度欧洲将有大量进口资源到货，后期库存将继续保持增长，给市场带来一定压力。欧钢联最新数据显示，11月末欧洲扁平材的实际库存量约为相对较低的440万吨，稍低于一年前的水平。欧洲钢铁服务中心协会认为，如果欧元继续走强以及欧洲市场保持在高价位，对第三国资源的吸引力将继续存在，那么库存过剩的危险将随之而来。与扁平材相比，目前欧洲长材库存相对较为正常，对市场压力较小。
　　进入1月份，欧洲需求仍然较高，在进口和库存大幅增加的影响下，扁平材市场继续疲软。而长材由于不存在库存压力，加上废钢和方坯价格上涨，1月份欧洲长材市场有所反弹，如图7和图8所示。

　　长材方面，1月份欧洲长材价格普遍上涨，2月份有望继续上涨。受废钢以及钢坯价格上涨支撑，1月份欧洲螺纹钢和网用线材市场走势良好，大部分地区的市场价格都有所上涨。由于土耳其钢厂需求旺盛，最近一个月欧洲废钢价格迅速上涨，同时也带动欧洲方坯价格上涨，成本增加支撑欧洲线螺上涨。今年冬季偏暖，欧洲很多建筑行业的需求仍然旺盛，需求也给欧洲线螺上涨较大支撑。另外，目前欧洲线螺库存正常，第三国资源出口到欧洲的报价上涨也是欧洲线螺价格上涨的重要原因。展望后市，一些欧洲钢厂已经表示将上调2月份线螺价格，在黑海、亚洲和美国线螺市场上涨的外部环境下，预计2月份欧洲线螺市场仍将保持上涨态势。型材方面，1月份欧洲H型钢和小型材市场保持坚挺，并且2月份有望继续上涨。除受废钢价格上涨、库存偏低、需求旺盛以及进口不多的支撑外，欧洲型材供应短缺也是支撑型材价格上涨的主要原因，由于安赛乐米塔尔西班牙一家型材钢厂进行搬迁，目前欧洲部分规格型材供应出现短缺。

　　扁平材方面，1月份欧洲扁平材市场仍然保持平静，2月份有望逐步恢复。尽管预测2007年欧洲钢材消费工业前景看好，并且目前欧洲扁平材需求保持旺盛。但是由于预计未来一季度会有更多的第三国资源抵达欧洲市场，因此目前欧洲用户普遍预测后期扁平材市场可能继续保持疲软。目前欧洲终端用户库存正常，但服务中心库存却在增长，并且钢厂的交货期较短，这些因素也给欧洲扁平材市场反弹带来一定阻力。由于目前出口到欧洲的报价较高，第三国资源对欧洲客户的吸引力正在下降，因此预计二季度欧洲进口会有适当下降。对于后市，当地业内人士分析，如果中国钢厂继续上调出口报价，春节期间是欧洲钢厂上调的机会。葡萄牙Lusosider钢厂已经宣布计划上调二季度板卷价格，西班牙一家钢厂准备将中厚板价格上调5%。也有欧洲经销商表示，如果中国钢厂的报价继续保持在高位，他们将考虑接盘。总体上分析，目前欧洲扁平材市场还不具备快速反弹的条件，目前市场已经基本见底，后期将逐步恢复。
　　（二）1月份美国市场开始恢复，2月份有望全面反弹

　　1月份，美国粗钢产量开始反弹，但仍然低于去年同期。在经历了去年四季度的大幅减产后，新年伊始，美国的粗钢产量开始反弹，表明钢厂的信心开始恢复。目前美国钢厂的开工率仍然低于去年同期，这也有助于库存调整。从目前的情况看，因为美国钢材库存仍然保持在较高水平，调整库存期间，服务中心必然削减订货。因此的钢厂发货受影响，短期内粗钢产量不会大幅增加。

　　进口方面，2006年12月份美国钢材的进口量达到271万吨，同比增长2.3%，环比下降12.6%，进口量连续五个月保持下降，并且创造了今年最低。2006年美国钢材的累计进口量为4105万吨，同比增长40.9%，进口量创造了新的历史纪录。2006年12月份美国长材和钢坯进口量较11月份下降较为明显，扁平材也有所下降。最新的进口许可证数显示，2007年1月份美国钢材进口许可证数不足240万吨，预计1月份美国钢材进口量将继续保持下降态势，并出现最近一年来的首次同比下降。
　　图11：美国服务中心钢材库存、发货量和可供月数
　　库存方面，在各种钢材库存普遍下降的带动下，2006年12月末美国服务中心的钢材库存达到1651万短吨，环比11月末下降0.2%，连续两个月保持下降。12月份美国服务中心的发货量为350万短吨，环比11月份下降19%。按照可供应天数计算，12月末的钢材库存为4.7个月供应量，环比11月末增长24%。分品种看，12月份美国服务中心的薄板库存为1030万短吨，环比11月末下降0.2%；中板库存为147万短吨，环比下降2%；结构型材库存为77.3万短吨，环比下降1%；棒材库存为171万短吨，环比下降1%；钢管库存为75.2万短吨，环比下降0.8%。1月份美国粗钢产量开始回升，但仍处于较低水平，考虑到进口将继续下降，服务中心仍在削减库存，预计后期美国库存将继续保持下降态势。
　　在进口和库存持续下降以及废钢价格上涨的支撑下，1月份美国钢材市场开始回暖，长材市场首先反弹，扁平材也在恢复中。

　　长材方面，1月份美国长材市场开始反弹，后期有望继续上涨。在库存正常、废钢价格上涨、进口报价上涨以及进口数量趋降的支撑下，1月份美国长材市场开始反弹。由于钢厂减产，目前美国长材库存已经调整完毕，最近进口报盘数量呈现下降趋势并且进口价格已经接近美国国内价格，加上废钢价格持续上涨，这些都促使美国钢厂提价。由于1月份碎废钢价格上涨25美元/长吨，纽柯钢公司2月份发货的长材废钢附加费将上涨25美元/短吨，纽柯根据市场条件，将2月份发货的螺纹钢和小型材基价下调10美元/短吨，结果2月份纽柯的螺纹钢和小型材的发货价格上调15美元/短吨。同时，纽柯宣布不对H型钢基价进行调整，结果2月份H型钢的发货价格上调25美元/短吨。预计美国其他钢厂也将按照纽柯的价格政策调整2月份长材价格。展望后市，随着美国长材进口和库存继续下降，预计2月份美国长材市场将继续保持上涨态势。

　　扁平材方面，1月份美国扁平材市场趋于稳定，2月份有望反弹。尽管美国薄板库存已经从高点开始回落，但是目前服务中心仍然在削减库存，并不急于采购，库存调整将持续到一季度末。而钢厂的销售也遇到困难，热轧板卷的交货期已经下降到4周，冷轧板卷已经下降到6周。从目前的情况看，美国扁平材的市场基本面正在改变，库存和进口将持续下降，钢厂也将继续减产，加上美国经济正在逐步转暖，制造业的需求开始恢复，因此目前美国扁平材已经基本见底，后期将逐步反弹。美国钢厂已经看到这一点，最近纽柯钢公司宣布，由于废钢价格上涨以及市场条件改变，该公司将所有3月份发货的薄板产品现货价格上调20美元/短吨。美国市场分析人士表示，纽柯这次提价是个积极信号，有助于市场向稳定发展。但由于扁平材库存仍然较高，反弹的力度有限。

　　（三）1月份亚洲市场开始反弹，2月份将继续上涨

　　2006年12月份亚洲粗钢日均产量较11月份有所下降，这主要受中韩等国的钢厂大面积检修有关。1月份中国钢厂检修的仍然较多，因此1月份亚洲粗钢日均产量可能将与06年12月份基本持平。

　　出口方面，2006年12月份亚洲钢材出口继续保持高速增长态势，中国出口的增长率超过100%，日本也达到20%。目前亚洲钢材市场已经反弹，一些钢材价格已经高于出口价格，后期出口量可能会有所回落。不过，1月份的出口为前期签订的合同，与目前市场关系不大。因此总体上判断，1月份亚洲钢材出口将继续保持在较高水平。
　　库存方面，12月份，韩国和日本钢材库存小幅下降。韩国的厚板和冷轧板卷库存下降较为明显，而热轧板卷和镀锌板库存都有所增长，由于1月份韩国有大量被推迟发货的进口热轧板卷到货，预计后期韩国热轧板卷库存将继续增长。日本库存增长较为明显的是冷轧薄板、H型钢和小型材。而钢管、热轧板卷和镀锡板下降较为明显。目前韩国和日本钢材库存基本保持在正常水平，对市场的压力不是很大，预计后期库存也不会出现较大变化。

　　在出口保持旺盛、需求仍然良好、库存相对较低以及成本上涨的支撑下，1月份亚洲市场开始反弹。
　　长材方面，1月份亚洲长材价格全面反弹，后期有望保持坚挺。亚洲长材市场上涨很大程度上是受废钢和方坯价格上涨的支撑。由于中国开始对方坯出口加征10%的关税，1月份中国方坯出口东南亚的价格不断攀升，这给东南亚“调坯轧材”钢厂带来较大压力，一些越南钢厂因此已经停产。迫于成本压力，东南亚钢厂不得不上调成品材价格，这也顺势带动中国成品材出口价格上涨。当然，中国国内市场上涨也是出口价格上涨的重要原因。在韩国，由于进口螺纹钢价格上涨、废钢价格飙升以及中国方坯出口价格走强等因素，韩国进口螺纹钢的流通价格面临上涨。在日本，废钢价格飙升和需求旺盛正推动螺纹钢价格上涨，1月份大部分日本钢厂都上调了螺纹钢价格，经销商也顺利上调了售价。展望后市，短期内亚洲废钢价格难以下调，并且由于担心中国政府再次调整出口退税以及邻近春节，最近中国钢厂的出口亚洲地区的报盘有所减少，因此2月份亚洲长材市场将保持坚挺，春节期间基本保持平静。

　　扁平材方面，1月份亚洲扁平材市场保持坚挺，2月份有望平稳向上。1月份亚洲市场扁平材价格上涨主要受低库存以及成本上涨影响，供需面还基本保持平衡，这也是中国市场难以继续上涨的原因。在东南亚，中国扁平材出口东南亚报价上涨，与东南亚客户的询盘价有较大价差。最近中国热轧板卷出口东南亚的报价已经上涨到500美元/吨（FOB），较去年12月末上涨了约10美元/吨。不过东南亚客户仍然保持观望态势。在日本，1月份扁平材市场开始上涨，受国内外钢需求增加的拉动，2007年初开始，日本钢材市场呈现坚挺走势，东京制钢宣布2月份扁平材价格上调3000日元/吨，在库存较低以及出口增加的支撑下，后期日本市场有望继续走强。展望后市，由于中国可能将继续下调扁平材出口退税，后期中国扁平材出口价格可能还要上涨，加上2月份中国宝钢和中钢等亚洲钢厂将开出二季度盘价，JFE已经表示将提高二季度热轧板卷和中厚板的出口价格，宝钢和中钢上调的可能性非常大，因此2月份亚洲扁平材市场将保持平稳向上的态势。

　　（魏增敏，Mysteel.com资讯部）

钢铁资源

上搜搜钢，免费发布钢铁资源

2月份国际钢材市场继续恢复

相关文章

热门品种

热门城市

钢铁资源