2月份铁矿石市场平稳运行
2007-02-02 00:00 来源： 我的钢铁 作者：mysteel
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概述：临近春节，受国内外运输市场的影响，目前铁矿石市场总体表现为三个特点。一是社会库存总体不足，内矿价格小幅拉高；二是港口库存维持平稳基数，贸易矿资源紧缺，外矿价格高位运行；三是大型钢厂库存充裕，小钢厂库存不足。加之近期国际海运市场价格攀升，澳洲受台风影响，船运市场进一步紧张；而国内由于春运的影响，运输市场也受到一定的影响。综观多方因素，预计2月份铁矿石市场将继续平稳运行。 一、1月份国际铁矿石市场动态 2007年国际合同矿价格谈判继上月终粉/块矿以9.5%的涨幅达成协议后，本月巴西淡水河谷宣布，已与其球团矿最大客户之一意大利鲁奇尼公司达成协议，2007财年球团矿上涨5.28%，与2006年12月27日淡水河谷与意大利里瓦集团达成的价格涨幅一致，16日该公司又宣布，已经与宝钢达成协议，将2007年球团矿供应价格上调5.28%。而另一铁矿石供应商瑞典LKAB与其欧洲客户也达成了球团矿涨价协议。下表为历年合同矿价格谈判一览表。
综观近年来国际合同矿价格谈判，球团矿价格走势出现两个轨点。一是在2005年，球团矿价格大幅增长，其增长幅度为亚洲地区92.6%，欧洲地区86.4%，而粉矿和块矿均上涨71.5%，球团矿合同价格上涨较矿石增长高出15个百分点。二是在去年球团矿价格下降3%，同时粉矿价格继续上涨19%，笔者认为在05年大幅上涨后，06年球团矿价格回落属于合理回归。下图为亚洲地区球团矿价格谈判涨幅走势图。
虽然谈判刚刚落幕，国际几大投资银行预测便开始预测下一年读铁矿石合同价格谈判的涨跌趋势。其中西澳铁矿石专家George Jones却大胆预测,2008年度铁矿石价格将再涨，幅度约8%-10%。如果真的如其预计的那样，这将是自2002年以来铁矿石价格连续第6个年头上涨。国际投资银行预测2008年矿价转跌的依据是，中国国内铁矿石产量快速增加、中国经济增长放缓以及新开发的国际铁矿石供应资源增多。而Jones称，中国等其它亚洲国家和欧洲市场对优质铁矿石需求仍持续增长，在2007年矿价谈判中，中国急于同意矿价上涨9.5%很大程度上暗示，不久的将来铁矿石需求不会放慢，价格亦不会下跌，预计到2010年中国的海运铁矿石贸易将从2005年的仅6.1亿吨增至9亿吨。另外,许多矿山仍加大投资,如Sundance公司的股东最近批准3000万美元，对耗资25亿美元的Mbalam铁矿合资开采和开发，成本的增加也将导致矿价上涨。目前，西澳铁矿石生产厂家仍努力满足来自中国、印度和欧洲市场的旺盛需求。与此同时,国际大钢铁厂家仍在拼命争取新的独立的铁矿石资源，就在俄罗斯大钢铁集团之一的Alisher Usmanov准备拜访西澳前，又传来马来西亚利翁集团计划出资逾400万美元，寻求收购西澳Polaris Metals公司的10%股份，以在皮尔巴拉和Yilgarn地区开发和开采铁矿石。澳大利亚中西部Mount Gibson铁矿石公司正准备款待俄罗斯钢铁亿万富翁Alisher Usmanov的来访，Usmanov为其最大股东，拥有18%股份,现还准备进一步收购其股票。此前Usmanov已收购了澳新兴的小铁矿石厂家Aztec公司的6.88%股份。 二、国内铁矿石原矿产量大幅上升 （一）12月份我国铁矿石原矿产量继续大幅上涨 随着我国城市化，工业化进程的加快以及我国社会消费结构的变化，使我国钢铁工业出现飞速发展，从2001到2005年，我国粗钢产量增长了2.13亿吨，2005年中国粗钢产量占世界将近31%的份额。同期，除中国外其它国家粗钢只增长了284万吨，基本没有什么变化。我国钢铁工业的飞速发展带动我国乃至世界铁矿石行业的发展。自1992年我国铁矿石国内产量突破2亿吨以来，以后逐年大幅增长，到2003年我国原矿产量达2.6108亿吨，2004年我国原矿产量高达3.1010亿吨，据统计，2005年我国国内原矿产量为3.751亿吨，比上年同期增长21%。2006年我国铁矿石原矿产量再创新高，其中2006年全年铁矿石产量高达5.8亿吨。其中12月份我国铁矿石产量就高达60909万吨，数据充分说明我国铁矿石产能呈现不断扩大势头。下图是我国铁矿石原矿产量对比图。
本月国内矿市场继续呈现稳步上涨态势，各地区资源有限，涨幅各异。唐山地区66%铁精粉较月初上涨20元/吨，目前市场价格为740-750元/吨。邯邢地区66%铁精粉较月初上涨20元/吨，目前市场价格为745元/吨。北票地区66%铁精粉较月初上涨10元/吨，目前市场价格为470元/吨。抚顺地区66%铁精粉较月初上涨10元/吨，目前市场价格为550-560元/吨。山东地区66%铁精粉较月初上涨30元/吨，目前市场价格为800元/吨。而安徽地区64%铁精粉较月初上涨30元/吨，目前市场价格710元/吨；62%球团上涨20元/吨，目前市场价格810元/吨。 本月河北唐山地区铁精粉资源紧张局势不断加剧，辽西由于铁精粉资源有限也无法完全补充唐山地区的需求缺口，唐山当地供应商对后市看好，囤货待涨情绪加重，当地铁精粉价格也随之不断攀升。一些主导大厂库存比较充足，但在市场价格不断上涨的情况下，先前的采购价格已经很难再采到资源，纷纷上调了铁精粉的采购价格，目前大厂采购价格基本在760元/吨左右，但相比市场价格仍然偏低。对供应商的吸引力不足，日采购量普遍较低。唐山地区小厂由于资金有限，只能维持10到20天的库存，国内铁精粉价格的上涨对小厂造成了较大的成本压力，目前小厂在提高过内精粉采购价格的同时也在扩大对外矿的配比。 本月由于邯邢地区部分矿山长期处于停产状态，当地资源供应比较紧张，目前为确保过年期间无安全事故，当地已经停止对矿山提供炸药，除保证每天正常排水外当地矿山已基本处于停产状态，虽有个别选厂囤积了少量库存，但资源紧张状况明显加剧，导致当地矿山及选厂惜售心理明显加重，尤其在近期国内生铁、钢坯价格持续上扬的影响下，铁精粉需求旺盛，当地大部分矿山出货都不积极，市场观望情绪浓厚，铁精粉价格仍存在继续上扬的可能。 由于春节临近，钢厂加紧了采购步伐，本月山西铁精粉市场交易活跃，社会资源出现紧张，同时受河北地区铁精粉价格上涨影响，近期山西地区铁精粉价格小幅上涨。由于钢厂节前采购已经进入最后阶段,同时周边市场已经开始出现稳定态势,近期山西地区铁精粉价格再度上涨的空间不大。 本月华东铁精粉市场再次小幅上扬。目前山东金岭65%、鲁中矿业64%铁精粉干基含税价800元/吨，较前期小幅上调30元/吨，当地大部分小矿山也随之小幅上调20-30元/吨，目前出厂价格已经达到770元/吨左右.安徽霍邱66%干基铁精粉出厂含税价也在760元/吨左右，繁昌64%铁精粉价格在710元/吨左右，均较前期小幅上扬约20元/吨。目前东北地区天气比较寒冷，并且水运价格仍然居高不下，华东地区大部分钢厂已经放缓了在东北等地的采购，因此华东地区钢厂在本地需求量明显加大，个别钢厂后期有新项目投产，铁精源需求更加旺盛，导致华东地区铁精粉价格继续小幅上扬，市场成交情况良好。
（一）2006年我国铁矿石进口量大幅增长 2006年我国进口铁矿石总量高达3.25亿吨，较去年进口量2.75亿吨增长18%，其中2006年我国进口印度矿将占进口总量的23%，澳大利亚矿占进口总量的39%，巴西矿占进口总量的23%，我国进口这三大铁矿石生产国的总量将占进口总量的85%。
本月进口矿市场继续趋上涨态势。本月天津港58%印粉市场成交价格在540元/吨,较上月上涨40元/吨左右，外盘报价在65美金/吨左右;63.5%市场价格仍然维持在680元/吨，市场报价约700元/吨，较上月上涨约30元/吨， 63.5%印粉矿到岸价格仍维持在82美金/吨,62-61%的粉矿天津港今日成交价格在650元/吨左右,较上月上涨约30元/吨，CIF价格高达73美元/吨。
本月连云港62%印粉市场价格为630元/吨,63.5%印度矿市场价格为680元/吨.,58%印粉市场成交价格为530元/吨，且出货良好。 据统计，截止到本月底各大港口进口矿库存4000多万吨,其中印度矿库存约占1/5，总量为800多万,多数为钢厂存货。同时在澳洲由于受到台风的影响，走货受到一定的影响，按这种形势来看，后期进口矿现货市场仍表现吃紧，价格将继续在高位运行。下图为我国天津港63.5%印度矿市场价格走势图。
根据SSY的统计，世界干散货新造船订单量继续攀升，9月底高达7450万载重吨，10月底交付运力共256艘，2094万载重吨，拆船量为47艘，净增1870万载重吨的运力，2006年载重吨位预计增长7.3%，截止到目前总载重吨达到36046万载重吨。2007年预计新增2203万载重吨运力，其中包括63艘小灵便型船、93艘大灵便型船、85艘巴拿马型船、和45艘海岬型船，总载重吨可达38706万载重吨，运力增幅为5.9%，新增运输能力约1.6亿吨。 本月海运市场仍高位运行。三大主力船型市场运价除灵便型船较11月上涨7.1%外，海岬型、巴拿马型船运价小幅波动。去年全球呈现暖冬天气，欧洲对煤炭需求相对疲软，北美谷物出口也较平淡，以及近来国际原油价格下调较大，船舶燃油成本有所下降，对旺季的运价上升起到一定缓冲作用。尽管当前欧美钢铁需求出现疲软，但中国对铁矿石的钢性需求，仍然支撑着目前坚挺的国际海运价格。12月份中国进口铁矿石2700万吨，同比增长22%。海运市场开始出现波动态势，其中图巴朗到我国北仑/宝山的海运34.695美元/吨；而澳西到我国北仑/宝山的海运费已经上涨15.17美元/吨。目前印度到我国天津港口的海运费约26美元/吨左右。下图为国际海运市场走势曲线对比。
12月份我国铁矿石表观消费仍旧高位平稳运行，但国内铁矿石产量本月明显上涨，进口矿总量需求继续维持良好态势。
继1月份铁矿石市场总体出现小幅上涨后，钢厂适度调整其采购价格，库存得到一定的改善，同时矿山出货情况也相对较好，故2月份国内矿市场价格上涨空间不足，同样下跌因素也不明显；进口矿在受到海运价格上涨的影响下，总体成本较高，同时，就目前港口库存来看， 仍然处于正常库存状态，总量约4000万吨， 印度矿总量约800多万吨，仍处于合理库存范围之内。综观目前市场状态，铁矿石价格上涨空间不足，下跌因素并不充分，预计2月份铁矿石市场主要以高位平稳运行为主。（东亮Mysteel.com资讯部） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
